CHEER TIME — Capital/Financing Update 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3229 晟鈦　公司提供

序號	2	發言日期	107/05/10	發言時間	15:53:14
發言人	陳盈達	發言人職稱	財務協理	發言人電話	27017019
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 晟鈦股份有限公司第二次國內有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣貳億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定 9.募得價款之用途及運用計畫:(1)償還銀行借款(2)充實營運資金 10.承銷方式:以詢價圈購方式 11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 12.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之 13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之 14.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之 15.簽證機構:由董事會授權董事長全權處理之 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理， 並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理， 並報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理， 並報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次國內有擔保可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日 ，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)為配合前揭國內有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並 代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相 關發行事宜，

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