Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

华泰联合证券有限责任公司

关于成都盟升电子技术股份有限公司

向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保 的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规，对公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担 保的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、申请综合授信额度并为子公司授信担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币 12 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限 内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司成都盟升科技有限公司、成 都国卫通信技术有限公司融资分别提供不超过 5 亿元的担保额度，担保额度可以 在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子 公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述 综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的 具体事项。

二、被担保人情况

（一）成都盟升科技有限公司

1、基本信息

1、基本信息
公司名称：	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码：	91510100693659448J
法定代表人：	刘荣
成立日期：	2009年8月19日
注册资本：	8,000.00万人民币
实收资本：	8,000.00万人民币
注册地：	成都高新西区西芯大道5号5栋
生产经营地：	成都高新西区西芯大道5号5栋1号楼
经营范围：	电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规 和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

2、主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	915,807,652.71	772,990,635.44
负债总额	628,048,414.65	545,468,435.98
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	602,839,504.50	518,819,108.68
净资产	287,759,238.06	227,522,199.46
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	179,605,879.56	335,846,770.42
营业利润	66,078,849.35	124,450,368.37
净利润	60,237,038.60	107,996,930.55
扣除非经常性损益后净利润	58,009,704.95	103,930,265.99

（二）成都国卫通信技术有限公司

1、基本信息

公司名称： 成都国卫通信技术有限公司

统一社会信用代码	91510100096508246Y
法定代表人：	胡明武
成立日期：	2014年3月31日
注册资本：	14,000.00万人民币
实收资本：	14,000.00万人民币
注册地：	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号2幢1单元9号
生产经营地：	成都高新区西芯大道5号5栋1号楼
经营范围：	电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

2、主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	280,006,763.59	450,984,087.87
负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
净资产	99,058,384.51	109,901,089.09
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	52,263,449.34	106,915,467.74
营业利润	-11,424,113.49	-6,885,992.34
净利润	-10,842,704.58	-4,735,383.80
扣除非经常性损益后净利润	-11,100,737.76	-5,574,074.17

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授 信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的 具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其日常经营中的融资需求， 成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司经营状况良好，担保风险可

控，为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及全资子公司对外担保总额为13,000.00万元， 全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 比例分别为6.08%和7.91%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期 或涉及诉讼担保。

六、对外担保的审议程序

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为全资子公司授信担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信是 为满足公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司 为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司全资子公司，公司 对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项 的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良 影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。基于此，我 们一致同意公司为公司全资子公司提供担保事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的事项 已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过， 独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批 程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（此页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有 限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》之 签署页）

保荐代表人：

陈劭悦 姜海洋

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日