AI assistant
CHC — Investor Presentation 2019
May 13, 2019
52389_rns_2019-05-13_376def87-6d97-430a-ba43-dcc94e73eec9.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [594 x 127] intentionally omitted <==
==> picture [128 x 127] intentionally omitted <==
==> picture [452 x 72] intentionally omitted <==
2019年第一次法人說明會 4164 TT 2019/05/14
==> picture [159 x 51] intentionally omitted <==
免責聲明
-
本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的 預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業 務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原 因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。
-
本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提 醒或更新。
-
本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現 或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行 邀約。
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
2
公司基本資料
-
公司名稱： 承業生醫投資控股股份有限公司 (股票代號: 4164)
-
設立時間：2009年11月27日 (子公司九和儀器試藥成立於1977年
-
董事長：李沛霖
-
營運總部：台北市
-
各地據點：台中、高雄、北京、 廣州、雅加達
-
主要業務：醫療儀器之銷售、出租及客戶技術服務
-
資本額：新台幣13億9913萬6210元整
-
上市日期：2012年10月24日
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
3
公司沿革及重要里程碑
1977 1985 1997 1998 1999 2006 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
| 設 立 九 和 儀 器 試 藥 |
進 入 放 射 腫 瘤 設 備 領 域 |
取 得 Elekta 台 灣 總 經 銷 |
首 創 一 站 式 全 方 位 醫 療 管 理 服 務 |
銷 售 安 裝 台 灣 第 一 台 Elekta IMRT 直 線 加 速 器 |
成 立 眼 科 團 隊 ， 取 得 博 士 倫 台 灣 總 經 銷 |
承 業 生 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立 |
股 票 興 櫃 登 錄 |
取 得 Elekta 中 國 華 南 地 區 經 銷 權 ， 進 軍 中 國 市 |
取 得 IBA 台 灣 總 經 銷 |
10 月 24 日 掛 牌 上 市 |
取 得 GE 診 斷 影 像 及 分 子 醫 學 系 統 台 灣 總 經 銷 |
進 軍 印 尼 市 場 |
併 購 十 陸 ， 拓 展 醫 療 通 路 |
規 劃 進 軍 長 照 市 場 |
第 一 紙 質 子 銷 售 合 約 簽 署 |
第 一 紙 質 子 合 作 合 約 簽 署 |
合 辦 「 國 際 長 照 產 業 領 袖 論 壇 」 |
18001 取 得 OHSAS 認 證 |
9001 取 得 ISO 認 證 |
於 印 尼 啟 動 一 站 式 全 方 位 醫 療 管 理 服 務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 |
4
取得ISO及OHSAS認證
==> picture [217 x 306] intentionally omitted <==
ISO 9001 品質管理系統
==> picture [105 x 103] intentionally omitted <==
OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統
==> picture [217 x 306] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
5
年營收表現-5年比較
==> picture [720 x 285] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
(新臺幣仟元)
2,800,000
2,507,466
2,395,331
2,400,000
2,205,206
2,091,026 2,117,116
2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
6
盈餘分配與殖利率-5年比較
| ︵ 新 臺 幣 元 ︶ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 |
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2014 2015 2016 2017 2018 每股現金股利 殖利率 |
每股 現金股利 (新臺幣元) 年度平均 收盤價 殖利率 2014 2 72.86 3% 2015 2.004 56.22 4% 2016 1.004 49.68 2% 2017 1.1 40.69 3% 2018 1.8* 33.87 5% 2018年盈餘尚未經股東會決議分派* |
|
|---|---|---|---|
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
7
年度財務表現-2018 VS 2017
︵ 新 臺 幣 仟 元 ︶ -100,000 200,000 500,000 800,000 1,100,000 1,400,000 1,700,000 2,000,000 2,300,000 2,600,000 |
2017年 2018 年 |
2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2,117,116 | 2,507,466 |
||
| 毛利 | 688,653 | 730,786 |
||
| 毛利率(%) | 32.53 | 29.14 |
||
| 營業利益 | 352,875 | 459,981 |
||
| 營業利益率(%) | 16.67 | 18.34 |
||
| 淨利 | -89,286 | 317,829 |
||
| 淨利率(%) | -4.22 | 12.68 |
||
| 淨利-歸屬母公司 | -86,695 | 323,422 |
||
| 淨利率-歸屬母公司(%) | -4.09 | 12.90 |
||
| 每股盈餘(元) | -0.62 | 2.32 |
8
產品組合-2018 VS 2017
==> picture [663 x 245] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
勞務收入
直接 勞務收入
10%
租賃 13%
銷售
銷貨收入
合作
銷貨收入
38%
技術 47%
出租收入
服務 出租收入
43%
49%
2017 年
高附加價值的商業模式
2018 年
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
9
季度財務表現-2019Q1 VS 2018Q1
| 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 ︵ 新 臺 幣 仟 元 ︶ |
2018 年 Q1 2019 年 Q1 |
2018年Q1 2019年 Q1 營收 404,255 630,110 營業利益 54,424 75,715 營業利益率(%) 13.46 12.02 淨利 16,680 58,215 淨利率(%) 4.13 9.24 淨利-歸屬母公司 17,350 59,766 淨利率-歸屬母公司(%) 4.29 9.49 每股盈餘(元) 0.12 0.43 (新臺幣仟元) |
|
|---|---|---|---|
10
月營收表現-2019 VS 2018
| 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 ︵ 新 臺 幣 仟 元 ︶ |
1月 2月 3月 4月 累計數 2018 2019 |
2018年 2019年 年增率 1月 141,057 168,412 19.39% 2月 105,849 190,925 80.37% 3月 157,349 271,655 72.64% 4月 222,574 270,559 21.56% 累計數 626,829 901,551 43.83% 單位:(自結數，新臺幣仟元) |
|
|---|---|---|---|
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
11
國際知名品牌的合作夥伴
==> picture [66 x 56] intentionally omitted <==
放射腫瘤暨影像醫學、神經醫學
==> picture [54 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [72 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [62 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [87 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [94 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [83 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [92 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [120 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [81 x 18] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [111 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [110 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [83 x 21] intentionally omitted <==
==> picture [71 x 66] intentionally omitted <==
==> picture [83 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [117 x 17] intentionally omitted <==
==> picture [85 x 16] intentionally omitted <==
==> picture [288 x 116] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
眼科
----- End of picture text -----
==> picture [169 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [79 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [107 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [80 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 70] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [89 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
12
Elekta高階直線加速器
Versatile, all-in-one radiotherapy system
Versa HD™ - 高精準度･智能調控･品質保證
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
13
Elekta核磁共振直線加速器
==> picture [720 x 252] intentionally omitted <==
Unity - 兩個世界 ･一個未來
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
14
Elekta核磁共振直線加速器
Unity
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
15
Elekta核磁共振直線加速器
==> picture [489 x 307] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CT MR
Prostate?
Prostate!
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
16
IBA質子治療系統
==> picture [94 x 68] intentionally omitted <==
30+ 50+ 65%+ YEARS OF EXPERIENCE CENTERS IN OPERATION / DEVELOPMENT PATIENTS TREATED BY IBA
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
17
IBA質子治療系統
==> picture [94 x 68] intentionally omitted <==
現況
質子治療需求爆發性成長
==> picture [720 x 278] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
(治療人數/年)
160,000 人 500,000
接受質子治療 400,000 300,000
300,000
200,000
超過 人
100,000 16,200
100,000
選擇IBA質子治療系統
-
2015 2030
資料來源：IBA 2015 2030
18
----- End of picture text -----
IBA質子治療系統
==> picture [94 x 68] intentionally omitted <==
==> picture [515 x 248] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
19
IBA質子治療系統
==> picture [94 x 68] intentionally omitted <==
《筆尖式掃描技術》
==> picture [720 x 174] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
20
IBA質子治療系統
==> picture [94 x 68] intentionally omitted <==
《IBA小型化質子治療設備》
-
S2C2迴旋加速器
-
小型化唯一強度調控質子治療
-
• 配備筆尖式掃描技術
-
優化流程提升治療效率
==> picture [112 x 16] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
ProteusONE
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
21
Elekta 伽瑪刀
Personalized solutions from the pioneers of radiosurgery
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
22
MEGIN腦磁圖儀
==> picture [288 x 315] intentionally omitted <==
==> picture [205 x 155] intentionally omitted <==
==> picture [230 x 320] intentionally omitted <==
==> picture [205 x 155] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
23
Leica手術顯微鏡
==> picture [262 x 147] intentionally omitted <==
==> picture [459 x 307] intentionally omitted <==
==> picture [262 x 161] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
24
IMRIS複合手術室
==> picture [720 x 226] intentionally omitted <==
==> picture [300 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
25
IMRIS複合手術室
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
26
SONY手術室管理系統
==> picture [710 x 285] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
NUCLeUS
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
27
SONY手術室管理系統
==> picture [720 x 284] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
28
CAScination消融手術即時CT影像導航系統
==> picture [209 x 302] intentionally omitted <==
==> picture [480 x 251] intentionally omitted <==
==> picture [209 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
29
CROWNJUN – 外科手術縫線
==> picture [274 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [720 x 278] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
30
產品線 Hill-Rom Trumpf
==> picture [611 x 299] intentionally omitted <==
Hybrid OR 複合手術室
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
31
產品線 Hill-Rom Trumpf
==> picture [447 x 282] intentionally omitted <==
==> picture [272 x 273] intentionally omitted <==
Robotic OR 達文西手術室
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
32
產品線 Hill-Rom WelchAllyn
==> picture [188 x 153] intentionally omitted <==
==> picture [188 x 153] intentionally omitted <==
Earlier Detection of Patient Deterioration
Cardiology Screening and Diagnosis
Hypertension Evaluation and Management
==> picture [188 x 152] intentionally omitted <==
==> picture [188 x 152] intentionally omitted <==
Helping Save Vision in Children and Adults
Connectivity and Data Security
==> picture [119 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
33
Bausch + Lomb 雷射手術系統
==> picture [171 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [361 x 306] intentionally omitted <==
==> picture [357 x 271] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
34
高階人工水晶體 PhysIOL
==> picture [88 x 88] intentionally omitted <==
==> picture [356 x 88] intentionally omitted <==
==> picture [720 x 174] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
35
==> picture [88 x 88] intentionally omitted <==
高階人工水晶體 PhysIOL
==> picture [283 x 290] intentionally omitted <==
《G-free® 科技 - 防止香檳液泡產生》
==> picture [269 x 127] intentionally omitted <==
PhysIOL G-free[® ]
==> picture [269 x 128] intentionally omitted <==
Hydrophobic IOL with Glistenings
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
36
“ 全方位整合式服務 TurnKey Solutions”
直接銷售 原廠製造商 承業生醫 租賃合作 醫療院所 技術服務 規劃設計 放射腫瘤 施工建造 神經醫學 經營顧問 安裝測試 影像醫學 教育訓練 外科/手術 維修服務 眼科 升級服務
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
37
“ 全方位整合式服務 TurnKey Solutions”
《專業團隊》
任益民 執行長 腫瘤醫學事業群 前:國防醫學院三軍總醫院放射腫瘤部科主任 溫明達 醫師 吳嘉明 物理師 腫瘤醫學事業群 腫瘤醫學事業群 前:基督教門諾會醫院放射腫瘤科主任 前:高雄長庚紀念醫院放射腫瘤科醫學物理組組長
具經驗的顧問及原廠認證的專業技術團隊是承業生醫成功的關鍵。 本集團技術服務部門截至目前已培養超過70位通過原廠認證的技術工程師 原廠亦仰賴承業生醫提供技術支援、售後保養及維修服務。
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
38
“ 全方位整合式服務 TurnKey Solutions”
==> picture [376 x 296] intentionally omitted <==
==> picture [345 x 296] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
39
“ 全方位整合式服務 TurnKey Solutions”
==> picture [300 x 151] intentionally omitted <==
==> picture [422 x 301] intentionally omitted <==
==> picture [300 x 151] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
40
“ 全方位整合式服務 TurnKey Solutions”
==> picture [366 x 304] intentionally omitted <==
==> picture [355 x 151] intentionally omitted <==
==> picture [175 x 155] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 156] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
41
輸出醫管服務．軟實力深入海外
==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [720 x 174] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
經營管理
設備
合作
----- End of picture text -----
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
42
輸出醫管服務．軟實力深入海外
《現有醫管服務合作客戶分佈》
==> picture [41 x 19] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
台灣
----- End of picture text -----
中國
印尼
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
43
輸出醫管服務．軟實力深入海外
==> picture [296 x 154] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
澧縣人民醫院
----- End of picture text -----
==> picture [296 x 154] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
白城中醫院
----- End of picture text -----
浙江蕭山醫院
郴州市第一人民醫院
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
44
輸出醫管服務．軟實力深入海外
Mayapada Hospital Jakarta Selatan
==> picture [256 x 76] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 212] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
45
==> picture [219 x 65] intentionally omitted <==
輸出醫管服務．軟實力深入海外
==> picture [476 x 268] intentionally omitted <==
==> picture [246 x 123] intentionally omitted <==
==> picture [246 x 146] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
46
輸出醫管服務．軟實力深入海外
《營運中》
==> picture [219 x 65] intentionally omitted <==
BMC Mayapada Hospital Bogor
Mayapada Hospital Tangerang
==> picture [361 x 182] intentionally omitted <==
==> picture [361 x 182] intentionally omitted <==
《建置中》
-
Mayapada Hospital Kuningan
-
• Mayapada Hospital Bandung
-
• Mayapada Bail
-
Mayapada Hospital Surabaya 1
-
• Mayapada Hospital Surabaya 2
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
47
進軍長照市場．引進國際高標準
| 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 轉變所需時間(年) | 轉變所需時間(年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齡化社會(7%) | 高齡社會(14%) | 超高齡社會(20%) | 7%至14% | 14%至20% | |
| 台灣 | 1993 | 2018 | 2026(e) | 25 | 8(e) |
| 日本 | 1970 | 1994 | 2005 | 24 | 11 |
| 韓國 | 1999 | 2017 | 2026(e) | 18 | 9(e) |
| 新加坡 | 1999 | 2019(e) | 2026(e) | 20(e) | 7(e) |
| 美國 | 1942 | 2013 | 2028(e) | 71 | 15(e) |
| 加拿大 | 1945 | 2010 | 2024(e) | 65 | 14(e) |
| 英國 | 1929 | 1976 | 2027(e) | 47 | 51(e) |
| 德國 | 1932 | 1972 | 2008 | 40 | 36 |
| 挪威 | 1885 | 1977 | 2036(e) | 92 | 59(e) |
| 澳洲 | 1939 | 2011 | 2034(e) | 72 | 22(e) |
| 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 65歲以上人口所占比率到達年度(年) | 轉變所需時間(年) | 轉變所需時間(年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齡化社會(7%) | 高齡社會(14%) | 超高齡社會(20%) | 7%至14% | 14%至20% | |
| 台灣 | 1993 | 2018 | 2026(e) | 25 | 8(e) |
| 日本 | 1970 | 1994 | 2005 | 24 | 11 |
| 韓國 | 1999 | 2017 | 2026(e) | 18 | 9(e) |
| 新加坡 | 1999 | 2019(e) | 2026(e) | 20(e) | 7(e) |
| 美國 | 1942 | 2013 | 2028(e) | 71 | 15(e) |
| 加拿大 | 1945 | 2010 | 2024(e) | 65 | 14(e) |
| 英國 | 1929 | 1976 | 2027(e) | 47 | 51(e) |
| 德國 | 1932 | 1972 | 2008 | 40 | 36 |
| 挪威 | 1885 | 1977 | 2036(e) | 92 | 59(e) |
| 澳洲 | 1939 | 2011 | 2034(e) | 72 | 22(e) |
*資料來源：國家發展委員會
==> picture [94 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
48
進軍長照市場．引進國際高標準
| 49 | • 台灣照護缺口 | • 台灣照護缺口 | • 台灣照護缺口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 剛性需求-生活難以自理 | |||||
| 可收案數 | 需求人數 | 照護缺口 | |||
| 數量 | 比例 | ||||
| 失能照護機構 | 105,066 | 421,800 | 316,734 | 75% | |
| 失智照護機構 | 1,291 | 155,100 | 153,809 | 99% | |
| 預防醫療-生活仍可自理 | |||||
| 可收案數 | 需求人數 | 照護缺口 | |||
| 數量 | 比例 | ||||
| 老人住宅、安養機構 (健康/亞健康/衰弱) |
15,214 | 2,744,900 | 2,729,686 | 99% | |
| *資料來源：內政部；衛福部 |
49
進軍長照市場．引進國際高標準
==> picture [451 x 240] intentionally omitted <==
==> picture [270 x 181] intentionally omitted <==
==> picture [270 x 140] intentionally omitted <==
- 在地老化 • 預防醫療 • 連續照顧
==> picture [94 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
50
==> picture [164 x 108] intentionally omitted <==
==> picture [319 x 104] intentionally omitted <==
==> picture [193 x 103] intentionally omitted <==
==> picture [291 x 107] intentionally omitted <==
==> picture [161 x 102] intentionally omitted <==
Thank you
==> picture [70 x 104] intentionally omitted <==
==> picture [101 x 102] intentionally omitted <==
==> picture [170 x 114] intentionally omitted <==
==> picture [69 x 103] intentionally omitted <==
==> picture [142 x 103] intentionally omitted <==
==> picture [118 x 101] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 33] intentionally omitted <==
51