CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 17, 2023

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-86

成都高新发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险 提示”及“风险因素”章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。

2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、平 潭云辰科技合伙企业（有限合伙）合计持有的四川华鲲振宇智能科技 有限责任公司 70.00%的股权（以下简称“标的资产”），并募集配套 资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易 预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

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二、本次交易的历史披露情况

因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628） 于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项 的停牌公告》（公告编号：2023-68）、《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-69）。

2023 年 10 月 18 日，公司第八届董事会第六十九次临时会议审 议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》及相关议案。公司于 2023 年 10 月 19 日披露 了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及相关文 件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的相关公告。根据 相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票 于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌。

2023 年 10 月 19 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一 部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕 第 25 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询 函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对照《问询 函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，并于 2023 年 11 月 11 日披露了《成都高新发展股份有限公司关于深圳证券交易所<关于 对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-85）、 《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，具体内容详见公

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司于 2023 年 11 月 11 日披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关各方积 极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司本次 交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工 作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案 等相关事项，并提交公司股东大会审议。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，严格按照《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定， 及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且 本次交易方案尚需公司董事会再次审议及提交公司股东大会审议批 准，经成都市国资委审核后报成都市政府审定，经深交所审核通过并 经证监会予以注册等决策及报批程序方可实施。本次交易涉及审批程 序复杂、预计周期较长，本次交易能否获得审批通过，以及取得相关 审批通过的时间，均存在不确定性。如果本次交易无法获得审批通过， 则本次交易可能被终止，提请广大投资者注意相关风险。

根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发 出股东大会通知前，每三十日发布一次交易进展公告。《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

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成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十八日

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