CHC — M&A Activity 2019

May 16, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/16	發言時間	16:17:28
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代子公司嘉新琉球開發合同會社公告分割相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/05/16
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:108/5/16 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司：嘉新琉球開發合同會社 (下稱「嘉新琉球GK」) 分割新設公司：嘉新琉球COLLECTIVE株式會社 (下稱「嘉新琉球COLLECTIVE」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 分割新設公司：「嘉新琉球COLLECTIVE」 受讓新設公司股份之對象：雲嘉國際股份有限公司(下稱「雲嘉國際」) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1)分割新設公司「嘉新琉球COLLECTIVE」：為嘉新水泥股份有限公司 (下稱「嘉新水泥)」百分之百間接持有之子公司。 (2)「雲嘉國際」：為嘉新水泥百分之百直接持有之子公司，亦百分之百 直接持有「嘉新琉球GK」。 (3)本次分割係屬組織調整，不影響股東權益。 7.併購目的: 主要係為提升業務效率，保留未來發展彈性之組織調整。 8.併購後預計產生之效益: 提升業務效率 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對嘉新水泥合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比率： 本分割案「嘉新琉球GK」擬分割讓與之營業價值為日幣 4,550,000,000元，分割讓與之資產為日幣10,769,163,845元， 分割讓與之負債為日幣6,219,163,845元。 (2)計算依據： 前揭分割標的之營業價值、資產及負債金額，係以「嘉新琉球GK」 截至2019年3月31日自結財務報表帳面價值計算，實際金額將反映 2019年3月31日與「生效日」間的增加及減少。 11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 13.會計師或律師姓名: 不適用 14.會計師或律師開業證書字號: 不適用 15.預定完成日程: 預計分割基準日為2019年7月1日(即「預計生效日」) 16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 本分割案所分割讓與之資產、負債及其權利義務自分割基準日起， 由「嘉新琉球COLLECTIVE」概括承受。 17.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (1)預定讓與新設公司之營業價值：日幣4,550,000,000元。 預定讓與新設公司之資產：日幣10,769,163,845元。 預定讓與新設公司之負債：日幣6,219,163,845元。 (2)被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量： 「雲嘉國際」取得「嘉新琉球COLLECTIVE」普通股10,000,000股。 (3)「嘉新琉球GK」減少營業價值日幣4,550,000,000元，減少資產日幣 10,769,163,845元，減少負債為日幣6,219,163,845元。 19.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 20.其他重要約定事項: 無 21.本次交易，董事有無異議:否 22.其他敘明事項: 預定分割相關事項如有變更時，另行補充公告。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.