CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 28, 2020

嘉新水泥股份有限公司� 2020第一季法人說明會�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

免責聲明�

本文件中包含的前瞻性陳述有風險及不確定性， 實際結果可能與前瞻性聲明中明示或暗示的內 容大不相同。�

嘉新水泥股份有限公司對前瞻性陳述的準確性 及完整性不作任何聲明或保證，嘉新水泥股份 有限公司亦不承擔更新任何前瞻性陳述的義務， 無論是新的信息或未來的事件。�

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員工� 關懷� 企業� 回饋� 人文� 品牌� 人� 藝術� 社會� 延續� 價值� 地方� 參與�

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嘉新的重要資產 �

l 鼓勵員工持續進修，開辦內 部訓練及提供外訓補助�

l 鼓勵員工運動健身， 獲得運動企業認證�

員工� 關懷� 人�

l 沖繩員工旅遊及尾牙�

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l 65週年公益園遊會表揚資深員工�

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l 提供員工托育補助，� 打造更友善的職場環境�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

穩定的力量 - 嘉新的防疫措施

l 不裁員，不減薪�

• l 暫停所有國外出差�

l 員工每天量測體溫兩次�

l 大樓各出入口均設置體溫監控站� l 各部門員工分批次實施居家辦公� l 給予每週累計進出醫院2次(含)以上的員工居家辦公14天� l 配合政府政策，實施彈性上班�

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嘉新企業團
B To C B To B
Hospitality Business Foundation Business
嘉新企業團
資產開發
旅宿服務 ⽔泥事業體
事業體
事業體架構� 嘉新⽔泥
嘉新資產
嘉新
嘉和 嘉昇建設 倉儲物流事業體
琉球
藍鈞 嘉新國際
嘉北國際
第⼀一季法⼈人說明會 | 2020
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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

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台灣/日本累積人數� 日本� 台灣� 義大利� 義大利累積人數�
18,000 250,000
16,000
200,000
14,000
12,000
150,000
10,000
8,000
100,000
6,000
4,000
50,000
2,000
- -
15-Feb 1-Mar 16-Mar 31-Mar 15-Apr 30-Apr
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肺炎累積 確診人數�

資料來源：Worldometer�

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

飯店事業體�

F & B 午餐來來客數

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每日來客數� ADD� 居易園�
250�
第
200� ⼀一
季
法
⼈人
說
150�
明
會
⼀一
100�
50�
0�
2月1日� 2月16日� 3月2日� 3月17日�
2020
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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

防疫措施-Hotel Collective�

• l 加強體溫管理及人員感控�

• 自2月15日起，員工上班打卡時需由保全人員測量體溫�

• 工作期間，人員一律配戴口罩�

• l 加強消毒�

• 室內外公共區域設置消毒噴霧，強化洗手作業�

• 定期實施飯店門把和開關等消毒作業 �

• l 員工照護�

• 員工若有疑似症狀(含家屬、近親者)有發燒、咳嗽、身體不適時，須向 主管報告並在家休息 ，並協助至醫療院所就醫。�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

營運調整-Hotel Collective�

l 跟廠商重新議約�

l 停止使用所有鐘點員工�

l 關閉容易成為感染源的公共設施，例如：三溫暖、游泳池…等� l 重新檢討服務流程，強化自有競爭力� l 自4月9日起，取消Buffet，改為單點餐點供應�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

轉投資A.Roma的近況 �

l 一二月業績YoY成長接近雙位數� l 二月開始領先防疫� l 配合政府政策停業中�

l 義大利政府提供企業紓困金�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

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中山館� 活潑多元、接近消費者�

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各
館
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七
大
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Ø 健身房� Ø 餐廳� Ø 交通便利，生活機能佳� Ø 附設停車場�

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臨近醫學中心�

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專業團隊照護� 重視寶寶感覺統合及潛能開發� 中醫調理翻轉體質�

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Ø 獨棟隱私性高�

Ø 設計風格新穎、大面落地窗� Ø exhale旗艦店頂級SPA� Ø 專屬大寶樓層及遊戲區�

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精油照護�

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專業護理照護�

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符合國際健康建築認證標準�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

人之初-敦化館�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

- 防疫措施 產後護理�

l 訪客採實名制預約，每組訪客人數限制3人以內� l 每房每日限探視1次，且暫不開放住房區給貴賓參觀� l 人員一律配戴口罩，量測體溫超過37.5度，限制進入館內� l 利用健保卡查詢訪客、陪宿者及相關人員旅遊史� l 有旅遊史或跟確診者有接觸時，禁止進入館內30天� l 現場配合填寫TOCC防疫聲明資料� l 每日嬰兒室及櫃檯定期三班環境清潔消毒� l 每週進行房間及公共區域的紫外線燈消毒�

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

- 營運調整 產後護理�

l 改為以線上360度參觀，線下下訂�

l 加強人員的教育訓練�

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What is WELL?�

第一個 國際唯一健康建築認證� 針對建築用戶健康與感受的建築標準�

Why

人之初要做 華人產後護理之家的標竿機構 從大環境到小細節都幫媽咪寶貝守護著�

How�

、 、 、 人之初從 建築環境 公共清潔 餐點設計 員工福利 逐一檢討只為提供最優質的環境，讓媽咪好好休息�

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

Well健康建築國際認證�

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空氣 水 營養 光 運動

白金級� 熱舒服 聲環境 材料 精神 社區

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• •
水泥經銷不受疫情影響� 第一季裝卸量較同
• 來自水泥投資的現金股利 期增加，並無受到
疫情影響�
收入較2019年減少�
水泥�
倉儲物流�
銷售/投資�
資產�
旅宿服務�
開發/管理�
•
業績表現深受疫情影響�
• 防疫優先，強化內部教育訓練� • 營收減少主因係合
併個體的改變�
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•
員工照護及社會責任�
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單位：新台幣佰萬元�

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

2019年� 營運表現�

	2019	2018	YoY
營業收入	1,884	2,092	(10%)
毛利率 (%)	10.5%	13.8%	(3.3ppts)
營業淨利(損)率 (%)	(23.1%)	(5.0%)	(18.1ppts)
營業外收入及支出淨額	1,421	531	168%
停業單位利益(損)	590	515	15%
EBITDA	1,863	1,281	45%
本期淨利(損)	1,409	769	83%
基本每股盈餘(新台幣元)	2.02	1.09	85%
每股現金股利	1.00	1.00	NA

2020年� 第一季� 營運表現�

Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元	Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元	Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元	Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元	Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元	Q1/20 Q4/19 QoQ Q1/19 YoY 營業收入 495 521 (5%) 452 10% 毛利率 (%) (3.9%) 7.4% (11.3ppts) 14.4%(18.3ppts) 營業淨利(損)率(%) (32.1%) (40.1%) 8.0ppts (12.4%)(19.7ppts) 營業外收入及支出淨額 (47) 71 (166%) 227 (121%) EBITDA (72) (63) (14%) 241 (130%) 本期淨利(損) (214) (188) (14%) 149 (244%) 每股盈餘(新台幣元) (0.33) (0.29) (14%) 0.20 (265%) 單位：新台幣佰萬元
	Q1/20	Q4/19	QoQ	Q1/19	YoY
營業收入	495	521	(5%)	452	10%
毛利率 (%)	(3.9%)	7.4%	(11.3ppts)	14.4%	(18.3ppts)
營業淨利(損)率(%)	(32.1%)	(40.1%)	8.0ppts	(12.4%)	(19.7ppts)
營業外收入及支出淨額	(47)	71	(166%)	227	(121%)
EBITDA	(72)	(63)	(14%)	241	(130%)
本期淨利(損)	(214)	(188)	(14%)	149	(244%)
每股盈餘(新台幣元)	(0.33)	(0.29)	(14%)	0.20	(265%)

第⼀一季法⼈人說明會 | 2020

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

各事業體營收比重�

水泥	2020 YTQ1 2019 YTQ1 236 234 單位：新台幣佰萬元	2020 YTQ1 2019 YTQ1 236 234 單位：新台幣佰萬元		房產	旅宿服務			房產	旅宿服務
房產	62	74
倉儲物流	150	131	倉儲物流			水泥	倉儲物流
旅宿服務 合計	47 495	13 452								水泥

第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

穩健的 財務狀況�

註：類現金資產=現金、 保本理財產品及逾3個月 之定期存款�

銀行借款餘額� 類現金資產� 負債比率� 新台幣億元� 60.0%� 120 � 50.0%� 100 � 48.7%� 40.8%� 40.0%� 80 � 38.9%� 30.0%� 32.0%� 60 � 20.0%� 40 � 10.0%� 20 � 0.0%� - � 2015 2016 2017 2018 2019 2020/3/30

員工� 關懷� 企業� 回饋� 人文� 品牌� 人� 藝術� 社會� 延續� 價值� 地方� 參與�

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Formost 世界攝影大賞展 �

人文� 回饋� 人� 藝術� 社會� PX3 ipa tifa mifa

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人文�
人�
藝術�
地方�
參與�
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回饋�
人�
社會�
地方�
參與�
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第 ⼀一 季 法 ⼈人 說 明 會 ⼀一

嘉新的社會責任 �

面對Covid-19的社會關懷�

• l 雖處疫情困境中，我們行有餘力，想為這個低迷的社 會氛圍注入一股暖流，不只在台灣，作為地球公民， 我們將希望與祝福傳遞到世界各地�

• 台灣：串聯在地商家響應，送愛心便當給台北醫護 人員加油打氣�

• 日本：Hotel Collective Naha代表，提供愛心便當 給沖繩當地弱勢團體�

• 美國：透過麻省理工校友會，捐贈2萬個口罩給波 士頓當地醫療院所�

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THANK� YOU

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2020年 大陸資產 處份情形�

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單位：人民幣仟元�
項目� 出售價格� 帳面價值� 處份利益�
交易完成
上海嘉環�土地建物� 105,430� 9,898�
時認列�
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土地資產� 使用情形�

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案件 類型	土地資產/專案	土地資產/專案	地區	土地面積 (坪)	土地面積 (坪)	進度說明
國內	岡山舊廠		高雄市	47,690		整地並強化招租效益
	擴建路		高雄市	4,400		公共設施都市審查中
國外	那霸國際通飯店		日本沖繩縣	1,400		2020年1月試營運
	豐見城豐崎開發案		日本沖繩縣	11,100		2019/8/17與IHG簽訂管 理合約
地區		土地總面積(平方米)			土地總面積(坪)
國內		669,900			202,600
國外(日本)		41,500			12,500

32�