Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 15, 2021

成都雷电微力科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于 2021 年 2 月 4 日经深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并于 2021 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号文同意注册。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,420.00 万股， 本次发行价格为 60.64 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资 金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次 发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战 略投资者组成，最终战略配售数量为 481.4459 万股，约占本次发行数量的 19.89%， 初始战略配售与最终战略配售的差额 2.5541 万股回拨至网下发行。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为 1,357.7541 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.04%；网上初始发行数 量为 580.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 29.96%。网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于 2021 年 8 月 13 日（T 日）利用深交所交易系统网上定价初始发行 “雷电微力”股票 580.8000 万股。

1

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2021 年 8 月 17 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情 形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股， 请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月；其他战略投资者获配股票限售 期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3、当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数 量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发

2

行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全 国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不 得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况 进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 14,904,649 户，有效申购股数为 69,755,567,500 股，配号总数为 139,511,135 个，配号起始号码为 000000000001， 截止号码为 000139511135。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》和《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 12,010.25611 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的 整数倍，387.7500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 970.0041 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 50.04%；网 上最终发行数量为 968.5500 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票 数量的 49.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0138849132%，申购 倍数为 7,202.06159 倍。

三、网上摇号抽签

3

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 8 月 16 日（T+1 日）上午在深 圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上 公布摇号中签结果。

发行人： 成都雷电微力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2021 年 8 月 16 日

4

（此页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）

==> picture [217 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人： 成都雷电微力科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

==> picture [79 x 64] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [79 x 64] intentionally omitted <==