CHELIC — Capital/Financing Update 2020

Mar 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/04	發言時間	16:00:02
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	發行2020年(民國109年)國內第二次有擔保轉換公司債案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/03/04
說明	1.董事會決議日期:109/03/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣氣立股份有限公司國內第二次有擔 保轉換公司債 3.發行總額:總金額新台幣陸億貳仟肆佰萬元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額之101％～104％發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權之 本金(含利息補償金)及償還銀行借款 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司 15.簽證機構:無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機 關核准後另行公告 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報 奉證券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ，並報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，本案有關之計畫重 要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示 ，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。

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