CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

国金证券股份有限公司 关于成都高新发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为成 都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”或“公司”）2014 年非公开 发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求, 就高新发展2016 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,情况如 下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

高新发展经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 520 号）核准，通过主承销商国金 证券于2015 年4 月以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司（以下简称 “高投集团”）定向发行了92,000,000.00 股人民币普通股（A 股），发行价格5.41 元/股。已收到募集资金人民币 497,720,000.00 元， 扣除各项发行费用共 4,462,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币493,258,000.00 元。以上募集 资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信 验（2015）15 号《验资报告》。

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（二）2016 年公司募集资金使用及结余情况

截至 2016 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

				单位：元
项目	以前年度已使用金额	本年度使用金额	累计使用金额	结存余额
归还高投集团 借款及委贷	268,761,602.16	0.00	268,761,602.16	0.00
补充流动资金	224,496,397.84	0.00	224,496,397.84	0.00
合计	493,258,000.00	0.00	493,258,000.00	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，，结合公司实际情况，公司制订了《成 都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据 《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司与本保荐机构、开户银行中信银行股份有限公司成都高新支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务；《募集资金三方监管协议》 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，公司本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕； 截止日公司募集资金专户情况如下：

单位：元

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帐户	账号	状态	余额
中信银行股份有限公司成都高新支行	7412910182600035259	注销	0.00
合计			0.00

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

截至2015 年12 月31 日，本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕，2016

年度未再发生募集资金使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五 、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，高新发展本次非公开发行募集资金截至2015 年 12 月31 日已经全部使用完毕，募集资金管理规范，公司及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体存放和使用情况与公司已披露情况一致。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈 黎 杜晓希

国金证券股份有限公司

二○一七年三月十六日

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