CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Nov 15, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-38

成都高新发展股份有限公司

关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为公司子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）下一步择 机开展发起设立公募基金和风险管理子公司等业务，同时为增强吸收 客户权益保证金能力以迎接将推出的原油期货等新品种业务，进一步 做大做强倍特期货，提升倍特期货对高新发展的利润贡献，经公司第 七届董事会第五十一次临时会议审议同意（相关事项详见本公司于同 日发布的该次会议决议公告），决定由倍特期货现有股东共同以现金 向倍特期货同比例增资 12,000 万元，增加倍特期货注册资本和净资 本以满足开展上述业务资质条件。

公司董事会同意如下事项：

1、倍特期货的现有股东即本公司、本公司子公司成都倍特投资 有限责任公司（以下简称倍特投资）和成都高投资产经营管理有限公 司（以下简称高投资管）以现金按 1 元/股的价格对倍特期货同比例 增资 12,000 万元。其中，公司出资 25.20 万元，倍特投资出资 8,976 万元，高投资管出资 2,998.80 万元；

2、公司在子公司倍特投资的相关决策中，作出同意上述倍特期

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货现金同比例增资的表决。

上述事项以下简称本次交易。

由于倍特期货系公司与公司关联方高投资管在内的投资人共同 投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次交易属于关联交易。公司董事会审议该事项时关联董事许君如女士、 李小波先生回避表决。公司独立董事对本次交易进行了事前审查，并 出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并就本次 交易发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

本次交易不导致公司合并报表范围发生变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交 公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次交易尚需倍特期货股 东会的批准，如未获前述批准，本次交易将不能实施。

二、关联方基本情况

• （一）企业名称：成都高投资产经营管理有限公司

• （二）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资）

• （三）注册地：成都高新区科新路 8 号

• （四）主要办公地点：成都高新区科新路 8 号

• （五）法定代表人：许君如

• （六）注册资本：108,000 万元

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• （七）统一社会信用代码：91510100725397906N

（八）主要业务：项目投资及管理、资产经营管理、房屋租赁和 销售、物业管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资咨询、汽车设 备租赁服务；负责四川成都出口加工区及相关项目（含基础设施、标 准厂房、住宅、仓库、餐饮）的投资、开发、建设、经营和物业管理； 负责区内仓储（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）； 销售建筑材料（不含危险化学品）、钢材、五金交电、电线电缆、通 讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）；房地产 开发（凭资质许可证经营）；技术进出口、货物进出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• （九）主要股东：成都高新投资集团有限公司持有 100%股权 （十）实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委员会

• （十一）成立时间：2001 年 3 月 6 日

• （十二）主要业务近三年发展状况：近三年，主要业务是房产地

• 产开发、厂房租赁及物业资产管理等。

（十三）主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
指标	2017 年9 月30 日（未经审计）	2016 年12 月31 日（经审计）
资产总额	357,534.81	293,245.86
负债总额	242,812.86	174,251.94
净资产	114,721.95	118,993.92
	2017 年1-9 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	7,925.44	13,816.61
净利润	-4,292.99	2,057.37

（十四）因高投资管是公司控股股东成都高新投资集团有限公司

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的全资子公司，高投资管成为公司的关联人。

三、交易标的基本情况

（一）公司名称：倍特期货有限公司

• （二）注册资本：20,000 万元

• （三）注册地点：成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 A

座 4 楼 406 室

• （四）成立日期：1993 年 2 月 8 日

• （五）法定代表人：祝庆

• （六）经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

（七）股权结构：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例
高新发展	42	0.21%
倍特投资	14,960	74.8%
高投资管	4,998	24.99%

股权结构图：

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成都高新投资集团有限公司
45.4% 100%
成都高新发展股份有限公司 成都高投资产经营管理有限公司
99.46%
成都倍特投资有限责任公司
0.21% 24.99%
74.8%
倍特期货有限公司
----- End of picture text -----

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倍特期货为公司合并报表范围内的控股子公司。

（八）最近一年一期主要财务指标：

单位：元

	2017年9月30日 （未经审计）	2016年12月31日 （经审计）
指标
资产总额	1,993,025,781.29	1,554,206,053.14
负债总额	1,694,585,214.13	1,269,836,571.18
净资产	298,440,567.16	284,369,481.96
指标	2017年1-9月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	49,540,940.56	104,509,837.40
利润总额	20,825,362.08	22,421,210.70
净利润	15,167,000.58	16,098,070.45

（九）本次交易系现金同比例增资，增资前后倍特期货的股东持

股比例不变。增资前后的股东出资及股权情况如下：

股东名称	股东名称	倍特投资	高投资管	高新发展	总股本
增资前	出资额（元）	14,960万	4,998万	42万	20,000万
	占注册资本	74.80%	24.99%	0.21%	100%
本次增资金额（元）		8,976万	2,998.80万	25.20万	12,000万
增资后	出资额（元）	23,936万	7,996.80万	67.20万	32,000万
	占注册资本	74.80%	24.99%	0.21%	100%

四、交易的定价政策及定价依据

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本次增资是本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担” 的原则，由倍特期货现有股东按原持股情况共同以现金出资方式同比 例增资。

五、交易协议的主要内容

待本次交易获公司股东大会、倍特期货股东会批准后，公司将与 倍特投资、高投资管签署增资协议。

六、交易目的和对公司的影响

倍特期货下一步将择机开展发起设立公募基金业务，以利用国内 财富管理浪潮迈进专业财富管理机构队伍；也将择机设立风险管理子 公司，积极对接沿江经济带上的上海自贸区（港）和四川自贸区的自 贸企业，充分发挥金融机构在资产定价、订单管理、风险对冲等方面 的专业优势，扶持辅导实体企业充分利用金融衍生工具提升综合管理 水平。倍特期货目前注册资本和净资本均不足 3 亿元，将严重制约开 展上述业务。同时，为增强吸收客户权益保证金能力以迎接将推出的 原油期货等新品种业务，也需要进一步提升倍特期货净资本水平。本 次增资后，倍特期货的注册资本和净资本将达到 3 亿元以上，将有助 于开展上述业务，为进一步推动倍特期货拓展业务领域，提升其市场 竞争力，为倍特期货的长远发展和做大做强创造基础条件，进而为高 新发展贡献更大利润奠定坚实基础，也会对公司未来的经营成果、财 务状况有积极影响。

七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额

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今年年初至披露日，公司与高投资管累计已发生的各类关联交易 的总金额为零万元。

八、独立董事的事前认可及独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，公司独立董事对本次关联交易事宜进行了事前审查，并 出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并就本次 交易发表了独立意见。独立董事认为，审议本次交易的董事会会议的 召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及 相关规范性文件的规定。本次交易有利于倍特期货拓展业务领域，增 强其市场竞争力，提升其对公司的利润贡献能力。本次交易符合公司 和全体股东的利益，不存在损害本公司中小股东利益的情形。

九、备查文件

• 1、第七届董事会第五十一次临时会议决议。

• 2、独立董事关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的事前认

• 可函；

• 3、独立董事关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的独立意

• 见。

成都高新发展股份有限公司

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