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Share Issue/Capital Change • Sep 6, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)체리부로 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 체리부로
대 표 이 사 :&cr	김인식
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770
	(전 화) 043-530-3200
	(홈페이지) http://www.cherrybro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 김강흥
	(전 화) 043-530-3200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 27,360,000,000원(1주당 1,440원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액: 1,505원&cr모집총액 또는 매출총액: 28,595,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 1,440원&cr모집총액 또는 매출총액: 27,360,000,000원
제1부 모집 또는 매출애 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	19,000,000	500	1,505	28,595,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 07월 02일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액&cr	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 07월 30일	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-07-30	2,140	166,184	355,073,150
2021-07-29	2,125	106,741	224,913,565
2021-07-28	2,120	102,459	218,278,080
2021-07-27	2,160	153,391	325,247,770
2021-07-26	2,100	106,601	224,167,075
2021-07-23	2,105	107,890	227,480,345
2021-07-22	2,115	123,861	260,583,800
2021-07-21	2,125	66,423	141,484,795
2021-07-20	2,135	104,520	223,675,235
2021-07-19	2,160	75,558	163,395,930
2021-07-16	2,155	201,663	434,362,165
2021-07-15	2,175	114,372	249,807,540
2021-07-14	2,175	83,132	180,032,670
2021-07-13	2,155	100,988	218,194,545
2021-07-12	2,140	118,135	251,308,595
2021-07-09	2,090	241,882	503,365,225
2021-07-08	2,130	362,092	778,996,790
2021-07-07	2,190	208,405	457,519,295
2021-07-06	2,210	259,128	572,438,135
2021-07-05	2,240	2,059,822	4,526,822,940
2021-07-02	2,550	252,976	633,411,170
2021-07-01	2,575	242,437	621,008,110
1개월 가중산술평균주가 (A)		2,200원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		2,121원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		2,137원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		2,153원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		2,137원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		68.17%	-
1차 발행가액		1,505원	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	19,000,000	500	1,440	27,360,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 07월 02일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액&cr	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 07월 30일	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-07-30	2,140	166,184	355,073,150
2021-07-29	2,125	106,741	224,913,565
2021-07-28	2,120	102,459	218,278,080
2021-07-27	2,160	153,391	325,247,770
2021-07-26	2,100	106,601	224,167,075
2021-07-23	2,105	107,890	227,480,345
2021-07-22	2,115	123,861	260,583,800
2021-07-21	2,125	66,423	141,484,795
2021-07-20	2,135	104,520	223,675,235
2021-07-19	2,160	75,558	163,395,930
2021-07-16	2,155	201,663	434,362,165
2021-07-15	2,175	114,372	249,807,540
2021-07-14	2,175	83,132	180,032,670
2021-07-13	2,155	100,988	218,194,545
2021-07-12	2,140	118,135	251,308,595
2021-07-09	2,090	241,882	503,365,225
2021-07-08	2,130	362,092	778,996,790
2021-07-07	2,190	208,405	457,519,295
2021-07-06	2,210	259,128	572,438,135
2021-07-05	2,240	2,059,822	4,526,822,940
2021-07-02	2,550	252,976	633,411,170
2021-07-01	2,575	242,437	621,008,110
1개월 가중산술평균주가 (A)		2,200원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		2,121원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		2,137원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		2,153원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		2,137원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		68.17%	-
1차 발행가액		1,505원	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr ■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2021년 09월 08일) 전 제3거래일(2021년 09월 03일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr&cr※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]&cr

[2차 발행가액 산정표 (2021.08.28 ~ 2021.09.03)]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-09-03	1,830	113,974	204,703,235
2	2021-09-02	1,790	38,887	69,696,380
3	2021-09-01	1,810	28,098	50,817,745
4	2021-08-31	1,795	64,386	116,289,350
5	2021-08-30	1,815	131,107	235,604,300
6	2021-08-29	-	-	-
7	2021-08-28	-	-	-
1주일 거래량 가중산술평균(A)		1,799
기산일 가중산술평균(B)		1,796
A,B의 산술평균(C)		1,797	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		1,796	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		1,440	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2021년 09월 03일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2021-09-03	1,830	113,974	204,703,235
2	2021-09-02	1,790	38,887	69,696,380
3	2021-09-01	1,810	28,098	50,817,745
3거래일 가중산술평균(A)		1,797
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		1,080	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2021년 07월 14일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	1,505
2차 발행가액	1,440
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	1,080
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	1,440

&cr&cr(주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수19,000,000주당 모집가액예정가액1,505확정가액-모집총액예정가액28,595,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1000,000 주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 09월 08일종료일2021년 09월 09일실권주 일반공모개시일2021년 09월 13일종료일2021년 09월 14일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 09월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수19,000,000주당 모집가액예정가액-확정가액1,440모집총액예정가액-확정가액27,360,000,000청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1000,000 주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 09월 08일종료일2021년 09월 09일실권주 일반공모개시일2021년 09월 13일종료일2021년 09월 14일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 09월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr(주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	28,595,000,000
발행제비용(2)	577,744,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	28,017,255,400

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	5,147,100	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	471,817,500	납입일익일	납입금액의 1.65%
상장수수료	5,180,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	38,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	7,600,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	577,744,600	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 08월 02일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	3,426,000,000	25,169,000,000	-	-	28,595,000,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	KB증권 관련 브릿지론 상환자금	2021년 09월~10월	15,169
2	채무상환자금	신주인수권부사채 상환(제1회)	2021년 09월~12월	10,000
3	운영자금	원재료 매입대금 결제(사료원재료)	2021년 09월~12월	3,426
합계				28,595

주) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2021년 07월 12일 단기차입금 15,000백만원을 차입하여, 단기차입금은 유상증자 대금 납 입 전에 곡물가 인상에 따른 수입원재료 대금인 유산스 및 원재료 결제자금으로 사용될 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 자금 중 15,169백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.

&cr(중 략)

&cr3) 원재료 매입대금 결제&cr

[운영자금 사용계획]
(단위: 백만원)

매입유형	사업부문	품목	금액	사용시기
원재료	육계	사료	3,426	2021년 09월 ~ 12월

&cr 당사가 속한 계육 생산 및 판매 산업은 양계 및 육계 사육을 위해 대규모의 사료 공급을 필요로 하는 산업으로서 그 특성상 사료 매입이 총 매입금액에서 차지하는 비중이 높은 편입니다. 사료의 주원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있습니다.&cr&cr 아 래 는 당사의 2021년 사료원재료 매입계획이며 2021년 09월 부터 12월까지 본 유상증자 금액 중 약 3,426 백만원을 분할하여 사용할 계획입니다. 이외 부족한 자금은 당사 자체자금 및 유산스 차입금을 활용 하여 매입할 계획입니다. &cr&cr (주3) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	27,360,000,000
발행제비용(2)	556,664,800
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	26,803,335,200

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,924,800	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	451,440,000	납입일익일	납입금액의 1.65%
상장수수료	4,700,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	38,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	7,600,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	556,664,800	-	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2021년 09월 03일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	2,191,000,000	25,169,000,000	-	-	27,360,000,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	KB증권 관련 브릿지론 상환자금	2021년 09월~10월	15,169
2	채무상환자금	신주인수권부사채 상환(제1회)	2021년 09월~12월	10,000
3	운영자금	원재료 매입대금 결제(사료원재료)	2021년 09월~12월	2,191
합계				27,360

주) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2021년 07월 12일 단기차입금 15,000백만원을 차입하여, 단기차입금은 유상증자 대금 납 입 전에 곡물가 인상에 따른 수입원재료 대금인 유산스 및 원재료 결제자금으로 사용될 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 자금 중 15,169백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.

&cr(중 략)

&cr3) 원재료 매입대금 결제&cr

[운영자금 사용계획]
(단위: 백만원)

매입유형	사업부문	품목	금액	사용시기
원재료	육계	사료	2,191	2021년 09월 ~ 12월

&cr 당사가 속한 계육 생산 및 판매 산업은 양계 및 육계 사육을 위해 대규모의 사료 공급을 필요로 하는 산업으로서 그 특성상 사료 매입이 총 매입금액에서 차지하는 비중이 높은 편입니다. 사료의 주원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있습니다.&cr&cr 아 래 는 당사의 2021년 사료원재료 매입계획이며 2021년 09월 부터 12월까지 본 유상증자 금액 중 약 2,191 백만원 을 분할하여 사용할 계획입니다. 이외 부족한 자금은 당사 자체자금 및 유산스 차입금을 활용 하여 매입할 계획입니다. &cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr