ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724 号”文核准，采用网 下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民 币普通股A 股1,700 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价28.00 元，募 集资金总额为人民币47,600.00 万元，扣除发行费用人民币3,383 万元，实际募 集资金净额为人民44,217.00 万元。该募集资金已于2010 年12 月16 日全部到 位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010] 第08001690240 号”《验资报告》。

2、2018 年上半年募集资金使用金额及余额

截至2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	累计金额
募集资金总额	476,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	27,420,000.00
减：支付的发行费用	6,408,500.00
减：累计投入募投项目
减：偿还银行借款
减：补充流动资金	50,000,000.00
减：增资(投资)子公司	232,840,264.24
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	31,739,718.00

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1

加：低风险银行保本理财收益	12,669,198.68
尚未使用的募集资金余额	53,544,002.03

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《量 子高科（中国）生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公 司2010年2月20日第一届董事会第七次会议审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专 户存储制度，公司与保荐机构东海证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有 限公司江门城西支行、江门融和农商银行、中国民生银行股份有限公司深圳分行 签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2014年4月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原中国 工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行募集 资金专用账户，决定在兴业银行股份有限公司江门分行开设新的募集资金专用账 户，将存放在中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限 公司深圳分行的募集资金转入兴业银行股份有限公司江门分行，并与兴业银行股 份有限公司江门分行及保荐机构东海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管 协议》。

公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农 商银行募集资金专用账户，决定在中国建设银行股份有限公司江门分行开设新的

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2

募集资金专用账户，将存放在融和农商银行超募集资金转入中国建设银行股份有 限公司江门分行，并与中国建设银行股份有限公司江门分行及保荐机构东海证券 股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2016 年3月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金和不超过 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，购买银行保本理财产品和货币基金。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2017年3月3日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000万元的闲置自有资金和不超过24,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，期限不超过12个月。在上述额 度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2017 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过 《关于设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》，同意微生态医疗公 司设立相关募集资金专用账户并授权公司董事长与微生态医疗公司、保荐机构东 海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、广发银行股份有限公司江门东华 支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下统称“专户银行”）分别签署《募 集资金四方监管协议》。

公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第四十次会议决议审议通过《关于 追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司及子公 司使用不超过20,000万元的闲置自有资金和不超过24,000万元的闲置募集资金 购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，追认期限自2018年3月2日至本 议案经股东大会审议通过之日。

2018年上半年，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资 金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的金额为53,544,002.03元。

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3

具体如下表：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
开 户 银 行	存 款 余 额	备 注
		仅用于年产10,000吨低聚果糖及其包装 生产线扩建项目
兴业银行 江门分行	0.00
兴业银行 江门分行	53,533,607.62	仅用于年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目
兴业银行 江门分行
	0.00	仅用于研发中心项目
建设银行 江门分行
	10,394.41	仅用于超募资金的存储和使用
合 计
	53,544,002.03

三、募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

• 公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况表”

• （附表1）。

• 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会 议审议通过，将募集资金6,465,084.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同 意意见。公司已2011年1月执行了该项置换。

• 3、超募资金使用情况

公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011年3 月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010 年 度股东大会审议通过；并已经进行了该项资金补充。

公司《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》于 2011年10月14日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用超募资

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4

金投资人民币3,500万元对江门市生和堂食品有限公司、进行增资，持有生和堂 51.00%的股权，并于2011年实施增资完毕。

公司《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》于2013年5月21日 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,560万 元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司，首期投资款780万元于2013 年6月19日出资到位，第二期投资款780万元于2014年3月21日出资到位。

公司《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》 于2017年4月14日经公司第三届董事会第二十六次会议及2017年4月27日的2016 年年度股东大会审议通过同意使用超募资金4,380万元与八本投资等投资设立微 生态医疗公司，公司持有微生态医疗公司73%的股权。

公司《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》于2017年6月16 日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意使用超募资金6,000万元 增资微生态医疗公司，增资后公司持有微生态医疗公司86.5%的股权。

公司《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现 金对价的议案》于2017 年 6 月 12 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议 通过，同意使用结余募集资金及利息 5,169.73 万元和超募资金 7,630.27 万元， 合计剩余募集资金 12,800 万元用于支付重大资产重组部分现金对价。

公司《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》、《关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付 重大资产重组现金对价的议案》于2017 年 9 月 19 日经公司第三届董事会第三 十四次会议审议通过，同意取消使用结余募集资金及利息 5,169.73 万元和超募 资金 7,630.27 万元，合计剩余募集资金 12,800 万元用于支付重大资产重组现 金重组部分现金对价。

公司《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现 金对价的议案》，于2018年1月12日第三届董事会第二十九次会议及2018年1月31 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意拟使用结余募集资金（含利 息）5,222.81 万元和超募资金（含利息）7,727.72 万元及其后续滚存利息，合 计使用募集资金 12,950.53 万元及其后续滚存利息支付重大资产重组现金对价。

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5

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月12日召开的第三届董事会第二十九次会议和2018年1月31日召开 的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金 及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，确认了剩余募集资金及利息使 用用途，将用于支付睿智化学重组项目的部分现金对价，以上款项已于本报告出 具日完成支付，关于公司募集资金变更项目情况详见附表2 。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规行为。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018年8月29日

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6

附表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

	是否已变										项目可行
					截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告期	截止报告期	是否达
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承	调整后投资	本报告期投							性是否发
					计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效	末累计实现	到预计
资金投向	(含部分	诺投资总额	总额(1)	入金额							生重大变
					(2)	(2)/(1)	态日期	益	的效益	效益
	变更)										化
承诺投资项目
年产10,000 吨低聚果
							2013 年03
糖及其包装生产线扩	是	11,000	10,145.64		10,145.64	100.00%		3,027.91	18,598.3	否	否
							月01 日
建项目
年产2,000 吨低聚半乳							2013 年03
	是	5,300	3,233.38		3,230.55	99.91%		790.72	4,776.54	否	否
糖扩建项目							月01 日
							2012 年12
研发中心扩建项目	是	2,500	1,643.43		1,643.43	100.00%				不适用	否
							月01 日
支付收购睿智化学的							2018 年05
	是		3,777.55
部分现金对价							月31 日
承诺投资项目小计	--	18,800.00	18,800.00		15,019.62	--	--	3,818.63	23,374.84	--	--
超募资金投向
增资生和堂	否	3,500	3,500		3,500	100.00%		673.21	1,181.12	是	否
投资浙江量子	否	1,560	1,560		1,560	100.00%		1.96	-300.6	否	否
投资微生态医疗公司	否	10,380	10,380		10,380	100.00%		-209.74	-209.74	否	否
支付睿智化学重组项
	否	4,977.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	100.00%		2,456.65	2,456.65	是	否
目的部分现金对价
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,417.00	25,417.00	4,977.00	25,417.00	--	--	2,922.08	3,127.43	--	--
合计	--	44,217.00	44,217.00	4,977.00	40,436.62	--	--	6,740.71	26,502.27	--	--

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7

	一、募投资金投资项目：
	1、年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目效益分析：本报告期实现净利润3,027.91 万元。
	2、年产2,000 吨低聚半乳糖扩建项目效益分析：本报告期实现净利润790.72 万元。
	3、未达预计收益的原因分析：由于目前市场需求以高纯产品为主，而当时项目设计以低纯产品为主，受产能设计影响，募投项目
	效益未达预期。
	二、超募资金投资项目：
	1、效益分析：
未达到计划进度或预	（1）子公司浙江量子实现净利润2.85 万元，归属母公司投资收益1.96 万元。
计收益的情况和原因	（2）生和堂实现净利润2,065.70 万元，归属于母公司的投资收益673.21 万元。
（分具体项目）	（3）微生态医疗公司实现净利润-242.48 万元，归属母公司的投资收益-209.74 万元。
	（4）睿智化学6 月份单月实现净利润2, 456.65 万元。
	2、累计收益未达预计的原因分析：
	（1）浙江量子在2017 年引入战略投资者后，运营团队有所调整，销售模式也已调整完毕，由于新团队对产品的定位及市场的开
	发工作调整为面向于母婴群体，调整过程中存在收益未达预期的情形。
	（2）微生态医疗公司处于初创期，同步在开展肠道菌群基因的研发投入及以肠道菌群为靶点，结合临床营养学、临床医学多种手
	段的微生态特色医疗业务，微生态医疗业务报告期内开展的针对糖尿病诊疗及慢病管理效果显著，鉴于医学研究投入产生一定成
	本，同时开展微生态医疗的商业模式仍在谨慎探索，因此，报告期内未能实现收益预期。
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票1,700 万股，每股发行价28.00 元，募集资金总额为人民币47,600 万元，扣除 发行费用后实际募集资金净额为人民44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金18,800 万元超募25,417 万元。 1、公司《关于使用超募资金5,000 万元永久补充流动资金的议案》于2011 年3 月23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通 过，于2011 年4 月25 日经2010 年度股东大会审议通过；并于2011 年进行了该项资金补充。 2、2011 年10 月14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》， 同意公司使用超募资金投资人民币3,500 万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，持有生和堂51.00%的股权。2012 年4 月11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

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8

堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金3,500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设， 现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。 3、2013 年5 月21 日和2013 年6 月24 日、2013 年8 月12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金1,560 万元投资设立广东量子高 科微生态健康产业有限公司和使用自有资金200 万元受让董一萌10%的股权、使用自有资金240 万元受让黄乔及胡厚平12%的股权， 2013 年6 月、8 月合计支付了首期出资款1,000 万元，其中使用超募资金780 万元。2014 年3 月支付了第二期出资款1,000 万元， 其中使用超募资金780 万元。 4、2017 年4 月14 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交 易的议案》，并经2017 年4 月27 日的2016 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,380 万元与八本投资等投资设立 微生态医疗公司，公司持有微生态医疗公司73%的股权。 5、2017 年6 月12 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资 产重组现金对价的议案》，同意使用结余募集资金及利息5,169.73 万元和超募资金7,630.27 万元，合计剩余募集资金12,800.00 万元用于支付重大资产重组现金对价，此次金额的使用尚需经公司股东大会审议批准。2017 年9 月20 日，第三届董事会第三十四 次会审议通过了《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于取消拟使用结 余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。2018 年1 月12 日，第三届董事会第三十九次会议审议通 过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，拟使用结余募集资金（含利息） 5,222.81 万元和超募资金（含利息）7,727.72 万元及其后续滚存利息，合计使用募集资金 12,950.53 万元及其后续滚存利息支 付重大资产重组现金对价，此次金额的使用已通过2018 年1 月31 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议批准。截止于本报告 披露日，以上款项已于本报告出具日完成支付。 6、2017 年6 月16 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》，并经 2017 年6 月28 日的2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000 万元增资微生态医疗公司，增资后公司 持有微生态医疗公司86.5%的股权。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况

3、2013 年5 月21 日和2013 年6 月24 日、2013 年8 月12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金1,560 万元投资设立广东量子高 科微生态健康产业有限公司和使用自有资金200 万元受让董一萌10%的股权、使用自有资金240 万元受让黄乔及胡厚平12%的股权， 2013 年6 月、8 月合计支付了首期出资款1,000 万元，其中使用超募资金780 万元。2014 年3 月支付了第二期出资款1,000 万元， 其中使用超募资金780 万元。

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9

	适用
	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至2010 年12 月27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为646.51 万元，其中年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产 线扩建项目599.45 万元，年产2,000 吨低聚半乳糖扩建项目18.00 万元，研发中心扩建项目29.06 万元。2011 年1 月12 日，公 司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于2011 年执行了该项置换。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
	适用
	截止报告期末，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事务所出具的广会所专字[2013]第 13004420018 号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目” 实际投资 总额10,189.26 万元，结余募集资金1,224.14 万元；“年产2,000 吨低聚半乳糖扩建项目” 实际投资总额3,669.95 万元，结余 募集资金1,916.04 万元；“研发中心扩建项目” 实际投资总额1,692.19 万元，结余募集资金915.64 万元。 截止报告期末，“年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付10,145.64 万元，专户余额0.00 万元；“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付3,230.55 万元，专户余额5,353.36 万元；研发中心项目实际已支付1,643.43 万元， 专户余额0.00 万元。 募投项目资金结余的主要原因有：1）在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用，实际投入过程中并未发生；2）整个项目在 建设投入期执行部门都精打细算，尽量降低成本，根据实际的情况减少了一些不必要的支出；3）部分原计划进口的设备改用国内 采购；4）部分工程材料和设备的市场价较当年编制预算时有一定程度下降。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
	报告期内尚未使用的募集资金均已确认用途用于支付睿智化学重组项目的股权购买款， 2018 年1 月12 日召开的第三届董事会第
尚未使用的募集资金	三十九次会议和2018 年1 月31 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支
用途及去向	付重大资产重组部分现金对价的议案》，确认了剩余募集资金及利息使用用途，将用于支付睿智化学重组项目的部分现金对价。截
	止于本报告披露日，以上款项已完成支付。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

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附表2：

募集资金变更项目情况表

单位：万元

		变更后项目
				截至期末实					变更后的项目可行
	对应的原	拟投入募集	本报告期实		截至期末投资进	项目达到预定可使	本报告期实	是否达到预
变更后的项目				际累计投入					性是否发生重大变
	承诺项目	资金总额	际投入金额		度(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	计效益
				金额(2)					化
		(1)
支付收购睿智化	IPO 募投
学的部分现金对	项目节余	5,222.81				2018 年05 月31 日	--	是	否
价	资金
合计	--	5,222.81			--	--	--	--	--
			2018 年1 月12 日，第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付
			重大资产重组部分现金对价的议案》，拟使用结余募集资金（含利息）5,222.81 万元和超募资金（含利息）
变更原因、决策程序及信息披露情况说
			7,727.72 万元及其后续滚存利息，合计使用募集资金 12,950.53 万元及其后续滚存利息支付重大资产重组现
明(分具体项目)
			金对价，此次金额的使用已通过2018 年1 月31 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议批准。截止于本报告
			披露日，以上款项已完成支付。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
			不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
			不适用
况说明

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