Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 30, 2022

证券代码： 603809 证券简称：豪能股份 公告编号： 2022-059

成都豪能科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2022〕2636 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“豪能转 债”，债券代码为“113662”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	413,291	0
网上社会公众投资者	85,525	1,184
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,184
发行数量合计		500,000

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 25 日（T 日）结束，配 售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	413,291	413,291,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上 交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公

司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	85,525	85,525,000	1,184	1,184,000

三、 保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主 承销商）包销数量为 1,184 手，包销金额为 1,184,000 元，包销比例为 0.24%。

2022 年 12 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资 金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向 中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

四、 发行人和保荐机构（主承销商）

（一） 发行人：成都豪能科技股份有限公司

地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号

联系电话：028-8621 6886

联系人：侯凡

（二） 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：021-58835189、010-60840822

联系人：股票资本市场部

特此公告。

发行人：成都豪能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2022 年 12 月 1 日