CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — M&A Activity 2009

May 23, 2009

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 编号：临 2009-016 号

成都博瑞传播股份有限公司

重要事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●公司拟收购成都梦工厂网络信息有限公司全部股权。

●本事项不涉及关联交易。

• ●在签署正式协议之前本事项仍然存在不确定性。

一、交易概述

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）与成都梦工厂网络信息有 限公司（以下简称“梦工厂”）全体股东授权代表裘新于 2009 年 3 月 31 日就公 司收购梦工厂 100%股权签订了投资谅解备忘录。

本事项不构成与公司控股股东及其关联方的关联交易。

待有关各方正式签署股权转让协议后，公司将按照相关规定履行必要的决策 程序和信息披露义务。

二、交易标的基本情况

梦工厂成立于 2004 年 2 月 13 日，注册地址为成都市高新区高朋大道 11 号 倍特工业园 D 座 4 楼，法定代表人为周秀红，经营范围包括计算机软件的技术 开发、销售；互联网信息技术服务；互联网站的设计、安装、调试服务；计算机 信息咨询服务；利用互联网经营游戏产品（凭有效许可经营）。

梦工厂目前注册资本 900 万元，其股东均为自然人，其中裘新出资 335 万元、 持股比例为 37%，其余股东 4 人持股比例为 63%。

• 梦工厂是中国境内有一定影响力的网络游戏开发和运营公司，经过五年的发

• 展，形成了具有一定经验的较为成熟的研发和运营团队，拥有网络游戏《侠义道》 《侠义道Ⅱ》《新侠义道》《圣斗士 OL》的著作权和运营权。

梦工厂 2008 年末总资产 10,059.40 万元、净资产 8,451.39 万元，2008 年度 实现销售收入 9,539.77 万元（以上数据未经审计）。

• 三、交易合同的主要内容及定价情况

• 根据投资谅解备忘录，公司将购买梦工厂全部 100%股权，最终交易价格以

• 资产评估值为依据确定，目前资产评估工作正在进行中。

• 四、收购资产的目的和对公司的影响

• 如果此项收购能够成功，将有利于进一步优化公司的产业结构，提升公司未

• 来持续稳定健康发展能力。

• 五、特别提醒事项

  • 敬请投资者注意，在签署正式协议之前本事项仍然存在不确定性。

• 六、备查文件目录

• 《投资谅解备忘录》

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2009 年 5 月 22 日