CHELIC — Capital/Financing Update 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/14	發言時間	17:01:42
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣氣立股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣603,000,000元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫、充實營運資金、償還銀行借 款或其他因應本公司長期發展之資金需求 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:待定 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:待定 15.簽證機構:採無實體發行　 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 17.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、發行期間、 募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資 金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、募集時間及其他 發行相關事宜，如遇有法令變更、主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需 訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權辦理

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