Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 16, 2016

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-062

广东威华股份有限公司关于

与深圳盛屯集团有限公司签署非公开发行股票之附条件生效股份 认购协议的补充协议（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2016 年1 月21 日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公 司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认 购广东威华股份有限公司2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》 等相关议案。同日，公司与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）签署了《关 于认购广东威华股份有限公司2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》(以 下简称“《认购协议》”。2016 年1 月22 日，公司对外披露了《关于与深圳盛屯集团有限 公司签署非公开发行股票附条件生效股份认购协议的公告》（编号：2016-009 号）。

2016 年3 月2 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整 公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关 于认购广东威华股份有限公司2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补 充协议>的议案》等相关议案，公司根据实际情况对本次非公开发行股票方案等事项进 行了调整。同日，公司与盛屯集团签署了《关于认购广东威华股份有限公司2016 年非 公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。2016 年3 月3 日，公司对外露了《关于与深圳盛屯集团有限公司签署非公开发行股票附条件 生效股份认购协议的补充协议的公告》（编号：2016-029 号）。

2016 年5 月16 日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于 再次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司 签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协 议的补充协议（二）>的议案》等相关议案，公司根据实际情况对本次非公开发行股票 方案等事项进行了再次调整。同日，公司与盛屯集团签署了《关于认购广东威华股份有 限公司2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）》（以下简 称“《补充协议（二）》”）。

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二、《补充协议（二）》的主要内容

1、合同主体和签订时间

甲方（发行人）：广东威华股份有限公司

乙方（认购人）：深圳盛屯集团有限公司

签订时间：2016 年5 月16 日

2、认购数量和认购方式

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过 85,843.20 万元。甲方本次非公开发行的股票全部由乙方以现金方式认购。

3、其他内容

本《补充协议（二）》为《认购协议》及《补充协议》的补充协议，是《认购协议》 及《补充协议》不可分割的一部分。本《补充协议（二）》与《认购协议》及《补充协 议》约定不一致的，依照本《补充协议（二）》履行；本《补充协议（二）》未做约定的， 依照《认购协议》及《补充协议》履行。

三、本次交易构成关联交易

根据《认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》的有关内容，公司将向盛屯 集团非公开发行一定数量的股票，盛屯集团以现金方式全额认购公司本次非公开发行的 股份，按目前市场交易价格预计，本次发行完成后，盛屯集团持有本公司股份比例将超 过5%，成为公司主要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相 关规定，盛屯集团拟认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

四、董事会审议情况及独立董事意见

2016 年5 月16 日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于 公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行 股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）>的议案》，公司独立董事对上述关联 交易事项出具了事前认可意见，并对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

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