CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 7, 2020

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2020-58

成都高新发展股份有限公司

关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资暨

放弃股权优先购买权关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

公司于2020年7月7日召开第八届董事会第十四次临时会议审议 通过《关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资暨放弃股权优 先购买权等相关事宜关联交易的议案》。

倍智智能数据运营有限公司（以下简称倍智智能）系由公司与从 事智慧城市业务的上市公司新智认知数字科技股份有限公司子公司 新智认知数据运营有限公司于2019年8月注册合资设立的控股子公 司。倍智智能股权结构图如下：

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成都高新发展股份有限公司
100% 100% 99.68%
成都倍盈股权投资基金 成都倍特投资有限责 上海蓉赢企业管理合伙
管理有限公司（GP） 任公司（LP） 企业（有限合伙）(LP)
5% 45% 50%
成都倍特建设开发 新智认知数据运营 成都倍赢智慧城市投资
有限公司 有限公司 合伙企业（有限合伙）
27% 23% 50%
倍智智能数据运营有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

倍智智能注册资本6,000万元，截止本公告日，除新智认知数据 运营公司（以下简称新智认知）尚有690万元出资未缴纳外其他已全 部实缴到位。出资比例如下：

单位：万元

股东	出资比例	注册出资金额	已实缴金额
成都倍特建设开发有限公司	27%	1,620	1,620
新智认知数据运营有限公司	23%	1,380	690
成都倍赢智慧城市投资合伙企 业（有限合伙）	50%	3,000	3,000
合计	100%	6,000	5,310

公司通过全资子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特 开发）和合营企业成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙）合计 享有倍智智能52%的权益，并结合占董事会多数等治理结构安排，倍 智智能成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。

为丰富倍智智能股东结构，增强其资本金实力，有利于其长远发 展，本次董事会临时会议审议同意如下事项：

1、公司控股股东成都高新投资集团有限公司全资子公司成都高 新未来科技城发展集团有限公司（以下简称未来科技城公司，即成都 国际空港新城投资集团有限公司，已于近日更名为成都高新未来科技 城发展集团有限公司）以 0 对价受让新智认知持有的未实缴出资股权 690 万元（对应占倍智智能注册成立时的股权比例 11.5%），即由未来 科技城公司履行对倍智智能 690 万元的实缴出资义务。同意全资子公 司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特开发）放弃优先购买权， 同意子公司成都倍盈股权投资基金管理有限公司（以下简称倍盈投

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2

资）和成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）在公司与上 海蓉赢企业管理合伙企业（有限合伙）共同控制的合营企业成都倍赢 智慧城市投资合伙企业（有限合伙）的相关决策中，作出放弃本次倍 智智能股权转让优先购买权的表决。

2、倍特开发与公司控股股东成都高新投资集团有限公司全资子 公司成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）以现金按每股 1 元的价格分别对倍智智能增资 747.50 万元、690 万元，增资后倍智 智能注册资本变为 7,437.5 万元。同意子公司倍盈投资和倍特投资在 成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙）的相关决策中，作出放 弃倍智智能本次增资优先认缴出资权利的表决。增资资金用于倍智智 能业务发展所需。

上述事项以下简称本次交易。

本次交易前后倍智智能出资情况如下：

单位：万元

	交易前	交易前	交易后	交易后
股东名称
	注册出资额	持股比例	注册出资额	持股比例
倍特开发	1,620	27%	2,367.50	31.832%
新智认知数据运营有限公司	1,380	23%	690	9.277%
成都倍赢智慧城市投资合伙企 业（有限合伙）	3,000	50%	3,000	40.337%
成都高新未来科技城发展集团 有限公司			690	9.277%
成都高投建设开发有限公司			690	9.277%
合计	6,000	100%	7,437.50	100%

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3

倍智智能经过本次交易后的股权结构图如下：

==> picture [475 x 270] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

成都高新投资集团有限公司
45.40%
成都高新发展股份有限公司
100% 100% 100% 100% 99.68%
成都倍盈股权投资基金 成都倍特投资有限责 上海蓉赢企业管理合伙
管理有限公司（GP） 任公司（LP） 企业（有限合伙）(LP)
5% 45% 50%
成都高新未来科技城 成都高投建设开发 成都倍特建设开发 新智认知数据运营 成都倍赢智慧城市投资
发展集团有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 合伙企业（有限合伙）
9.277% 9.277% 31.832% 9.277% 40.337%
倍智智能数据运营有限公司
----- End of picture text -----

经过本次交易，公司通过倍特开发和成都倍赢智慧城市投资合伙 企业（有限合伙）合计仍享有倍智智能52%的权益，并结合仍占董事 会多数等治理结构安排，公司仍控股倍智智能，本次交易不导致公司 合并报表范围发生变化。

由于未来科技城公司、高投建设为公司控股股东成都高新投资集 团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。关联董事任正先生、 李小波先生、冯东先生回避表决，独立董事已对上述关联交易事项进 行事前认可并发表独立意见。

本次交易已经未来科技城公司、高投建设、成都倍赢智慧城市投 资合伙企业（有限合伙）履行内部决策程序同意。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

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4

重大资产重组，也无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、本次关联交易的目的和对公司的影响

拓展拥有良好盈利能力和核心技术的智慧城市业务是公司战略 转型的方向之一，倍智智能是公司实施智慧城市业务的重要平台载 体。

成都高新区作为国家级高新技术产业开发区和国家自主创新示 范区，拥有众多智慧城市落地做场景。倍智智能的定位是作为成都高 新区开展智慧城市业务的重要平台载体，为成都高新区“新基建”落地 做场景供给，立足于成都高新区并将逐步走出成都高新区，充分发掘 成都高新区、成都市及更大范围内的智慧城市业务应用场景，成为拥 有自主知识产权和核心竞争力的智慧城市解决方案提供商和数据运 营服务商。

倍智智能的发展规划是，通过不同阶段引入具有项目资源优势、 行业内具有技术和品牌优势的顶尖企业作为股东，聚集国内产业链相 关的硬件、软件商等作为生态合作伙伴打造强大生态圈，塑造自身核 心竞争力，在为政府、企业和社会提供整体化智慧政务、智慧交通、 智慧安防、智慧园区、智慧教育、智慧医疗、智慧社区等一系列场景 式解决方案和数据运营服务的同时，将倍智智能打造为能够提供新型 场景式智慧城市信息化建设方案和场景式数据运营服务的高科技企 业。

倍智智能在提供智慧城市场景解决方案的同时要特别打造数据 能力，开发完成自有知识产权的城市级数据大脑平台产品。通过采用 最新的物联网技术、5G 技术、大数据技术等先进科技，首先在成都

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高新区范围内的园区、类园区（含学校，医院，政务中心，社区等）、 道路、市政公共设施等应用场景中打造一张万物互联的感知网络，对 城市中的人、事、物的实时信息进行采集和收集，从而把物理割裂开 的各个应用场景融汇贯通，并通过有线、无线网络将信息传输至城市 级数据大脑平台——“倍智云”。该平台对收集到的各场景数据进行清 洗、归类，组建出各类可用于场景化大数据分析的数据湖，实现各类 数据的融合共享，为基于场景式应用的各类应用系统进行有效数据支 —— 撑 倍智智能应用中台-OSS 平台。利用 OSS 平台所整合的各类优 秀应用系统，在调取数据大脑平台中的各类跨界跨域数据集后，实现 为城市治理、企业经营和民众生活提供高效、便捷的场景式智慧城市 数据运营服务。

公司作为成都高新区管委会所属唯一的国有上市公司，为更好的 支持公司战略转型及上述智慧城市业务发展规划，公司控股股东决定 由未来科技城公司、高投建设成为倍智智能直接参股股东，增强业务 互动、增强资本实力。通过新智认知将未实际出资到位的股权转让给 未来科技城公司和高投建设对倍智智能增资（公司子公司倍特开发同 时对倍智智能增资）的相关调整有利于增强倍智智能资本实力，多元 化的股东结构也有利于对智慧城市业务形成更好的支撑，有利于倍智 智能业务拓展、能力积累及长远发展。

经过本次交易后，公司对倍智智能的享有的权益比例仍维持为交 易前的 52%，权益没有任何摊薄，不会改变公司对倍智智能的控股地 位，不会对公司经营及财务状况造成不利影响。

三、关联方基本情况

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• （一）成都高新未来科技城发展集团有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中

段 88 号 1 栋 12 层 3 号

• 3、主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府

• 城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号

• 4、法定代表人：方毅修

• 5、注册资本：500,000 万元人民币

• 6、统一社会信用代码：91510100MA62Q1PDXN

• 7、经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法

• 集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务（凭资质证书经营）； 市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证 书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；会议服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 8、主要股东及实际控制人：未来科技城公司为高投集团全资子

• 公司。

• 9、公司与其存在关联关系，未来科技城公司为公司控股股东高

• 投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

• 10、履约能力：未来科技城公司不是失信被执行人，信誉良好。

• 11、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、

• 产业投资、工程项目管理等。

• 12、主要财务数据：

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7

单位：元

指标	2019 年12 月31 日（经审计）	2018 年12 月31 日（经审计）
资产总额	18,324,484,978.00	11,960,819,798.11
负债总额	7,476,233,585.62	4,725,415,655.10
净资产	10,848,251,392.38	7,235,404,143.01
	2019 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	167,007,409.44	124,191,399.59
净利润	73,998,835.12	35,673,572.37

• （二）成都高投建设开发有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、住所：成都市高新区天府一街 1008 号

• 3、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号

• 4、法定代表人：任正

• 5、注册资本：20,000 万元人民币

• 6、统一社会信用代码：91510100732384847A

• 7、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开

• 发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管 理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营 项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

• 8、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。

• 9、公司与其存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团

• 的全资子公司，属于公司的关联方。

• 10、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履

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8

行合同义务的能力。

• 11、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、

• 房地产综合开发等。

12、主要财务数据：

单位：元

指标	2019 年12 月31 日（经审计）	2018 年12 月31 日（经审计）
资产总额	4,622,785,375.01	3,260,925,140.92
负债总额	3,178,004,997.88	2,888,011,806.05
净资产	1,444,780,377.13	372,913,334.87
	2019 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	452,610,806.30	248,726,610.45
净利润	241,364,665.38	30,801,114.26

四、交易标的基本情况

（一）名称：倍智智能数据运营有限公司

（二）企业性质：有限责任公司

• （三）住所：成都高新区芦葭镇芦新街 8、10 号一层

• （四）法定代表人：祝庆

• （五）注册资本：6,000 万元人民币

• （六）统一社会信用代码：91510100MA65LW16XE

• （七）成立时间：2019 年 8 月 5 日

（八）经营范围：数据处理与存储服务；智能城市专业化设计服

务；智能化管理系统开发应用；规划设计管理；智能技术研发；研发、 销售计算机软硬件；信息系统集成服务；销售：通讯设备（不含无线

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广播电视发射及卫星地面接收设备）；大数据服务；信息技术咨询； 物联网技术服务；国内贸易代理；设计、制作、代理、发布广告（不 含气球广告）；企业管理咨询；会议及展览展示服务；互联网信息服 务；商务信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可展开经营活动）。

（九）股权结构：

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成都高新发展股份有限公司
100% 100% 99.68%
成都倍盈股权投资基金 成都倍特投资有限责 上海蓉赢企业管理合伙
管理有限公司（GP） 任公司（LP） 企业（有限合伙）(LP)
5% 45% 50%
成都倍特建设开发 新智认知数据运营 成都倍赢智慧城市投资
有限公司 有限公司 合伙企业（有限合伙）
27% 23% 50%
倍智智能数据运营有限公司
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公司通过全资子公司倍特开发和合营企业成都倍赢智慧城市投 资合伙企业（有限合伙）合计享有倍智智能 52%的权益，并结合占董 事会多数等治理结构安排，倍智智能系纳入公司合并报表范围的控股 子公司。

（十）主要财务数据：

单位：元

指标 2019 年 12 月 31 日（经审计）

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资产总额	38,131,207.47
负债总额	1,665,024.73
净资产	36,466,182.74
	2019 年度（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-1,633,817.26

五、关联交易的定价政策及定价依据

（一）以中立资产评估（北京）有限公司出具的倍智智能股东全 部权益价值的资产评估报告（中立评报字[2020]第 01-000 号）倍智智 能截止 2019 年 12 月 31 日的净资产评估价值为定价依据，未来科技 城公司以 0 对价受让新智认知持有的未实缴出资股权 690 万元，即由 未来科技城公司履行对倍智智能 690 万元的实缴出资义务。

（二）以中立资产评估（北京）有限公司出具的倍智智能股东全 部权益价值的资产评估报告（中立评报字[2020]第 01-000 号）倍智智 能截止 2019 年 12 月 31 日的净资产评估价值为定价依据，倍特开发、 高投建设对倍智智能增资价格为每股 1 元。

本次关联交易定价公允合理。

六、关联交易方案和协议的主要内容

本次关联交易方案详见本公告一、关联交易概述和五、关联交易 的定价政策及定价依据。相关交易协议尚未签署。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司

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11

与未来科技城公司累计已发生各类关联交易的总金额为 0 亿元。

2020 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司 与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为 10.79 亿元。 八、董事会意见

本次倍智智能增资暨公司放弃股权优先购买权等关联交易，定价 公允合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于丰富 股东结构，增强资本金实力，有利于倍智智能长远发展和公司向智慧 城市战略转型。公司虽然放弃了股权优先购买权，但通过本次一揽子 交易安排，公司享有对倍智智能的权益比例仍维持为交易前的 52%， 权益没有任何摊薄，不会改变公司对倍智智能的控股地位，不会对公 司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情 形。

九、独立董事意见

本公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董 事会审议的事前认可函并就本次交易发表了独立意见。独立董事认 为，审议本次交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符 合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次倍智智 能增资暨公司放弃股权优先购买权等关联交易，定价公允合理，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次倍智智能增资暨公司放 弃股权优先购买权等关联交易，有利于丰富股东结构，增强资本金实 力，有利于倍智智能长远发展和公司向智慧城市战略转型。公司虽然 放弃了股权优先购买权，但通过本次一揽子交易安排，公司享有对倍

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智智能的权益比例仍维持为交易前的 52%，权益没有任何摊薄，不会 改变公司对倍智智能的控股地位，不会对公司经营及财务状况造成不 利影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。

十、备查文件

（一）第八届董事会第十四次临时会议决议；

（二）独立董事关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资 暨放弃股权优先购买权等相关事宜关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资 暨放弃股权优先购买权等相关事宜关联交易的独立意见。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日

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