Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 23, 2021

成都智明达电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,250.00 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2020年11 月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年3月2日获中国证券 监督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕615号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股1,250.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次 发行初始战略配售数量为187.50万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为743.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为 318.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情 况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发 行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）定于2021年3月25日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年3月25日（T-1日，周四）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：成都智明达电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 3 月 24 日

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（此页无正文，为《成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

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年 月 日

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（此页无正文，为《成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

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