CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2021

Feb 21, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于成都高新发展股份有限公司

关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作 为成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”、“公司”）2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求，对高新发 展控股股东为公司非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的事项进行了核查， 相关核查情况及意见如下：

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，创新融资模式，公司于第八届 董事会第二十五次临时会议审议通过了非公开发行公司债券（以下简称“本次债 券发行”）事宜。

本次债券发行的规模拟不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模 提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范 围内确定。本次债券发行由成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”） 提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保（以下简称“本次交易”）。

高投集团为公司的控股股东，是公司关联方，本次交易构成关联交易。关联 董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决，独立董事已对上述关联交易事 项进行事前认可并发表独立意见。

本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东就本次交易回避表决。

本次交易不是公司本次债券发行获得批准的先决条件。本次债券发行尚须公 司股东大会等有权机构的批复、批准或核准。如未获前述批复、批准或核准，本 次交易不生效及不能实施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。

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二、关联方基本情况

（一）名称：成都高新投资集团有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号 高新国际广场A 座 6 楼

（四）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北 段 18 号高新国际广场A 座 6 楼

（五）法定代表人：张海彤

（六）注册资本：2,069,553.769703 万人民币

（七）统一社会信用代码：91510100633110883L

（八）经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不 得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事 非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经 营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）主要股东及实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委会通过成都 高新技术产业开发区财政金融局控制高投集团 100%股权，为高投集团的最终实 际控制人。

（十）公司与其存在关联关系，高投集团为公司控股股东。

（十一）高投集团不是失信被执行人，信誉良好。

（十二）主要业务近三年发展状况：高投集团秉承“发展高科技、实现产业 化”的宗旨，以打造为国内一流的千亿级产城融合运营商为愿景，经过 20 多年 的开拓发展，现已成为集城市开发、城市运营、产业投资为一体的综合性政府投 融资平台公司。

（十三）主要财务数据：

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指标	2019 年12 月31 日（经审计）	2018 年12 月31 日（经审计）
资产总额	101,825,220,769.08	55,798,547,743.34
负债总额	63,827,268,320.34	39,050,775,187.88
净资产	36,939,758,372.29	16,273,438,337.83
	2019 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	5,800,559,115.24	3,689,100,913.97
净利润	562,771,128.83	354,909,606.79

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易中，公司控股股东高投集团不收取担保费用，且不需要公司提供反 担保。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易方案详见“一、关联交易概述”和“三、交易的定价政策及定 价依据”。相关交易协议尚未签署。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联方产生同业竞争 的情形。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司本次非公开发行公司债券有利于改善公司现有财务状况、拓宽公司融资 渠道，优化公司债务结构，合理控制公司整体融资成本。

公司控股股东高投集团为公司本次债券发行提供全额无条件的不可撤销连 带责任保证担保，有利于公司本次债券发行，不存在损害公司和全体股东、特别 是非关联股东和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年 1 月 1 日至披露日，除上述关联交易以外，公司与高投集团累计已 发生各类关联交易的总金额为 3,000 万元。

八、履行的决策程序

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（一）审议程序

公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过本次交易的议案，其 中关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决，该项议案由 6 名非关联 董事表决，并以 6 票同意，0 票反对以及 0 票弃权获得通过，该事项尚需提交股 东大会审议。

（二）独立董事事前认可与独立意见

公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事 前认可函并就本次交易发表了独立意见。独立董事认为，审议本次交易的董事会 会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规 范性文件的规定。控股股东高投集团为公司本次非公开发行公司债券提供全额无 条件的不可撤销连带责任保证担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 有利于公司本次债券发行。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

高新发展控股股东为公司非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的事项 对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次交易已履行必要的 决策程序，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易中，公 司控股股东高投集团不收取担保费用，且不需要公司提供反担保。本次交易符合 公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本 保荐机构对高新发展实施该等关联交易无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限 公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王雨 张宇辰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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