CHC — Investor Presentation 2018

Apr 10, 2018

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生技醫療主題式業績發表會(2018.04.11) 4164 TT

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免責聲明

• 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的 預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業 務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原 因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

• 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提 醒或更新。

• 本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現 或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行 邀約。

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2

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公司 營運 未來 意見
概況 成果 展望 交流
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3

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公司
營運 未來 意見
成果 展望 交流
概況
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4

公司基本資料

• 公司名稱： 承業生醫投資控股股份有限公司 (股票代號: 4164)

• 設立時間：2009年11月27日 (子公司九和儀器試藥成立於1977年)

• 董事長：李沛霖

• 營運總部：台北市

• 各地據點：台中、高雄、北京、 廣州、雅加達

• 主要業務：醫療儀器之銷售、出租及客戶技術服務

• 資本額：新台幣13億9913萬6210元整

• 上市日期：2012年10月24日

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5

公司沿革及重要里程碑

1977 1985 1997 1999 2006 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

設 進 取 銷 成 承 股 取 取 10 取 取 進 併 規 第 第 合 立 入 得 售 立 業 票 得 得 月 得 得 軍 購 劃 一 一 辦 九 放 安 眼 生 興 24 印 十 進 紙 紙 「 和 射 裝 科 醫 櫃 尼 陸 軍 質 質 國 日 ， 儀 腫 台 團 投 登 台 診 市 長 子 子 際 掛 器 瘤 台 灣 隊 ， 資 錄 中 灣 牌 斷 場 拓 照 銷 合 長 試藥 設備 灣總 第一 取 控股 國華 總代 上市 影像 大 展醫 市場 售合 作合 照產 領 代 台 得 股 南 理 及 中 療 約 約 業 域 理 博 份 地 分 華 通 簽 簽 領 士 有 區 子 區 路 署 署 袖 倫 限 醫 總 論 代 台 公 學 代 壇 理 灣 司 ， 系 理 」 總 正 統 進 直 代 式 台 軍 線 理 成 灣 中 加 立 總 國 速 代 市 器 理 場

6

董事會及委員會成員

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董事
李沛霖 董事長
/董事法人代表
李典穎 副董事長
黃俊雄 董事
馬偕醫院 榮譽顧問醫師
莊永順 董事法人代表
研鑫投資股份有限公司 董事長
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獨立董事

審計委員會/薪資報酬委員會

陳貴端 獨立董事 建智聯合會計師事務所 會計師 何常建 獨立董事 台北市立聯合醫院和平院區 特約醫師 廖耕望 獨立董事 怡仁綜合醫院教學研究部 主任

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7

國際知名品牌的合作夥伴

放射腫瘤與神經醫學 影像醫學 眼科

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8

全方位整合式服務 “TurnKey Solutions”

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原廠製造商
技術力．服務力
產品力
原廠認證技術團隊
國際知名大廠 承業生醫
CHC Healthcare Group ．規劃設計
．放射腫瘤
．施工建造
．神經醫學
租賃合作 直接銷售 技術服務
．經營顧問
．眼科
．安裝測試
．影像醫學
醫療院所 ．教育訓練
．外科手術
．維修保養
．升級服務
病患
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9

專業團隊

陳光宇 總經理 大中華區 前:通用電氣公司醫療集團大中國區副總裁

任益民 執行長 腫瘤醫學事業群 前:國防醫學院三軍總醫院放射腫瘤部科主任

溫明達 副總經理 腫瘤醫學事業群 前:基督教門諾會醫院放射腫瘤科主任

吳嘉明 協理 腫瘤醫學事業群 前:高雄長庚紀念醫院放射腫瘤科醫學物理組組長

• 具經驗的顧問及原廠認證的專業技術團隊是承業生醫成功的關鍵。

• 本集團技術服務部門截至目前已培養超過70位通過原廠認證的技術工程師

• 原廠亦仰賴承業生醫提供技術支援、售後保養及維修服務。

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10

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營運
未來 意見
展望 交流
成果
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11

年度財務表現

-200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 ︵ 新 臺 幣 仟 元 ︶	2016 2017 營收 2,205,206 2,117,116 毛利 619,611 688,653 毛利率(%) 28% 33% 營業利益 308,155 352,875 營業利益率 14% 17% 淨利 160,604 -89,286 淨利率 7% -4% 淨利(歸屬母公司) 158,932 -86,695 淨利率(歸屬母公司) 7% -4% 每股盈餘 1.14 -0.62 (新臺幣仟元) 2016 2017

12

產品組合

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勞務收入
直接 13% 勞務
租賃 銷貨收入 收入
銷售
9%
合作 38%
銷貨
技術 出租 收入
出租收入
服務 收入 49%
49%
42%
2016年度
高附加價值的商業模式 2017年度
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13

月營收表現

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300,000
250,000
︵
新
臺 200,000
幣
仟 150,000 2017
元
2018
︶
100,000
50,000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計營收
2017年 2018年 增減百分比 2017年 2018年 增減百分比
1月 110,226 141,057 27.97% 7月
2月 163,062 105,849 -35.09% 8月
3月 9月
4月 10月
5月 11月
6月 12月
單位:(新臺幣仟元) 累計營收 273,288 246,906 -9.65%
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14

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公司
概況
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未來
意見
交流
展望
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15

未來展望

• 引進高科技產品．佈局精準醫療

• 輸出醫管服務．軟實力深入海外

  • 進軍長照市場．引進國際高標準

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16

引進高科技產品．佈局精準醫療

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質子治療 - 銷售&合作雙軌並行

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17

引進高科技產品．佈局精準醫療

《全球質子治療市場需求》- 現今

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資料來源：IBA
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質子治療室總銷售房間數(截至2016年底) 250 其中191間治療室營運中 2,502 質子治療室總房間數需求 709,995 質子治療需求案例/年 新發癌症人數/年 13,966,642 全球人口 7,457,905,000

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台灣
截至2015年底
人口數 ： 23,492,074
新發癌症人數 ： 105,156
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18

引進高科技產品．佈局精準醫療

《全球質子治療市場需求》- 2035年預估數

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25000
20000
︵
治
療 15000
室
數 直線加速器治療室
量
： 10000 質子治療室
間
︶
5000
0
19 資料來源：IBA 2015年 2035年
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引進高科技產品．佈局精準醫療

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20

引進高科技產品．佈局精準醫療

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IBA - 質子治療領導品牌
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30+ 40+ 50,000+ 60%+ YEARS OF EXPERIENCE PARTNER INSTITUTIONS PATIENTS TREATED PATIENTS TREATED BY IBA

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引進高科技產品．佈局精準醫療

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《IBA小型化質子治療設備》

ProteusPLUS

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1,800平方公尺
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ProteusONE

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300 平方公尺

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22

引進高科技產品．佈局精準醫療

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《筆尖式掃描技術》

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23

引進高科技產品．佈局精準醫療

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《高階人工水晶體》

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24

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引進高科技產品．佈局精準醫療

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《G-free® 科技 - 防止香檳液泡產生》

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PhysIOL G-free[® ]

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Hydrophobic IOL with Glistenings

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25

引進高科技產品．佈局精準醫療

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26

引進高科技產品．佈局精準醫療

《核磁共振直線加速器》

磁控管 波導管 診斷設備等級影像品質 (高品質軟組織造影) + 1.5T大孔徑MRI 動態放射手術治療 多葉準直儀系統

光束

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27

引進高科技產品．佈局精準醫療

《 Elekta - Unity》

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28

輸出醫管服務．軟實力深入海外

《現有醫管服務合作客戶分佈》

台灣

中國

印尼

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29

輸出醫管服務．軟實力深入海外

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300床以上醫院數
台灣
136 台灣X醫院
(2016年)
資料來源：衛生福利部
總床數
約1,250床
500床以上醫院數
2017年放射腫瘤科全年營收
中國
新台幣224百萬元
3,060
(2015年)
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資料來源：中華人民共和國國家衛生健康委員會
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30

輸出醫管服務．軟實力深入海外

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澧縣人民醫院
1,500床
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郴州市第一人民醫院 3,581床

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浙江蕭山醫院
2,400床
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485床

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31

輸出醫管服務．軟實力深入海外

• 《攜手中國大型醫療設備領導者搶攻中國市場》 東軟集團股份有限公司 (股票代號: 600718)

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• 設立時間：1993年6月7日

• 董事長&首席執行官：劉積仁

• 營運總部：中國瀋陽

• 主要業務：提供行業和產品工程解決方案及相關軟體產品、平臺及服務。 (涵蓋電信、能源、金融、醫療衛生、教育與文化、移動互聯網等領域)

• 資本額：人民幣1,243,197,745元

• 1996年6月18日於上海證券交易所上市，為中國第一家上市軟件公司

• 名列2017中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業前10名

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32

輸出醫管服務．軟實力深入海外

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經營管理
設備
合作
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33

進軍長照市場．引進國際高標準

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34

進軍長照市場．引進國際高標準

	65歲以上人口所占比率到達年度(年)	65歲以上人口所占比率到達年度(年)	65歲以上人口所占比率到達年度(年)	轉變所需時間(年)	轉變所需時間(年)
	高齡化社會(7%)	高齡社會(14%)	超高齡社會(20%)	7%至14%	14%至20%
台灣	1993	2018(e)	2026(e)	25(e)	8(e)
日本	1970	1994	2005	24	11
韓國	1999	2018(e)	2026(e)	19(e)	8(e)
新加坡	1999	2019(e)	2026(e)	20(e)	7(e)
美國	1942	2013	2028(e)	71	15(e)
加拿大	1945	2010	2024	65	14(e)
英國	1929	1976	2027(e)	47	51(e)
德國	1932	1972	2008	40	36
挪威	1885	1977	2036(e)	92	59(e)
澳洲	1939	2011	2034(e	72	22(e

*資料來源：國家發展委員會

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進軍長照市場．引進國際高標準

159,823 158,552 157,140 155,666 154,274 152,751 151,145 149,513 437,556 459,541 483,071 506,945 528,870 552,248 576,309 600,082 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 未滿65歲 65歲以上老人 ︵ 人 ︶ 597,379 618,093 640,211 704,999 683,144 727,454 749,595 662,611 合計 長照需求人口推估 *資料來源：衛生福利部		長照支出參考表	長照支出參考表
	支出項目	說明	粗估費用(新台幣)
	一次性費用	醫療器材	5~20萬元
		輔具
		無障礙環境設 施
	照護服務費 (每月)	居家服務	0.5~1.8萬元
		社區照顧	1.5~1.8萬元
		機構照顧	2.5~4萬元
		聘請看護	2.5~7萬元
		家庭照顧者	離職損失 (薪資/退休金)
	材料費 (每月)	尿布、營養品 、醫療用品等	1~3萬元
	*資料來源：家庭照顧者關懷總會

*資料來源：衛生福利部

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進軍長照市場．引進國際高標準

高端品牌．市場區隔 - 以老年人為本之人性化空間

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公司
概況
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意見
交流
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38

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Thank you

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