Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

国海证券股份有限公司

关于深圳盛新锂能集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“独立财务顾问”）作为 深圳盛新锂能集团股份有限公司（曾用名：广东威华股份有限公司，以下简称“盛 新锂能”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关要求，对盛新锂能 2020 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2139号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股86,727,989股募集配套 资金，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.61 元 / 股，募集资金总额为人民币 659,999,996.29元。

2020年3月20日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除与本次发 行有关的尚需支付的承销费用和其他发行费用后的余额650,528,495.99元划转至 发行人指定的募集资金专户内。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会 A验字（2020）0007 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度公司使用募集资金 567,890,242.76 元，累计已使用募集资金

567,890,242.76元。截至2020年12月31日，募集资金余额为93,322,885.00元，其中 用于暂时补充流动资金90,700,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采 取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构 或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

2020年3月23日，公司和国海证券分别与中国银行股份有限公司深圳东门支 行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2020年4月7日，公司及孙公司金川奥伊诺矿业有限公司与国海证券、阿坝州农村 信用联社股份有限公司金川信用社签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2020年4月8日和4月13日，公司及子公司四川盛屯锂业有限公司、国海证券分别 与兴业银行股份有限公司成都分行、遂宁银行股份有限公司德阳分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
深圳盛新锂能集 团股份有限公司	中国银行股份有限公司深 圳万象支行	743273327397	2,404,647.35
	兴业银行股份有限公司深 圳后海支行	338130100100116724	87,742.51
四川盛屯锂业有 限公司	遂宁银行股份有限公司德 阳分行	5003350500012	39,993.07

	兴业银行股份有限公司成 都青羊支行	431210100100095922	20,080.45
金川奥伊诺矿业 有限公司	阿坝州农村信用联社股份 有限公司金川信用社	86520120000024895	70,421.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2020年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次配套募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹 资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为 137,110,000.00 元，具体投入情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 （元）	置换金额（元）
1	业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目	133,740,000.00	133,740,000.00
2	中介机构费用及相关税费	3,370,000.00	2,528,499.70
合计		137,110,000.00	136,268,499.70

公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司开立的募 集资金专用账户。截至 2021 年 3 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司开立的募集资 金专用账户。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不 超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。2020 年度，公司未使用募集资 金进行现金管理。

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露 公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司 2020 年度募集资金的存放与使用 情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及上市公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进

行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳盛新锂能集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：__ __

许 超 钟

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国海证券股份有限公司 2021 年 4 月 22 日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳盛新锂能集团股份有限公司 货币单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			66,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		56,789.02
报告期内变更用途的募集资金总额					0					56,789.02
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例					0%
	是否已变更				截至期末累	截至期末投	项目达到预			项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本年度投入				本年度实现	是否达到
	项目（含部				计投入金额	资进度	定可使用状			是否发生重
投向		诺投资总额	总额(1)	金额				的效益	预计效益
	分变更）				(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			大变化
承诺投资项目
业隆沟锂辉石矿采选尾工	否	32,000.00	32,000.00	22,797.23	22,797.23	71.24%	2021年12月	-6,466.45	不适用	否
程项目
	否	32,800.00	32,800.00	32,791.79	32,791.79	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金
	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用及相关税费
承诺投资项目小计	-	66,000.00	66,000.00	56,789.02	56,789.02	86.04%		-6,466.45	-	-
超募资金投向			不适用
			1、2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，盛屯锂业下属公司奥伊诺矿业冬歇期后复工延迟，矿山建设、采 选工作推迟近3个月；疫情稳定后，奥伊诺矿业所在四川阿坝州地区进入夏季汛期，降水量较往年均值偏多， 区域性暴雨及洪涝对复工后的采矿、选矿工作造成了一定困难，奥伊诺矿业开采建设相关工作较原预测时间 推迟。奥伊诺矿业全面复工后，受设备调试、产能爬坡等因素影响，原矿产量、精矿产量及矿产品位未即时 达到预期水平。2、受新能源补贴退坡叠加新冠肺炎疫情等因素影响，前三季度锂盐产品价格持续回落导致
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
项目）

	上游锂精矿价格继续走低；锂精矿全年平均价格较业绩承诺中的测算价格出现较大幅度下降，直接导致销售 收入下滑。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2020年3月25日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用13,626.85万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。详见公 司于2020 年3 月26 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-018）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	2020年3月25日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年3月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。 截至2020年12月31日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为9,070.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截至2020年12月31日，除暂时补充流动资金的闲置募集资金9,070.00万元外，尚未使用的募集资金存放于募 集资金专户中。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无