CHC — Capital/Financing Update 2020

Jun 2, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/02	發言時間	18:29:05
發言人	李明倫	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66199989
主旨	公告本公司董事會通過發行國內第四次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/06/02
說明	1.董事會決議日期:109/06/02 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第四次有擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總額上限新台幣壹拾伍億參仟萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行 6.發行期間:發行期間五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第三次有擔保轉換公司債到期之本金 以及本集團償還銀行借款。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。 12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。 13.發行保證人:授權董事長全權處理之。 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行　 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核 准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相 關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，本次有擔保轉 換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換辦法與發行價格之訂定， 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正包含向主管機關申請延期或撤銷，或 因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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