CHENGZHI CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 26, 2021

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诚志股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易 管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关 公告格式等规定，公司董事会就截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2017 年非公开发行公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额及资金到账情况

诚志股份有限公司分别于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会 议及 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》。 公司于 2017 年 8 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），同意公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的公司债券。

本次非公开发行公司债券简称：17 诚志债，债券代码 114251。发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年，附债券存续期内的 第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率为 5.8%， 起息日为 2017 年 10 月 26 日。

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿 还公司债务及项目建设等符合法律法规的用途中的一种或多种。具体募集资金用 途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除 券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2017 年 10 月 26 日，公司上述募集的资 金已全部到位。

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2、募集资金使用金额及报告期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用“17 诚志债”募集资金投入承诺用 途金额人民币 994,000,000.00 元，其中：以前年度累计使用人民币 994,000,000.00 元，2021 年度累计使用人民币 0.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，“17 诚志债”募集资金专户余额人民币 473,465.90 元，与 2021 年初余额差异为人民币 717.27 元。上述差异为 2021 年 1-6 月累计获 取的银行利息 717.27 元。

（二） 2018 年非公开发行公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

诚志股份有限公司分别于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会 议及 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》。 公司于 2017 年 8 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），同意公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的公司债券。

本次非公开发行公司债券简称：18 诚志债，债券代码 114359。发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年，附债券存续期内的 第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利 率为 6.5%，起息日为 2018 年 8 月 14 日。

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿 还公司债务及项目建设等符合法律法规的用途中的一种或多种。具体募集资金用 途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除 券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2018 年 8 月 15 日，公司上述募集的资金 已全部到位。

2、募集资金使用金额及报告期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用“18 诚志债”募集资金投入承诺用

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途金额人民币 994,000,000.00 元，其中：以前年度累计人民币 994,000,000.00 元， 2021 年度累计人民币 0.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，“18 诚志债”募集资金专户余额人民币 203,778.68

元，与年初余额人民币差异为人民币 210.90 元。产生上述差异的原因是：

（1）2021 年 1-6 月累计支付银行手续费 520 元；

（2）2021 年 1-6 月累计获取银行利息 309.10 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《诚志股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）， 该《募集资金管理制度》经公司 2016 年六届十一次董事会审议通过。

1、2017 年非公开发行公司债券募集资金专户管理情况

（1）募集资金专户开设情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 公司于中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，公 司、独立财务顾问与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金 三方监管协议》。

（2）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行公司债券募集资金专项账户及 余额情况：

			单位：人民币元	单位：人民币元
				存
开户银行	账号	初时存放金额	截止日余额	储 方
				式
中国建设银行 股份有限公司	36050152015000000291	994,000,000.00	473,465.90.00	活 期
南昌东湖支行

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2、2018 年非公开发行公司债券募集资金专户管理情况

（1）募集资金专户开设情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 公司分别于中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南 昌西湖支行开设了募集资金专项账户，公司、独立财务顾问与上述募集资金专项 账户开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金及偿债资金监管协议》。

（2）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行公司债券募集资金专项账户及 余额情况：

单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行 账号 初时存放金额 截止日余额	存储 方式
中国建设银行 股份有限公司 南昌东湖支行 36050152015000000445596,400,000.00 85,336.56 中国银行股份 有限公司南昌 西湖支行 2037 4243 8509 397,600,000.00 118,442.12 合 计 - 994,000,000.00 203,778.68	活期 活期 -

报告期内，上述募集资金专项账户均仅限于公司募集资金存储和使用，未作 其他用途。公司、子公司、独立财务顾问与银行间签订的《募集资金监管协议》 明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，报告期内监管协议得到有效履行。

（二）募集资金购买理财产品情况

报告期内，未发生使用募集资金购买理财产品的情况，截至 2021 年 6 月 30 日公司未持有运用闲置募集资金购买的理财产品。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况：

1、2017 年非公开发行公司债券募集资金实际使用情况

单位：人民币元

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用途 是否已变更用途（含部分 变更） 本期 补充流动资 金 否 0.00 小计 - 0.00	累计 994,000,000.00 994,000,000.00

2、2018 年非公开发行公司债券募集资金实际使用情况

	单位：人民币元
用途 是否已变更用途（含部分 变更） 本期 补充流动资 金 否 0.00 小计 - 0.00	累计 994,000,000.00 994,000,000.00

（二）超额募集资金情况说明

报告期内，未发生超额募集资金的情况。

（三）变更募集资金使用主体的情况

报告期内，未发生变更募集资金使用主体的情况。

（四）置换预先投入自筹资金的情况

报告期内，未发生置换预先投入自筹资金情况。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。

五、募集资金专项审计结论

报告期内公司募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《诚志股份有限公司 募集资金管理制度》规范要求。

诚志股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日

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附表

附表：募集资金使用情况表

编制单位：诚志股份有限公司

1、2017 年非公开发行公司债募集资金	1、2017 年非公开发行公司债募集资金							金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额				1000,000,000.00	本报告期投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额									994,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金		1000,000,000.00		0.00	994,000,000.00	99.4				否
承诺投资项目小计		1000,000,000.00		0.00	994,000,000.00	99.4
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		1000,000,000.00		0.00	994,000,000.00	99.4
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说 明	无

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超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情 况	无
募集资金投资项目实施方式调整情 况	无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户余额473,465.90	元以银行活期存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	无

2 、 2018 年非公开发行公司债募集资金 金额单位：人民币元

2、2018 年非公开发行公司债募	集资金							金额	单位：	人民币元
募集资金总额				1000,000,000.00	本报告期投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额									994,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金		1000,000,000.00		0.00	994,000,000.00	99.4				否
承诺投资项目小计		1000,000,000.00		0.00	994,000,000.00	99.4

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超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-				-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				-	-	-	-
超募资金投向小计
合计	1000,000,000.00	0.00	994,000,000.00	99.4
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说 明	无
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情 况	无
募集资金投资项目实施方式调整情 况	无
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户余额203,778.68	元以银行活期存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	无

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