CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 21, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-11

成都高新发展股份有限公司

关于公司非公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，创新融资模式，公 司拟非公开发行公司债券（以下简称：“本次债券发行”）。本次债 券发行的票面总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体情况 公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以 及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条 件，结合实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和 规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，且不存在《非公开发行 公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形，公司不是失信责任主 体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行业失信机构，具备非 公开发行公司债券的条件和资格。

• 二、本次非公开发行公司债券方案概况 （一）发行规模

本次债券发行的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时

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的市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。 （三）发行方式

本次债券发行采取非公开发行公司债券的方式，采取一期或分期 发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资 金需求情况确定。

（四）发行对象

本次债券发行面向专业投资者非公开发行，专业投资者的范围根 据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发 行对象合计不超过 200 名。

（五）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年）。债券品种可以 为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次债券发行的具体品种和 各品种的期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司资金 需求情况及市场情况，在上述范围内确定。

（六）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率采用固定利率形式。具体利率水平 及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市 场询价情况与主承销商协商确定。

（七）募集资金用途

本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债

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务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体

• 用途提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求情况确定。 （八）承销方式

• 本次债券由主承销商以余额包销方式承销 。

• （九）偿债保障措施

本次债券发行后，提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能 按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如 下措施：

• 1、不向股东分配利润；

• 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• 4、限制对外担保；

• 5、公司主要责任人不得调离。

• （十）挂牌转让安排

本次公司债券发行完成后，在满足挂牌条件的前提下，公司将根 据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请办理在深圳证券 交易所挂牌转让相关事宜。

（十一）本次债券发行决议的有效期

本次债券发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 36 个月。

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关

事项

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为顺利推进本次债券发行工作，提高工作效率，董事会提请股东 大会授权董事会在有关法律法规范围内以及决议有效期内全权办理 与本次债券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规 定和公司股东大会的决议，根据公司资金需求和市场的实际情况，制 定及调整本次债券发行的具体发行方案，修订、调整本次债券发行的 发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率 及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行 的数量等）和发行对象、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资 金用途、信用评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案 项下的偿债保障措施）、具体申购办法、募集资金用途、确定承销安 排等与本次发行有关的一切事宜；

（二）授权董事会批准、签署与本次债券发行相关的各项文件、 协议、合同等；

（三）授权董事会办理本次债券发行向主管部门申请审批相关事 宜；

（四）授权董事会在本次债券发行完成后，办理本次债券发行的 公司债券挂牌转让事宜；

（五）授权董事会决定并聘请中介机构，协助公司办理本次债券 发行及挂牌转让相关事宜；

（六）如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变 化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新

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决议的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债券发行的具 体方案等相关事项进行相应调整；

（七）授权董事会开立募集资金专项账户，用于存放本次债券发 行所募集资金；

（八）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据 实际情况决定是否继续开展本次债券发行的相关工作；

（九）授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允 许范围内，办理与本次公司债券发行有关的其他一切事宜。

（十）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

四、本次债券发行履行的内部审批程序

本次非公开发行公司债券已经公司第八届董事会第二十五次临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、 法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券后续事宜。

五、备查文件

第八届董事会第二十五次临时会议决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会 二〇二一年二月二十二日

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