CHC — Investor Presentation 2014

Apr 8, 2014

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April, 2014

免責聲明

• 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的 預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業 務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原 因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

• 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提 醒或更新。

• 本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現 或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行 邀約。

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2

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重要摘述

• 提供高階放射腫瘤、神經科學、眼科、牙科、影像醫 學及核子醫學等設備引進之完整服務。

• 全方位服務

• 國際知名品牌的台灣獨家代理權。

• 主導台灣放射腫瘤設備市場市佔率達65%。

市場領導者

• 自2009年起台灣放射腫瘤設備市場裝機量達90%市 佔率。

• 在亞洲地區醫療服務方面，具有領先地位。

進入中國市 場

• 2012年起跨入中國大陸醫療設備銷售市場。

• 過去兩年，中國大陸的醫療專業團隊持續拜訪台灣承 業生醫，以學習交流台灣先進的醫療經營實務。

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3

公司沿革及重要里程碑

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2013年
2011年 2012年
2009年 • IBA 台灣
2006年
• 投資設立大陸 • Swissray
總代理
• 承業投資
2004年 • 成立眼科 子公司廣州久 大中華區
2003年 團隊，取 控股股份 和 總代理
• 取得Tomo 有限公司
1999年 • 開始牙科 得博士倫
• 股票興櫃登錄
正式成立
Therapy
總代理 • GE台灣
•台中辦公 領域產品 • Elekta大陸華 • Yoshida
放射治療 • Technolas
1997年 總代理
室成立 銷售服務 眼科準分 南五省代理 大中華區
系統台灣
總代理
• 取得Elekta 子及飛秒
• 銷售安裝台
1985年 區總代理 雷射儀器
腫瘤系統 灣第一台
1977年 • 進入放 台灣總代理 Elekta 台灣獨家
10月24日掛
總代理
射腫瘤 IMRT 直線
• 設立九 • 與市立萬 牌上市
設備領 加速器
和儀器 芳醫院合
域
試藥 作設立放
射腫瘤科
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全方位整合式服務 Full Service Solution Provider

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原廠製造商
Manufacturer 規劃設計
產品分類 :
• 施工建造
放射腫瘤科
• 承業生醫集團
神經科學
經營顧問
CHC Healthcare Group
•
眼科
• 安裝測試
牙科
Revenue Distribution Services
Sharing
•
影像醫學 Partnerships 教育訓練
•
核子醫學
醫療院所 維修服務
升級服務
病患
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5

放射腫瘤業務為主要營收

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放射腫瘤設備之銷售、合
8% 的營收來自眼科及牙科
作案收入分配及勞務收入
相關的設備與耗材。
佔 2013 年總營收的 92%
7%
1%
放腫設備銷售
32%
放射腫瘤事業的高 21% 放腫設備出租收入
報酬率，使承業生
2013
。
醫享有 高毛利率 放腫設備勞務收入
Product Mix
眼科
牙科
39%
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6

靈活的銷售模式

• 目前全台灣共有 68 家醫院設 置放射腫瘤科，承業的三大 產品 Elekta 、 TomoTherapy 及 Gamma Knife 計有 52 家醫院 安裝使用。

• 腔內近接治療設備市佔率超 過 90%

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直接銷售
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• 出租業務合約 長達 12-15 年 ，帶來了穩定 長期的租賃收 入。

• 設備每年的維修 服務費約為合約 價格之 5-7% ，並 且為高毛利。

7

國際知名品牌的合作夥伴

放射腫瘤與神經醫學 影像醫學 眼科與牙科

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8

原廠認證的技術團隊

具經驗的顧問及服務團隊是承業生醫成功的關鍵因 素。

原廠亦仰賴承業生醫提供技術支援及售後維修服 務。

承業三十餘年來，持續投入在專業顧問團隊的建立、 訓練及原廠認證等，是承業與其他同業差異化的重 要因素。

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9

承業在中國市場的競爭優勢

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完整的產品線
成功的台灣經驗
Beijing
全方位整合式服務
臨床應用教學
Hunan
Fujian
Guangxi 靈活的銷售模式
Guangdong
Hainan
活躍的兩岸學術交流
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中國大陸放射腫瘤設備市場

• 大陸三級綜合醫院約有1,300家；前十大 醫療院所有七家擁有Elekta的設備

• 中國大陸目前已是世界第三大醫療器械市 場，國內的製造商進入低階技術領域

• Elekta目前在中國大陸放射腫瘤設備市場 佔有率達44%，位居領導地位，未來更需 要承業生醫加入其銷售與技術服務平台為 其長期合作夥伴，以維持在中國市場的領 先地位

三級綜合醫院 Class Ⅲ (1,300) >500床

class Ⅱ 二級綜合醫院 (6,000) > 100床 class Ⅰ

一級綜合醫院 (13,000) < 100床

中國大陸醫院結構分佈

• 中國大陸最近十年（2006~2015)每年在 醫療方面之支出將由2006年的120 bn 美 元預估持續成長至2015年的700 bn美 元，複合成長率達(CAGR)21%，需求強 勁，持續帶動放射腫瘤設備市場之成長。

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中國大陸放腫設備市場佔有率
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11

放射腫瘤設備的需求強勁

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Radiotherapy application rate in Taiwan and western countries
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Cancer
28.40% Cardio vascular diseases 80%
Cerebral vascular diseases 70%
23.30%
Pneumonia 60%
Diabetes 50%
2.80% Injuries 40%
3.20% Chronic lower respiratory diseases 30% Unmet
3.20% 11.10% Hypertension medical
20%
need
4.10% Chronic Hepatitis
7.20% 10%
6%
4.50% 6.10% Nephrotic Syndrome
0%
Others Taiwan Western Countries
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Radiotherapy equipment imports in China, Taiwan

Sets/ per 1mn population

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14
11.9
12
10 8.6
7.3
8 6.6 6.5
6 6 5.9 5.8 5.8
6 5.1 5
3.6
4 2.8
1.4 1.1
2 0.7
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0
US Ireland Scandinavia Japan Australia Taiwan New Zealand Germany Belgium Netherlands Hong Kong UK Singapore South Korea Malaysia China Thailand Phillipines Vietnam India Indonisia Bangladesh Pakistan
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12

診斷影像設備佔全球醫材市場的25%

Global Medical Device market breakdown

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Medical supply,
14.60%
Others, 30.30%
Diagnotic Imaging,
25.80%
supporting
apparatus, 10%
Dentistry, 6%
Orthopaedic,
13.30%
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Units of CR, MRI, NM in Taiwan (Unit: Sets)

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331 329
350
321 320 318 321
300
250
200
164
156
126 130 142
150
115
100
98 109 101 106 107 107
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CT MRI NM
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Source: Department of Health

Global Diagnostic Imaging Market breakdown

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Bone
densitometer,
2.00% Other, 0.70%
CT, 9.80%
X ray, 31.70%
PET, 17%
Ultrasound, MRI, 21.10%
17.50%
Usage of CR, MRI, NM in Taiwan (Unit:
1,600,000 Times)
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CT 981,805 1,029,200 1,141,864 1,268,921 1,391,606 1,466,001
MRI 316,922 341,681 383,505 426,688 483,008 522,885
NM 291,410 318,004 396,750 500,674 423,601 443,314
CT MRI NM
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13

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診斷型X光系統 (DR X-Ray )

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積極引進新的產品線

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質子治療 Proton therapy

術中影像導引系統

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14

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ddR Systems

直接數位式X光診斷影像系統

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15

高階數位X光機: 更環保，更符合人體工學

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Proton Pencil Beam Scanning

質子治療

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17

Protons and Charged Particles

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Protons give Conformal Dose and Low Integral Dose

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18

Proton Design Flexibility

Proteus PLUS

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Proteus ONE

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1800 m²

300 m²

Profitable PT center for the size 1/6

19

IBA 質子治療系統 Proton Therapy

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ProteusPLUS[TM ] UNIVERSAL PROTON THERAPY SOLUTION Active and Passive treatment modes

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ProteusONE[TM ] COMPACT PROTON THERAPY SOLUTION Active treatment only

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Clinically Relevant Imaging

SPY[®] 螢光影像顯影技術

• 靜脈注射 ICG( 靛氰綠 )

• 近紅外線雷射

• 近紅外線攝影機擷取螢光影像

• 術前 . 術中 . 術後

• 即時監測組織灌流情形及血管接合情形 醫師判斷  併發症  醫療成本 

• 沒有任何輻射

• ICG 可由肝臟完全代謝

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21

One Technology, Multiple Surgical Applications

• SPY[®] 螢光顯影技術應用範圍:

• 冠狀動脈繞道手術CABG

• 整形外科手術（乳房重建手術）

• 器官移植手術

• 食道重建手術

• 結腸直腸重建手術

• 內 視鏡手術

• 糖尿病傷口照護

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One Technology, Multiple Surgical Applications

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持續的整合規劃

產品線延伸

放射腫瘤中心設置與管理 ( 台灣、中國、印尼、柬埔寨 ) IBA 質子治療設備 Swissray 放射影像醫學設備 ( 大中華區獨家代理 ) 新增產品 日亞美牙齒美白診所 ( 大中華獨家代理 ) Novadaq 術中影像導引設備 ( 大中華區獨家代理 ) GE 核子影像醫學設備 Yoshida 牙科設備 眼科及牙科相關設備 ( 大中華區獨家代理 ) 既有產品 神經科學設備 Elekta 直線加速器 Elekta/ 直線加速器 中國華南五省獨家代理 台灣 地區的拓展

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公司願景 成為亞太地區醫療服務技術的領導者

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Belgium Sweden Germany Swiss USA Japan Swiss USA Germany Canada Nederland USA Germany Israel Germany USA 25 25

Financial Highlights

NT$ ‘000

	2009	2010	2011	2012	2013
Sales	959,795	1,867,510	1,995,368	1,989,670	2,062,991
Gross Profit	264,987	778,153	923,272	824,514	638,949
OP Profit	122,374	606,386	739,868	564,716	396,324
Net Profit	47,027	483,548	583,450	431,352	291,671

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Financial Highlights

Revenue

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Gross Profit & Gross Margin

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Operating Profit & OP Margin

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Net Profit & Net Margin

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Thank you

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