CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 18 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1744 号文核准。本 次债券分期发行，中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，债券简称：“21 宝安 01”，债券代码：149600，本期债券发行规模为 3 亿元。

2021 年 8 月 16 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者中的机构投资者 进行了票面利率询价，利率询价区间为 6.30%至 7.30%。根据网下向合格投资者 中的机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定 本次债券票面利率为 7.3%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 18 日面向机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 8 月 13 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国 宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发 行公告》。

特此公告。

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（本页无正文，为《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告》之发行人签章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：中国宝安集团股份有限公司年月日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告》之主承销商签章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：国信证券股份有限公司年月日----- End of picture text -----

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