CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 24, 2014

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014- 52

成都高新发展股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股份 事宜，根据相关要求，现将本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及公司采 取的措施公告如下：

一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比， 可能发生的变化趋势和相关情况

（一）主要前提条件

1、假设本次非公开发行方案于2014年12月实施完毕；

2、假设本次非公开发行按照发行底价5.41元/股发行，本次非公开发行股 票数量9,200万股，募集资金总额49,772万元，暂未考虑发行费用；

3、2013 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为13,996,882.08 元，假设2014 年度净利润与2013 年度相等；（2013 年公司支付高投集团借款利 息共计1,848.35 万元，本次非公开发行完成归还高投集团借款后该等利息即不 再发生，但由于本次非公开发行及还款时间预计在2014 年12 月，2014 年仍需 支付相关利息，故本假设未考虑利息支出减少因素）

4、2014 年期末归属于上市公司股东的净资产，除本次非公开发行募集资 金、假设2014 年实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响；

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。

特别说明：公司对2014 年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标，不 代表公司2014 年的盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监 会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不 应依据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

担赔偿责任。

（二）发行当年对财务指标的影响

基于上述前提条件，每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比的 变化趋势和相关情况分别测算如下：

项目	2013 年度/ 2013 年12 月31 日	2014 年度/2014 年12 月31 日	2014 年度/2014 年12 月31 日
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	219,480,000	219,480,000	311,480,000
期末归属于上市公司股东 的净资产（元）	210,638,260.53	224,635,142.61	722,355,142.61
基本每股收益（元）	0.064	0.064	0.045
稀释每股收益（元）	0.064	0.064	0.045
每股净资产（元）	0.96	1.02	2.32
加权平均净资产收益率（%）	6.88	6.43	6.43
全面摊薄净资产收益率（%）	6.64	6.23	1.94

注：2014 年末归属于上市公司股东的净资产=2014 年期初净资产+2014 年归属于上市公

司股东的净利润（+本次非公开发行募集资金额）

二、本次非公开发行相关特定风险提示

本次非公开发行募集资金到位并归还控股股东借款、增加自有资金后，有利 于降低资产负债率，优化公司资本结构，减少公司财务费用，提高公司抗风险能 力及财务稳定性。但由于公司以建筑业为主的经营业务受宏观经济环境影响较大， 本次非公开发行完成后公司的盈利状况仍存在一定的不确定性，同时，本次非公 开发行后公司股本及净资产将增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在 下降的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的 风险。

三、公司保证本次非公开发行募集资金有效使用采取的措施

为规范募集资金的使用与管理，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管 理办法》。

本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立由保荐机

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

构、存管银行、公司共同监管募集资金使用的三方监管制度，保证公司的募集资 金用于公司的主营业务，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监 督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、有效防范即期回报被摊薄并提高未来回报能力的措施

（一）科学制定资金使用方案，提高资金使用效率

根据公司发展战略，科学、统筹制定资金使用方案，严格控制资金流向，将 公司优势产业做大做强，坚决限制对拟收缩业务的资金投入，努力提高资金的使 用效率，降低财务费用。

（二）优化资源配置，提升管理水平

利用本次非公开发行股票的契机，优化资源配置，提升管理水平，推进建筑 业、期货业、厨柜制造业等主营业务的良性营运和协调发展，加强业务拓展，促 进主营业务的业绩提升；与此同时，增强后续融资能力，为公司各项业务的做大 做强提供有力支撑。

（三）加强员工队伍建设，增强公司发展后劲

公司将坚定实施“以人为本”的人力资源管理战略，着力培养并引进优秀人 才，加强员工业务培训，提升人才业务协同效益和专业运作能力，优化人才结构， 不断完善人才激励机制，为公司持续发展奠定坚实的基础。

（四）完善利润分配机制，强化投资者回报

公司尊重并维护股东利益，已根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号），在《公 司章程》等文件中完善了利润分配的相关制度安排，并制订了股东长期回报规划 及未来三年（2014-2016）分红规划，建立了持续、稳定、科学的回报机制。

公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报， 不断完善利润分配机制，努力提升对投资者的回报。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3