CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 21, 2018

成都天奥电子股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 [2018]1300 号”文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下 简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 2,667 万股，全部为公 开发行新股，发行人股东不进行老股转让。

本次发行将于 2018 年 8 月 23 日（T 日）分别通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下：

1 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 19.38 元 / 股，网下发行不再进行累计投标 询价。

投资者请按 19.38 元 / 股在 2018 年 8 月 23 日（ T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 8 月 23 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00 ，网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 。

2 、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结 果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对 象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深 圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到先的顺序排序，剔

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除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总 量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不 再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参与网下申购。

3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4 、网下投资者应根据《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2018 年 8 月 27 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足 额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《成都天奥电子股份有限公司首次公 开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款 义务，确保其资金账户在 2018 年 8 月 27 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额 缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对 象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。

6 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公 司债券、可交换公司债券网上申购。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的

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合理性，理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2018 年 8 月 14 日披露于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是 其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险应由投资者自行承担。

四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上 市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的 投资风险。

五、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购 意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人 自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受 该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人 所在行业为“制造业（C）”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类 代码为“C39”）。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所 处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为人民币 19.38 元/股。本次发行价格 19.38 元/股对应的发行人 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数 有限公司 2018 年 8 月 20 日发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）” 的最近一个月平均静态市盈率 31.15 倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的 具体分析请见同日刊登的《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》中第二部分“初步询价结果及定价依据”。

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市 场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强 化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

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六、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下 投资者报价情况详见同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》。

七、发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为 47,872.45 万元。按 本次发行价格 19.38 元/股，发行人预计募集资金 51,686.46 万元，扣除发行费用 3,814.01 万元后，预计募集资金净额为 47,872.45 万元，存在因取得募集资金导 致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状 况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

八、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

九、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、请投资者关注投资风险：若 T 日网下发行未获得足额认购，不足部分 不向网上回拨，将中止发行；若 T 日网上申购不足网上初始发行量，向网下回 拨后仍然申购不足的，也将中止发行。

十一、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂 牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并 加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

十二、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持 价值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人 的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避 免参与申购。

十三、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销 商）将协商采取中止发行措施：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数目不足 10 家或剔除不低于拟申购 总量 10%的最高报价后有效报价投资者数量不足 10 家的；

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• 2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分

• 后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量 未达网下初始发行总量；

• 3、发行人与保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

• 4、申购日网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

• 5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%；

• 6、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发

• 行；

• 7、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或

• 者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

十四、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议 投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：成都天奥电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司 2018年8月22日

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