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Share Issue/Capital Change • Sep 24, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)체리부로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 체리부로
대 표 이 사 :&cr	김 인 식
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770
	(전 화) 043-530-3200
	(홈페이지) http://www.cherrybro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장 (성 명) 박종걸
	(전 화) 043-530-3200
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 15,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채15,000,000,0002023년 09월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BB-NICE신용평가BB-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 21일2020년 09월 22일2020년 09월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모1,500,00010088846,619,700466,197,000,0001008881,500,00015,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	1,500,000	100	888	46,619,700	466,197,000,000	100	888	1,500,000	15,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 09월 24일&cr2) 신주인수권증권: 2020년 10월 14일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr&cr(주)체리부로 제1회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 &cr

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2020년 09월 17일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2020년 09월 24일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.cherrybro.com
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

&cr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr

3. 투자설명서 공시

&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr- 서면문서 : (주)체리부로 → 충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--6,700,850,0008,000,000,000-299,150,00015,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	유산스 차입금 상환	2020년 9월 ~ 12월	8,000	2순위
운영자금	원재료 구매 등	2020년 9월 ~ 12월	6,701	3순위
합계			14,701	-
발행제 비용			299	1순위
합 계			15,000	-

&cr&cr1) 채무상환자금&cr

[유산스 차입금 현황]
(본 공시서류 제출일 기준)	(단위: 백만원, %)

차입처	종류	차입금액	만기일	연이자율	담보
기업은행	유산스	4,352	2020-10-17	2.8%	대표이사 연대보증
농협은행	유산스	4,723	2021-06-07	2.7%	대표이사 연대보증
산업은행	유산스	15,115	2021-05-24	1.7%	대표이사 연대보증
수출입은행	유산스	5,362	2020-11-24	1.8%	재고자산
국민은행	유산스	1,019	2020-12-22	1.2%	대표이사 연대보증
신한은행	유산스	9,260	2021-05-15	1.5%	대표이사 연대보증
합계		39,831	-

(출처: (주)체리부로 제공)

&cr당사는 금번 신주인수권부사채 납입금 15,000백만원 중 8,000백만원을 유산스 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 당사는 기업은행, 농협은행, 산업은행, 수출입은행, 국민은행, 신한은행 등 총 6곳의 금융기관으로부터 원재료 매입을 위한 유산스 차입금을 활용하고 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 유산스 차입금액은 총 39,831백만원으로 본 공시서류 제출일 기준 총 차입금 백만원대비 26.3% 수준입니다.

&cr당사가 차입하고 있는 유산스의 경우 전부 대표이사 연대보증 및 재고자산이 담보로 제공되어 있고 별도의 재무약정이 존재하지 않아 강제적인 상환의무 발생은 제한적일 것으로 보입니다. 이에 따라 당사는 지속적으로 만기를 연장하며 유산스 결제를 단행하고 있으나, 환율 변동에 의해 2018년 이후 지속적인 외화손실을 기록하고 있습니다. 따라서, 당사는 금 번 신주인수권부사채 납입금을 통해 만기가 도래하는 유산스차입금을 상환하여 환율 손실 위험 감소와 유동성차입금 비중을 감소시킬 계획입니다.&cr&cr

2) 원재료 구매 등 운영자금 활용&cr

[운영자금 사용계획]
(단위: 백만원)

매입유형	사업부문	품목	금액	사용시기
원재료	육계	사료	6,701	2020년 09월 ~ 12월

(출처: (주)체리부로 제시)

&cr당사가 속한 계육 생산 및 판매 산업은 양계 및 육계 사육을 위해 대규모의 사료 공급을 필요로 하는 산업으로서 그 특성상 사료 매입이 총 매입금액에서 차지하는 비중이 높은 편입니다. 사료의 주원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있습니다.&cr&cr당사는 2020년 반기 연결기준 3,452백만원의 현금성 자산을 보유하고 있고 육계시세가 생산원가보다 장기간 낮게 형성되어 있어 당사의 현금성 자산은 더욱 감소할 가능성이 높습니다. 이에 대비하여 당사는 금번 신주인수권부사채 납입금 15,000백만원 중 6,701백만원을 활용하여 양계 및 사육을 위한 사료원료를 매입할 계획입니다. 아래는 당사의 2020년 육계원재료 매입계획이며 2020년 09월부터 12월까지 본 신주인수권부사채 금액 중 약 6,701백만원을 분할하여 사용할 계획입니다. 이외 부족한 자금은 당사 자체자금 및 유산스 차입금을 활용하여 매입할 계획입니다. &cr

[2020년 육계 원재료 매입계획]
(단위: 백만원)

2020년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월(E)	9월(E)	10월(E)	11월(E)	12월(E)	계
사료원재료	8,449	8,139	8,617	10,219	9,312	10,479	11,042	9,795	7,630	7,858	7,892	8,094	107,526

(출처: (주)체리부로 제공)

&cr사료는 당사의 닭을 기르기 위한 용도와 외부매출을 위한 용도 등 두가지 목적으로 생산하고 있으며, 특히 사료의 외부매출 증가를 위해 육계사료에 대한 생산량을 확대할 계획입니다. 아울러 육계시세가 현저히 낮게 형성되어 있어 당사는 사료사업에 대한 외부매출을 지속적으로 확대할 예정입니다. 이에 따라 양돈사료도 판매할 계획에 있어 당사의 원재료 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 육계사료를 아래 표와 같이 생산할 계획에 있으며 2020년 말 기준 329,690톤 수준까지 생산할 계획입니다.&cr

[육계사료 생산계획]
(단위: 톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월(E)	9월(E)	10월(E)	11월(E)	12월(E)	합계
2020년	25,616	25,628	28,562	29,326	28,971	30,823	30,915	30,050	25,350	24,800	24,800	24,849	329,690

(출처: (주)체리부로 제공)

&cr3) 자금의 운용계획&cr&cr당사가 금번 신주인수권부사채를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.