CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于成都高新发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”） 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”或“公司”） 2020 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等有关规定，对高新发展 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表 如下保荐意见：

一、公司 2020 年度非公开发行A 股股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2405 号）核准，成都高新发展股份有限公司通 过主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年以非公开发行方式向成都高新 投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限 公司定向发行 40,800,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.66 元/股，募 集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。 上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020） 第 0079 号《成都高新发展股份有限公司验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额	说明
1、募集资金总额	271,728,000.00
减：保荐承销费不含税尾款	1,390,400.00	发行费用合计 3,164,739.63元，募集

1

项目	金额	说明
		资金到位前公司已用自 有资金支付发行费用 1,774,339.63元。
2、实际银行到账金额	270,337,600.00
减：补充流动资金	90,000,000.00
加：批量结息收入	109,649.11
3、募集资金本报告期期末余额	180,447,249.11

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金实行专户 存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》最新修订版本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十次临时会议、于 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司 《募集资金管理办法》执行。

根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与中 信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限公司成都分行于 2020 年 11 月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资 金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到 了切实履行。

（二）资金在专项账户的存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：

				单位：元 存储方式
开户银行	账户	初始存放金额	2020 年12 月31 日 余额	存储方式

2

中信银行股 份有限公司 成都分行	8111001013300710855	270,337,600.00	180,447,249.11	活期
合计			180,447,249.11

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

2020 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况 对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（如有）

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存 在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对《成都高新发展股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出 具了《成都高新发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 》（川 华信专(2021)第 0304 号）， 认为成都高新发展股份有限公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引 的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对高新发展募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包 括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件， 并与公司管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

3

八、保荐机构的核查意见

经核查， 保荐机构认为高新发展 2020 年度募集资金存放和实际使用符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办 法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专 户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。

4

附表 1：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	268,563,260.37	268,563,260.37	268,563,260.37	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	90,000,000	90,000,000	90,000,000
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		90,000,000
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（%） （3）＝（2） /（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金	否	268,563,260.37	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-
承诺投资项目小计		268,563,260.37	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		268,563,260.37		90,000,000	90,000,000
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无

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超募资金的金额、用途及使 用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点 变更情况	截止2020年12月31日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	截止2020年12月31日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	不适用
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

注：募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。 募集资金到位前公司已用自有资金支付发行费用 1,774,339.63 元。

（以下无正文）

6

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王雨 张宇辰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日