Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

成都雷电微力科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于 2021 年 2 月 4 日经深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并于 2021 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号文同意注册。本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承 销商）”）。发行人的股票简称为“雷电微力”，股票代码为“301050”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 60.64 元/股， 发行股份数量为 2,420.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基 金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 （以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险 资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机 构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终 战略配售数量为 481.4459 万股，约占本次发行数量的 19.89%，初始战略配售与 最终战略配售的差额 2.5541 万股回拨至网下发行。

根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》和《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为

1

12,010.25611 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的 整数倍，387.7500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 970.0041 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 50.04%；网 上最终发行数量为 968.5500 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票 数量的 49.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0138849132%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结 束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供 的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如 下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计 划最终战略配售股份数量为 239.4459 万股，约占本次发行股份数量的 9.89%；其 他战略投资者最终战略配售股份数量为 242.0000 万股，占本次发行股份数量的 10.00%。

综上，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为 481.4459 万股，约占本次发 行数量的 19.89%，初始战略配售与最终战略配售的差额 2.5541 万股回拨至网下 发行。

截至 2021 年 8 月 10 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根 据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配 售结果如下：

2

序号	投资者全称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中信证券雷电微力员工参与创业 板战略配售集合资产管理计划	2,394,459	145,199,993.76	12
2	中国航空科技工业股份有限公司	690,000	41,841,600.00	12
3	中航资本产业投资有限公司	350,000	21,224,000.00	12
4	中兵投资管理有限责任公司	690,000	41,841,600.00	12
5	中电科投资控股有限公司	690,000	41,841,600.00	12
合计		4,814,459	291,948,793.76	-

中信证券雷电微力员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “雷电微力员工资管计划”）参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金 额与比例等情况如下：

序 号	姓名	职务	实际缴纳金 额（万元）	资管计划份额 持有比例	是否为上市 公司董监高
1	邓洁茹	董事长、总经理	3,300.00	22.73%	是
2	桂峻	副董事长、副总经理	1,620.00	11.16%	是
3	廖洁	董事、副总经理	1,200.00	8.26%	是
4	丁卓富	董事、副总经理	1,200.00	8.26%	是
5	张隆彪	生产部经理	1,200.00	8.26%	否
6	叶涛	物资部经理	1,200.00	8.26%	否
7	汪洋	项目市场部经理	1,200.00	8.26%	否
8	牛育琴	董事会秘书、财务总监	1,200.00	8.26%	是
9	刘潇寒	财务部副经理	1,200.00	8.26%	否
10	叶勇	项目市场部总师	1,200.00	8.26%	否
		合计	14,520.00	100.00%

• 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

• 注 2：雷电微力员工资管计划募集资金可全部用于参与本次战略配售。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,668,282

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：586,284,620.48

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：17,218

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,044,099.52

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,700,041

3

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：588,210,486.24

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 971,993 股，约占网下发行总 量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 4.02%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 17,218 股，包销金额为 1,044,099.52 元， 包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.09%，包销股份的 数量占总发行数量的比例为 0.07%。

2021 年 8 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结 算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定 证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3640

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联系人：股票资本市场部

邮箱地址：project_ldwlecm@citics.com

发行人： 成都雷电微力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2021 年 8 月 19 日

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（此页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》盖章页）

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发行人： 成都雷电微力科技股份有限公司
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年 月 日

（此页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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年 月 日
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