CHEM — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	109/10/16	發言時間	15:45:13
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/10/16
說明	1.董事會決議日期:109/10/16 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 中興電工機械股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額之100%~100.4%發行 6.發行期間:5年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款 10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:未確定 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 15.簽證機構:採無實體發行故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並 報相關主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核 准後另行公告 18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核 准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法 令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與 實際發行作業時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行 條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金 來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關 事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需 訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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