AI assistant
CHC — Annual Report 2016
Jul 21, 2017
51737_rns_2017-07-21_e2e28514-facf-4646-ba62-9e4338a1ec0d.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號:1103
==> picture [103 x 93] intentionally omitted <==
嘉新水泥股份有限公司
==> picture [279 x 122] intentionally omitted <==
==> picture [325 x 111] intentionally omitted <==
==> picture [566 x 574] intentionally omitted <==
目 錄
| 壹、 致股東報告書 | 壹、 致股東報告書 | ---- | 4 |
|---|---|---|---|
| 貳、 公司簡介 | ---- | 8 | |
| 一、 設立日期 | ---- | 8 | |
| 二、 公司沿革 | ---- | 8 | |
| 參、 公司治理報告 | ---- | 10 | |
| 一、 組織系統 | ---- | 10 | |
| (一) | 組織結構 | ---- | 10 |
| (二) | 各主要部門所營業務 | ---- | 11 |
| 二、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主 | ---- | 12 | |
| 管資料 | |||
| (一) | 董事資料 | ---- | 12 |
| (二) | 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 | ---- | 16 |
| 資料 | |||
| 三、 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 | ---- | 17 | |
| (一) | 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近 | ||
| 二年度支付本公司董事(含獨立董事)、總經理及副 | |||
| 總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 | |||
| 比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、 | |||
| 訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 | |||
| 四、 公司治理運作情形 | ---- | 21 | |
| (一) | 董事會運作情形 | ---- | 21 |
| (二) | 審計委員會運作情形及參與董事會運作情形 | ---- | 24 |
| (三) | 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守 | ---- | 25 |
| 則差異情形及原因 | |||
| (四) | 薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形 | ---- | 31 |
| (五) | 履行社會責任情形 | ---- | 33 |
| (六) | 公司履行誠信經營情形及採行措施 | ---- | 39 |
| (七) | 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露 | ---- | 41 |
| 其查詢方式 | |||
| (八) | 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資 | ---- | 41 |
| 訊 | |||
| (九) | 內部控制制度執行狀況 | ---- | 42 |
| (十) | 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員 | ---- | 43 |
| 依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度 | |||
| 規定之處罰、主要缺失與改善情形 | |||
| (十一) | 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之 | ---- | 43 |
| 重要決議 | |||
| (十二) | 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董 | ---- | 46 |
| 事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲 | |||
| 明者,其主要內容 | |||
| (十三) | 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經 | ---- | 46 |
| 理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主 | |||
| 管等辭職解任情形 | |||
| 五、會計師公費資訊 | ---- | 47 | |
| 六、 更換會計師資訊 | ---- | 48 |
-1-
| 七、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理 | ---- | 48 |
|---|---|---|
| 人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關 | ||
| 係企業者 | ||
| 八、 最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比 | ---- | 49 |
| 例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形 | ||
| 九、 持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | ---- | 50 |
| 十、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事 | ---- | 51 |
| 業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比 | ||
| 例 | ||
| 肆、 募資情形 | ---- | 52 |
| 一、 資本及股份 | ---- | 52 |
| (一) 股本來源 | ---- | 52 |
| (二) 股東結構 | ---- | 52 |
| (三) 股權分散情形 | ---- | 53 |
| (四) 主要股東名單 | ---- | 53 |
| (五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資 | ---- | 54 |
| 料 | ||
| (六) 公司股利政策及執行狀況 | ---- | 55 |
| (七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每 | ---- | 55 |
| 股盈餘之影響 | ||
| (八) 員工及董事酬勞 | ---- | 56 |
| (九) 公司買回本公司股份情形 | ---- | 56 |
| 二、 公司債辦理情形 | ---- | 56 |
| 三、 特別股辦理情形 | ---- | 56 |
| 四、 海外存託憑證辦理情形 | ---- | 56 |
| 五、 員工認股權憑證辦理情形 | ---- | 56 |
| 六、 限制員工權利新股辦理情形 | ---- | 56 |
| 七、 併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形 | ---- | 56 |
| 八、 資金運用計畫執行情形 | ---- | 56 |
| 伍、 營運概況 | ---- | 57 |
| 一、 業務內容 | ---- | 57 |
| (一) 業務範圍 | ---- | 57 |
| (二) 產業概況 | ---- | 57 |
| (三) 技術及研發概況 | ---- | 60 |
| (四) 長、短期業務發展計畫 | ---- | 61 |
| 二、 市場及產銷概況 | ---- | 62 |
| (一) 市場分析 | ---- | 62 |
| (二) 主要產品之重要用途及產製過程 | ---- | 64 |
| (三) 主要原料之供應狀況 | ---- | 66 |
| (四) 最近二年度主要供應商、銷貨客戶名單 | ---- | 67 |
| (五) 最近二年度生產量值 | ---- | 69 |
| (六) 最近二年度銷售量值 | ---- | 69 |
| 三、 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服 | ---- | 70 |
| 務年資、平均年齡及學歷分布比率 | ||
| 四、 環保支出資訊 | ---- | 71 |
| 五、 勞資關係 | ---- | 72 |
| 六、 重要契約 | ---- | 75 |
-2-
| 陸、 財務概況 | ---- 77 |
|---|---|
| 一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 | ---- 77 |
| 二、 最近五年度財務分析 | ---- 81 |
| 三、 最近年度財務報告之審計委員會審查報告 | ---- 85 |
| 四、 最近年度財務報告 | ---- 86 |
| 五、 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 | ----197 |
| 六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有 | ----310 |
| 發生財務週轉困難情事對本公司財務狀況之影響 | |
| 柒、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | ----311 |
| 一、 財務狀況 | ----311 |
| 二、 財務績效 | ----312 |
| 三、 現金流量 | ----313 |
| 四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 | ----314 |
| 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善 | ----314 |
| 計畫及未來一年投資計畫 | |
| 六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 | ----315 |
| (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響 | ----315 |
| 及未來因應措施 | |
| (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保 | ----315 |
| 證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原 | |
| 因及未來因應措施 | |
| (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 | ----315 |
| (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影 | ----315 |
| 響及因應措施 | |
| (五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因 | ----316 |
| 應措施 | |
| (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 | ----316 |
| (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 | ----316 |
| (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 | ----316 |
| (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 | ----316 |
| (十) 董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移 | ----316 |
| 轉或更換對公司之影響、風險及因應措施 | |
| (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 | ----316 |
| (十二) 訴訟或非訟事件 | ----317 |
| (十三) 其他重要風險及因應措施 | ----317 |
| 七、 其他重要事項 | ----317 |
| 捌、 特別記載事項 | ----318 |
| 一、 關係企業相關資料 | ----318 |
| 二、 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券資料 | ----330 |
| 三、 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公 | ----330 |
| 司股票情形 | |
| 四、 其他必要補充說明事項 | ----330 |
| 玖、 最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三 | ----330 |
| 十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大 | |
| 影響之事項 |
-3-
、 壹 致股東報告書
各位股東女士、先生:
105 年度國內景氣受國際經濟情勢緩升影響,自第二季起擺脫衰退,逐 季成長。然台灣房地產市場受政策上大幅拉高持有成本與交易成本的影響下 反而持續衰退,國內水泥市場需求亦較104 年衰退12.07%。儘管本公司相 關事業的外部環境尚不理想,但經營團隊盡力而為,將幾項延續性的重大事 務陸續處理,尤其是與台灣港務股份有限公司間的訴訟取得和解,每年度繳 付港務公司的裝卸管理費可大為減輕,早前提列的減損損失也得以回沖;此 外,經過幾番交涉,與國有財產署簽訂的台北市金華段土地設定地上權契約 也獲允終止,退還了該筆欠缺政策配套致難以興利的土地,未來可因而省下 相關的權利金、租金等費用。
子公司江蘇聯合水泥有限公司(以下簡稱「聯合水泥」)的業績依舊不 佳,部分歸因於大陸水泥市場甫自谷底反彈,復甦態勢仍弱,但根本問題是 在該公司的體質缺陷。由於公司已窮盡一切努力仍無法取得自有礦源,在不 具競爭力及發展前景下,105 年底經董事會決議停產解散,進行清算。受此 影響,106 年度營收將減少,但營業利益卻反能獲得改善。
現將本公司及子公司105 年度合併的營業狀況做一報告: 一、去年度營業結果
本公司105 年度合併各子公司之營業收入為新台幣(以下同)3,140,190 仟元,較104 年度之2,826,519 仟元,增長313,671 仟元,增長幅度為11.1%。 合併稅前淨利為79,161 仟元,合併本期稅後淨利為9,806 仟元,屬於本公 司業主之本期稅後淨利為24,889 仟元,屬於本公司基本每股(稅後)盈餘為 0.04 元。
(一)主要產銷情形
- 1.水泥、熟料產銷:
台灣地區:購入水泥42.6 萬公噸,銷售水泥44.2 萬公噸; 大陸地區:聯合水泥生產熟料96.5 萬公噸,銷售熟料98.3 萬 公噸。
另企業團投資約9.9%之台泥國際集團有限公司,其105 年度 在大陸、香港的水泥、熟料、及礦渣粉的總銷售量為5,330 萬 公噸。
-4-
-
2.租賃收入: 主要營收來自嘉新大樓、大直金融大樓及赫士盟大 樓之出租,其綜合出租率達92.5%。
-
3.勞務收入:
- 台北港裝卸業務:共計卸煤314.1 萬公噸、東砂26.9 萬公噸、 及其他散雜貨236.1 萬公噸。
-
4.營建工程收入:
- 售出位於土城之零散地塊。
-
(二)、預算執行情形 單位:新台幣仟元
| 項目 | 105年實際數 | 105年預算(註) | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,140,190 | 3,888,443 | 81% |
| 營業成本 | (3,044,769) | (3,719,816) | 82% |
| 營業毛利 | 95,421 | 168,627 | 57% |
| 營業費用 | (552,899) | (371,624) | 149% |
| 營業淨利(損) | (457,478) | (202,997) | 225% |
| 營業外收支 | 536,639 | 238,164 | 225% |
| 稅後淨利 | 9,806 | 7,851 | 125% |
| 淨利歸屬於本公司業主 | 24,889 | (17,337) | 244% |
-
註:1.係內部預算,未公開財務預測
-
2.主要差異說明:
-
營業收入 –子公司聯合水泥的銷售量價皆未如預期。
-
營業成本 –隨著聯合水泥的銷量減少,相關銷貨成本同時降低;以及台北港東砂 管理費的訴訟案和解後,支付台灣港務公司的裝卸管理費負擔得以減 輕。
營業費用 –因聯合水泥解散清算,估列員工經濟補償費及清算費用。 營業外收支–含: 1.台灣港務公司返還款及台北港設備減損迴轉; 2.聯合水泥決議 解散清算,提列設備減損;以及3.按公允價值衡量之金融資產利益、 利息費用、淨外幣兌換淨損失、…等綜合影響。
(三)、獲利能力分析(註)
| 、獲利能力分析(註) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 105年 | 104年 |
| 資產報酬率 | 0.63% | 1.31% |
| 股東權益報酬率 | 0.07% | 1.28% |
| 稅前利益佔實收資本率 | 1.02% | 2.51% |
| 純益率 | 0.31% | 7.55% |
| 每股盈餘(稅後) | 0.04 元 | 0.34 元 |
註: 以上採國際財務報導準則編製之合併財務報告計算
-5-
(四)、重大事項說明
配合本公司經營政策方向之調整,且考量市場投資風險之管理及 改善公司財務結構,子公司CHPL 出售3.03 億股台泥國際集團有 限公司股份,回收資金6.666 億港元,並以之減少銀行借款。
二、外部環境變動影響與公司未來發展策略
儘管國內經濟景氣好轉,然而房地產市場尚未完全落底,盤整猶須時 日,短期間公司地產開發重點仍放在存貨資產的盤活,嘉新大樓的都更改建 案為最主要項目,目前正等待立院修法完成後繼續推動。
兩岸關係趨冷,國內旅遊業遭受打擊,基於兩岸不確定性以及國內旅館 已是飽和狀態下,故公司對於旅館實體的投資仍放眼海外,國內則著重將旅 宿服務管理專業發展應用至醫療照護等更廣之範疇。
因看好日本沖繩的觀光成長動能還將持續,故而除了已投資「國際通」 地段建商務觀光酒店外,105 年底再向沖繩縣土地開發公社標購了豐見城市 豐崎濱海土地約11,173 坪,將開發成休閒觀光酒店及商場。
子公司嘉和健康生活股份有限公司從服務面與管理面出發,與專業護理 團隊及醫療團隊策略合作,於105 年底在嘉新大樓八樓打造「人之初」品牌 的高品質產後護理之家。此種以東方傳統坐月子調養概念為基礎,融合西方 專業護理之母嬰照護,並導入正統國際五星級服務的管理模式,推出以來即 普獲好評,因而正持續選擇適宜點位開發。大陸終止一胎化政策後,正加速 該地區產後照護市場的需求,由於市場的擴容以及客群消費力的提升,公司 目前也積極評估相關的投資機會。
本公司及子公司CHPL 所持股的「台泥國際集團有限公司(台泥國際)」, 106 年4 月其母公司臺灣水泥(股)公司(臺泥)與TCC International Limited(TCCI)共同提出以協議計畫方式私有化台泥國際之要約,本案經董 事會慎重考量後,決議支持該協議計畫,並選擇交換「臺泥」新發行之普通 股。經由本項交易,未來仍可持續參與臺泥在中國水泥市場的布局,且能分 散投資風險,並因臺泥現金股息殖利率較高及穩定,亦將有助公司未來獲利 及現金流。該協議計劃尚待相關主管機關及英屬開曼群島法院批准後,進行 後續程序始得完成。
三、本年度營業計畫概要
本公司106 年度預計水泥銷量、房產租賃、及台北港第一散雜貨中心裝
-6-
卸量等的營運目標與105 年度持平。
「國際通」的觀光酒店將於106 年5 月動工,預計2020 年前竣工,迎 接日本2020 年東京奧運期間的旅遊潮;另產後護理之家的管理服務營運, 現階段規劃將在海內外繼續覓點,以擴大其應用規模。
各位股東女士、先生,本公司105 年度經營情況與未來各事業計畫謹 報告如上,敬祈各位股東給予批評指教,謝謝大家!
董事長
張 剛 綸
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-7-
貳、公司簡介
一、 設立日期
本公司於民國四十三年十二月奉准設立,資本總額新台幣二千四百萬 元。截至民國一 〇 六年第一季底,本公司實收資本額為新台幣七、 七四七、八 〇 五、四八 〇 元。
二、 公司沿革
-
(一)本公司岡山廠第一套生產設備於民國四十三年開始進 行,至民國六十九年共計完成四套生產設備,總產量二百二 十萬公噸。惟自民國八十六年底,政府停止西部礦源開採, 致使本公司岡山廠生產成本大幅增加,乃於民國九十年五月 暫停熟料生產,水泥亦延至民國九十一年元月停止發貨,改 以外購水泥因應,以確保本公司之營運穩定。
-
(二)本公司投資之嘉新國際公司於民國七十九年於台中港興 建儲量 4.5 萬噸儲槽,已於八十一年十月完工啟用,年運轉 能力為 120 萬噸。
-
(三)本公司於八十一年赴東南亞及中國大陸考查,經審慎評 估,為開拓海外潛力大的新興市場,乃決定中國大陸為未來 投資重心,在政府核准後,自民國八十二年展開對大陸投資 的行動,目前已完成水泥製造、倉儲、航運、混凝土、建材、 貿易等投資事業。
-
(四)為配合台灣北部水泥市場之開拓,民國八十七年於基隆 港興建儲量 3.8 萬噸儲槽,民國八十八年八月完工啟用,年 運轉能力為 90 萬噸。
-
(五)本公司與同業合資成立嘉環東泥公司,於民國八十九年 底在高雄港興建儲量 3.3 萬噸儲槽,已於民國九十年底完工。
-
(六)本公司為企業再造提高競爭力並積極落實專業分工,將 可獨立營運之不動產開發管理等相關營業分割讓予本公司百 ─
-
分之百持有之子分司 嘉新資產管理開發股份有限公司(以 下簡稱嘉新資產公司),並由其概括承受本公司前述不動產開 發管理等相關營業之資產、負債之相關權利義務以及相關法 律關係暨地位,並於九十二年十月三十一日之股東臨時會決 議通過,由嘉新資產公司發行新股與本公司以為對價交換, 以受讓本公司不動產開發管理等相關業務,其分割基準日為 九十二年十二月三日。此分割案所分割讓予嘉新資產公司之
-8-
淨資產帳面價值為 1,568,470 仟元。嘉新資產公司於九十二 年十二月十五日准予設立登記。
-
(七)本公司為發展物流事業,於九十五年十二月二十九日與 基隆港務局簽定合約,承租台北港第一散雜貨中心 ( 東 13.14.15 號 ) 碼頭,並約定興建東 16 號碼頭及於本中心後線 合資興建倉棧設施暨附屬辦公室及儲轉設備,以經營煤炭、 砂石及一般散雜貨物裝卸儲轉業務,九十八年六月底完工後 七月試車,於民國九十八年十一月二十五日經台北縣政府核 發使用執照,並經基隆港務局核定自民國九十八年十二月十 一日起正式營運。該中心之業務,本公司目前委由轉投資之 嘉北國際公司經營管理。
-
(八)本公司自八十二年赴大陸投資水泥生產及倉儲、運輸等 事業,且為擴大市場範圍,提升競爭力,躍升大陸水泥市場 最具發展潛力的大型水泥集團之列,率先開放兩岸三地策略 聯盟的概念,於九十六年六月以本公司所轉投資之香港上市 公司 Chia Hsin Cement Greater China Holding Corp. (以下簡 稱 “CHCGC” )與台灣水泥股份有限公司之香港上市公司 TCC International Holdings Ltd. (以下簡稱 “TCCIH” )以換股方式 進行合作,藉由雙方的高效率生產能力,豐富資源相互利用, 銷售網路的配合,爭取在大陸長三角、珠三角市場的領導地 位。股權轉換完成後, CHCGC 在香港下市,子公司 Chia Hsin Pacific Limited 則持有 TCCIH 28.87% 股權。截至一 O 五年十 二月三十一日止, Chia Hsin Pacific Limited 持有 TCCIH 9.71 %股權。
-
TCCIH 透過自建及購併,持續擴充產能;業務範圍涵蓋大陸 華南、華東、西南及東北地區,如廣東、廣西、江蘇、福建、 貴州、四川、重慶、遼寧等省市,現為華南地區第一大水泥 生產事業。
-
(九)資產活化及投資開發是為目前事業經營之主軸,資產活 化方面透過都更、合建方式進行;投資開發方面,則採多元 化方式,不拘海內外,其中投資在義大利羅馬的「A.Roma」 旅館已於一 O 四年十月開幕營運,另有台灣與日本沖繩等地 的開發案正積極進行中。
-9-
參、公司治理報告
一、組織系統
(一)組織結構
==> picture [495 x 507] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
股東會
審計委員會
董事會
薪資報酬委員會 稽核室
董事會秘書室
董事長
子公司監督與管理委員會 副董事長
財務總處
企劃處
總管理處
總經理 資訊室
執行長
執行副總經理
副執行長
工程師室
法務室
副總經理
人力資源室
協 理
財務部 業務部 總務部
----- End of picture text -----
-10-
(二)各主要部門所營業務
| 部門 | 主要職掌業務 | 。 |
|---|---|---|
| 董事會秘書室 | 1. 股東會、董事會之召開及議事安排等相關事務。 2. 公司章程、公司治理等配合相關法令之修正。 3. 企業團股東會、董事會相關事務之監理、相關風險的注意及示警。 |
|
| 稽核室 | 1.依據內部稽核實施細則辦理應行查核之一切事項並作成應製之查核記錄及報 告呈核。 2.內部稽核實施細則之研擬、審計委員會之召開及議事安排等相關事務。 3.子公司監督與管理委員會運作之相關事務、公司一切內部控制風險的注意及示 警。 |
|
| 財務總處 | 1. 企業團資源之整合及規劃。 2. 長期財務之規劃、財務會計制度之擬訂及改進之研究。 3.協助投資計劃之評估、規劃;相關財務、投資風險及管控機制之設立及擬訂。 |
|
| 企劃處 | 1. 經營績效之評估、整合規劃、督導各業務單位營運計畫之執行。 2. 督導業務推展流程改善、企業團經營方向、策略的研究和發展。 3.投資計劃之評估、規劃、分析、設計及執行;重大專案之介面整合、督導或執行 |
|
| 工程師室 | 1.監督本公司所有工程及技術事項、品質管制、維修及生產管理技術監督及協助。 2.專案工程與技術改進之推行、創新發展項目之研究與推動。企業團生產管理、 研究發展、及新產品開發政策之擬訂、制度之建立及以上業務相關事宜之監理。 |
|
| 人力資源室 | 1.人事規章擬訂及相關檔案整理、彙編與保管,秉承決策辦理人事有關事宜及資 料之保管;薪資報酬委員會提案及議事安排等相關事務。 2.規劃建立人力資源政策,訂定選、訓、用、留、員工關係之年度計畫及預算。 3.勞健保、團保等員工福利之辦理、考勤管理、薪資核算及相關申報作業。 |
|
| 法務室 | 1.對公司業務涉及法律之事項,提出法律意見、協助公司各部門處理法律事務。 2.法律常識宣導及教育訓練、企業團法務相關業務之監理。 3.其他交辦事項、相關風險的注意及示警。 |
|
| 資訊室 | 1.配合公司經營發展策略及管理之需要,研擬短、中、長期資訊化之策略與規劃。 2.負責本公司暨所屬機構電腦系統化之整體架構適時、適度性。 3.經辦電腦檔案備份之管理分類、歸檔及安全等一切日常作業。公司資訊電腦化 一切專業風險之注意及管理、企業團資訊系統作業連線之規劃、設計或更新之 協助及支援。 |
|
| 業務部 | 1. 國內外市場研究調查,營銷策略之擬訂,及市場之開拓及掌握。 2. 辦理內、外銷之訂貨,銷貨變動,收款及應收帳款之催收,並負責提單之開立 及控制保管、進銷貨之配合,發貨之核准及審核,並辦理完善之售後服務。 3. 其他交辦事項、本公司進銷貨等營運相關風險之注意及管理。 |
|
| 財務部 | 1. 確實執行財務會計制度、依據財務報表編製流程管理作業,編製財務報表及其 分析報表。 2. 各類查帳、申報、稅務法令等處理事宜、固定資產保險作業。 3. 預算資料之審核與彙編,預算與實際之比較分析、稅務之研究、處理及建議。 4.辦理公司證照及公司主管機關、行政院金融監督管理委員會及其下屬機構規定 之一切事務之擬定辦理計劃及追蹤辦理狀況。 5. 審核各部室請款、收款對公司規章制度之遵行。 |
|
| 總務部 | 1.辦理本公司及企業團(視實際需要)之收發文書,往來公文彙編與保管、及歸 檔、電子化等工作、負責企業團(大陸公司以外)辦公管理系統(OA)系統管理及 電子公文窗口。 2.企業團公佈欄維護及歸檔管理。相關規章之公布、彙編與保管,及出版物編印 發行事宜。 3. 事務管理規章及經費預算之編擬與執行、零用金保管、收支管理事項。 4. 行政庶務及其他交辦事務之處理、其他有關財產管理及交辦事項。 5. 企業團總務相關業務之協助與支援。 |
-11-
| (一)董事資料 董事資料(一) 106年4月21日 |
具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 嘉新水泥(股)公司總管理處執行長 嘉新資產管理開發(股)公司董事長(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表) 藍鈞(股)公司董事長(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表) 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事長 上海嘉環混凝土有限公司董事長(法人代表) 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd.董事 Yonica Pte Ltd董事 Effervesce Investment Ptd Ltd董事 Sparksview Ptd Ltd董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司董事(法人代表) 台泥國際集團有限公司非執行董事 |
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司董事(法人代表) 建國工程(股)公司董事長 建輝投資事業(股)公司董事長 瑞暉企業(股)公司董事長(法人代表) 建國建設(股)公司董事長(法人代表) 石頭出版(股)公司董事長(法人代表) 英屬維京群島商銀影控股有限公司董事 英屬維京群島商金谷有限公司董事 英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事 迅龍(香港)有限公司董事 財團法人建輝社會文教基金會董事長 財團法人建國工程文化藝術基金會董事長 |
無 | 嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) 嘉和健康生活(股)公司董事(法人代表) 藍鈞(股)公司董事(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd.董事 Yonica Pte Ltd董事 Effervesce Investment Ptd Ltd董事 Sparksview Ptd Ltd董事 振業化工廠(股)公司總經理 |
||
| 主要經(學)歷 | 美國麻省理工學院 科技管理碩士 |
美國加州聖塔克拉大學 企管碩士 |
無 | 美國麻省理工學院 碩士 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股 比率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現在持有股數(註2) | 持股 比率 |
1.16% |
0.09% |
16.44% | 0.00% |
|
| 股數 | 8,955,396 | 680,813 | 127,370,320 | 0 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
1.16% |
0.09% |
16.44% | 0.00% |
|
| 股數 | 8,955,396 | 680,813 | 127,370,320 | 0 | ||
| 初次選任 日期 |
90.05.31 | 81.04.30 | 90.05.31 | 102.06.19 | ||
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
| 選任 日期 |
105.06.27 | 105.06.27 | 105.06.27 | 105.06.27 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 嘉新國際股份有限公司 | 男 | ||
| 姓 名 | 張剛綸 | 陳啟德 | Pan Howard Wei-Hao |
|||
| 國籍或 註冊地 |
中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 美國 | ||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 嘉新國際(股)公司 法人代表 |
-12-
| 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | ※ 【註1】本公司無發行員工認股權。 【註2】現在持有股數為截至106 年4 月21 日股東常會停止過戶日。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 蘇州中化藥品工業有限公司董事長兼總經理 蘇州中化裕民醫藥有限公司董事長兼總經理 中國化學製藥股份有限公司董事 中化合成生技股份有限公司董事 江蘇榮成環保科技有限公司董事 台容開發股份有限公司董事 庫克鼎茂國際股份有限公司董事 Chunghwa Holding Co., Ltd.董事 中日合成化學股份有限公司監察人 |
國立政治大學會計學系兼任教授 中華無形資產暨企業評價協會理事長 中華企業倫理教育協進會理事 昇陽國際半導體股份有限公司獨立董事 |
國立臺灣大學管理學院商學研究所教授 台一國際(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣電力公司電力促進開發委員會委員 工業技術研究院兼任顧問 |
Ladybees International Limited董事長 震旦(中國)投資有限公司董事 元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)等 |
||
| 主要經(學)歷 | 美國紐約州立大學 藝術學院 |
美國路易斯安那州立大學 會計博士 |
台灣大學心理學 博士 |
美國南加州大學 企業管理學系 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股 比率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現在持有股數(註2) | 持股 比率 |
0.00% | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 初次選任 日期 |
105.06.27 | 105.06.27 | 102.06.19 | 102.06.19 | ||
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
| 選任 日期 |
105.06.27 | 105.06.27 | 105.06.27 | 105.06.27 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | ||
| 姓 名 | 王勳煇 | 蘇瓜藤 | 陳家聲 | 陳冠名 | ||
| 國籍或 註冊地 |
中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | ||
| 職 稱 | 嘉新國際(股)公司 法人代表 |
獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
-13-
法人股東之主要股東
106 年 04 月 21 日股東常會停止過戶日
| 法人股東之主要股東 106 年04月21日股東常會停止過戶日 |
|
|---|---|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
| 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司(87.18%) 嘉泥建設開發股份有限公司(10.41%) 張剛綸(0.52%) 松佐投資股份有限公司(0.42%) 張如平(0.25%) 張永平(0.22%) 鍾仲廉(0.19%) 佐佑投資股份有限公司(0.16%) 張安平(0.12%) 王建國(0.11%) |
。 註:上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露
主要股東為法人者其主要股東
106 年 04 月 21 日股東常會停止過戶日
| 主要股東為法人者其主要股東 106 年04月21日股東常會停止過戶日 |
|
|---|---|
| 法人名稱 | 法人之主要股東 |
| 嘉新水泥股份有限公司 | 嘉新國際股份有限公司(16.44%) 松佐投資股份有限公司(8.88%) 張永平(5.56%) 台灣水泥股份有限公司(3.54%) 達和航運股份有限公司(3.32%) 康浩實業股份有限公司(2.48%) 第一產物保險股份有限公司(2.29%) 黃俊華(2.07%) 嘉新兆福文化基金會(1.92%) 佐佑投資股份有限公司(1.89%) |
。 註:上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露
-14-
董事資料(二)
| 條件 姓名 (註1) |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員 |
商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 張剛綸 | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||||
| 陳啟德 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||||
| Pan Howard Wei-Hao |
� | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||
| 王勳煇 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||
| 蘇瓜藤 | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | ||
| 陳家聲 | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||
| 陳冠名 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 |
-
註 1 :欄位多寡視實際數調整。
-
註 2 :各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下 方空格中打 “ � ” 。
-
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司之關係企業之董事 ( 但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置 。
-
之獨立董事者,不在此限 )
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百 分之一以上或持股前十名之自然人股東。
-
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事或受僱 人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、經理人 或持股百分之五以上股東。
-
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業 人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、經 理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委 員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在 此限。
-
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(10) 未有公司法第 27 規定以政府、法人或其代表人當選。
-15-
| 106年4月21日 | 具配偶或二親等以內關係之 經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ※ 經理人員工認股權持有數:本公司並無執行員工認股權。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 目前兼任其他公司之職務 | 嘉新國際(股)公司董事(法人代表)兼總經理 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) 藍鈞(股)公司董事(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事(法人代表) Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.董事(法人代表) 上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表) 江蘇嘉新置業有限公司董事(法人代表) |
嘉新資產管理開發(股)公司董事長(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表) 藍鈞(股)公司董事長(法人代表) 嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事長 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) 上海嘉環混凝土有限公司董事長(法人代表) 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd.董事 Yonica Pte Ltd董事 Effervesce Investment Ptd Ltd董事 Sparksview Ptd Ltd董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.董事(法人代表) 臺灣水泥(股)公司董事(法人代表) 台泥國際集團有限公司非執行董事 |
嘉和健康生活(股)公司董事長(法人代表) 嘉新資產管理開發(股)公司監察人(法人代表) 藍鈞(股)公司監察人(法人代表) 嘉昇建設(股)公司監察人(法人代表) 雲嘉國際(股)公司董事(法人代表) 嘉北國際(股)公司董事(法人代表) 嘉新國際(股)公司董事(法人代表) 嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表) 上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表) Chia Hsin Pacific Ltd.董事長 Yonica Pte Ltd董事 Effervesce Investment Ptd Ltd董事 Sparksview Ptd Ltd董事 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp.董事(法人代表) LDC ROME HOTELS S.R.L.董事 嘉新琉球開發合同會社職務執行者 台泥國際集團有限公司非執行董事 |
雲嘉國際(股)公司監察人(法人代表) 嘉北國際(股)公司監察人(法人代表) |
無 | 無 | |||
| 主要經(學)歷 | 中國科技大學財務金融系 | 美國麻省理工學院 科技管理碩士 |
日本早稻田大學碩士 | 台灣科技大學工業管理系 | 美國北德州大學 會計及財務管理碩士 |
台灣大學經濟系 | |||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 配偶、未成年子女現 在持有股份 |
持股 比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.00% | 1.16% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股 數 | 9,415 | 8,955,396 | 43,613 | 34,325 | 2,185 | 0 | |||
| 選(就)任 日期 |
105.07.11 | 105.07.11 | 105.07.11 | 105.07.11 | 105.07.11 | 105.07.11 | |||
| 性別 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | |||
| 姓 名 | 祁士鉅 | 張剛綸 | 王立心 | 周月珍 | 莊淑卿 | 蔡培荊 | |||
| 國籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | |||
| 職稱 | 總經理 | 總管理處 執行長 |
執行副總經理 | 經理 | 副理 | 稽核室經理 |
-16-
| 有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金: 無 | 註1:105 年6 月27 日改選未連任 註2:105 年6 月27 日獨立董事未連任 註3:105 年6 月27 日嘉新國際股份有限公司法人代表重新指派 註4:嘉新國際股份有限公司指派法人代表 註5:105 年6 月27 日嘉新國際股份有限公司新指派法人代表 註6:105 年6 月27 日初任獨立董事 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、 |
F 及G 等七項總 額占稅後純益 之比例 |
財務報 告內所 有公司 |
67.36 % |
0 | ||||||||||||
| 本 公 司 |
57.74 % |
0 | ||||||||||||||
| 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 |
取得限制員工 權利新股股數 (I) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | ||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工認股權憑 證得認購股數 (H) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工酬勞 (G) |
財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
0 | 0 | ||||||||||||
| 現金 金額 |
100 | 0 | ||||||||||||||
| 本公司 | 股票 金額 |
0 | 0 | |||||||||||||
| 現金 金額 |
100 | 0 | ||||||||||||||
退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | ||||||||||||||
| 薪資、獎金及 特支費等 (E) |
財務報 告內所 有公司 |
8,715 | 0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
7,675 | 0 | ||||||||||||||
| A、B、 C 及D 等四項總額占稅 後純益之比例 |
財務報 告內所 有公司 |
31.95 % |
0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
26.50 % |
0 | ||||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費用 (D) |
財務報 告內所 有公司 |
1,443 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
1,311 | |||||||||||||||
| 董事酬勞 (C) |
財務報 告內所 有公司 |
1,398 | 0 | |||||||||||||
本 公 司 |
1,398 | 0 | ||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | ||||||||||||||
| 報酬 (A) |
財務報 告內所 有公司 |
5,110 | 0 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
3,886 | |||||||||||||||
| 姓名 | 張剛綸 | 張安平(註1) | 賈子南(註2) | 辜成允(註1) | 陳啟德 | 王立心(註3) | Pan Howard Wei-Hao(註4) |
王勳煇(註5) | 蘇瓜藤(註6) | 陳冠名 | 陳家聲 | |||||
| 職稱 | 董事長 | 副董事長 | 常務董事 (獨立董事) |
董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
-17-
| 董事姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司 | 賈子南、辜成允、陳啟德、Pan Howard Wei-Hao、王勳煇、蘇瓜藤、陳冠名、 陳家聲 |
張安平、王立心 | 張剛綸 | 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 賈子南、辜成允、陳啟德、Pan Howard Wei-Hao、王勳煇、蘇瓜藤、陳冠名、 陳家聲 |
張安平、王立心 | 張剛綸 | 11 | |||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司 | 張剛綸、張安平、賈子南、辜成允、 陳啟德、王立心、Pan Howard Wei- Hao、王勳煇、蘇瓜藤、 陳冠名、陳家聲 |
11 | ||||||||
| 本公司 | 張剛綸、張安平、賈子南、辜成允、 陳啟德、王立心、Pan Howard Wei- Hao、王勳煇、蘇瓜藤、 陳冠名、陳家聲 |
11 | |||||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 |
-18-
| 有無領 取來自 子公司 |
以外轉 投資事 業酬金 |
以外轉 投資事 業酬金 |
無 | 無 | *不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者(例如:總裁、執行長、總監…等),均應予揭露。 酬金級距表 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得限制員工 權利新股股數 |
財務報 告內所 有公司 |
0 | ||||
| 本公司 | 0 | |||||
| 取得員工認股 權憑證數額 |
財務報 告內所 有公司 |
0 | ||||
| 本公司 | 0 | |||||
| A、B、 C 及D 等四項總額占 稅後純益之比 例(註1) |
財務報 告內所 有公司 |
42.09 % |
||||
本公司 |
40.97 % |
|||||
| 員工酬勞金額(D) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
0 | |||
| 現金 金額 |
189 | |||||
| 本公司 | 股票 金額 |
0 | ||||
| 現金 金額 |
189 | |||||
| 獎金及 特支費等等(C) |
財務報 告內所 有公司 |
1,553 | ||||
| 本公司 | 1,274 | |||||
| 退職退休金(B) | 財務報 告內所 有公司 |
0 | ||||
| 本公司 | 0 | |||||
| 薪資(A) | 財務報 告內所 有公司 |
8,733 | ||||
| 本公司 | 8,733 | |||||
| 姓名 | 張剛綸 | 祁士鉅 | 王立心 | |||
| 職稱 | 執行長 | 總經理 | 執行副 總經理 |
| 總經理及副總經理姓名 | 財務報告內所有公司 | 張剛綸、祁士鉅、王立心 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 張剛綸、祁士鉅、王立心 | 2 | ||||||||
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 |
-19-
分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
| 106年5月10日 單位:新台幣仟元 總計 總額占稅後 純益之比例 (%) 0 0.97% |
106年5月10日 單位:新台幣仟元 總計 總額占稅後 純益之比例 (%) 0 0.97% |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後 純益之比例 (%) |
|
| 經 理 人 |
執行長 | 張剛綸 | 0 | 241 | 0 | 0.97% |
| 總經理 | 祁士鉅 | |||||
| 執行副總經理 | 王立心 | |||||
| 財務主管 | 周月珍 | |||||
| 會計主管 | 莊淑卿 | |||||
- (三) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 ( 含獨立董 事 ) 、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
本公司最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益之比例分析
| 年度 104 105 |
董事、總經理及 副總經理酬金總額(仟元) |
董事、總經理及 副總經理酬金總額(仟元) |
總額占稅後純益之比例%(註1) | 總額占稅後純益之比例%(註1) |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 20,468 | 23,896 | 9.24% | 10.79% | |
| 19,079 | 22,363 | 76.66% | 89.85% |
註 1:稅後純益係指最近年度依國際財務報導準則編制之本公司個體財務報告之稅後純益。
本公司給付酬金之政策及標準:
-
1 、本公司董事及獨立董事之薪資報酬,授權董事會依董事及獨立董事對本公司營運參與 程度及貢獻價值並參酌同業通常水準支給情形,依據相關法令規定議定辦理之。
-
2 、本公司董事酬勞係依公司章程規定,本公司當年度如有獲利,應提撥萬分之一至百分 之三為員工酬勞,及不高於百分之三為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額後再行提撥前揭酬勞,於不逾百分之三範圍內作為董事酬勞金.並由董事 會提案送股東會決議同意後,按本公司董監酬勞分配給付辦法核付各董事酬勞。
-
3 、本公司董事酬勞之給付係依據公司章程規定,及當年獲利情形提列酬勞或不予提列, 經薪酬委員會審議及董事會核議通過後,提案送股東會決議,酬勞之發放係依據公司 整體營運與獲利狀況,與經營績效具有正向關聯性,並在法令、公司章程規範基礎下, 將未來風險發生之可能性及關聯性減至最低,力求公司永續經營與風險控管之平衡。
-
4 、執行長、總經理及副總經理之酬金悉依照公司法第29 條之規定辦理,給付報酬之標 準,則視其個人績效表現與對公司整體營運之貢獻度,並參酌市場給付水準訂定之, 並須由薪酬委員會審議後,提案經董事會核議通過。酬金政策是依據個人之能力,對 公司業務之貢獻度,績效表現,其所任職務之市場價值及考量公司未來營運風險後所 決定,與經營績效成正相關。
-20-
����������
� � � �������
���������
�� ��������� �� �������������� � �� �� �� � � � � �� �
�� � ������������
| �� | ������ | ������� ��� |
���� �� |
����������� ��������� |
�� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | �� | � | ���� | ���������� �� |
| �� | ��� | �� | � | ��� | |
| �� | ��������� ������������������� |
�� | � | ��� | |
| �� | ��������� ������ |
� | � | ��� | ���������� �� ������ |
| ���� | ��� | �� | � | ���� | |
| ���� | ��� | �� | � | ��� | ���������� �� |
| ���� | ��� | � | �� | ��� | |
| ���� | ��� | � | � | ��� | ���������� �� ����� |
| ������ | ��� | � | � | ���� | |
| �� | ��� | � | � | ��� | |
| �� | ��������� ������ |
� | � | ��� | |
| �������� ���������������������������������������������� ����������� (�)������14��3���������� (�)�������������������������������������������� ���������������������������������������������� �� ��� ���� ���� ������ ��������� ����� ��� ��������� ������� ���������� ������ ����������������� ���������������� ������ ������������� ������������ ��������� ��� ��������� ������� ���������� ���������� ��� ��������������� ���������������� �������� ������������� ������������ ��������� ��� ���������� ������������� ����� ����� ��������� ��� ���������� �� ������������� � ����� ��������� ����� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� ���������� ��� ������������� ������������� �������� �������� ����������������� �������� �������� ��������� |
-21-
| 蘇瓜藤 陳家聲 |
訂定本屆薪資報酬委員 會委員報酬及出席費案 |
提報本屆薪資報酬委員會委員 (含以獨立董事身分兼任委員 者)報酬及出席費 |
蘇瓜藤、陳家聲 親自出席,亦不 代理其他董事 但未參與討論及表決 |
|
|---|---|---|---|---|
| 張剛綸 | 核定經理人報酬案 | 核定張剛綸董事長擔任執行長 之報酬 |
親自出席, 但未參與討論及表決 |
|
| 第398次 | 張剛綸 | 104 年度經理人員工酬 勞分配案 |
核定張剛綸董事長擔任執行長 員工之報酬 |
親自出席, 但未參與討論及表決 |
| 第400次 | 張剛綸 Pan Howard Wei-Hao |
捐贈「財團法人嘉新兆 福文化基金會」新台幣 800萬元案 |
張剛綸、Pan Howard Wei-Hao 擔任該基金會之董事 |
張剛綸、Pan Howard Wei-Hao親自出席, 但未參與討論及表決 |
| 張剛綸 | 105 年度經理人獎金數 額案 |
張剛綸董事長擔任執行長獎金 數額 |
親自出席, 但未參與討論及表決 |
|
| 張剛綸 陳啟德 Pan Howard Wei-Hao 陳冠名 |
105 年度董事報酬加發 案 |
核定105年度董事(不含兼任薪 資報酬委員會委員之獨立董 事)農曆春節加發報酬數額 |
張剛綸、陳啟德、 Pan Howard Wei-Hao、 陳冠名親自出席, 但未參與討論及表決 |
|
| 蘇瓜藤 陳家聲 |
105 年度薪酬報酬委員 會委員報酬加發案 |
提報105 年度薪資報酬委員會 (含以獨立董事身分兼任委員 者)農曆春節加發報酬數額 |
蘇瓜藤、陳家聲 親自出席, 但未參與討論及表決 |
|
| 第402次 | 張剛綸 Pan Howard Wei-Hao |
捐贈「財團法人嘉新兆 福文化基金會」新台幣 800萬元案 |
張剛綸、Pan Howard Wei-Hao 擔任該基金會之董事 |
張剛綸、Pan Howard Wei-Hao親自出席, 但未參與討論及表決 |
| 第403次 | 張剛綸 陳啟德 |
討論臺灣水泥股份有限 公司與TCC International Limited 共同以協議計畫 (Scheme of Arrangement) 方式私有化台泥國際集 團有限公司之要約案 |
董事長張剛綸及董事陳啟德均 同為臺泥之董事,且張剛綸配 偶之公司持有台泥國際股份、 陳啟德先生以信託方式持有台 泥國際股份 |
張剛綸、陳啟德、 親自出席, 但未參與討論及表決 |
-
註 1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
-
註 2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職 期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
-
(2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明 該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會 次數及其實際出(列)席次數計算之。
-
註 3:次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度:105 年度 11 次,106 年度 4 次(截至 106 年 5 月 10 日止)。
-22-
2、董事、獨立董事訓練情形:
| 董事姓名 | 上課內容 | 主辦單位 | 受訓日期 | 時數 |
|---|---|---|---|---|
| 陳啟德 | 功能委員會之興利職能 專業董事的公司治理觀與有效能董 事會的建構 |
證券暨期貨市場發展 基金會 社團法人中華公司治 理協會 |
105/07/05 105/12/02 |
3 3 |
| Pan Howard Wei-Hao |
CFC、PEM跨境電商電子勞務之稅法 演變 |
理律法律事務所 | 105/09/29 | 3.5 |
| 蘇瓜藤 | 受人之託,忠人之事?談董監事受託人 義務之具體內涵 第十一屆臺北公司治理論壇 |
社團法人中華公司治 理協會 金融監督管理委員會 |
105/09/30 105/10/20 |
3 3 |
| 陳家聲 | 企業防範員工舞弊探討 企業績效資訊判讀 |
證券暨期貨市場發展 基金會 證券暨期貨市場發展 基金會 |
105/07/07 105/07/19 |
3 3 |
-23-
(二)審計委員會運作情形及參與董事會運作情形:
1、審計委員會運作情形:
審計委員會運作情形資訊
最近年度審計委員會開會 13 次,上屆及本屆審計委員會分別開會 3 次及 10 次 (A)( 註 3) ,出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次 數(B) |
委託出席次 數 |
實際列席率 (%) (B/A)(註1) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇瓜藤 | 10 | 0 | 100% |
105.06.27改選新任 |
| 獨立董事 | 陳家聲 | 12 | 0 | 92% |
105.06.27改選連任 |
| 獨立董事 | 陳冠名 | 4 | 9 | 31% |
105.06.27改選連任 |
| 獨立董事 | 賈子南 | 3 | 0 | 100% | 舊任 |
| 其他應記載事項: 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對 審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14 條之5 所列事項。 (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及 參與表決情形:無。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及 結果等):本公司內部稽核主管及會計師定期與獨立董事就公司財務、業務、內部控制狀況進行溝通 或提供相關書面報告。 |
-
註1:年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數 及實際出席次數計算之。
-
註2:年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新 任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及實際出席次數計算之。
-
註3:次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度:105 年度9 次,106 年度4 次(截至106 年5 月10 日止)。
2、審計委員參與董事會運作情形:
審計委員會參與董事會運作情形
上屆及本屆董事會分別開會 5 次及 10 次 (A)( 註 3) ,列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次 數(B) |
實際列席率(%) (B/A)(註1) |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇瓜藤 | 10 | 100% | 105.06.27改選新任 |
| 獨立董事 | 陳家聲 | 14 | 93% | 105.06.27改選連任 |
| 獨立董事 | 陳冠名 | 5 | 33% | 105.06.27改選連任 |
| 獨立董事 | 賈子南 | 5 | 100% | 舊任 |
| 其他應記載事項: 一、審計委員會之組成及職責: (一)審計委員與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等): 本公司獨立董事除列席董事會監督運作外,並充分了解本公司營運情形,與公司之員工、股東之 溝通管道並無問題。 (二)審計委員與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方 式及結果等):本公司內部稽核主管及會計師定期與審計委員就公司財務、業務、內部控制狀況進 行溝通或提供相關書面報告。 二、獨立董事列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公 司對監察人陳述意見之處理:無。 |
-
註1:年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數 及其實際出席次數計算之。
-
註2:年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄註明該獨立董事為舊任、 新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。
-
註3:次數包含最近年度及截至年報刊印日止當年度:105 年度11 次,106 年4 次(截至106 年5 月10 日止)。
-24-
| (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | 與守則無差異。 | (一)與守則無差異。 無 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已訂定公司治理實務守則並經104年3月召開 之董事會審議通過,並揭露於公開資訊觀測站及公司 網站。 |
(一)本公司公司治理實務守則明訂處理股東建議、疑 義及糾紛事項專條,設有發言人及代理發言人制 度,並有董事會秘書室全力支援,及股務代理機 構「群益金鼎證券股份有限公司」共同處理股東 建議、疑義及糾紛事項。 股東會議案,與會股東均有適當的發言時間並進 行討論,對於無爭議亦可行之建議,公司均予接 受與改善,但具爭議之建議,則依議事規則採表 決方式決議。 (二)隨時掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東 之持股情形。 |
|
| 否 | ||||
| 是 | � | � � |
||
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守 則」訂定並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序 實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東 及主要股東之最終控制者名單? |
||
-25-
| 與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | (三)與守則之精神無差 異。 (四)與守則無差異。 |
(一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)關係企業的資產、財務會計皆為獨立作業,公司 並成立子公司監督與管理委員會(由董事會選任 三至五名董事或獨立董事與總經理組成),並成 立風險管理、業務、財務、資訊、董事會、資產 開發、生產及儲運等任務組,與公司稽核室共同 負責,定期監控子公司及關係企業經營活動及可 能之風險,適時修訂風險控管機制,以避免關係 企業產生弊端造成公司之風險。 (四)本公司訂有「防範內線交易作業程序」,明確規 範內部人不得利用未公開資訊買賣有價證券,並 有專責單位負責執行。 |
(一)本公司依營運型態及發展需求,考量性別、年 齡、國籍、文化及專業背景、技能、產業經歷等 因素,擬訂適當之多元化方針並落實執行。目前 本公司董事會成員多元化,其中包含於各行業多 年具備豐富商業經驗的經營層及學有專精的大 學教授擔任董事及獨立董事。 (二)本公司除依法於100年12月設置薪資報酬委員 會及自願提前於102年6月設置審計委員會外, 另依內部控制制度規定設有「子公司監督與管理 委員會」,由每屆董事會選任三至五位合宜的董 |
| 否 | |||
| 是 | � � |
� � |
|
| 評估項目 | (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風 險控管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部 人利用市場上未公開資訊買賣有價證 券? |
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針 及落實執行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計 委員會外,是否自願設置其他各類功能 性委員會? |
-26-
| 與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | (三) 本公司尚未訂定 董事會績效評估辦 法,未來將視實際 需要及配合相關法 令規定訂定。 (四)與守則無差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 事或獨立董事與總經理組成,並由多數決選任之 召集人徵調各部室及各事業部組成任務小組,就 定期或不定期呈閱之報告或議案,加以督導,以 落實監督與管理之責。 (三)董事會績效評估辦法及其評估方式尚在研擬中。 (四)本公司財務部一年一次自行評估簽證會計師之 獨立性,其結果提報105年3月30日審計委員會審 議並經董事會決議通過。經財務部評估勤業眾信 聯合會計師事務所虞成全會計師及張耿禧會計 師,皆符合本公司獨立性評估標準,足以擔任本 公司簽證會計師,勤業眾信聯合會計師事務所二 位會計師並出具聲明函;其會計師獨立性評估標 準,請參閱年報[五、會計師公費資訊(四)會計師 獨立性之評估]之評估資訊(P.47-48)。 |
| 否 | � | |
| 是 | � | |
| 評估項目 | (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其 評估方式,每年並定期進行績效評估? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
-27-
| 與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | 與守則無差異。 | 與守則無差異。 | 與守則無差異。 | (一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司由董事會秘書室擔任公司治理兼職單位,負責 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助公司 遵循董事會及股東會相關法令、提供董事執行業務所 需資料與經營公司有關之最新法規發展以協助董事 遵循法令、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及 股東會議事錄、與投資人關係相關之事務、其他依公 司章程或契約所訂定之事項等。 |
公司網站設有「企業社會責任」與「利害關係人專區」 供投資人及其他利害關係人反映相關問題,並由專人 負責處理,以維其應有之權益。其網址: www.chcgroup.com.tw。 |
本公司委任「群益金鼎證券股份有限公司」代辦股東 會事務。 |
(一)公司財務、業務公司治理及相關揭露事項,都依 規定揭露於交易所網站,並同步公佈於公司網 站,其網址:www.chcgroup.com.tw。 (二)公司有專人負責揭露資訊的蒐集,並落實發言人 制度,(未來)召開法人說明會之資料(將)放置於 |
| 否 | |||||
| 是 | � | � | � | � � |
|
| 評估項目 | 四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單 位或人員負責公司治理相關事務(包括但不 限於提供董事、監察人執行業務所需資 料、依法辦理董事會及股東會之會議相關 事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董 事會及股東會議事錄等)? |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於 股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區,並妥 適回應利害關係人所關切之重要企業社會 責任議題? |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東 會事務? |
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公 司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如 架設英文網站、指定專人負責公司資訊 |
-28-
| 與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | 均依規定辦理,無差異。 | |
| 運作情形 | 摘要說明 | 公司網站。 | 1.有關員工權益、僱員關懷方面,公司皆訂定完備 之員工守則與倫理規範及各方福利,環保方面均 按照國家法令執行。 2. 與供應商及投資者之關係,向來良好,無任何紛 爭;公司對相關利害關係人之權利,向來重視, 並予以應有之保障,未有紛爭事件。 3.董事及獨立董事/監察人進修情形: 除董事、獨立董事/監事自行進修外,本公司主 動安排各董事、獨立董事/監事輪流參加中華公 司治理協會、中華民國證券暨期貨發展基金會、 全國商業總會等機構,參加有關國際財務報導準 則、公司治理、風險管理等相關課程,董事、獨 立董事/監事進修情形,已依規定揭露於公開資 訊觀測站。 4.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公 司之風險管理政策為將風險控制在風險胃納與 風險容忍度之內,並由稽核室、審計委員會、子 公司監理委員會風險管理組及其他任務組評估 風險,包括:市場風險、政策風險、營運風險、 財務風險等,並採取相關之風險回應措施與控制 |
| 否 | |||
| 是 | � | ||
| 評估項目 | 之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人 說明會過程放置公司網站等)? |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作 情形之重要資訊(包括但不限於員工權 益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、 利害關係人之權利、董事及監察人進修之 情形、風險管理政策及風險衡量標準之執 行情形、客戶政策之執行情形、公司為董 事及監察人購買責任保險之情形等)? |
-29-
| 與上市上櫃公司治理實 | 務守則差異情形及原因 | 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強 事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 公司審視評鑑未得分項目並非重大項目,然目前已交由相關部門探討並提出改善計劃。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 活動,在風險管理過程中產生相關資訊互為溝 通,執行情形並為監督風險管理之有效性。詳本 年報「風險管理、分析及評估」。 5. 公司為董事及獨立董事/監察人購買責任保險之 情形:本公司已至102年6月起,即為公司董事 及經理人購買責任保險,於董事任期內,就其執 行業務範圍,依法應負之賠償責任。 6.公司之議事規則,均按規定予以資訊透明化,並 接受股東參與。 |
|
| 否 | |||
| 是 | |||
| 評估項目 |
-30-
(四)薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形:
1、薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數 |
備註 (註3) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需相關 料系之 公私立 大專院 校講師 以 上 |
法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及 格 領有證書 之專門職 業及技術 人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 其他 | 魏啟林 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 4 | |||
| 獨立董事 | 陳家聲 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | |||
| 獨立董事 | 蘇瓜藤(註4) | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| 獨立董事 | 賈子南(註5) | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 |
-
註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
-
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
-
一、非為公司或其關係企業之受僱人。
-
二、非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國 法令設置之獨立董事者,不在此限。
-
三、非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持 股前十名之自然人股東。
-
四、非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
五、非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持 股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
六、非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理 人或持股百分之五以上股東。
-
七、非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、 合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配 偶。
-
八、未有公司法第30 條各款情事之一。
-
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委 員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
-
註4:105 年6 月27 日改選新任
-
註5:105 年6 月27 日改選卸任
: 薪酬委員會之職責
-
一、訂定及定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標 準與結構。
-
二、定期評估並訂定本公司董事、獨立董事及經理人薪資報酬。
-31-
、 2 薪資報酬委員會運作情形資訊
-
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
-
二、本屆委員任期: 105 年 6 月 27 日至 108 年 6 月 26 日,最近年度薪資報酬委員會開會 5 次,上屆及本屆委員會分別開會 1 次及 4 次 (A)( 註 3) ,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出 席次數 |
實際出席率(%) (B/A) (註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳家聲 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 魏啟林 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 蘇瓜藤 | 4 | 0 | 100% | 105年6月27日新任 |
| 委員 | 賈子南 | 1 | 0 | 100% | 105年6月27日卸任 |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優 於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 |
註:
-
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率 (%) 則以其 在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
(2) 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於 備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委 員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
(3) 次數包含最近年度及截至年報刊印日止,計 : 105 年度 4 次, 106 年 1 次 ( 截至 106 年 5 月 10 日止 ) 。
-32-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 (三)與守則無差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司訂有企業社會責任實務守則並經 104.3.25召開之董事會審議通過並施行。 (二)本公司由總管理處為推動企業社會責任專 職單位,並派人不定期參加外部課程,對內 推動與舉辦企業社會責任說明會與教育訓 練,供董事與員工學習成長。 (三)企業團之總管理處為推動企業社會責任之 專責單位,並已於104年底成立跨部門跨公 司的CSR專案小組。 1. 企業團之嘉新兆福文化基金會成立於民國 52年6月10日(變更全銜前為財團法人嘉新 水泥公司文化基金會),定期舉辦相關活 動: (1)105年第57屆嘉新清寒獎金頒發521萬元 予在學成績優良之弱勢家庭學生;第52 屆中華嘉新體育獎學金約105萬元。 (2)105年補助全省偏鄉學童課後輔導經費約 195萬元。 |
| 否 | ||
| 是 | � � � |
|
| 評估項目 | 一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以 及檢討實施成效? (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職 單位,並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? |
-33-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(四)與守則無差異。 | (一)與守則無差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 2.不定期捐助需扶助對象: (1)105年與時代基金會合作辦理Garage+計 畫,免費提供房舍給文創團隊充作辦公室 之用,補助租賃及管理費每年約450萬 元,協助社會青年創業,為提升國家就業 率盡一分心力。 (2)105年捐助財團法人介惠社會福利慈善基 金會10萬元,關懷偏鄉弱勢失能照護。 (3)105年捐贈財團法人嘉新兆福文化基金會 800萬元,具體實踐創辦人取之於社會用 之於社會之一貫信念。 (四) 本公司訂有員工薪酬管理辦法,對於員工薪 資均有合理規範,另訂有績效管理辦法及嘉新水泥 股份有限公司暨所屬機構從業人員獎懲辦法,據以 辦理員工考核,對於熱心服務或檢舉違規有具體事 蹟者,皆予以獎勵,以透過獎懲鼓勵員工履行社會 責任。考績獎金與員工紅利發放時,均考量員工工 作表現而決定發放金額之多寡。 |
(一) 1.公司對生產原料石灰石的品位儘量降低, 充分利用尾礦、廢渣等進行節能生產;實 行企業清潔生產。 2.由於餘熱發電設備之投資,外購電量約節 省二分之一。 |
| 否 | |||
| 是 | � | � | |
| 評估項目 | (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工 績效考核制度與企業社會責任政策結合,及 設立明確有效之獎勵與懲戒制度? |
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? |
-34-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(二)與守則無差異。 (三)與守則無差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 3.生活垃圾利用於窯燒、建築廢棄物回收至 生料配料系統重新生產利用、廢棄皮帶等 再使用於維修。 4.對水泥之品種、燃煤之效率、製程之改善 及節煤生物產品之應用等,均持續投入研 究。 5.105年嘉新出租大樓公共空間改換LED高 功率燈具,今年度1,2 樓全面改換環保節 能燈具。 (二)環安部門專人負責,制定公司各項安全、環 保、職業衛生制度,101年度獲得環保管理 體系(ISO14000)及職業健康管理體系認證 (ISO18000);103 年申辦能源管理體系之認 證。 (三) 1.配合國家環保政策,於台北港第一散雜貨 中心投資27億元興建碼頭及密閉式煤倉及 輸送設備、密閉式砂石倉及輸送設備。其 中砂石倉為全國首創環境倉儲設施;煤倉 與砂石皆符合98年1月8日行政院環保署 發布之「固定污染源逸散性粒狀污染物空 氣污染防治設施管理辦法」之環保標準, 促進環境永續發展。 2. 另於台北港第一散雜貨中心投資興建之爐 石粉中轉庫(含接收設備),其爐石粉之接 |
| 否 | ||
| 是 | � � |
|
| 評估項目 | (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理 制度? (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及 溫室氣體減量策略? |
-35-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 收、儲存及發貨作業皆在密閉式設施內進 行,將不會產生環境汙染;由於爐石粉係 以高爐爐渣為原料,製程具備低耗能、低 噪音、低二氧化碳及低廢水排放等特性, 可取代部份普通水泥用量,間接減少國內 二氧化碳年排放量,對國內溫室氣體減量 有卓越貢獻,是名符其實的綠色建材。 3.江蘇聯合水泥餘熱發電設備於103 年投 用,節約用電並將冷却水循環生產使用; 另淘汰舊型耗能水泥磨,申請興建新型水 泥磨中,以達節能增效目標。 4.江蘇聯合水泥於104 年完成節能減排投資 如脫硝工程、收塵電改袋工程等,並針對 可能產生的污染,在周圍加設隔離裝置, 增加減音設備等。 5. 104 年更新汰換嘉新大樓老舊空調與設定 開機溫度與時間條款,並加強周邊環境綠 化,以達到減碳目標。 |
(一)遵循政府勞動法規,建立相關制度及運行程 序,並依規定執行。 (二)公司設有員工申訴機制,員工如有申訴情事 可透過申訴信箱或電子郵件等管道,負責單 位受理後將依規定妥適處理。 |
| 否 | |||
| 是 | � � |
||
| 評估項目 | 三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制 定相關之管理政策與程序? (二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適 處理? |
-36-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(三)與守則無差異。 (四)與守則無差異。 (五)與守則無差異。 (六)與守則無差異。 (七)與守則無差異。 (八)與守則無差異。 (九)與守則無差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)公司規劃並提供員工符合標準之安全衛生 設備與工作環境。 並依勞工安全衛生法及相關規定辦理員工 健康檢查與安全衛生教育訓練。 (四)公司對於未來經營規劃與方向均透過內部 定期會議進行討論與宣達,並將相關訊息揭 露於公司網站中。 (五)定期辦理員工年度考核,以有效評估員工之 績效,協助其成長,並達到雙向溝通之目的。 藉由勞資會議讓勞雇雙方本著和諧誠信原 則,相互溝通意見,共同協商解決問題。 (六)業務部門和品管部門對公司產品與服務,提 供透明且有效之消費者申訴專線,負責解決 客訴問題,運作以來深獲好評。 (七)公司均依法規進行相關之行銷活動。 (八)公司與供應商往來均會對其進行相關之調 查,如其有影響環境與社會等之紀錄,將不 會將其納入供應商之列。 (九)往來中之供應商如有顯著影響環境與社會 之行為者,本公司將不再與其往來。 |
| 否 | ||
| 是 | � � � � � � � |
|
| 評估項目 | (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合 理方式通知對員工可能造成重大影響之營運 變動? (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培 訓計畫? (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務 流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴 程序? (七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循 相關法規及國際準則? (八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去 有無影響環境與社會之紀錄? (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商 如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境 與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契 |
-37-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
(一)與守則無差異。 | 五、公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 與守則精神無差異。 |
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 公司網站及公開資訊觀測站,即揭露完整企業社會責任報告書。 |
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明: 子公司江蘇聯合水泥有限公司獲有: (一)ISO 9001質量管理體系認證,並依制度執行以確保產品質量。 (二)ISO 14001環境管理體系認證。 (三)ISO 50001能源管理體系認證。 (四)OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一) 1.公司網站、年報及新聞報導均會揭露企業 社會責任相關相關資訊;另以公告(含電 子公告)或行文方式知會員工。 2.企業年檢、年終審計或信貸等均會揭露企 業社會責任情形,嘉新兆福文化基金會亦 曾出版刋物,說明企業社會責任之履行。 3.另透過嘉新兆福文化基金會宣導嘉新集團 對企業社會責任之具體做法。 |
||||
| 否 | ||||||
| 是 | � | |||||
| 評估項目 | 約之條款? | 四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭 露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資 訊? |
-38-
| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
(一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 (三)與守則無差異。 |
(一)與守則無差異。 (二)與守則無差異。 (三)與守則無差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一) 本公司訂有誠信經營守則,並將誠信經營政 策、承諾與執行均明列其中。 (二) 工作規則、相關作業守則或程序規定,及員 工應遵行之行為指南等,皆陸續公佈於本公 司電子公佈欄,以為組織成員遵循之依據。 (三)為確保誠信經營守則之落實,本公司有建立 有效之會計制度及內部控制制度,及各項管 理辦法等,稽核室人員並定期查核遵循情 形。 |
(一)公司對於往來對象均會調查其誠信情況,對 於有誠信紀錄不佳或有疑慮者,均會予以排 除。 (二)本公司由稽核室負責企業誠信政策及防範之 執行監督。 (三)本公司於內部規章及對外文件均明示誠信經 營之政策,且依公司誠信經營守則規定,對 於防止利益衝突均有適當防範措施並予以 落實。 |
| 否 | |||
| 是 | � � � |
� � � |
|
| 評 估 項 目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政 策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營 政策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案 內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴 制度,且落實執行? (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七 條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行 為風險之營業活動,採行防範措施? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往 來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 (兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述 管道,並落實執行? |
-39-
| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
(四)與守則無差異。 (五)與守則無差異。 |
(一) 與守則精神無差異。 (二)與守則無差異。 (三)與守則無差異。 |
(一)與守則無差異。 | 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 與守則無差異。 |
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本。 |
|
| 運作情形 | 摘要說明 | (四)為確保誠信經營之落實,本公司建立有效之 會計制度及內部控制制度,及各項管理辦法 等,稽核室人員並定期查核遵循情形。 (五)公司定期舉辦誠信經營之內部及外部訓練。 |
(一) 公司設有專責單位(人資、稽核、法務)處理 檢舉等相關事務,並依規定辦理。 (二) 公司對於檢舉事項會指派專責人員進行了 解,關於檢舉人及檢舉事項均妥善保密,並 針對個案性質透過適當途徑向權責高層主管 彙報。 (三)除對檢舉人身分嚴加保密外,並確保檢舉人 不因檢舉而遭受不當處置。 |
(一)本公司設有網站,揭露相關資訊;另依規定 設罝並揭露放置發言人相關資料於公司網 站。 |
||
| 否 | ||||||
| 是 | � � |
� � � |
� | |||
| 評 估 項 目 | (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓 練? |
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利 檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效? |
-40-
-
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者、應揭露其查詢方式: 本公司已訂有員工行為守則及倫理規範;訂定防範內線交易管理作業程序,以防杜內線交 易發生;其他相關規章可至本公司網站 ” 投資者關係 ” 項下查詢公司治理規章等內容,其網 。
-
址為 http://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=gongsi/zhili/zhongyaoguizhang
-
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊: 對於各種公司治理的研習機會如董事與監察人實務研習班、國際財務報導準則(IFRS)之研 討會或課程、及薪酬委員會之設置與運作等課程均請相關人員參加。此外,亦申請加入中 華民國內部稽核協會、會計研究發展基金會、資訊經理人協會,成為團體會員,每月之例 會均派員參加,諸如舞弊與公司治理、鑑識會計、會計主管持續進修等課程,以增進公司 治理之運作,降低風險之發生。
經理人參與公司治理有關之進修訓練,如下:
| 經理人 姓 名 |
課程名稱 |
受訓起日 | 受訓止日 | 時數 |
|---|---|---|---|---|
| 王立心 | 企業國際競爭力與董事會決策 | 105/09/06 | 105/09/06 | 8 |
| 王立心 | 第十一屆台北公司治理論壇 | 105/10/20 | 105/10/20 | 3 |
| 周月珍 | 股票留才計畫之應用與評價 | 105/11/22 | 105/11/22 | 3 |
| 莊淑卿 | 105年度上市公司業務宣導會 | 105/11/18 | 105/11/18 | 2 |
| 莊淑卿 | 發行人會計主管持續進修班 | 105/12/05 | 105/12/06 | 12 |
-41-
(九)內部控制制度執行狀況
1、內部控制聲明書
公開發行公司內部控制制度聲明書 表示設計及執行均有效 (本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)
==> picture [491 x 610] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
嘉新水泥股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期:106 年 3 月 29 日
本公司民國105 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業
已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、
報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令之遵循等目標的達成,提供
合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之
達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟
本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規
定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處
理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃
分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督
作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國105年12月31日的內部控制制度﹙含對子公
司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、
透明及及符合相關規範暨相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有
效,其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如
有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條
及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國106年3月29日董事會通過,出席董事七人中,無人持反對意見,
餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
嘉新水泥股份有限公司
董事長 張剛綸
總經理 祁士鉅
----- End of picture text -----
- 2、委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無
-42-
-
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部 人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
-
,
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止 股東會及董事會之重要決議:
1 、股東大會重要決議事項執行情形及檢討
| 1、股東大 | 會重要決議 | 事項執行情形及檢討 | |
|---|---|---|---|
| 會議年度 | 開會時間 | 股東會決議事項 | 執行情形之檢討 |
| 105年度 | 105/06/27 | 一、投票表決通過修正本公司章程部份條文案。 二、投票表決承認104年度決算表冊案。 三、投票表決承認104年度盈餘分派修正案,分 派內容為新台幣77,478,054元作為股東股利 (每股配發現金新台幣0.1元),自可供分配盈 餘提撥,上開分配以104年度本期淨利先行 配發。 四、投票表決通過修正本公司股東會議事規則部 分條文案。 五、投票表決未通過股東黃淳毅、盧桂梅、黃筱 茵及葉盈怡之提案;內容為-請公司以現金減 資方式,每股發放1元現金,以維護全體股 東之權益案。 六、投票選舉董事七席(含獨立董事三席),當選 名單及權數如下 序號 董 事 當選權數 1張剛綸 847,897,504權 2陳啟德 827,112,497權 3嘉新國際(股)有限公司 代表人Pan Howard Wei-Hao 822,541,251權 4嘉新國際(股)有限公司 代表人王勳煇 817,304,890權 序號 獨立董事 當選權數 1蘇瓜藤 23,229,152權 2陳家聲 23,173,492權 3陳冠名 22,960,292權 七、投票表決通過解除新任董事競業禁止限制案。 |
一、本公司104 年度盈餘分派 案,已依股東常會決議結果 分派完成;董事會決議現金 股利配發基準日為 105/9/2,並於105/9/30發放 完成。 二、討論事項中修正本公司章程 部分條文、修正本公司股東 會議事規則部分條文及解 除新任董事競業禁止限制 等案,皆依股東常會決議結 果辦理完成。 三、改選董事案於105 年7 月 20 日經濟部商業司辦理變 更登記完成。 |
2 、 105 年度及截至 106 年 5 月 10 日止,合計召開 15 次董事會,董事會決議如下:
| 會議次數 | 開會時間 | 重 要 決 議 事 項 |
|---|---|---|
| 第390次 | 105/2/18 | 一、通過並追認為子公司Chia Hsin Pacific Limited與中國信託銀行往來專案借款 額度提供保證案。 二、通過本公司貸與持股40%之LDC ROME HOTELS S.R.L. 100 萬歐元案。 |
| 第391次 | 105/3/30 | 一、通過造具本公司104年度內部控制制度聲明書案。。 二、通過續委任簽證會計師及其報酬案。 三、通過本公司104年度提撥員工酬勞,董事酬勞不予分派案。 四、通過造具本公司104年度營業報告書及財務報表稿,並提請105年股東常會 承認。 五、通過下屆董事席次為七席(含獨立董事)議定案。 六、通過召開105 年度股東常會事宜案。 |
| 第392次 | 105/4/21 | 一、通過本公司董事會提出之董事候選人人選,張剛綸先生、陳啟德先生、王勳 煇先生(嘉新國際股份有限公司代表人)及Mr. Pan Howard Wei-Hao (嘉新國際 股份有限公司代表人);獨立董事蘇瓜藤先生、陳冠名先生及陳家聲先生。 |
| 第393次 | 105/5/13 | 一、通過修正本公司章程部份條文案,並提請105年股東常會討論。 二、通過修正本公司股東會議事規則部分條文,並提請105年股東常會討論。 三、通過本公司104年度盈餘分派案,並提請105年股東常會承認。 四、通過審查股東黃俊榮、黃柏凱向本公司提出股東常會議案,並列入股東常會 |
-43-
| 會議次數 | 開會時間 | 重 要 決 議 事 項 |
|---|---|---|
| 之報告事項。 五、通過審查股東黃淳毅、盧桂梅、黃筱茵及葉盈怡提出股東常會議案,並列入 股東常會之討論事項。 六、通過審查股東提名之董事被提名人(黃淳毅先生),並合併本公司董事會提出 之名單,而為本公司105年股東常會董事選舉案之董事(含獨立董事)候選人 名單案。 七、通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案,並提請105年股東常會討論。 八、通過增列本公司105年股東常會召集事由並調整議程順序案。 九、通過臨時動議本公司子公司Chia Hsin Pacific Limited之再轉投資事業台泥國 際集團有限公司,擬以該公司自有資金5910萬美元,透過其附屬公司,增資 大陸事業台泥(韶關)水泥有限公司,本公司依間持股比例將增加對大陸投資 金額約632萬美元案。 十、通過臨時動議轉讓本公司南澳礦場(礦業字第2112號)及和平礦場(礦業字第 2517號)之礦業權予嘉新礦業股份有限公司案。 |
||
| 第394次 | 105/6/27 | 選舉事項:依照本公司章程第十五條「董事會依法由董事互選一人為董事長,一 人為副董事長。」之規定: 選舉結果:經全體出席董事一致同意選任董事張剛綸先生為董事長,副董事長則 暫缺。 討論事項:通過委任魏啟林先生、陳家聲先生及蘇瓜藤先生等三位擔任本公司第 三屆薪資報酬委員會委員案 |
| 第395次 | 105/7/11 | 一、通過修正本公司董事會議事規範部分條文案。 二、通過修正本公司子公司監督與管理委員會組織規程部分條文案。 三、通過聘任本公司董事張剛綸先生及Pan Howard Wei-Hao先生擔任子公司監督 與管理委員會委員案。 四、通過委派張剛綸先生、陳啟德先生、Pan Howard Wei-Hao先生三人擔任嘉新 資產管理開發股份有限公司之董事,及王立心女士擔任其監察人案。 五、通過續聘任張剛綸董事長兼任本公司總管理處執行長案。 六、通過續聘任祁士鉅先生為本公司總經理案。 七、通過續聘任王立心女士為本公司執行副總經理案。 八、通過聘任財務主管、會計主管、內部稽核主管等重要人事案。 九、通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 十、通過變更與彰化銀行中山北路分行往來授信額度案。 |
| 第396次 | 105/8/10 | 一、通過訂定104年度現金股利配發基準日案。 二、通過訂定本屆新任董事(不含兼任薪資報酬委員會委員之獨立董事)報酬及出 席費案。 三、通過訂定本屆薪資報酬委員會委員(含以獨立董事身分兼任委員者)報酬及出 席費案。 四、通過核定執行長、總經理、執行副總經理等經理人之報酬案。 五、通過修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。 六、通過本公司貸與持股40%之LDC ROME HOTELS S.R.L. 312萬歐元案。 七、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來借款提供保證 案。 八、通過本公司透過100%子公司雲嘉國際股份有限公司間接取得日本沖繩豐崎土 地資產案。 |
| 第397次 | 105/9/5 | 一、通過本公司之子公司Chia Hsin Pacific Limited出售其持有之台泥國際集團有 限公司之股份3.03億股案。 |
| 第398次 | 105/11/9 | 一、通過追認為嘉北國際股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽訂林口發電廠 新機組臨時供煤期間用煤由台北港卸貨、倉儲及裝卡車工作契約擔任連帶保 證廠商案。 二、通過與中國信託銀行短期借款額度新台幣參億伍仟萬元之融資展期案。 三、通過變更與第一銀行往來衍生性金融商品額度案。 四、通過本公司子公司Chia Hsin Pacific Limited之再轉投資事業台泥國際集團有 限公司,以該公司之附屬公司TCC International(Hong Kong) Co., Ltd.對大陸 事業台泥(英德)水泥有限公司以資金貸與金額美金3,500 萬元轉作「台泥(英 |
-44-
| 會議次數 | 開會時間 | 重 要 決 議 事 項 |
|---|---|---|
| 德)」之股本,本公司依間接持股比例將增加對大陸投資金額約美金230萬元 案。 五、通過核定104年度經理人員工酬勞分配數額案。 六、通過本公司之100%子公司嘉新琉球開發合同會社與沖繩土地公社簽訂土地買 賣契約案。 七、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來中期(三年)借 款額度4.5億日圓提供保證案。 八、通過與第一銀行繼續往來中期擔保放款額度新台幣陸億肆仟萬元之融資案。 九、通過臨時動議本公司子公司Chia Hsin Pacific Limited之再轉投資事業台泥國 際集團有限公司,以該公司之附屬公司TCC International(Guangxi) Ltd.對大陸 事業台泥(貴港)水泥有限公司以資金貸與金額美金1億1,500萬元轉作「台泥 (貴港)」之股本,本公司依間接持股比例將增加對大陸投資金額約美金750 萬元案。 |
||
| 第399次 | 105/12/23 | 一、通過關於臺北港第一散雜貨中心碼頭出租契約之東砂北運保證運量調整事, 同意依臺灣高等法院105年11月18日調解程序筆錄所載建議和解方案辦理 案。 二、通過本公司子公司Chia Hsin Pacific Limited之再轉投資事業台泥國際集團有 限公司,分別以該公司之全資附屬公司對大陸事業台泥(重慶)水泥有限公司 等四家公司以資金貸與金額轉作股本,本公司依間接持股比例將增加對大陸 投資金額案。 |
| 第400次 | 105/12/30 | 一、通過本公司捐贈「財團法人嘉新兆福文化基金會」新台幣800萬元案。 二、通過核定「105年度經理人(含員工)年終奬金核算給付要點」案。 三、通過核定105年度經理人獎金之數額案。 四、通過核定105年度董事(不含兼任薪資報酬委員會委員之獨立董事)農曆春節 加發報酬數額案。 五、通過提報105年度薪資報酬委員會委員(含以獨立董事身分兼任委員者)農曆 春節加發報酬數額案。 六、通過與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆儲運中心委託管理合約及台中 港水泥倉儲服務合約案。 七、通過與子公司嘉北國際股份有限公司續訂礦(砂)石堆儲及裝卸業務合作契約 書案。 八、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 九、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 十、通過修訂本公司「職務授權管理辦法」之核決權限表之部分內容案。 十一、通過修正本公司之內部控制制度案。 十二、通過造具本公司106年度稽核計劃案。 十三、通過於法國巴黎銀行香港分行(BNP Paribas Hong Kong Branch)申請企業團 電子銀行(Connexis)資訊整合查詢授權案 十四、通過與永豐銀行建立借款額度案。 十五、通過106年度續與金融機構維持融資往來之借款額度案。 十六、通過編制本公司106年度之預算案。 十七、通過子公司江蘇聯合水泥有限公司解散清算案。 |
| 第401次 | 106/2/15 | 一、通過本公司貸與持股40%之LDC ROME HOTELS S.R.L. 208萬歐元案。 |
| 第402次 | 106/3/29 | 一、通過本公司捐贈「財團法人嘉新兆福文化基金會」新台幣800萬元案。 二、通過追認為嘉北國際股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽訂林口發電廠 新機組臨時供煤期間用煤由台北港卸貨、倉儲及裝卡車工作契約擔任連帶保 證廠商案。 三、通過本公司105年度員工及董事酬勞分派案,並提106年股東常會報告。 四、通過造具本公司105年度內部控制制度聲明書案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,並提請106 年股東常會同 意。 六、通過提報本公司於法國巴黎銀行香港分行外幣資產投資概況調查問卷案。 七、通過續委任簽證會計師及其報酬案。 八、通過造具本公司105年度營業報告書及財務報表稿,並提請106年股東常會 承認。 |
-45-
| 會議次數 | 開會時間 | 重 要 決 議 事 項 |
|---|---|---|
| 九、通過本公司105年度盈餘分派案,並提請106年股東常會承認。 十、通過召開106年度股東常會事宜案。 |
||
| 第403次 | 106/4/24 | 一、通過支持臺灣水泥股份有限公司與TCC International Limited共同以協議計 畫(Scheme of Arrangement)方式私有化台泥國際集團有限公司之要約案,並 選擇交換「臺泥」新發行之普通股。。 |
| 第404次 | 106/5/10 | 一、通過為日本全資子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來短期借款 額度4億日圓擔任擔保品提供人案。 二、通過為子公司嘉新資產管理開發股份有限公司續擔任其本票背書人及本票發 票人案。 三、審查股東黃俊榮提出股東常會議案,該提案應為公司法第172條之1第4項 第1款非屬股東會所得決議者之議案,故不列入股東常會開會通知。 四、審查股東黃淳毅、盧桂梅、黃柏凱及黃啟峰提出股東常會議案,通過列入股 東常會之承認事項討論。 五、通過增列本公司106 年股東常會召集事由案。 |
-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止,董事對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主 管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形:無。
-46-
五、會計師公費資訊
會計師公費資訊級距表
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 虞成全 | 張耿禧 | 105 年度 |
| 公費項目 金額級距 |
公費項目 金額級距 |
審計公費 | 非審計公費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低於2,000千元 | � | ||
| 2 | 2,000千元(含)~4,000千元 | |||
| 3 | 4,000千元(含)~6,000千元 | � | � | |
| 4 | 6,000 千元(含)~8,000 千元 | |||
| 5 | 8,000 千元(含)~10,000 千元 | |||
| 6 | 10,000 千元(含)以上 |
- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計 公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:
會計師公費資訊
金額單位:新臺幣仟元
| 會計師事務所 名 稱 |
會計師 姓 名 |
審計公 費 |
非審計公費 | 非審計公費 | 非審計公費 | 非審計公費 | 會計師 查核期間 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制度設計 | 工商登記 | 人力資源 | 其他(註1) | 小計 | |||||
| 勤業眾信聯合 會計師事務所 |
虞成全 | 5,450 | 517 | 517 | 105年度 | ||||
| 張耿禧 |
註 1 :包含移轉訂價報告費用 30 萬元、代墊費用等 21.7 萬元 . 。
-
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費 減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無。
-
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、 比例及原因:無。
(四)會計師獨立性之評估:
本公司審計委員會定期藉以下事項評估簽證會計師之獨立性,並向董事會報告評估之結果:
-
(一)、會計師之獨立性聲明。
-
(二)、會計師所提供之審計服務需經過審計委員會事先之審核。
-
(三)、每年透過會計師獨立性及適任性問卷以彙整對會計師獨立性之評估結果 ( 註 ) 。
-47-
註:會計師獨立性重要項目評估標準:
| 序號 | 內容 | 符合與否 | 符合與否 |
|---|---|---|---|
| 是 | 否 | ||
| 1 | 委任之會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害 關係而影響其公正及獨立性時,是否予以迴避,不得承辦。 |
� | |
| 2 | 會計師提供財務報表,需維持實質上及形式上之獨立性。審計 服務小組成員及會計師事務所關係企業,亦須維持其獨立性。 |
� |
|
| 3 | 會計師是否以正直、公正客觀之立場,保持獨立性精神。 | � | |
| 4 | 會計師獨立性是否受到自我利益、自我評估、辯護、熟悉度及 脅迫等因素而有所影響。 |
� | |
| 5 | 無下列情事之一: (1)無受主管機關懲戒,或證交法第37條所為之處分。 (2)未有連續七年擔任本公司會計師或有損及獨立性之情事者。 (3)未利用其職權,為不正當之競爭。 |
� � � |
六、更換會計師資訊:無
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人、最近一年 內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者:無
-48-
- 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
一 、 ( )董事 經理人及大股東股權變動情形
、 、 董事 監察人 經理人及大股東股權變動情形
| 職 稱 | 姓 名 | 105年度 | 105年度 | 當年度截至4月21日止 | 當年度截至4月21日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增 (減)數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 (減)數 |
質押股數增 (減)數 |
||
| 董事長 副董事長 獨立常務董事 董事 董事 董事 董事法人代表人 董事法人代表人 董事法人代表人 獨立董事 獨立董事 獨立董事 總經理 總管理處執行長 執行副總經理 協理 財務主管 會計主管 稽核室經理 大股東(16.44%) |
張剛綸 張安平(註2) 賈子南(註2) 辜成允(註2) 陳啟德 嘉新國際(股)公司 Pan Howard Wei-Hao 王動煇(註2) 王立心(註2) 蘇瓜藤(註2) 陳家聲 陳冠名 祁士鉅 張剛綸 王立心 李克偉(註3) 周月珍 莊淑卿 蔡培荊 嘉新國際(股)公司 |
0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 -- -- -- 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 |
0 -- -- -- 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 |
-
註 1 :持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。
-
註 2 : 105/6/27 改選董事; 105/7/11 聘任經理人。
-
註 3 :協理李克偉 105/6/30 退休。
(二)股權移轉之相對人為關係人者:無。
(三)股權質押之相對人為關係人者:無。
-49-
九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之 親屬關係之資訊
, 持股比例占前十名之股東 其相互間之關係資料
| 姓 名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
利用他人名 義合計持有 股份 |
利用他人名 義合計持有 股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 |
前十大股東相互間具有關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(股) | 持股比 率(%) |
股數 (股) |
持股比 率(%) |
股數 (股) |
持股 比率 (%) |
名稱 | 關係 | ||
| 嘉新國際股份有限公司 | 127,370,320 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 嘉新國際股份有限公司 代表人:張剛綸 |
8,955,396 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 張永平 台灣水泥 |
父子 該公司董事(法人代表) |
無 |
| 松佐投資股份有限公司 | 68,780,239 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 松佐投資股份有限公司 代表人:張永平 |
43,098,178 | 5.56 | 6,297,543 | 0.81 | 0 | 0 | 同「張永平」股東 資料 |
同「張永平」股東 資料 |
無 |
| 張永平 | 43,098,178 | 5.56 | 6,297,543 | 0.81 | 0 | 0 | 張安平 張剛綸 張仙平 松佐投資 佐佑投資 |
二等親 父子 二等親 該公司董事長 該公司董事 |
無 |
| 台灣水泥股份有限公司 | 27,419,416 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達和航運 張剛綸 |
母子公司 董事(法人代表) |
無 |
| 台灣水泥股份有限公司 代表人:張安平 |
6,852,956 | 0.88 | 241,252 | 0.03 | 0 | 0 | 張永平 張仙平 |
二等親 二等親 |
無 |
| 達和航運股份有限公司 | 25,761,288 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台灣水泥 | 母子公司 | 無 |
| 達和航運股份有限公司 代表人:張安平 |
6,852,956 | 0.88 | 241,252 | 0.03 | 0 | 0 | 張永平 張仙平 |
二等親 二等親 |
無 |
| 康浩實業股份有限公司 | 19,206,817 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 康浩實業股份有限公司 代表人:張仙平 |
1,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 張永平 張安平 |
二等親 二等親 |
無 |
| 第一產物保險股份有限公司 | 17,733,946 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 第一產物保險股份有限 公司 代表人:李正漢 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 黃俊華 | 16,047,196 | 2.07 | 6,443,691 | 0.83 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 嘉新兆福文化基金會 | 14,842,899 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 嘉新兆福文化基金會 代表人:張安平 |
6,852,956 | 0.88 | 241,252 | 0.03 | 0 | 0 | 張永平 張仙平 |
二等親 二等親 |
無 |
| 佐佑投資股份有限公司 | 14,640,437 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 佐佑投資股份有限公司 代表人:陳曉凌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
-
註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
-
註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
-
註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
-50-
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例
綜合持股比例
| 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:股;% | ||||||
| 轉投資事業 (註1) |
本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資 |
綜 合 投 資 |
|||
| 股 數 |
持股 比例 |
股 數 |
持 股 比 例 |
股 數 |
持股 比例 |
|
| 嘉泥建設開發(股)有限公司 嘉新國際(股)有限公司 Chia Hsin Pacific Ltd. 嘉新資產管理開發(股)公司 嘉北國際(股)公司 藍鈞股份有限公司 雲嘉國際(股)公司 LDC ROME |
35,758,920 257,073,050 19,186,070 100,000,000 19,560,000 8,300,000 29,800,000 (註2) |
49.87 87.18 74.16 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 |
1,895,359 32,581,356 6,257,179 0 0 0 0 0 |
2.64 11.05 24.18 0 0 0 0 0 |
37,654,279 289,654,406 25,443,249 100,000,000 19,560,000 8,300,000 29,800,000 |
52.51 98.23 98.34 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 |
註 1: 係公司於 105 年 12 月 31 日採用權益法之長期投資。
註 2: 投資金額為歐元 16,004 仟元。
-51-
肆、募資情形
一、資本及股份
(一) 股本來源
股本來源
| 年 月 | 發 行 價 格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 金 額 | 股 數 | 金 額 | 股本來源 | 以現 金以 外之 財產 抵充 股款 者 |
其 他 |
||
| 96.12.31 97.02.04 97.08.29 97.12.02 98.03.18 99.08.18 100.08.04 101.08.19 105.01.18 |
10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 1,500,000,000 1,500,000,000 |
7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 15,000,000,000 15,000,000,000 |
673,687,050 671,888,050 739,076,855 725,830,855 717,877,855 732,235,412 754,202,474 776,828,548 774,780,548 |
6,736,870,500 6,718,880,500 7,390,768,550 7,258,308,550 7,178,778,550 7,322,354,120 7,542,024,740 7,768,285,480 7,747,805,480 |
買回股份註銷17,990,000元 盈餘轉增資671,888,050元 買回股份註銷132,460,000元 買回股份註銷79,530,000元 盈餘轉增資143,575,570元 盈餘轉增資219,670,620元 盈餘轉增資226,260,740元 買回股份註銷20,480,000元 |
無 | 無 |
| 股 份 種 類 |
核 定 股 本 |
核 定 股 本 |
核 定 股 本 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 |
||
| 普通股 | 774,780,548 | 725,219,452 | 1,500,000,000 | 上市股票 |
總括申報制度相關資訊
| 有價證券 種類 |
預定發行數額 | 預定發行數額 | 已發行數額 | 已發行數額 | 已發行部分之發行 目的及預期效益 |
未發行部分 預定發行期間 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總股數 | 核准金額 | 股數 |
價格 | ||||
| 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
(二) 股東結構
股東結構
106 年 4 月 21 日股東常會停止過戶日
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 本國自然人 | 外國機構及 外國人 |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 數 | 0 | 9 | 107 | 50,555 | 111 | 50,782 |
| 持 有股 數 | 0 | 19,332,339 | 389,242,800 | 341,765,914 | 24,439,495 | 774,780,548 |
| 持股 比例 | 0.00% | 2.50% |
50.24% | 44.11% | 3.15% | 100% |
| ※註:本公司陸資持股比例為0。 |
- 註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定 之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
-52-
(三)股權分散情形
股權分散情形
106 年 04 月 21 日股東常會停止過戶日
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持有比例 |
|---|---|---|---|
| 1至 999 |
33,973 |
5,367,462 | 0.69% |
| 1,000至 5,000 |
11,355 |
25,194,589 | 3.25% |
| 5,001至 10,000 |
2,615 |
18,722,647 | 2.42% |
| 10,001至 15,000 |
1,025 |
12,340,499 | 1.59% |
| 15,001至 20,000 |
444 |
7,987,210 | 1.03% |
| 20,001至 30,000 |
465 |
11,420,804 | 1.47% |
| 30,001至 40,000 |
197 |
6,796,457 | 0.88% |
| 40,001至 50,000 |
136 |
6,215,592 | 0.80% |
| 50,001至 100,000 |
265 |
19,008,557 | 2.45% |
| 100,001至 200,000 |
123 |
17,119,819 | 2.21% |
| 200,001至 400,000 |
64 |
17,906,086 | 2.31% |
| 400,001至 600,000 |
27 |
13,084,872 | 1.69% |
| 600,001至 800,000 |
22 |
15,074,698 | 1.95% |
| 800,001至 1,000,000 |
7 |
6,229,024 | 0.80% |
| 1,000,001以上 | 64 | 596,878,827 | 76.45% |
| 合 計 |
50,782 | 774,780,548 | 100.00% |
特別股
106 年 04 月 21 日股東常會停止過戶日
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 自行視實際情形分級 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 合 計 |
不適用 | 不適用 | 不適用 |
( 四 ) 主要股東名單
主要股東名單
106 年 04 月 21 日股東常會停止過戶日
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比率 |
|---|---|---|
| 嘉新國際股份有限公司 | 127,370,320 | 16.44% |
| 松佐投資股份有限公司 | 68,780,239 | 8.88% |
| 張永平 | 43,098,178 | 5.56% |
| 台灣水泥股份有限公司 | 27,419,416 | 3.54% |
| 達和航運股份有限公司 | 25,761,288 | 3.32% |
| 康浩實業股份有限公司 | 19,206,817 | 2.48% |
| 第一產物保險股份有限公司 | 17,733,946 | 2.29% |
| 黃俊華 | 16,047,196 | 2.07% |
| 嘉新兆福文化基金會 | 14,842,899 | 1.92% |
| 佐佑投資股份有限公司 | 14,640,437 | 1.89% |
-53-
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
、 、 最近二年每股市價 淨值 盈餘及股利相關資料
| 項 目 |
年 度 |
年 度 |
104年 | 105年 | 當年度截至 106年3月31日 (註5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股 市價 |
最 高 |
14.75 | 9.78 | 12.25 | |
| 最 低 |
7.97 | 8.15 | 8.60 | ||
| 平 均 |
11.94 | 8.94 | 10.97 | ||
| 每股 淨值 (註1) |
分 配 前 |
15.93 | 18.20 | 19.34 | |
| 分 配 後 |
15.83 | (註6)18.10 | (註6)19.24 | ||
| 每股 盈餘 |
加權平均股數(仟股) | 645,039 | 643,555 | 643,555 | |
| 每股盈餘(元) | 0.34 | 0.04 | -0.17 | ||
| 每股 股利 |
現金股利 | 0.1 | 0.1 | - | |
| 無償 配股 |
- | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| 累積未付股利 | - | - | - | ||
| 投資報酬 分析 |
本益比(註2) | 35.1 | 223.5 | - | |
| 本利比(註3) | 119.4 | 89.4 | - | ||
| 現金股利殖利率(註4) | 0.8% | 1.1% | - |
-
註 1:以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。 註 2:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘 。
-
註 3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利 。
-
註 4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價 。
-
註 5:採用國際財務報導準則(IFRS)並已經會計師核閱 。
-
註 6:有關 105 年度之盈餘分配案尚待預計於 106 年 6 月 19 日召開之股東會決議。
-54-
(六)公司股利政策及執行狀況
1、股利政策
本公司章程第 26 條規定授權董事會之範圍內,制訂未來股利政 策,作為擬具盈餘分派議案之依據。本公司採行剩餘股利政策,但 經審酌未來可能之一般資本支出預算及資金需求情形,本公司未來 每年決算如有盈餘,將彌補虧損、提繳所得稅、提列公積及撥付員 工酬勞及董事酬勞後,作為當年度盈餘可分配餘額,且至少分派當 年度盈餘可分配餘額之百分之五十作為股東紅利。
然如因政府機關或臺灣證券交易所要求、法令規定、國內外政 經情勢變動、本公司有重大資本支出、本公司因任何原因無法自外 界取得足夠之資金支應資金需求,或其他本公司無法控制之因素, 導致前揭股利政策有變更之必要者,授權董事長依據當時情況,修 正股利政策後,再提請董事會討論。
- 2、本次股東會擬議股利分配之情形:分配股利每股 0.1 元, 其中現金股利 0.1 元,股票股利 0.0 元。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:
| 項 目 年 度 |
項 目 年 度 |
項 目 年 度 |
106 年度預估 |
|---|---|---|---|
| (分配105 年度盈餘) | |||
| 期初普通股實收資本額(元) | 7,747,805,480 | ||
| 本年度配股配 息情形 |
每股現金股利(元) | 0.1 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | 0.0 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 0.0 | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益(仟元) | (註) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | (註) | ||
| 稅後純益(仟元) | (註) | ||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | (註) | ||
| 基本每股盈餘(元) | (註) | ||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | (註) | ||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | (註) | ||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數改 配發放現金股利 |
擬制每股盈餘(元) | (註) |
| 擬制年平均投資報酬率 | (註) | ||
| 若未辦理資本公積轉 增資 |
擬制每股盈餘(元) | (註) | |
| 擬制年平均投資報酬率 | (註) | ||
| 若未辦理資本公積且 盈餘轉增資全數改配 發放現金股利轉增資 |
擬制每股盈餘(元) | (註) | |
| 擬制年平均投資報酬率 | (註) |
(註) 本次股東會並未有無償配股之擬議,故不適用。
-55-
(八) 員工及董事酬勞
-
1、公司章程所載員工酬勞及董事之成數或範圍: 根據本公司章程規定,本公司當年度如有獲利,應提撥萬分之一至 百分之三為員工酬勞,及不高於百分之三為董事酬勞,但公司尚有 累積虧損時,應預先保留彌補數額後再行提撥前揭酬勞,由董事會 提案送請股東會決議。
-
2、一○四年度應付員工及董事酬勞提撥金額分別為 2,709 仟元及 0 仟 元;一○五度應付員工紅利及董事酬勞估列金額分別為 1,397 仟元及 1,397 仟元。一○五年度員工及董事酬勞係分別以當年度扣除分派員 工及董事酬勞前之稅前利益之 3%及 3%計算。年度終了後,董事會 決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年度費用,於股 東會決議日時,若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於股東 會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工酬勞,股票酬 勞股數按決議酬勞之金額除以股票公平價值決定,股票公平價值係 指股東會決議日前一日之收盤價(考量除權除息之影響後)。
-
3、董事會通過擬提撥之員工及董事酬勞等資訊: 106.03.29 董事會通過之擬議為:
-
(1)提撥員工酬勞現金 1,397 仟元、董事酬勞 1,397 千元。
-
(2)提撥員工酬勞股票 0 股,占本期個體財務報告稅後純益及員工酬 。
-
勞總額合計數之比例為 0%
-
4、上年度通過之員工酬勞 2,709 仟元及董事酬勞 0 仟元共計 2,709 仟 元,其與一○四年度財務報表認列之金額並無差異。
(九) 公司買回本公司股份情形:無
-
二、公司債辦理情形:無。
-
三、特別股辦理情形:無。
-
四、海外存託憑證辦理情形:無。
-
五、員工認股權憑證辦理情形:無。
-
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
-
七、併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形:無。
-
八、資金運用計畫執行情形:無。
-56-
伍、營運概況
一、業務內容
(一)業務範圍
1.所營業務之主要內容
(1)水泥製造、買賣
(2)住宅及大樓開發租售業
(3)不動產買賣業
(4)不動產租賃業
(5)不動產開發業
(6)投資興建公共建設業
(7)都市更新重建業
(8)船舶貨物裝卸承攬業
(9)倉儲業
-
(10)旅宿業及相關顧問服務
-
2.主要業務內容及比重
本公司與併入合併報表各子公司的 105 年度營收內容組成為: 水 泥銷貨收入(57%)、勞務收入(28%)、不動產租賃收入(14%)、營建工 。 程收入(1%)
(二)產業概況
1.產業現況與發展
(1)水泥產業
A.台灣水泥市場
105 年受房地產不景氣影響,國內水泥市場價量齊跌,需 求較 104 年度衰退了 12.07%,故水泥製造商擴大減產,但進 口水泥以低價競爭,市場銷量尚能與 104 年度持平。
105 年度國內水泥生產 12,126,206 公噸,與 104 年度之 13,445,063 公噸比較,減少 1,318,857 公噸,減幅 9.81%;在 銷售方面,國內水泥生產業者 105 年度內銷量為 8,811,395 公 噸,較 104 年度之 10,215,068 公噸減少 1,403,673 公噸,減 幅 13.74%;105 年度外銷數為 3,231,869 公噸,較 104 年度 。 之 3,260,662 公噸減少 28,793 公噸,減幅 0.88%
在進口水泥方面,105 年進口水泥總數為 1,397,585 公噸 (含熟料 1,049,607 公噸),較 104 年度 1,394,924 公噸(含熟料
-57-
。 1,063,882 公噸),增加 2,661 公噸,增幅 0.19%
括算 105 年度國內市場消耗量,國產水泥 8,811,395 公噸 加上進口水泥 1,397,585 公噸,總計內需量 10,208,980 公噸, 較 104 年度 11,609,992 公噸減少 1,401,012 公噸,減幅 。 12.07%
預計 106 年度國內房產市場仍處弱勢盤整過程,新政府上 台雖推動擴張的財政政策,並提出八年 8800 億元「前瞻基建」, 但該計畫尚須經立法院審議且啟動初期猶未大量用料,故預估 水泥內銷量與 105 年差異不大。
B.大陸水泥市場
大陸水泥產業 2015 年在惡性競銷下,陷入前所未有的低 谷,於是政府和行業協會積極加強市場協調,推動錯峰生產, 很大程度上緩解了產能過剩的矛盾,使得 2016 年春節後價格 即開始回升,年中雖有反覆,但基本呈現前低後高,已是恢復 性上漲。尤其在基建投資保持較快增長和房地產回暖的帶動 下,水泥需求由衰退轉為弱復甦。
展望 2017 年,儘管政府為抑制房價飆漲而對房地產祭出 嚴厲調控措施,但因國民經濟穩中有進且基建投資保持較高增 長,預計水泥需求與 2016 年基本持平,行業效益則會在企業 漲價意願強烈、以及行業協會加大跨區域市場協調力度之下持 續好轉。然而 2016 年全國水泥產能利用率畢竟尚不足 70%, 「去產能」政策的落實度仍需密切關注,否則競爭的緩和與獲 利的改善都僅是一時協調的效果,基礎薄弱,並不足以保證後 續市場的穩定。
- (2)資產開發與營建
A.一般性建設商品:
整體房市已進入軟著陸階段,當前投資及短期投機買盤退 場,買方以自住型及長期置產客層為主,且因央行採選擇性信 用管制,對首購及第一次換屋的貸放予以放寬,故中小坪數產 品將躍升為市場主流。預判房地產市場可能在 106 年落底,108 年成交量回溫,價格回穩盤整。
由於房價處於修正盤整階段,短期建設公司利潤率受到壓 縮,需待中期方可回歸正常利潤率,以往因房價上漲增值的超 額利潤暫不復存在。營建業者中,競爭力較差、資金較不足的
-58-
正逐步退出市場。對於財務良好、品牌信譽佳的公司,則應於 土地開發上追求好地段、好產品、及好的規劃,仍有機會創造 價值和獲利。
B.資產開發專案:
著眼景氣趨勢及市場需求,本公司將針對既有辦理使用分 區變更以進行活化資產,在活化初期則將資產租賃以持續穩定 挹注收益。
(3)裝卸儲轉業
港口裝卸量基本隨著國內經濟盛衰而消長,105 年度台北港 的煤炭、砂石及一般散雜貨的進港裝卸業務量為 1,408 萬公噸, 較上年度 1,309 萬公噸成長 7.6%;但如以北基兩港合併計算, 則臺灣北部上述散雜貨之進港裝卸業務量在 105 年度為 2,044 萬 。 公噸,較前一年度的 2,077 萬公噸衰退 1.6%
- (4)旅宿業
台灣目前飯店業已呈現飽和狀態(105 年底共計有 119 家觀 光飯店,27,724 個房間),在供給大幅增加(預計 106 年至 109 年間,國內將再增 37 家飯店,9,741 個房間),但需求面持平(2016 年外國旅客 1069 萬人次,較 2015 年成長 2.4%)的情況下,競 爭將愈形激烈,因此本公司暫先不投入台灣旅館市場,而以提供 高品質旅宿管理的顧問服務與「人之初」月子中心合作,建構新 型態高品質產後護理中心。
2.產業上、中、下游之關聯性
-
(1)水泥買賣之上、中、下游關聯行業,包括:水泥生產供應商、航運 業、水泥倉儲業、陸運配送業、預拌混凝土業、水泥製品業、和 營造業等等。除航運業之散裝船亦可經營其他散雜貨運外,其他 各關聯產業間是緊密相繫、榮枯與共的關係。
-
(2)房地產市場上游主要原料為土地和建材,土地的供給來源除私有地 主透過出售或合建取得,大面積國有非公用土地釋出。至於建材, 隨科技研發出如奈米等新成份之環保科技建材,物聯網、綠建築 運用比重將會提高。房地產市場下游主要為代銷及仲介商,在過 去建築投資業多與代銷商業務合作,但近來仲介業因具有多點店 頭通路優勢亦開始切入,加上邊建邊售或自建自售之比重提高, 故爾後個案銷售業務配合廠商之選擇更有多樣性。
-
(3)裝卸儲轉業之關聯產業主要有運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流
-59-
通加工、配送、資訊平台等相關業者。裝卸儲轉效率之發揮倚賴貨 物傳輸各環節的充分整合,其上下游一體關聯之特性促使彼此景氣 環境高度正相關。
-
3.產品之各種發展趨勢及競爭情形
-
(1)水泥產品中以卜特蘭第 I 型水泥品種應用於國內市場最為普遍,但 近年公共工程對卜特蘭第 Ⅱ 型水泥需求有明顯增加趨勢。本公司現 雖僅經營卜特蘭第 I 型水泥之買賣,但因儲運設備的共通性,未來 如因客戶需求或市場環境之需要,隨時可新增卜特蘭第 Ⅱ 型水泥的 買賣。
-
(2)資產開發與營建之發展趨勢在朝向人性化、精緻化,以迎合現代 社會對品味、品質之要求。
-
A. 一般性建設商品:
-
a.因市中心土地珍稀取得困難,豪宅地段仍具有物稀為貴的不 可取代性,然短期價格受到壓制,去化速度將放緩。
-
b.由於家庭人口數降低,且央行放寬選擇性信用管制,產品坪 數將下修,中、小坪數躍升為主流。
-
c.國有土地活化將不再賣斷,地上權產品比重將逐步提高,若 地租計算方式修正採定額或比照一般地價稅方式,將獲得市 場認同,並具有價格上的競爭優勢。
-
d.市中心精華地段永遠是市場致勝不敗所在,雖因經受這波失 控的房屋稅壓制,產生流動性風險,但本公司仍認為下一波 景氣循環再起時,市中心精華地段的都市更新將會是獲利的 來源。
-
-
B.資產開發專案:
-
觀光旅宿正興,惟觀光人潮會受政經環境而有所波動;另外產 後護理之家已漸漸地取代部分的家庭功能,儼然成為一種新興 的服務產業。
-
(3)裝卸儲轉業重視效率和服務,競爭基礎在規模效益、上下游間整 合、和資訊管理水平。本公司目前著力重點在強化自身效率與成 本之管控。
(三)技術及研發概況:
- 1.水泥是項成熟的商品,現階段在技術及研發的重點,主要是節能減 碳及將工業、事業廢棄物利用為水泥製造之原燃料或摻和材,以符 時代需求。聯合水泥廠於 102 年度裝設完成低溫餘熱發電設備, 並在當年底投入使用,目前年發電量將近工廠需求之 1/2,同時滿 足了環境保護及降低成本的目的。
-60-
-
2.本公司營造工程係發包予合格之營造廠商承攬,本身並不從事生 產,然而經營管理團隊在評估土地開發案及產品規劃設計時,亦隨 時關注著產業發展趨勢和新型技術應用,積極參加相關研討會和講 座,因此對貿易之商品、大樓興建、或勞務提供所需使用之材料、 機具、和生財設備等,皆為先進生產工藝製造,不僅質量優良,也 屬環境友好商品。
-
(四)長、短期業務發展計畫:
1.短期發展計畫
-
(1)強化台灣水泥銷售通路。
-
(2)完成海內外已取得不動產的開發建設。
-
(3)評估台北市及新北市精華區與新興重劃區之土地開發,尋找讓公 司業務得以持續不斷成長的機會。
-
(4)針對使用率較低的資產,進行活化辦理出租,增加營業收入。
-
(5)加強旅宿業 know-how 人才的培養並建立核心優勢。
2.長期發展計畫
-
(1)在大陸水泥市場尋求策略聯盟,以達到資源互補及利益共享。
-
(2)不動產投資持續著眼全世界,保持多元性及深度。
-
(3)發展海外投資,:
-
A.本企業團現持有台泥國際集團約 9.9%的股權。台泥國際集團深 耕中國大陸華南、西南市場,2016 年底熟料和水泥的產能分別 為 4,841 萬公噸和 5,864 萬公噸。由於其已具充分之規模經濟 效益,又致力研發之投入,未來在大陸過剩產能逐步清理後, 其長期競爭力與發展值得期待。
-
[註: 本企業團於 106 年 4 月接受台灣水泥公司(台泥)與TCC International Limited(TCCI)共同提出的私有化TCCIH 協議 計畫,同意將持有的TCCIH 股份換取台泥新發行的普通股。如 該私有化計畫順利完成,則在換股後,本公司轉為間接投資 。
-
TCCIH]
B.飯店投資案:
-
義大利地區: 羅馬 A.Roma 四星級飯店已於 2015 年十月竣 工開幕, 客源正逐步拓展開來,經營堪稱順利。
-
日本地區: 沖繩縣為日本最南端的縣市,擁有豐富的觀光資源 及便捷的交通網絡。近年來沖繩縣政府大力推展觀光產業,不僅
-61-
推出許多獎勵相關投資的優惠措施,並且致力於大型基礎建設, 完善觀光條件。新國際航廈已在 2014 年初落成,並帶動整體觀 光人數迭創新高,2015 年到訪沖繩的遊客為 776 萬人次,2016 年增長到 861 萬人次,兩年度的成長率分別為 10%、11%, 新增機場跑道更預定在 2020 年 3 月竣工啟用,屆時到訪遊客 又將飛躍成長。
根據調查,目前沖繩飯店的平均住房率約八成,單價則在穩定 增長中。公司選定建造旅館的地點有兩處:
-
a. 沖繩縣那霸市中心“國際通”土地: 本公司於 2014 年購 入,規劃建設四星級商務觀光旅館,2017 年中開始施工,2020 年東京奧運前可完工營運。
-
b. 沖繩縣豐見城市豐崎土地: 本公司於 2016 年購入,規劃建設 四星級休閒觀光旅館及購物商場,目前正規畫設計中。
二、市場及產銷概況:
(一)市場分析:
-
1.主要商品銷售地區、市場佔有率
-
(1)本公司於台灣之水泥銷售,以台灣中、北部為主要銷售市場。子 公司於大陸之水泥熟料銷售,以江蘇省鎮江、南京、揚州、淮安 等地、及浙江北部為主要市場。
-
(2)本公司資產開發與營建之地區海內外兼具,視整體景氣、區域經 濟、政府政策、市場榮枯、及個案投資價值而決定。國內基本上 以大台北地區為推案重心,投資興建集合住宅、商業辦公大樓、 廠房等產品。
-
(3)台北港第一散雜貨中心(下簡稱一散)裝卸業務以服務台灣北部地 區之砂石、煤炭經銷商或使用廠家為主。
-
(4)本公司 105 年度於台北港第一散雜貨中心裝卸砂石及一般散雜貨 263 萬噸,約佔台北港相關貨品裝卸量之 24%。卸煤量則因北部 公用碼頭僅一散有卸煤碼頭,市占率為 100%。至於本公司其他 產品或服務因所界定為銷售市場區域之產業規模不易統計,市佔 率難以估計。
-
-
2.市場未來之供需狀況與成長性
-
(1)台灣的水泥內銷市場之發展已成熟穩定,成長性有限,各年度需求 隨景氣循環而略見起伏,預估 106 年水泥需求與 105 年度差異不 大。
-62-
-
(2)中國大陸的經濟發展模式已強調要走可持續發展道路,從追求量的 增長轉變為質的提升,尤其警惕房產泡沫化的負面影響。因而未來 水泥需求量應無大幅增長可能,在現今產能過剩情勢下,行業聯合 重組步伐應會加速,藉以淘汰落後設備,提高資源效率。預期優勢 企業將主導區域市場的整合過程,並獲得最大利益,而行業協會在 整合完成前的市場協調、加強行業自律方面也將進一步發揮作用。
-
(3)106年國內整體房市景氣應是持續修正盤整,交易量可望在下半年 略為回溫。惟因往後3-5年市場皆將進行整理,預期會有建商釋出 土地退出市場,再加上同業購地競爭應會緩和,將有機會從釋出 之個案擇機購入,創造獲利。
-
(4)台灣北部地區砂石市場需求預計未來將與經濟成長率同步呈現低 度成長,供給面則因來源易受氣候(颱風、異常降雨)影響各地河川 疏濬量,也易因地方政府政策影響地面土石採取及相關之生產、 運輸成本,以致各來源量起伏頗大,不易精準預測。
-
-
(5)台灣北部因少有新的傳統製造業進駐,煤需求量的年增長緩慢,只 有台電林口廠增加發電機組容量後會有較大增長,然因其自建卸煤 碼頭於 106 年啟用,屆時對本公司一散之煤卸貨量將產生影響。
-
3.競爭利基
-
(1)本公司水泥經營的歷史悠久,銷售管道健全,客戶基礎深厚,目 前在基隆港、台中港分別有 38,000 公噸及 45,000 公噸庫容量的 大型水泥儲槽,該發貨據點貼近市場,可涵蓋西部走廊主要經濟 帶,能提供客戶便捷的服務,備受客戶肯定。
-
(2)公司持有龐大且地幅完整的土地資產可供開發或更新。
-
(3)設計規劃嚴謹。
-
(4)財務穩健,債信良好,資金充裕。
-
(5)良好的企業形象。
-
(6)富於經驗的優秀經營團隊。
-
4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策
-
(1)有利因素
-
A. 本公司與水泥經銷商之間具有長久且良好的合作關係,使得水 泥通路事業能穩定經營。
- B. 財政部於106年公告繼續對中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其 熟料課徵反傾銷稅,自106年2月20日至111年2月19日止為期 五年。 - C. 公司財務穩健、透明、管控得當,因此銀行樂於融資,營運資 金來源無虞,故可善用市場不景氣期間取得低價土地資產,獲 取較佳開發利益。
-63-
- D. 大陸取消一胎化後,隨著市場的擴容及客群消費力的提升,加 速了中國產後照護市場的熱度。「人之初」產後護理之家如能 成功獲得體驗過的育嬰母親認可並建立口碑,則可將此模式引 入大陸市場,當有極大發展空間。
(2)不利因素
-
A.台灣因受有限資源及能源政策影響,水泥大廠已將外銷逐年減 量轉入內銷,但水泥內銷需求並未擴增情形下,市場將遭擠壓。
-
B.社會氛圍不佳,對高房價的民怨極為強烈,在經濟成長、低薪 環境未能改善前,政府為緩和階級對立,對房地產產業會秉持 較不友善的態度。
-
C.高持有稅後,再加上房地合一實價課稅,將造成投資購屋成本 大幅提升,讓短期投資客全面退出市場,往後無論在銷售速 度、或預售銷售率皆難度增加,房價更是不易推升。
-
D.台電林口廠卸煤碼頭預計106年即可完工啟用,將影響其至台北 港一散中心卸煤數量。
(3)因應對策
-
A.本公司為順應潮流商機,台灣由水泥製造業已轉型為通路商, 並投資水泥中轉儲槽及台北港一散碼頭等。
-
B.活化存量資產、並將投資開發不動產列入當前事業發展主項。
-
C.為免受制於單一市場之景氣波動,資產開發地區涵括海內外。
-
D.因應產業及市場需求結構的變化,適時調整各類型產品與產 量,同時慎選推案地點,根據區域客層特性,做好產品定位, 注重建築設計、內部裝修、營造工程、景觀設計等各環節,以 提昇產品競爭力。
-
E.台北港第一散雜貨中心在現有砂石、煤炭裝卸業務外,開發其 他散雜貨裝卸業務。
-
F. 探索大陸月子中心市場,為未來開發經營預做準備。
-
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.主要產品重要用途
-
A.本公司台灣及大陸所售之水泥皆為卜特蘭水泥第 I 型,也是所謂 普通水泥。此種水泥之用途甚廣,舉凡土木工程中之橋樑、公路、 排水設備、水壩、水堤、晒穀場、公用設施機械基礎、碼頭設備、 軍事設施,以及建築工程中之房屋及大廈之營建等物之構築,或 是建築物表面之修飾,皆須施用水泥。
- B.資產開發及營建類商品主要分為集合住宅與商業建築兩大類,分 別供人們居住使用或從事經濟活動。
-64-
- C.裝卸儲轉服務促成了貨品之流通,使交易之商品實體得以送達購 貨者指定地點。
2.產品製造過程
-
A.水泥生產係經由礦區採掘石灰石礦與黏土鐵渣矽砂等原料,依配 比研磨成生料,飼入旋窯高溫燃燒後可生成熟料,再加石膏研磨 成成品水泥,從水泥庫以散裝或包裝後發貨。本公司在台灣係通 路商型態,主要向國內外採購水泥並以船舶運送至基隆港及台中 ,
-
港之大型儲槽(兩港庫容量分別為 38,000 公噸及 45,000 公噸) 再以散裝或袋裝銷售給客戶。
-
B.資產開發與營建之產製過程如下:
==> picture [335 x 239] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
法規
市場調查
土地找尋 基地 取得土地 規劃設計
產權
推案
行銷設計 營建施工 完工
( 銷售 )
場地經營
出 租
交 屋
----- End of picture text -----
C.船舶散雜貨的裝卸儲轉:
==> picture [384 x 103] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
直接裝車,過磅、運走
散雜貨船舶
卸貨
停靠碼頭
裝車,
(未來)
入庫存放
過磅、
運走
----- End of picture text -----
-65-
(三) 主要原料之供應狀況:
-
1.因岡山廠自九十年五月一日起停止熟料之生產,本公司台灣已轉型 為通路貿易商,直接買賣成品,故並無主要原料;大陸子公司江蘇 聯合水泥公司生產所用原料包含石灰石、硫酸渣、砂岩、粉煤灰等, 輔助燃料為煤炭。主要原料石灰石等原料皆採就近購自廠區周邊, 因鎮江 2017 年嚴格整治關停小型礦場,聯合水泥已無法自鄰近地 區購得石灰石礦,且又始終無法向當地政府爭取到自有礦山,在欠 缺成本競爭力及不具發展性的情況下,董事會在 2016 年底決議解 散該子公司。
-
2.資產開發與營建之上游原物料為土地及建材。土地可透過價購或合 建方式向私人取得,亦可依都市更新程序開發老舊社區土地,或向 政府標購國有土地或其地上權。本公司資產開發之土地取得不限於 以上任一方式,亦不囿於國內。建築材料如鋼筋、水泥、磚石及室 內設備與相關原物料,本年度價格維持穩定,公司對長期合作之供 應商採統購議價方式,維持營建成本的穩定。
-
3.裝卸儲轉事業以勞務服務為主,不適用本說明。
-66-
| 單位:新台幣仟元 | 106 年度截至前一季止(註1) | 與發行人之 關係 |
具實質關係 | 無 | 無 | 無 | 註 1: 列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占當年度截至 前一季止進貨 淨額比率(%) |
50.9% | 38.2% | 6.3% | 3.7% | 0.9% | 100% | |||
| 金額 | 106,067 | 79,600 | 13,142 | 7,715 | 1,697 | 208,221 | |||
| 名稱 | 台灣水泥 | 亞洲水泥 | 嘉利 | 長泰 | 其他 | 進貨淨額 | |||
| 105 年 | 與發行人之 關係 |
具實質關係 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 占全年度進 貨淨額比率 (%) |
33.2% | 29.4% | 13.3% | 6.6% | 17.5% | 100% | |||
| 金額 | 448,795 | 398,000 | 180,272 | 89,245 | 235,513 | 1,351,825 | |||
| 名稱 | 台灣水泥 | 亞洲水泥 | 上海海螺 | 山東國聚 | 其他 | 進貨淨額 | |||
| 104 年 | 與發行人之 關係 |
具實質關係 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 占全年度進 貨淨額比率 (%) |
29.4% |
27.5% |
18.5% |
9.2% |
15.4% |
100% |
|||
| 金額 | 490,137 | 457,700 | 307,625 | 152,475 | 256,926 | 1,664,863 | |||
| 名稱 | 台灣水泥 | 亞洲水泥 | 句容市永勝採 石廠 |
南京中煤能源 運銷 |
其他 | 進貨淨額 | |||
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-67-
| 106 年度截至前一季止(註1) | 與發行人之關 係 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註 1:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占銷貨淨額 比率 |
14.0% | 9.6% | 8.3% | 8.1% | 6.5% | 53.5% | 100% | ||
| 金額 | 84,078 | 57,611 | 49,944 | 48,207 | 38,981 | 319,656 | 598,477 | ||
| 名稱 | T 公司 | 聯信建材 | 華亞汽電 | 國產水泥 | 凱基證 | 其他 | 銷貨淨額 | ||
| 105 年 | 與發行人之 關係 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
|||
| 占銷貨淨 額比率 |
10.4% | 8.7% | 7.6% | 5.5% | 5.0% | 62.8% | 100% | ||
| 金額 | 325,250 | 273,854 | 239,454 | 171,766 | 155,628 | 1,974,941 | 3,140,893 | ||
| 名稱 | T 公司 | 聯信建材 | 國產水泥 | 華亞汽電 | 凱基證 | 其他 | 銷貨淨額 | ||
| 104 年 | 與發行人 之關係 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
|||
| 占銷貨淨 額比率 |
8.9% |
8.5% |
6.2% |
4.1% |
4.1% |
68.2% |
100% |
||
| 金額 | 250,660 | 239,547 | 174,115 | 116,629 | 115,227 | 1,930,341 | 2,826,519 | ||
名稱 |
國產水泥 | 聯信建材 | 華亞汽電 | 凱基證 | 南亞塑膠 | 其他 | 銷貨淨額 | ||
| 項 目 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-68-
(五) 最近二年度生產量值
最近二年度生產量值
生產量單位:公噸 生產值單位:仟元
| 生產量單位:公噸 生產值單位:仟元 |
生產量單位:公噸 生產值單位:仟元 |
生產量單位:公噸 生產值單位:仟元 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 生 產 量 值 主要商品 (或部門別) |
105 年度 | 104 年度 | ||||
產 能 |
產 量 | 產 值 | 產 能 | 產 量 | 產 值 | |
| 卜特蘭第一種水泥 | 425,525 | 955,911 | - | 476,300 | 1,063,295 | |
| 熟料 | 1,800,000 | 964,814 | 955,357 | 1,800,000 | 760,804 | 735,870 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | 1,390,339 | 1,911,268 | - | 1,237,104 | 1,799,165 |
(六) 最近二年度銷售量值
最近二年度銷售量值
銷售量單位:公噸 銷售值單位:仟元
| 銷售量單位:公噸 銷售值單位:仟元 |
銷售量單位:公噸 銷售值單位:仟元 |
銷售量單位:公噸 銷售值單位:仟元 |
銷售量單位:公噸 銷售值單位:仟元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 銷 售 量 值 主要商品 (或部門別) |
105 年度 | 104 年度 | ||||||
| 內 銷 | 外 銷 | 內 銷 | 外 銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 卜特蘭第一種水泥 | 442,495 |
1,002,389 | - | - | 475,285 | 1,086,135 | - |
- |
| 熟料 | 983,296 | 783,436 | - | - | 745,326 | 561,175 | - |
- |
| 其他 | 3,794 | 3,236 | - | - | 310,392 | 67,941 | - |
- |
| 合 計 | 1,429,585 | 1,789,061 | - | - | 1,531,003 | 1,715,251 | - |
- |
-69-
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、 平均年齡及學歷分布比率
最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
(一)本公司
| 年 | 度 | 105 年度 | 104 年度 | 當 年 度 截 至 106 年 05 月10 日 |
|---|---|---|---|---|
| 員 工 人 數 |
從業人員人數 | 68 | 73 | 67 |
| 約聘人員人數 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 69 | 74 | 68 | |
| 平 | 均年歲 | 46.75 | 48.03 | 46.49 |
| 平 服 |
均 務 年 資 |
11.70 | 12.41 | 11.89 |
| 學 歷 分 布 比 率 |
博士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 碩 士 | 23.19 | 20.27 | 25.53 | |
| 大專 | 69.56 | 67.57 | 69.12 | |
| 高 中 | 7.25 | 12.16 | 7.35 | |
| 高 中 以 下 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)財務報告內所有公司
| 年 | 度 | 105 年度 | 104 年度 | 當 年 度 截 至 106 年 05 月10 日 |
|---|---|---|---|---|
| 員 工 人 數 |
從業人員人數 | 482 | 509 | 470 |
| 約聘人員人數 | 21 | 9 | 20 | |
| 合 計 | 503 | 518 | 490 | |
| 平 | 均年歲 | 44.59 | 44.39 | 44.54 |
| 平 服 |
均 務 年 資 |
14.62 | 14.56 | 14.81 |
| 學 歷 分 布 比 率 |
博士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 碩 士 | 4.78 | 4.64 | 4.90 | |
| 大專 | 43.14 | 37.84 | 43.67 | |
| 高 中 | 27.24 | 28.96 | 26.53 | |
| 高 中 以 下 | 24.84 | 28.56 | 24.90 |
-70-
四、環保支出資訊:
-
(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失:無
-
本公司基於環保考量,歷年投資於防治污染設備或技術之支出如下:
-
1.臺北港設置水淬爐石研磨廠興建計畫中屬汚染防治概要說明: 本廠主要製程係將水淬爐石加工研磨成爐石粉,為符合政府法令規定及 鼓勵資源再生之綠色建材,除生產流程多在密閉空間,不會造成環境污 、 、
-
染外,其製程具備低耗能 低噪音 低二氧化碳排放及低廢水排放等特 性,產品為名符其實之綠色建材。第一階段工程已於 103 年 5 月竣工啟 用,待本廠第二階段建成營運後,估計將可取代普通水泥約當量每年 65 萬噸,每年可減少國內二氧化碳年排放量約 45 萬噸,對於國內温室氣 體減量有卓越貢獻。
-
2.環保方面的相關具體措施:
-
江蘇聯合水泥 104 年度 7 月份完成電改袋工程(將窯頭、窯尾的電收塵 進一步改成袋收塵,投資金額人民幣 1220 萬元)及 104 年度 1 月份完成 脫硝工程(投資 145 萬元),此將使未來的粉塵排放小於 20mg/Nm3,氮 。
-
氧化物排放小於 320 mg/Nm3
-
此外尚投入人民幣 9.8 萬在原煤堆場安裝了水霧降塵機,投入人民幣 15 萬元對石灰石備用堆場進行防塵網覆蓋。
-
-
3.花費新台幣 37 萬元改善岡山廠排水設施,將連外排水溝內之淤積物清 除及重新規劃施作低漥區域之溝渠排水,並配合抽水機作業,及規範承 租戶的環境維護責任,使該廠區不再有積水問題,避免異味產生及蚊蟲 孳生隱患。
-
4.為防範台北港第一散雜貨中心之揚塵汙染,花費新台幣 15 萬餘元於廠 區灑水設備之改善維護。
(二)因應對策:無
(三)未來三年度預計之重大環保資本支出:無
(四) 歐盟有害物質限用指令 (RoHs) 之實施及避免影響投資人權益 :
本公司財務業務等不適用。
-71-
五、勞資關係
現行重要勞資協議及實施情形
(一)召開勞資會議:
勞資會議不定期召開,其主要功能: 1.協調勞資關係,促進勞資合作。 2.溝通勞動條件。 3.籌劃勞工福利。 4.提高工作效率。 在各次會議中,勞資雙方均能克盡協調合作之責,績效卓著。
- (二)召開福利委員會董事會議:
, 福利委員會董事會議定期召開 其任務:
-
1.職工福利事業之審議、促進及督導事項。
-
2.職工福利金之籌劃、保管及動用事項。
-
3.職工福利事業經費之分配、稽核及收支報告事項。
-
4.其他有關職工福利事項。
(三)召開勞工退休準備金監督委員會議:
-
勞工退休準備金監督委員會議不定期召開,其任務:
-
1.勞工退休準備金暫停提撥之審議事項。
-
2.勞工退休準備金提撥數額之查核事項。
-
3.勞工退休準備金存儲及支用之查核事項。
-
4.勞工退休金給付數額之查核事項。
-
5.其他有關勞工退休準備金之監督事項。
(四)員工福利措施及退休制度實施情形:
- 員工福利項目除法定勞、健保外,另增加投保人壽公司之團體保險、 定期一般辦理員工体檢,並針對嘉北國際及其他在台北港工作之員 工,每年辦理健康檢查(特別加入粉塵項目檢查),並由福利委員會提 供年節、生日、敬老禮品、婚喪補助金、住院慰問、資退職工慰勞金 及員工暨子女獎助學金等;並依勞動基準法暨勞工退休金條例規定辦 理退休金給付。
(五)員工進修與訓練實施情形:
- 鼓勵員工參加與工作相關之進修以培養優秀人才,陸續已有多位同仁修完台 大EMBA 等課程;提供同仁視工作需要參加主管機關或相關單位之訓練課程, 如證券暨期貨市場發展基金會、台灣證券交易所、財團法人台灣金融研訓 院、勞動部、會計研究發展基金會、中華民國內部稽核協會、工商協進會及 中央健康保險局、社團法人中華公司治理協會等有關公司治理、IFRS、內部 控制、內部稽核、風險管理、產創及投資獎勵、薪酬委員會及審計委員會之 規範、勞工保險等相關課程訓練。
-72-
員工進修訓練情形及相關資訊明細如下表:
| 人次 | 課程名稱 | 主辦單位 | 受訓起日 | 受訓止日 | 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子公司監理實務 | 中華民國內部稽核協會 | 105/03/03 | 105/03/03 | 6 |
| 1 | 中華民國內部稽核協會105 年度 研討會 |
中華民國內部稽核協會 | 105/04/28 | 105/04/28 | 12 |
| 1 | 透過IFRSs(國際會計準則)建立 有效內控內稽制度 |
中華民國電腦稽核協會 | 105/05/26 | 105/05/26 | 6 |
| 2 | 企業勞動自主檢查專案講座 | 104 人力銀行 | 105/08/19 | 105/08/19 | 4 |
| 2 | 2016 企業責任報告書研習會 | 台灣證券交易所 | 105/08/23 | 105/08/23 | 7 |
| 1 | 內稽人員閱讀IFRS 財報 | 會計研究發展基金會 | 105/09/02 | 105/09/02 | 6 |
| 1 | 企業國際競爭力與董事會決策 | 台灣董事學會 | 105/09/06 | 105/09/06 | 8 |
| 6 | 台灣港棧服務網支付平台教育 訓練 |
台灣港務股份有限公司基隆 港分公司 |
105/09/22 | 105/09/22 | 1.5 |
| 2 | 105 年下半年度公司治理評鑑系 統介紹暨企業社會責任報告書 宣導會 |
台灣證券交易所 | 105/09/23 | 105/09/23 | 3 |
| 1 | 融資及不動產、廠房及設辦循環 稽核實務 |
中華民國內部稽核協會 | 105/10/17 | 105/10/17 | 6 |
| 1 | 第十一屆台北公司治理論壇 | 台灣證券交易所 | 105/10/20 | 105/10/20 | 3 |
| 2 | 用才與留才薪資設計 | 專精企業管理顧問股份有限 公司 |
105/10/27 | 105/10/27 | 3 |
| 1 | 強化在職專業學能與法令遵循 | 財團法人中華民國會計研究 發展基金會 |
105/11/02 | 105/11/02 | 3 |
| 1 | 子公司監理實務 | 中華民國內部稽核協會 | 105/11/03 | 105/11/03 | 6 |
| 1 | 105 年新增內控法規COSO 五大組 成要素自評問卷範例解說 |
中華民國電腦稽核協會 | 105/11/17 | 105/11/17 | 7 |
| 3 | 105 年度上市公司業務宣導會 | 台灣證券交易所 | 105/11/18 | 105/11/18 | 2 |
| 2 | 股票留才計畫之應用與評價 | 專精企業管理顧問股份有限 公司 |
105/11/22 | 105/11/22 | 3 |
| 11 | 電子發票實施作業要點法令說 明及營業人導入電子發票及財 政部整合服務平台操作及說明 |
台北國稅局 | 105/11/24 | 105/11/24 | 3 |
-73-
| 1 | 專案稽核實務 | 中華民國內部稽核協會 | 105/12/01 | 105/12/01 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 發行人會計主管持續進修班 | 會計研究發展基金會 | 105/12/05 | 105/12/06 | 12 |
| 1 | 財務舞弊的防範與財務鑑識技 巧 |
中華民國電腦稽核協會 | 105/12/12 | 105/12/12 | 6 |
| 1 | 採購稽核經驗分享 | 中華民國內部稽核協會 | 105/12/15 | 105/12/15 | 6 |
| 4 | 一例一休對企業之影響與因應 | 專精企業管理顧問股份有限 公司 |
105/12/19 | 105/12/19 | 3 |
| 2 | 推動我國採用國際財務報導準 則宣導會 |
台灣證券交易所 | 105/12/19 | 105/12/19 | 3.5 |
| 3 | 勞動基準法修法新制研討會 | 理律法律事務所 | 105/12/28 | 105/12/28 | 3 |
(六)員工取得證照情形:
同仁應視工作需要具備相關證照,故鼓勵同仁參加在職進修或訓練 以取得工作證照,總管理處林伯謙課長及企劃處粘世杰取得美國CFA 證書,粘世杰另外取得會計師證照,稽核洪美玲副理具備國際內部 稽核師證書,陳啟賜、呂麗成與翁川富、王長義等四人具備甲級電 匠資格,財務部胡婉禛取得會計師證照,吳俊宏取得高考採礦工程 技師證照,王國平具高考土木技師證照,楊裕哲具地政士證照。林 銘泓等3 人具甲級勞安衛生管理人員證照,陳世菁等3 人並分別具 有粉塵作業主管、防火管理人員及能源管理人員證照。
(七)工作安全及人身安全的保護措施:
本公司在推動工作安全方面,完全符合勞工安全衛生法令之規定, 每年定期派員參加政府工安宣導訓練,並嚴格要求維護安全之外包 廠商加強防災演練;人身安全方面,員工除依規定參加勞、健保外, 還為每位員工投保人壽公司之團體醫療及理賠保險,另派駐或出差 海外之人員增加5 百萬元海外旅遊平安險及10 萬元意外醫療險,以 強化完善之保護措施。
(八)員工行為及倫理守則:
本公司長期以來本著誠實穩健經營理念,對員工以「適才適所」、「適 所適量」使其能充分發揮工作效率,並藉由工作規則及人事管理規章 彙編等載有明確之行為守則,管理上強調員工自我約束,遵守公司倫 理,並於99 年度訂頒財務人員守則與規範。
(九)至年報刊印日止勞資糾紛所遭之損失:無。
-74-
六、重要契約
重要契約
| 契約性質 | 當 事 人 |
契約起訖 日 期 |
主 要 內 容 |
限 制 條 款 |
|---|---|---|---|---|
| 租賃合約(註1) | 嘉新水泥/ 基隆港務局 |
89.10.7日起算 23年9個月 |
向基隆港務局承租西33號碼頭後 線與西碎波堤內側間之土地,合作 興建水泥儲槽暨附屬設備.於承租 土地上由本公司以預付租金方式興 建水泥儲槽暨附屬設備.以基隆港 務局名義興建,依商港法第十二條 規定,產權歸屬基隆港務局。 |
|
| 租賃合約(註 1) |
嘉新水泥/ 基隆港務局 |
98.12.10日起 算35年5個月 |
本公司向交通部基隆港務局承租台 北港第一散雜貨中心(東13.14.15 號)碼頭,並約定興建東16號碼頭及 於本中心後線合資興建倉棧設施暨 附屬辦公室及儲轉設備,以經營煤 炭、砂石及一般散雜貨物裝卸儲轉 業務。 |
|
| 儲轉業務合約 | 嘉新水泥/ 中聯資源(股) |
99.10.25- 134.5.10 |
本公司於台北港第一散雜貨中心 (東14.15. 16號)碼頭後線基地投資 興建儲倉設施,主要承作中聯資源 公司爐石粉或其他爐石粉類成品等 儲轉業務,並將儲倉設施委由其管 理,於合約存續期間負責有關工 安、環保、場地運用、設施操作維 護及保險等事項。 |
|
| 地上權契約 | 嘉新資產管理開發/ 國有財產署北區分署 |
102.12.02- 172.12.1 本約已于 105.12.06終止 |
取得國有非公用土地位於台北市大 安區金華段四小段205-2等五筆土 地設定之地上權,用於建築房屋, 該地上權、地上物所有權可分割轉 讓;年地租為公告地價的3.5%。 |
|
| 租賃合約 | 嘉新資產管理開發/ 國立臺灣大學 |
103.5.16- 113.5.15 |
向台灣大學承租杭州南路日式房舍 與附屬建物。 |
|
| 臺中港#27號 碼頭租賃契約 |
嘉新國際/ 臺灣港務股份有限公司 臺中港務分公司 |
103.12.01- 113.12.31 |
臺中港#27號碼頭第一線土地及水 泥圓庫暨附屬設施租賃契約 |
|
| 石灰石供應協 議 |
江蘇聯合水泥/ 句容市永勝採石廠 |
103.1.1- 105.12.31 |
向永勝採石廠採購石灰石及石灰石 碎屑。 |
-75-
| 電力供應協議 | 江蘇聯合水泥/ 江蘇省電力公司 |
103.1- 107.10.30 |
工廠用電 | |
|---|---|---|---|---|
| 地上權契約 | 嘉泥建設開發/ 國有財產署北區分署 |
103.7.1- 173.6.30 |
取得國有非公用土地位於台北市中 正區臨沂段二小段42地號地上權, 用於建築房屋,該地上權﹑地上物所 有權可分割轉讓;年地租為公告地 價的3.5% |
|
| 裝卸儲轉契約 | 嘉北國際/ 台灣電力公司 |
104.10.7- 105.10.6 |
於台北港第一散雜貨中心提供煤炭 之卸貨、倉儲、及裝卡車等勞務 |
|
| 裝卸儲轉契約 | 嘉北國際/ 台灣電力公司 |
105.10.13- 106.4.13 |
於台北港第一散雜貨中心提供煤炭 之卸貨、倉儲、及裝卡車等勞務 |
|
| 裝卸儲轉契約 | 嘉北國際/ 台塑各關係企業 |
103.08.01- 109.07.31 |
於台北港第一散雜貨中心提供煤炭 之卸貨、倉儲、及裝卡車等勞務 |
|
| 租賃合約 | 嘉新資產管理開發/ 寶雅國際 |
104.12.01- 124.11.30 |
岡山區佗子段2197-4.2205地號 2 筆8,413 坪 |
|
| 租賃合約 | 嘉新資產管理開發/ 全家便利商店 |
105.01.011- 124.12.31 |
岡山區佗子段2197地號6筆土地 15,130 坪 |
|
| 租賃合約 | 嘉新資產管理開發/ 吉品養生 |
104.8.16- 113.5.15 |
長期出租杭州南路日式房舍與附屬 建物。 |
- 註 1:依國營港務股份有限公司設置條例第 9 條規定,自 101 年 3 月 1 日起臺灣港務股份有 限公司成立之日起,繼受基隆港務局與本公司間之契約。
-76-
�������
���������������������
����������������������������
- ��������� ��������
��������
| � � � � |
� � � � |
� � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | ����� 106�3�31� ������1� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | |||
| � � � � |
9,443,483 | 10,683,575 | 12,878,015 | 13,570,784 | 12,515,670 | 8,299,482 |
|
| ��������� | 2,026,241 | 2,336,208 |
3,085,890 |
3,615,676 |
3,797,226 |
1,912,432 |
|
| � � |
� � |
- | - |
- |
- |
- |
- |
| � � |
� � |
14,659,193 | 14,363,259 | 17,702,574 | 16,188,193 | 13,004,490 | 15,543,906 |
| � � |
� � |
26,128,917 | 27,383,042 | 33,666,479 | 33,374,653 | 29,317,386 | 25,755,820 |
| ���� | ��� | 1,981,486 | 1,526,371 |
3,366,245 |
3,287,960 |
2,927,648 |
1,534,639 |
| ��� | (�2) | 1,591,891 | 3,563,422 |
3,945,213 |
- |
(�2) |
|
| � � � � � |
8,334,173 | 11,810,325 | 11,018,176 | 8,588,396 |
9,939,767 |
7,487,697 |
|
| ���� |
��� | 10,315,659 | 13,336,696 | 14,384,421 | 11,876,356 | 12,867,415 | 9,022,336 |
| ��� |
(�2) | 13,402,216 | 14,581,598 | 12,533,609 | - |
(�2) |
|
| ��������� � � |
14,103,781 | 12,375,824 | 17,353,963 | 19,082,091 | 14,079,274 | 14,985,666 |
|
| � | � | 7,747,805 | 7,768,285 |
7,768,285 |
7,768,285 |
7,768,285 |
7,747,805 |
| � � |
� � |
617,579 | 605,975 |
570,096 |
450,521 |
444,825 |
617,579 |
| �� �� |
��� | 8,335,423 | 8,373,346 |
8,390,425 |
9,238,855 |
7,963,531 |
8,224,103 |
| ��� | (�2) | 8,307,826 | 8,157,376 | 8,462,027 |
- |
(�2) |
|
| � � |
� � |
(1,447,600) | (3,201,522) | 1,774,583 | 2,773,856 |
(943,958) |
(454,395) |
| � � |
� � |
(1,149,426) | (1,170,260) | (1,149,426) | (1,149,426) | (1,153,409) | (1,149,426) |
| � � � � � |
1,709,477 | 1,670,522 |
1,928,095 |
2,416,206 |
2,370,697 |
1,747,818 |
|
| � � � � |
��� | 15,813,258 | 14,046,346 | 19,282,058 | 21,498,297 | 16,449,971 | 16,773,484 |
| ��� | (�2) | 13,980,826 | 19,049,009 | 20,721,469 | - |
(�2) |
-
1 ������������
-
2 � 105 ���������������
-77-
� ��������� ��������
��������
| � � � � |
� � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | ����� 106�3�31� ������1� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | |||
| � � � � |
3,140,190 | 2,826,519 |
3,937,686 |
4,268,305 |
4,772,948 |
598,477 |
|
| � � � � |
95,421 | (107,748) |
219,386 | 234,945 |
301,316 |
132,555 |
|
| � � � � |
(457,478) | 408,964 | (258,849) |
416,023 | (195,342) |
24,292 | |
| �������� | 536,639 | (214,064) |
268,150 | 922,781 |
(279,461) |
(112,821) | |
| � � � � |
79,161 | 194,900 |
9,301 |
1,338,804 |
(474,803) |
(88,529) | |
| ������ � � � � |
9,806 | 213,321 |
53,788 |
1,289,927 |
(575,107) |
(107,868) |
|
| ������ | - | - |
- |
- |
- |
- |
|
| ������� | 9,806 | 213,321 |
53,788 |
1,289,927 |
(575,107) |
(107,868) | |
| �������� ������ |
1,836,923 | (5,168,459) | (1,045,280) | 3,889,029 |
(791,035) |
1,028,094 |
|
| �������� | 1,846,729 | (4,955,138) | (991,492) | 5,178,956 | (1,366,142) | 920,226 | |
| � � � � � � � � � � |
24,889 | 221,518 |
16,343 |
1,272,068 |
(672,410) |
(111,320) |
|
| �������� � � |
(15,083) | (8,197) |
37,445 |
17,859 |
97,303 |
3,452 |
|
| �������� ������ |
1,793,477 | (4,760,135) | (988,148) |
4,994,028 |
(1,410,137) | 881,885 |
|
| �������� ������ |
53,252 | (195,003) |
(3,344) |
184,928 |
43,995 |
38,341 |
|
| ����( �) | 0.04 | 0.34 |
0.03 |
1.97 |
(1.04) |
(0.17) |
� 1 ������������
-78-
- ���������� ��������
| �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
� � � � � � � � ���1� | |||||
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | ||
| � � � � |
3,542,396 | 3,122,319 |
4,820,842 |
5,050,231 |
3,897,310 |
|
| ��������� | 1,421,643 | 1,102,891 |
1,259,564 |
1,416,500 |
1,572,633 |
|
| � � |
� � |
- | - |
- |
- |
- |
| � � |
� � |
14,937,494 | 14,866,254 | 19,816,668 | 21,360,572 | 17,807,474 |
| � � |
� � |
19,901,533 | 19,091,464 | 25,897,074 | 27,827,303 | 23,277,417 |
| ���� | ��� | 1,197,923 | 814,760 |
2,250,704 |
2,220,585 |
1,204,227 |
��� |
(�2) | 892,238 | 2,483,753 |
2,997,413 |
- |
|
| � � � � � |
4,599,829 | 5,900,880 |
6,292,407 |
6,524,627 |
7,993,916 |
|
| ���� | ��� | 5,797,752 | 6,715,640 |
8,543,111 |
8,745,212 |
9,198,143 |
��� |
(�2) | 6,793,118 | 8,776,160 |
9,522,040 |
- |
|
| � | � | 7,747,805 | 7,768,285 |
7,768,285 |
7,768,285 |
7,768,285 |
| � � |
� � |
617,579 | 605,975 |
570,096 |
450,521 |
444,825 |
| � � � � |
��� | 8,335,423 | 8,373,346 |
8,390,425 |
9,238,855 |
7,963,531 |
| ��� | (�2) | 8,295,868 | 8,157,376 |
8,462,027 |
- |
|
| � � � � |
(1,447,600) | (3,201,522) | 1,774,583 | 2,773,856 |
(943,958) |
|
| � � � � |
(1,149,426) | (1,170,260) | (1,149,426) | (1,149,426) | (1,153,409) | |
| � � � � |
��� | 14,103,781 | 12,375,824 | 17,353,963 | 19,082,091 | 14,079,274 |
| ��� | (�2) | 12,298,346 | 17,120,914 | 18,305,263 | - |
-
1 ������������
-
2 � 105 ���������������
-79-
� ��������� ���������
��������
| � � � � |
� � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� | � � � � � � � � ���1� |
|---|---|---|---|---|---|
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | |
| � � � � |
1,283,278 | 1,417,739 |
1,380,017 |
1,322,174 |
1,284,176 |
| � � � � |
118,552 | 131,012 |
112,980 |
85,747 |
50,972 |
| � � � � |
(15,353) | (13,755) | (28,534) | (80,869) | (88,365) |
| �������� | 59,145 | 106,107 |
38,221 |
1,359,881 |
(537,137) |
| � � � � |
43,792 | 92,352 |
9,687 |
1,279,012 |
(625,502) |
| ������ � � � � |
24,889 | 221,518 |
16,343 |
1,272,068 |
(672,410) |
| ������ | - | - |
- |
- |
- |
| ������� | 24,889 | 221,518 |
16,343 |
1,272,068 |
(672,410) |
| �������� ������ |
1,768,588 | (4,981,653) | (1,004,491) | 3,721,960 |
(737,727) |
| �������� | 1,793,477 | (4,760,135) | (988,148) | 4,994,028 | (1,410,137) |
| ������� | 0.04 | 0.34 |
0.03 |
1.97 |
(1.04) |
� 1 ������������
������������������
| �� | ������� | ���� |
|---|---|---|
| 101 | ��� �� | ����� |
| 102 | ��� �� | ����� |
| 103 | ��� ��� | ����� |
| 104 | ��� ��� | ����� |
| 105 | ��� ��� | ����� |
-80-
����������������������������������������
� ������� ���������
�����������������������������������������������������
| �� �� |
�� �� |
� � � � � � � � ���1� |
|---|---|---|
| 101 � | ||
| � � � � |
3,909,273 | |
| � � � � � |
17,533,581 | |
| � � � � |
1,643,537 | |
| � � � � |
- | |
| � � � � |
85,322 | |
| � � � � |
23,171,713 | |
| ���� | ��� | 1,200,524 |
| ��� | � | |
| � � � � |
7,309,623 | |
| � � � � |
573,790 | |
| ���� | ��� | 9,083,937 |
| ��� | � | |
| � | � | 7,768,285 |
| � � � � |
794,367 | |
| ���� | ��� | 5,401,757 |
| ��� | � | |
| �������(�) � |
(994,058) | |
| ������� | (148,308) | |
| ������� ������ |
(59,082) | |
| ������� | 2,058,611 | |
| � � � |
(733,796) | |
| ���� � � |
��� | 14,087,776 |
| ��� | � |
� 1: �����������
-80-1-
� ����� ���������
������������������������������������������������������
| �� �� |
���� ���� ����� |
|---|---|
| 101 | |
| � � � � |
1,284,176 |
| � � � � |
50,972 |
| � � � � � � |
(93,122) |
| �������� | 248,792 |
| �������� | (837,532) |
| ������ � � � � � � |
(681,862) |
| � � � � � � � � � � |
(727,961) |
| ������ | - |
| � � � � |
- |
| ������ ������ |
- |
| � � � � � � |
(727,961) |
| �������� ���� |
(1.13)� |
-
1������������
-
2�������������
-80-2-
������������
�������������������
� �������� ���������
| � � ���� |
� � ���� |
� � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | ����� 106�3�31� ��1� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | |||
| � � � � ��� |
������� | 39.48 | 48.70 |
42.73 |
35.58 |
43.89 |
35.03 |
| ������������ ���� |
1,191.74 | 1,106.78 |
981.90 |
832.12 |
694.97 |
1,266.51 |
|
| � � � � � |
���� | 476.59 | 699.93 |
382.56 |
412.74 |
427.50 |
540.81 |
| ���� | 428.15 | 609.52 |
343.98 |
367.86 |
388.91 |
484.82 |
|
| ������ | 141.31 | 186.15 |
104.83 |
881.41 |
(179.33) |
(199.46) |
|
| � � � � |
���������� | 9.13 | 6.34 |
5.95 |
6.30 |
6.33 |
7.68 |
| ������ | 40 | 58 |
61 |
58 |
57 |
48 |
|
| �������� | 2.14 | 1.75 |
2.10 |
2.56 |
2.42 |
1.25 |
|
| ���������� | 7.82 | 5.41 |
5.75 |
6.66 |
7.99 |
7.74 |
|
| ������ | 171 | 209 |
173 |
143 |
150 |
292 |
|
| ������������ ��� |
1.44 | 1.04 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.22 |
|
| ��������� | 0.12 | 0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
0.09 |
|
| � � � � |
�������� | 0.63 | 1.31 |
0.64 |
4.57 |
(1.45) |
(0.32) |
| �������� | 0.07 | 1.28 |
0.26 |
6.80 |
(3.34) |
(0.66) | |
| ����������� �(%)(�6) |
1.02 | 2.51 |
0.12 |
17.23 |
(6.11) |
(1.14) |
|
| ������ | 0.31 | 7.55 |
1.37 |
30.22 |
(12.05) |
(18.02) | |
| ������� | 0.04 | 0.34 |
0.03 |
1.97 |
(1.04) |
(0.17) | |
| � � � � |
��������� | 20.94 | 19.88 |
0.00 |
0.00 |
25.57 |
26.81 |
| ����������� | 34.03 | 59.60 |
40.82 |
66.20 |
62.26 |
31.53 |
|
| ���������� | 1.15 | 0.24 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
1.42 |
|
| � � � |
����� | (0.29) | 0.13 |
(1.40) |
1.11 |
(2.20) |
6.97 |
| ����� | 0.7 | 2.24 |
0.57 |
1.70 |
0.53 |
(4.61) |
|
| ��������������20%������� 1. ������������105������������� 2. ����������������105���������������� 3. �����������104�������������������� 4. �������������105������������������ 5. ���������104�������������������� 6. ���������������5��������������� 7. ����������105��������������� 8. ����������������104 ������������������������� |
- 1 �������������
-81-
-
2 ����������
-
����
-
(1) ������������������
-
(2) ������������������������������ ������������
-
����
-
(1) ���������������
-
(2) �������������������������
-
(3) ��������������������������
-
����
-
(1) ���� ( ������������������ ) ���� ������������� ( ������������������ ) ���
-
(2) ������� 365 ���������
-
(3) �����������������
-
(4) ���� ( ������������������ ) ���� ������������� ( ������������������ ) ���
-
(5) ������� 365 �������
-
(6) ���������������������������������
-
(7) �������������������
-
����
-
(1) ���������������� × �������� �������
-
(2) ������������������
-
(3) ��������������
-
(4) ������������������������������������� 3 �
-
����
-
(1) ����������������������
-
(2) ������������������������������ ( ���������� �
-
����� )
-
(3) �������� ( �������������� ) � ( ����������������� ������������ ) � ( � 4)
-
����
-
(1) ������ ( ���������������� ) � ���� ( � 5) �
-
(2) ���������� � ( ��������� )
-
3 ���������������������������
-
���������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������������������ �����������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������
-
4 ���������������������
-
����������������������������
-
�������������������
-
�������������������������������������
-
�������������������
-
����������������������������������
-
5 ���������������������������������������������� ��������
-
6 ���������������������������������������������� ����������������
-82-
� �������� ���������
| � � ���� |
� � ���� |
� � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) | � � � � � � � � �(�1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105� | 104� | 103� | 102� | 101� | ||
| � � � � ��� |
������� | 29.13 | 35.18 |
32.99 |
31.43 |
39.52 |
| ������������ ���� |
1,315.63 | 1,657.16 |
1,877.42 |
1,807.75 |
1,403.58 |
|
| � � � � � |
���� | 295.71 | 383.22 |
214.19 |
227.43 |
323.64 |
| ���� | 287.77 | 367.22 |
207.67 |
222.01 |
311.79 |
|
| ������ | 149.22 | 169.56 |
107.09 |
980.59 |
(342.28) |
|
| � � � � |
���������� | 4.90 | 5.28 |
6.71 |
7.71 |
9.07 |
| ������ | 75 | 70 |
54 |
47 |
40 |
|
| �������� | 14.43 | 13.96 |
17.67 |
18.12 |
11.52 |
|
| ���������� | 6.05 | 6.26 |
6.30 |
6.71 |
10.05 |
|
| ������ | 26 | 27 |
20 |
20 |
31 |
|
| ������������ ��� |
1.02 | 1.20 |
1.03 |
0.88 |
0.64 |
|
| ��������� | 0.07 | 0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
|
| � � � � |
�������� | 0.51 | 1.47 |
0.48 |
5.45 |
(2.34) |
| �������� | 0.19 | 1.49 |
0.09 |
7.67 |
(4.53) |
|
| ����������� �(%)(�6) |
0.57 | 1.19 |
0.12 |
16.46 |
(8.05) |
|
| ������ |
1.94 | 15.62 |
1.18 |
96.21 |
(52.36) |
|
| ������� | 0.04 | 0.34 |
0.03 |
1.97 |
(1.04) |
|
| � � � � |
��������� | 17.90 | 81.66 |
0 |
0 |
0 |
| ����������� | 33.66 | 61.18 |
35.35 |
58.53 |
34.30 |
|
| ���������� | 0.67 | 2.11 |
0 |
0 |
0 |
|
| � � � |
����� | (15.93) | (19.15) |
(7.12) |
(1.88) |
(2.47) |
| ����� | 0.15 | 0.09 |
0.17 |
0.36 |
0.38 |
|
| ��������������20%������� 1. ���������������������105���������������������� �������� 2. ��������������105���������������� 3. ������������104��������������������� 4. �������������104������������������������������ �� 5. �����������105������������������ |
� 1 �������������
-83-
-
2 ����������
-
����
-
(1) ������������������
-
(2) ������������������������������ ������������
-
����
-
(1) ���������������
-
(2) �������������������������
-
(3) ��������������������������
-
����
-
(1) ���� ( ������������������ ) ���� ������������� ( ������������������ ) ���
-
(2) ������� 365 ���������
-
(3) �����������������
-
(4) ���� ( ������������������ ) ���� ������������� ( ������������������ ) ���
-
(5) ������� 365 �������
-
(6) ���������������������������������
-
(7) �������������������
-
����
-
(1) ���������������� × �������� �������
-
(2) ������������������
-
(3) ��������������
-
(4) ������������������������������������� 3 �
-
����
-
(1) ����������������������
-
(2) ������������������������������ ( ���������� �
-
����� )
-
(3) �������� ( �������������� ) � ( ����������������� ������������ ) � ( � 4)
-
����
-
(1) ������ ( ���������������� ) � ���� ( � 5) �
-
(2) ���������� � ( ��������� )
-
3 ���������������������������
-
���������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������������������ �����������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������
-
4 ���������������������
-
����������������������������
-
�������������������
-
�������������������������������������
-
�������������������
-
����������������������������������
-
5 ���������������������������������������������� ��������
-
6 ���������������������������������������������� ����������������
-84-
�������������������
� ������ ��������
| �� ���� |
�� ���� |
�� ���� |
���� ���� ����� |
|---|---|---|---|
| 101 � | |||
| �� �� ��� |
������� | 39.20 | |
| ����������� | 1301.91 | ||
| �� �� � |
���� | 325.63 | |
| ���� | 313.75 | ||
| ������ | (382.13) | ||
| �� �� |
���������� | 9.07 | |
| ������ | 40.24 | ||
| �������� | 11.52 | ||
| ���������� | 10.05 | ||
| ������ | 31.68 | ||
| ���������� | 0.78 | ||
| ��������� | 0.06 | ||
| �� �� |
�������� | (2.58) | |
| ���������� | (4.89) | ||
| ���� ������ |
���� | (1.20) | |
| ���� | (8.78) | ||
| ������ | (56.69) | ||
| ������� | (1.13) | ||
| �� �� |
��������� | 31.25 | |
| ����������� | 59.58 | ||
| ���������� | 0.95 | ||
| �� � |
����� | (13.24) | |
| ����� | 0.40 |
�����������������
-84-1-
��������������� ������� ����������������������� ��������������������������������������� ������� �������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������� ����������������������������������������������������� ������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������������������������������� ������������������� ���������������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������������������������������� ��������������������������� ������������������� ������������������������������������� ������� ��������������������������� ������������������������������������������������� ���� �������������������������������������������������� �������� ������� ����������������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������
-
������������������������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������������������ ��������������
-
������������������������������������������������� �����������������������������������������������
-
������������������������
-
�������������������������������
����������������������
-
����������������������������������������
-
����������������������
-
��������������������������
-
����������������������������������������������� ���������
-84-2-
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告
嘉新水泥股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司一O五年度營業報告書、財務報表、盈餘分派之議案等表冊, 經本審計委員會審查認為尚無不符,爰依證劵交易法第十四條之四及公司法第二 一九條之規定,報請 鑑核。
此 致
本公司一O六年股東常會
審計委員會
==> picture [113 x 45] intentionally omitted <==
獨立董事 蘇瓜藤 獨立董事 陳冠名
==> picture [99 x 44] intentionally omitted <==
獨立董事 陳家聲
==> picture [95 x 44] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一O六 年 三 月 二十九 日
-85-
四、最近年度財務報告
�������������
����� 105 ������ 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������ ��������������������������������� ��������������������������� 10 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� ����
==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==
���������������
==> picture [57 x 55] intentionally omitted <==
����� � �
� 1 0 6 � 3 � 2 9 �
�
�
�
-86-
==> picture [474 x 125] intentionally omitted <==
�������
���������� ���
����
���������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��� ��������������������������������� ������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������
�������������������������� 105 ��� ��������������������������������� ���������������������������������
-87-
�������� 105 �������������������� � ��� ����������� ��������
������������������������� 2,026,241 � ����������������� 36���������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������
������������������������������� ������������� 105��������� 497,635����� 105 � 12� 30�� Yonica Pte Ltd�������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 105 ���������� 473,752 ���
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������
������������������������������� ������������������������������
-88-
�������
-
��������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� �����������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �����������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������
����
-
���������������� 105 � 104 ����������
-
�������������������������� �������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
-89-
��������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-90-
-
�������������������������������
-
����������������������������� �������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-
�������������������������� 105 ���
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
������������
� � � � � � � � � � � �
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [116 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
-
�������������� ������ 0930128050 �
-
�������������� ������ 0920123784 �
� � � � 1 0 6 � 3 � 2 9 �
-91-
�������������� �������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| 105�12�31� � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 2,341,044 1110 �������������������������� 361,430 1125 ��������������������� 2,424,363 1150 ����������� 291,536 1160 ������������������ 1,167 1170 ����������� 82,360 1180 ���������������� 9 1200 ������������� 1,187,859 1210 ��������������� 186,669 1220 ��������������� 1,225 130X ������������� 806,951 1410 ������������� 152,889 1476 �������������������� 1,605,981 11XX ������ 9,443,483 ����� 1523 ���������������������� 3,613,290 1543 ������������������������ 343,715 1550 ���������������� 977,608 1600 ���������������������� 2,026,241 1760 �������������������� 8,684,752 1840 ��������������� 104,258 1920 ����������� 49,898 1980 ��������������������� 246,137 1985 �������������� 560,384 1990 ��������������� 79,151 15XX ������� 16,685,434 1XXX � � � � $ 26,128,917 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 332,240 2150 ���������� 3,073 2170 ���������� 242,258 2180 �������������� 78,147 2219 ����������� 396,687 2230 ��������������� 107,646 2310 ���������� 37,490 2320 ������������������� 783,409 2399 ������������ 536 21XX ������ 1,981,486 ����� 2540 ������������� 6,786,374 2570 ��������������� 1,318,544 2640 ���������������������� 43,511 2645 �������������� 185,744 2670 ������������� - 25XX ������� 8,334,173 2XXX ���� 10,315,659 ����������������� � � 3110 ��� 7,747,805 3200 ���� 617,579 ���� 3310 ������ 1,981,627 3320 ������ 3,508,335 3350 ����������� 2,845,461 3300 ������ 8,335,423 3400 ���� ( 1,447,600 ) 3500 ���� ( 1,149,426 ) 31XX ��������� 14,103,781 36XX ����� 1,709,477 3XXX ���� 15,813,258 � � � � � � � $ 26,128,917 ������������������ ������� ������� |
105�12�31� | 104�12�31� � � � 9 $ 1,829,306 1 488,242 9 3,589,776 1 199,164 - 12,769 - 100,549 - 31 5 30,590 1 168,881 - 9,801 3 1,229,687 1 150,338 6 2,874,441 36 10,683,575 14 2,930,848 1 324,301 4 1,061,845 8 2,336,208 33 8,139,165 1 129,632 - 110,810 1 266,433 2 1,324,370 - 75,855 64 16,699,467 100 $ 27,383,042 1 $ 312,817 - 36,410 1 324,362 - 94,028 2 182,613 - 19,267 - 16,435 3 540,000 - 439 7 1,526,371 26 10,116,104 5 1,437,684 - 62,838 1 182,851 - 10,848 32 11,810,325 39 13,336,696 30 7,768,285 2 605,975 8 1,959,476 13 2,346,051 11 4,067,819 32 8,373,346 ( 6 ) ( 3,201,522 ) ( 4 ) ( 1,170,260 ) 54 12,375,824 7 1,670,522 61 14,046,346 100 $ 27,383,042 �������� |
104�12�31� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||
| 7 2 13 1 - - - - 1 - 4 1 10 39 11 1 4 9 30 - - 1 5 - 61 100 1 - 1 1 1 - - 2 - 6 37 5 - 1 - 43 49 28 2 7 9 15 31 ( 12) ( 4 ) 45 6 51 100 |
-92-
��������������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 105�� � � � � ������������ 4100 ���� $ 1,789,061 4300 ���� 450,675 4500 ������ 15,838 4600 ���� 884,616 4000 ������ 3,140,190 ������������ ���� 5110 ���� ( 2,113,323 ) 5300 ���� ( 227,437 ) 5500 ������ ( 61,208 ) 5600 ���� ( 642,801) 5000 ������ ( 3,044,769) 5900 ������� 95,421 ������������� 6100 ���� ( 23,191 ) 6200 ���� ( 529,708) 6000 ������ ( 552,899) 6500 ������������ ��� - 6900 ������� ( 457,478) �������� 7010 ���������� ��������� �� 722,124 7020 ���������� ������ 43,582 ����� |
105�� | |
|---|---|---|
-93-
�����
| � � 7050 ���������� �� 7060 ���������� ��������� ��� 7000 �������� �� 7900 ���������� 7950 ������������ ����� 8200 ���� ������������ ����������� 8310 ���������� 8311 �������� ��� 8349 �������� ������� �� 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� 8362 �������� ������� ����� |
105�� | � ( 6) ( 1) 17 2 ( 2) - 1 - 1 ( 9) 65 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � ($ 191,630 ) ( 37,437) 536,639 79,161 ( 69,355) 9,806 17,525 ( 2,979) 14,546 ( 269,718 ) 2,037,927 |
� � ($ 226,225 ) ( 117,219) ( 214,064) 194,900 18,421 213,321 ( 7,145 ) 1,214 ( 5,931) ( 8,515 ) ( 5,157,635 ) |
� | ||
| ( 8) ( 4) ( 8) 7 1 8 - - - - ( 183) |
-94-
�����
| � � 8370 �������� ������� ������� ��� 8399 �������� ������� ���� 8300 �������� �� 8500 ��������� ����� 8610 ����� 8620 ����� 8600 ��������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� �������� 9710 � � 9810 � � |
105�� | � - 2 58 59 59 1 1) - 57 2 59 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � ($ 2,334 ) 56,502 1,822,377 1,836,923 $ 1,846,729 $ 24,889 ( 15,083) $ 9,806 $ 1,793,477 53,252 $ 1,846,729 $ 0.04 $ 0.04 |
� � ($ 13,679 ) 17,301 ( 5,162,528) ( 5,168,459) ($ 4,955,138) $ 221,518 ( 8,197) $ 213,321 ($ 4,760,135 ) ( 195,003) ($ 4,955,138) $ 0.34 $ 0.34 |
� | |||
| ( | ( 1) 1 ( 183) ( 183) ( 175) 8 - 8 ( 168) ( 7) ( 175) |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-95-
| �������� | ����� � � � � |
$ 1,928,095 $ 19,282,058 |
- - |
- ( 233,049 ) |
( 8,197 ) 213,321 |
( 186,806 ) ( 5,168,459 ) |
- ( 20,834 ) |
- 35,872 |
- - |
( 62,570 ) ( 62,563 ) |
( 62,570 ) ( 62,563 ) |
1,670,522 14,046,346 |
- - |
- - |
- ( 77,478 ) |
( 15,083 ) 9,806 |
68,335 1,836,923 |
- 11,958 |
- - |
( 14,297 ) ( 14,297 ) |
( 14,297 ) ( 14,297 ) |
$ 1,709,477 $ 15,813,258 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � |
$ 17,353,963 | - | ( 233,049 ) |
221,518 | ( 4,981,653 ) |
( 20,834 ) |
35,872 | - | 7 | 12,375,824 | - | - | ( 77,478 ) |
24,889 | 1,768,588 | 11,958 | - | - | $ 14,103,781 | ||||||||||||||||
| � | � � � |
1,149,426 ) | - | - | - | - | 20,834 ) | - | - | - | 1,170,260 ) | - | - | - | - | - | - | 20,834 | - | 1,149,426 ) | ||||||||||||||||
| � | ( $ | ( | ( | ($ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � |
� � � � � � |
������ � � � � |
� � � � ������ � � � � |
� � � � � � � � � � ����� ����� ����� |
570,096 $ 1,957,842 $ 2,418,255 $ 4,014,328 $ 416,175 $ 1,358,408 |
- 1,634 - ( 1,634 ) - - |
- - - ( 233,049 ) - - |
- - - 221,518 - - |
- - - ( 5,548 ) ( 8,819 ) ( 4,967,286 ) |
- - - - - - |
35,872 - - - - - |
- - ( 72,204 ) 72,204 - - |
7 - - - - - |
605,975 1,959,476 2,346,051 4,067,819 407,356 ( 3,608,878 ) |
- 22,151 - ( 22,151 ) - - |
- - 1,162,284 ( 1,162,284 ) - - |
- - - ( 77,478 ) - - |
- - - 24,889 - - |
- - - 14,666 ( 205,105 ) 1,959,027 |
11,958 - - - - - |
354 ) - - - - - |
- - - - - - |
617,579 $ 1,981,627 $ 3,508,335 $ 2,845,461 $ 202,251 ($ 1,649,851 ) |
������������������ | ������� �������� |
||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | $ | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � |
����� | $ 7,768,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,768,285 | - | - | - | - | - | - | ( 20,480 ) |
- | $ 7,747,805 | |||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
������������� | B1 �������� |
B5 ���� |
D1 104���� |
D3 104�������� |
L1 ����������� |
M1 ������������������ |
�� | M7 ����������������� |
O1 ������������������� |
Z1 104�12�31��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
D1 105���� |
D3 105�������� |
M1 ������������������ |
�� | L3 ����������� |
O1 ������������� |
Z1 105�12�31��� |
������� |
-96-
��������������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ A20010 ������ A20100 ������ A20300 ��������� A20400 ������������� ������������ � A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ������� A22500 ������������� ��� A22700 ���������� A23100 ���������� A23500 �������� A29900 ������������� A29900 ������ A24100 ������������� A29900 ������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31140 �������� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 � � A31230 ���� A31240 ������ A32130 ���� A32150 ���� |
105�� $ 79,161 329,071 - ( 152,273 ) 191,630 ( 58,937 ) ( 185,596 ) 37,437 ( 426 ) - 23,566 - 23,883 90,250 28,261 12,194 275,158 ( 98,382 ) 11,526 17,182 22 ( 414,413 ) 329,450 ( 34,548 ) - ( 32,055 ) ( 72,435 ) |
104�� |
|---|---|---|
| $ 194,900 343,420 ( 177) 293,885 226,225 ( 95,223) ( 559,107) 117,219 ( 27,306) ( 980,475) ( 168,671) 17,641 465,861 10,235 ( 60,523) 12,791 898,782 251,866 ( 5,738) 2,639 6,962 13,242 ( 72,910) 3,216 7,583 32,758 ( 195,439) |
�����
-97-
�����
| � � A32160 �������� A32180 ������ A32210 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B01200 ������������ B01400 ��������������� � B02300 ����� B02600 ������������ B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ����������� B04300 ��������������� B05400 �������� B05500 �������� B06500 �������� B06600 �������� B06700 ��������� B07100 ����������� B07500 ����� B07600 ����� BBBB ������������� ��������� C00100 ������ C00200 ������ C00600 �������� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� |
105�� ($ 15,881 ) 196,050 22,059 170 11,656 613,780 ( 186,337 ) ( 12,544) 414,899 - 2,418,640 ( 25,206 ) 5,792 - - ( 219,061 ) 2,794 56,653 ( 30,241 ) ( 455,335 ) - ( 483,945 ) 1,706,563 1,363 ( 5,426 ) 56,010 185,596 3,214,197 111,720 ( 87,448 ) - 634,943 ( 3,649,487 ) 3,345 |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 4,387) ( 40,558) ( 24,353) ( 333) ( 43,677) 620,348 ( 225,741) ( 91,217) 303,390 ( 2,328,680) 662,407 - 4,730 4,234 147,940 ( 100,593) 31,040 ( 34,489) 68,754 ( 37,078) 1,188,107 ( 1,107,989) 27,937 1,977 3,197 134,226 559,107 ( 775,173) - ( 745,193) ( 236,000) 334,291 - 1,560 |
�����
-98-
�����
| � � C04500 ��������� C05800 ����������� C04900 �������� C05800 ������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ����������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� ($ 65,520 ) ( 14,297 ) - - ( 3,066,744) ( 50,614) 511,738 1,829,306 $ 2,341,044 |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 197,177) ( 34,121) ( 20,834) ( 28,442) ( 925,916) 63,317 ( 1,334,382) 3,163,688 $ 1,829,306 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-99-
��������������
��������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
- �������������������
�� ����
���������������������� 43 � 12 �� ������� 24,000 �������������������� ����������������� 15,000,000 ��������
�� 7,747,805 ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������
������ 58 � 11 ���������������
- ������������������������
�� ������������
�������� 106 � 3 � 29 �����������
�� ��������������
-
( ) ��������������������������� 106 ������������� IFRS ��������� IAS ���� � IFRIC������� SIC�
-
���������������������������
-
��� 1050050021 �������� 1050026834 ������� �� 106 ������������������ IASB����� ����� 106 ���� IFRS�IAS�IFRIC � SIC����� IFRSs�� ���������������������
-
����� � ����� � �� IASB �������� 1� �2010-2012 �������� 2014 � 7 � 1 ��� 2� �2011-2013 �������� 2014 � 7 � 1 �
�����
-100-
�����
����� � ����� � �� IASB �������� 1� �2012-2014 �������� 2016 � 1 � 1 ��� 3� IFRS 10�IFRS 12 � IAS 28 ��������� 2016 � 1 � 1 � ������������ IFRS 11 �������������� 2016 � 1 � 1 � IFRS 14�������� 2016 � 1 � 1 � IAS 1 ��������� 2016 � 1 � 1 � IAS 16 � IAS 38 �������������� 2016 � 1 � 1 � ����� IAS 16 � IAS 41 ������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 19 ����������������� 2014 � 7 � 1 � IAS 36 ������������������ 2014 � 1 � 1 � IAS 39 ������������������ 2014 � 1 � 1 � ������ IFRIC 21���� 2014 � 1 � 1 �
-
1��������������������������� ��������������
-
2����� 2014 � 7 � 1 ���������������� IFRS 2 �������� 2014 � 7 � 1 ��������� ��� IFRS 3 ���� IFRS 13 ������������ ���� 2014 � 7 � 1 �����������
-
3�� IFRS 5 �������� 2016 � 1 � 1 ������� ��������������� 2016 � 1 � 1 ����� ������
-
����������������
-
������ 106 ���� IFRSs ����������
-
������������������� IFRSs ����� �������������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
-101-
-
��������������������� 10%���� ������������
-
�������������������������
-
����������������������
106 ������������������������ ����
- �������������������������
- 106 ���� IFRSs ������������������ ������������������
-
(� ) ���������� IASB�������������� IFRSs ����������� IASB �����������
-
IFRSs������������������ IFRS 9 � IFRS 15 �
-
107 �����������������������
����� � ����� � �� IASB �������� 1� �2014-2016 �������� � 2 IFRS 2 ������������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 9������ 2018 � 1 � 1 � IFRS 9 � IFRS 7 ��������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 10 � IAS 28 �������������� �� ������������ IFRS 15��������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 15 ����IFRS 15 ���� 2018 � 1 � 1 � IFRS 16���� 2019 � 1 � 1 � IAS 7 ��������� 2017 � 1 � 1 � IAS 12 ������������������ 2017 � 1 � 1 � ��� IAS 40 �������������� 2018 � 1 � 1 � IFRIC 22������������ 2018 � 1 � 1 �
-
1��������������������������� ��������������
-
2� IFRS 12 ��������� 2017 � 1 � 1 ������� ����IAS 28 ��������� 2018 � 1 � 1 ���� �������
-102-
1. IFRS 9������
����������
-
������������� IAS 39���������
-
��������������������������� ������ IFRS 9 �������������
-
�������������������������
-
�����������������������
-
(1) ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������
-
(2) ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������������������
�������
IFRS 9 ����������������������� ��������������������������� ���������������� IFRS 15�������� ��������������������������� ���������������������������
-103-
-
���������������� 12 ���������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������
-
�������������������������
-
��������������������������� �������������������������� ����
IFRS 9 ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��
-
IFRS 15 ��������������
- IFRS 15 ����������������������
-
IAS 18����� IAS 11������������ ������� IFRS 15 �������������
-
(1) �������
-
(2) �����������
-
(3) �������
-
(4) ������������������
-
(5) �������������
���������IFRS 15 ������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������
IFRS 15 ���������������������� ������������������������
-104-
3. IFRS 16 ����
-
IFRS 16 ����������������� IAS 17��
-
��������
-
��� IFRS 16 ������������������
-
����������� IAS 17 ������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
-
���������������������������� �����������������������
-
IFRS 16 ����������������������
-
�������������������
-
IAS 12 ��������������������� IAS 12 ����������������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������
-
IAS 40 �������������� �������������������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �� IAS 40 ������
-105-
������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������
- IFRIC 22 ������������
IAS 21 ���������������������� �������������������������IFRIC 22 �������������������������� ��������������������������� ��������������������������
����������� IFRIC 22���������� ��� IFRIC 22 ���������������� IFRIC 22�
���������������������������� ������������������������������ �������������
�� �����������
� ( ) ����
��������������������������� ��������� IFRSs ���
(� ) ����
-
���������������������������
-
������
-
�������������������������� 1
-
���� 3 ���
-
� 1 ������������������������� �������������
-
� 2 ���������� 1 �������������� ����������������������������
-106-
-
� 3 �����������������������
-
(� ) ����������������
�������
-
��������������
-
���������� 12 ����������
-
��������������������� 12 ����� �������������� �������
-
��������������
-
�������� 12 ������������������ ��������������������������� ����������������
-
���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������
-
���������������������������
-
����
��������������������������� ����������������������������� �����
(� ) ����
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
��������������������������� �����������������������������
-107-
����������������������������� ����������������������������� �����
-
���������������������������
-
��
(� ) � �
-
����������������������������
-
��������������������� ���������������������������
-
����������������������������� ���
��������������������������� ����������������������������� ���������������������������
��������������������������� �������
��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������
��������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
-108-
(� ) � �
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������� (� ) ���������
��������������������������� ����������������������������� �������
���������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������
-109-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������
�������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������� (� ) ���������
��������������������������� ��������������
��������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������
��������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������������������
-110-
���������������������������� ������
(� ) ������
��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����������������������������� �����
��������������������������� ����������������������������� ����������������
��������������������������� ��������
(� ) �������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������
(�� ) ����
��������������������������� �����������
-111-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
- ����
����������������������
- (1) ����
����������������������� ������������������������� A.����������������
���������������������� ������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ����������
B. ��������
���������������������� ������������������������ ������������������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������
���������������������� �����
-112-
- ����������������������
- ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ �������
-
C.������
-
����������������������
-
������������������������ ������������������������
-
������������������
-
����������� 3 ����������
-
����������������������� ��������������
-
-
(2) �������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ��
-113-
����������������������� ������������������������� �����������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������
����������������������� �����������������
����������������������� ������������������������ �������������������������� ��������������������
����������������������� ������������������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ��
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
-114-
(3) �������
- �����������������������
- ������������������������� ���������������������
- �����������������������
- ������������������������� �����������
-
����
-
(1) ����
����������������������
-
(2) �������
-
�����������������������
-
������������������������� ��
(�� ) ����
��������������������������� ����������������������������� �����������������
-
�����
- ��������������������
-
(1) �������������������������
-
(2) ������������������������� ������
-
(3) ����������
-
(4) ����������������������
-
(5) ����������������������
-
�����
- ����������������
-115-
3. ���������
������������������������� ��������������������������� ���������
������������������������ ��������������������������� ������������������������
(�� ) � �
-
���������������������������
-
������������������������������ 1. ��������
������������������������� ����
-
��������
-
������������������������
(�� ) ����
-
���������������������������
-
����������������������������� ���������������
-
���������������������������
-
������������������������
-
�������������������������
(�� ) ����
-
���������������������������
-
�������������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ������
-116-
(�� ) ����
- ������
������������������������� �������
- �����
������������������������� �������������
�������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������
��������������������������� ���������������������������� ��������
(�� ) ���
���������������������
-
�����
-
����������������� 10%������
-
�������������
���������������������
-
�����
-
�������������������������
-
�������������������
������������������������ ��������������������������� ���������������������������
������������������������� ���������������������������
-117-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������
- ������������
������������������������� ��������������������������� ���������������
- ����
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
- �� ������ � ��������������
��������������������������� ������������������������������ ��������������������
-118-
���������������������������� ������������������������������ ����������������
� ��� ��������
����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �����������������������
�� �������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ��������� ���� ���� ������3����� ������ |
105�12�31� $ 2,878 569,068 153,439 1,615,659 $ 2,341,044 |
104�12�31� | |
| $ 2,789 654,710 495,735 676,072 $ 1,829,306 |
���������������������
105�12�31� 104�12�31� ���� 0.34%~0.45% 0.39%~0.43% ���� 0.001%~1.75% 0.001%~2.21%
- �� ����������������
105�12�31� 104�12�31�
������������� � ��� �� ���������� ������� ��������� $ 205,950 $ 182,577 ������ 60,903 278,345 �������� 94,577 27,320 $ 361,430 $ 488,242
-119-
�� ��������
105�12�31�
104�12�31�
==> picture [403 x 136] intentionally omitted <==
����������������������
- �� ����������
105�12�31� 104�12�31�
==> picture [397 x 59] intentionally omitted <==
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������
������������������������ 105 � 104 �������� 0 ��� 17,131 ���
� 104 � 12 � 31 �������������������� ������������������������� 143,564 �� ����������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������������� ������� 148,838 ���
������������������������
-120-
� �� ���� ��������
105�12�31�
104�12�31�
| ���� ����������� ������ ( ���� ���� ������ ( ������ ��� ������ ( |
$292,535 999) ( $291,536 $ 83,137 777) ( $ 82,360 $ 13,872 13,872) ( $ - |
$200,708 1,544) $199,164 $100,781 232) $100,549 $ 15,084 15,084) $ - |
|---|---|---|
��������������������
� ( ) ����
� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������������� ����������
(� ) ����
����������������� 90~180 ������� ����������������������������� ����������������������������� �������� 360 ������������������� �� 360 ��������������� 100%�������� �� 90 �� 360 ���������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� 105 � 12 � 31 �� 104 � 12 � 31 ������������������ ���������������������������
-121-
������������
| ����������� | � | ||
|---|---|---|---|
| ��� 0�90� 1��� � � |
105�12�31� $375,609 63 13,872 $389,544 |
104�12�31� | |
| $300,248 1,241 15,084 $316,573 |
��������������������������� ��������
(� ) �����������
| 104�1�1� �� ������ �� ������ ����� ������ 104�12�31 ��� 105�1�1� �� ����� ������ 105�12�31 ��� |
� � |
� � ���� $ 1,777 - - ( 233 ) - $ 1,544 $ 1,544 ( 545 ) - $ 999 |
� � |
� � ���� $ 2,872 ( 177 ) ( 2,667 ) 233 ( 29) $ 232 $ 232 545 - $ 777 |
� � � ���� ���� $ 26,678 $ - - - ( 11,246 ) - - - ( 348) - $ 15,084 $ - $ 15,084 $ - - - ( 1,212) - $ 13,872 $ - |
� � � ���� ���� $ 26,678 $ - - - ( 11,246 ) - - - ( 348) - $ 15,084 $ - $ 15,084 $ - - - ( 1,212) - $ 13,872 $ - |
� | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� $ - - - - - $ - $ - - - $ - |
���� $ - - - - - $ - $ - - - $ - |
���� $ 26,678 - ( 11,246 ) - ( 348) $ 15,084 $ 15,084 - ( 1,212) $ 13,872 |
���� $ 26,678 - ( 11,246 ) - ( 348) $ 15,084 $ 15,084 - ( 1,212) $ 13,872 |
���� | ||||
| $ 4,649 ( 177 ) ( 2,667 ) - ( 29) $ 1,776 $ 1,776 - - $ 1,776 |
��� �����
| ����� | ||
|---|---|---|
| ���� �������������� ������������ � � ������ |
105�12�31� $ 22,982 734,066 412,403 40,368 ( 21,960) $ 1,187,859 |
104�12�31� |
| $ 12,691 - - 41,778 ( 23,879) $ 30,590 |
�����������������
==> picture [423 x 77] intentionally omitted <==
�����
-122-
�����
==> picture [423 x 75] intentionally omitted <==
���������������������������� ������������������������������ ���������������������
��� � �
| � � |
|||
|---|---|---|---|
| � � ��� � � ����� ���� ���� ���� |
105�12�31� $ 57,601 22,237 45,429 1,439 126,706 618,673 58,406 3,166 680,245 $ 806,951 |
104�12�31� | |
| $ 80,256 42,198 387,651 1,096 511,201 652,774 62,546 3,166 718,486 $ 1,229,687 |
105 �� 104 � 12 � 31 ������������� 98,187 � �� 66,604 ���
105 � 104 ������������������������ ����� 37,757 ��� 10,235 ���
���������������������������� �������105 ���������������������� ���� 52,493 ���
����������������
-123-
��� ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| � � ��������� ������� �������3������ � ��� ������� �������1������ �� |
105�12�31� $ 339,427 - 1,266,554 $ 1,605,981 $ 9,747 236,390 $ 246,137 |
104�12�31� | |
| $ 965,647 656 1,908,138 $ 2,874,441 $ 9,389 257,044 $ 266,433 |
����������������������������
| ���� ��������� �������3������ � ������� |
105�12�31� 2.95%�3.30% 0.06%�4.10% 0.12%�1.21% |
104�12�31� |
|---|---|---|
| 3.15%�4.00% 0.45%�4.10% 0.13%�1.35% |
��� ���
� ( ) ������������
��������������
�� � � ��� 105� 104� � � � � � � � � � � � � � � � 12�31� 12�31� � � ���������� ���������� �������� 49.87 49.87 � �� ������� �"����”� ������� � � ���������� �������� 87.18 87.18 � �"����”� ������� �� � ���������� ��������� 100 100 � ���� ������� �"����”� ������� ������� ����� � ���������� ��������� 100 100 � �"����”� ������� ������ ������ ������� ������
�����
-124-
�����
| � � � � � � ���������� � � � ���������� �� ���������� ���������� � � Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. ���������� ���� ���������� �� ���������� ���� CHPL Effervesce Investment Pte. Ltd. � � CHPL Yonica Pte Ltd CHPL Sparksview Pte. Ltd. |
� � � � � Chia Hsin Pacific Limited ("CHPL”) �������� ���������� ��3� ���������� ����2� ���������� �"����”� ���������� Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. Chia Hsin Pacific Limited ("CHPL”) ���������� ��1� ���������� ����4� ���������� ���� ���������� Sung Ju Marine Corporation ��5� ���������� Effervesce Investment Pte. Ltd. ���������� ������ ���������� ���������� � Yonica Pte Ltd ���������� Sparksview Pte. Ltd. ���������� � |
� � � � ���� ��������� ������� ���� ��������� ������� ����� ����� �������� ������� �� �������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ���� ��������� ������� ������� ����� ������� �������� ���� �������� ��� ������� ������� �������� �� ������� ������� |
������� 105� 12�31� 104� 12�31� 74.16 74.16 100 100 100 100 100 100 10.41 10.41 100 100 100 100 24.18 24.18 51 51 - - 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 68 68 100 100 100 100 100 100 32 32 |
� � |
|---|---|---|---|---|
| 105� 12�31� 74.16 100 100 100 10.41 100 100 24.18 51 - 100 100 - 100 100 100 100 68 100 100 100 32 |
||||
| ���� � � �104�11� 23���� � � ���� ���� ���� � � ������ ����� ����� ����� � � ���� � ���� ������ ����� ����� ����� � � � ���� ������ ����� ����� ����� � ���� ������ ����� ����� ����� � |
-125-
-
1������������� 104 � 3 � 18 �� 104 � 4 � 23 ������������������ 104 � 6 � 1 �� ������ 104 � 8 � 14 ���������� 105 � 12 � 31 ���������
-
2������� 104 � 11 � 23 ������������� �� 105 � 2 � 5 ������������������ ������ 99,900 ���
-
3������ 104 � 3 � 25 ��������������� 0.07%��������� 99.93%��� 100%������ ������� 7 ���
-
4��������������� 104 � 9 � 7 ������ ����� 104 � 9 � 7 ������1 � 1 �� 9 � 7 �� �����������������������
-
5� Sung Ju Marine Corporation �� 104 � 3 � 16 �� 104 � 3 � 18 ������������������ 104 � 6 � 15 ������
-
���������������������������
-
������
-
(� ) ��������������
==> picture [412 x 44] intentionally omitted <==
- ������������������������
�� �� � �� �� � � � � � � � � � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� ��������� ��� $ 5,038 $ 12,117 $ 1,615,651 $ 1,586,868
-126-
���������������������������
��
| �� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����� ���� ����� � � ������ ����� ���������� �������� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ���������� �������� ���������� ����� ���������� �������� ���� ���� ���� ���� ��������� ����������� ���������� �� |
105�12�31� $ 875,048 2,527,834 ( 98,860) ( 83,252) $ 3,220,770 $ 1,605,119 1,615,651 $ 3,220,770 105�� $ 215,655 $ 10,088 61,712 $ 71,800 105�� $ 5,050 5,038 $ 10,088 $ 35,806 35,994 $ 71,800 ($ 42,408) 90,972 ( 162,842) ($ 114,278) ($ 7,190) |
104�12�31� | |
| $ 988,904 2,519,919 ( 92,106) ( 253,405) $ 3,163,312 $ 1,576,444 1,586,868 $ 3,163,312 104�� |
|||
| ( ( |
$ 199,666 $ 21,582 172,440) $ 150,858) 104�� |
||
| $ 9,465 12,117 $ 21,582 ($ 75,234) ( 75,624) ($ 150,858) $ 30,770 109,850 ( 114,855) $ 25,765 ($ 17,976) |
-127-
��� ��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ������ ���� |
105�12�31� $ 801,116 176,492 $ 977,608 |
104�12�31� | |
| $ 875,678 186,167 $ 1,061,845 |
� ( ) ������
105�12�31� 104�12�31� ��������� LDC ROME HOTELS S.R.L. $448,902 $495,997 ����������� 352,214 379,681 $801,116 $875,678 1. ��������� � � � � � � � � � � 105�12�31� 104�12�31� LDC ROME HOTELS S.R.L. 40.00% 40.00%
������������������������� ��������������������������� ���������
�������������������
LDC ROME HOTELS S.R.L.
| ���� ����� ���� ����� � � �������� ��������� ������ |
105�12�31� $ 670,410 2,045,061 ( 576,216) ( 1,017,000) $ 1,122,255 40.00% $ 448,902 $ 448,902 |
104�12�31� |
|---|---|---|
| $ 616,799 2,356,898 ( 657,306) ( 1,076,400) $ 1,239,991 40.00% $ 495,997 $ 495,997 |
-128-
| 105�� ���� $538,733 ���������� ( 51,926) ���� ( 51,926 ) ������ - ������ ($ 51,926) �������������� 105�� ��������� ��������� ���� ($ 22,180 ) ������ ( 2,334) ������ ($ 24,514) |
104�� | |
|---|---|---|
| $183,925 ( 175,280) ( 175,280 ) - ($175,280) 104�� |
||
| ($ 52,098 ) ( 13,679) ($ 65,777) |
- ��������������
105 � 104 �������������������� ��������������������������� ���
����������������� 104 ������ ��������������������������� ������
(� ) ����
==> picture [411 x 44] intentionally omitted <==
�� 105 � 12 � 31 ��������������
��������������������������� ��������������������
�����������������
-129-
� ��� ��� �����
| � � 104�1�1��� � � � � ��� ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� � � ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� ���� � � ��� ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� ������ ����� 104�12�31��� 104�12�31��� � � 105�1�1��� � � � � ��� ����� 105�12�31��� ���� 105�1�1��� ����� 105�12�31��� ���� 105�1�1��� ���� � � ��� ����� 105�12�31��� ���� 105�1�1��� ���������� ����� 105�12�31��� 105�12�31��� |
� | � | � | ����� | � | � � � |
� | � � � |
� | ���� | � | � � � |
� | ����� $ 224,650 53,253 - - 3,719 ) $ 274,184 $ - - - $ - $ - - - - - $ - $ - - - $ - $ 274,184 $ 274,184 123,180 - 234,286 ) 19,257 ) $ 143,821 $ - - $ - $ - - - - - $ - $ - 150,271 6,450 ) $ 143,821 $ - |
� | � $ 7,215,582 74,121 123,444 ) 1,104 ��� 78,516 ) $ 7,088,847 $ 24,259 853 ) - $ 23,406 $ 3,396,684 322,320 120,563 ) - 39,966 ) $ 3,558,475 $ 757,267 465,861 5,558 ) $ 1,217,570 $ 2,336,208 $ 7,088,847 225,503 20,097 ) 129,300 ) ��� 289,587 ) $ 6,875,366 $ 23,406 - $ 23,406 $ 3,558,475 308,810 17,729 ) - 153,386 ) $ 3,696,170 $ 1,217,570 23,883 65,092 ) $ 1,176,361 $ 2,026,241 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10,470 - - - - $ 10,470 $ - - - $ - $ - - - - - $ - $ - - - $ - $ 10,470 $ 10,470 - - - - $ 10,470 $ - - $ - $ - - - - - $ - $ - - - $ - $ 10,470 |
( ( |
$ 450 - - - 2 ) $ 448 $ - - - $ - $ 144 7 - - - $ 151 $ - - - $ - $ 297 $ 448 - - - 5 ) $ 443 $ - - $ - $ 151 7 - - 1 $ 159 $ - - - $ - $ 284 |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 2,878,617 12,438 102,835 ) 1,104 47,593 ) $ 2,741,731 $ 22,562 - - $ 22,562 $ 1,781,854 152,389 102,632 ) - 28,824 ) $ 1,802,787 $ 166,468 247,870 3,496 ) $ 410,842 $ 550,664 $ 2,741,731 18,585 5,830 ) 104,986 172,481 ) $ 2,686,991 $ 22,562 - $ 22,562 $ 1,802,787 143,131 3,964 ) - 110,805 ) $ 1,831,149 $ 410,842 243,857 35,640 ) $ 619,059 $ 259,345 |
( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 86,518 3,114 9,106 ) - 914 ) $ 79,612 $ 487 - - $ 487 $ 75,381 2,422 8,165 ) - 797 ) $ 68,841 $ - - - $ - $ 11,258 $ 79,612 33,467 12,750 ) - 4,321 ) $ 96,008 $ 487 - $ 487 $ 68,841 2,618 12,328 ) - 2,637 ) $ 56,494 $ - - - $ - $ 40,001 |
( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 3,753,585 917 6,030 ) - 23,799 ) $ 3,724,673 $ - - - $ - $ 1,357,114 154,461 3,688 ) - 9,080 ) $ 1,498,807 $ 590,720 217,413 2,054 ) $ 806,079 $ 1,419,787 $ 3,724,673 44,968 - - 84,841 ) $ 3,684,800 $ - - $ - $ 1,498,807 150,390 - - 35,073 ) $ 1,614,124 $ 806,079 399,176 ) 21,707 ) $ 385,196 $ 1,685,480 |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 261,292 4,399 5,473 ) - 2,489 ) $ 257,729 $ 1,210 853 ) - $ 357 $ 182,191 13,041 6,078 ) - 1,265 ) $ 187,889 $ 79 578 8 ) $ 649 $ 69,548 $ 257,729 5,303 1,517 ) - 8,682 ) $ 252,833 $ 357 - $ 357 $ 187,889 12,664 1,437 ) - 4,872 ) $ 194,244 $ 649 28,931 1,295 ) $ 28,285 $ 30,661 |
( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
������������������������
���������������������������� �����
| � | |||
|---|---|---|---|
| ������� | |||
| ��� | 20 | �55 | � |
| ����� | 20 | � | |
| � � |
20 | � | |
| ���� | 2 | �24 | � |
| ���� | 2 | �10 | � |
| ������ | |||
| ��� | 5 | �40 | � |
| ����� | 3 | �40 | � |
| � � |
2 | �24 | � |
| ���� | 3 | �20 | � |
-130-
104 �������������������������� ����������������������������� ���������������������� 104 ������ �� 441,737 ������������������������� ����������� 10.19%���������������� �����������
104 �������������������������� ����������������� 104 ������� 24,124 � ������������������������������ ����������� 10.19%���������������� �����������
105 �������������������������� ��������� 105 � 12 � 30 �������������� ������������������������������ �������������� 105 �������� 497,635 ��� ������������������������������ ����������������
����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �������������� 105 � 12 � 27 ���������� ������������������ 105 ���������� 473,752 ��������������������������� ���������� 9.05%������������������ �����������
���������������������������� ���
-131-
��� ������
| � � 104�1�1��� � � � � ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� � � ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� ���� � � ����� 104�12�31��� ���� 104�1�1��� ���� ����� 104�12�31��� 104�12�31��� � � 105�1�1��� � � � � ��� ����� 105�12�31��� ���� 105�1�1��� � � ����� 105�12�31��� |
� � $ 3,830,450 36,833 ( 86,929 ) 30,270 $ 3,810,624 $ 3,973,991 ( 118,654 ) - $ 3,855,337 $ - - - - $ - $ - - - $ - $ 7,665,961 $ 3,810,624 455,436 - - ( 21,126) $ 4,244,934 $ 3,855,337 - - $ 3,855,337 |
������ $ 911,276 245 ( 48,484 ) ( 17,565) $ 845,472 $ 194,656 ( 23,375 ) - $ 171,281 $ 562,144 21,100 ( 69,810 ) ( 390) $ 513,044 $ 30,505 - - $ 30,505 $ 473,204 $ 845,472 - - - ( 3,063) $ 842,409 $ 171,281 - - $ 171,281 |
������ � � � $ - - - - $ - $ - - - $ - $ - - - - $ - $ - - - $ - $ - $ - - - 133,120 - $ 133,120 $ - - - $ - |
� � $ 4,741,726 37,078 ( 135,413 ) 12,705 $ 4,656,096 $ 4,168,647 ( 142,029 ) - $ 4,026,618 $ 562,144 21,100 ( 69,810 ) ( 390) $ 513,044 $ 30,505 - - $ 30,505 $ 8,139,165 $ 4,656,096 455,436 - 133,120 ��� ( 24,189) $ 5,220,463 $ 4,026,618 - - $ 4,026,618 |
|---|---|---|---|---|
| ( ( ( |
( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( |
�����
-132-
�����
| ���� 105�1�1��� ���� � � ����� 105�12�31��� ���� 105�1�1��� ���� ����� 105�12�31��� 105�12�31��� |
� � $ - - - - $ - $ - - - $ - $ 8,100,271 |
������ $ 513,044 20,261 - ( 1,481) $ 531,824 $ 30,505 - - $ 30,505 $ 451,361 |
������ � � � $ - - - - $ - $ - - - $ - $ 133,120 |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| ( | ( | $ 513,044 20,261 - 1,481) $ 531,824 $ 30,505 - - $ 30,505 $ 8,684,752 |
�������������������
������������������ 5 � 60 ������� ����
��������������105 ������������� ������� 1,468,940 �������� 436,569 ������� ������������������� 36,938 �������� ���������������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������
==> picture [424 x 28] intentionally omitted <==
���������������������������� ������������������������
-133-
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| � � ���� ���� ���� �����(�) ���������� ���� ������ � � ��� ����� �����(�) ���������� ������� ����� ����� �������� � � |
105�12�31� $ 1,606 48,098 11,977 2,964 10,346 68,722 9,176 $ 152,889 $ 163,274 397,110 $ 560,384 $ 70,293 5,426 - 3,432 $ 79,151 |
104�12�31� | |
| $ 9,780 80,383 12,728 16,897 24,710 - 5,840 $ 150,338 $ 190,230 1,134,140 $ 1,324,370 $ 70,293 - - 5,562 $ 75,855 |
-
( ) ����������������������������� �������
-
(� ) ������� 102 � 11 � 20 �� 103 � 6 � 20 ������� ��������� 5 ������� 1,153 ���������� �������������� 820 ������������� ������ 70 ���������������������� ����������������������������� ��������������������������� 105
-
12 � 19 �������� 10500345350 ������ 105 � 12
-
20 ���������������������������
-
���������� 734,066 ���������� 2017 � 1 � �������������
-134-
(� ) �����������������������������
-
��� � � �
-
( ) ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����� ����� ������� |
105�12�31� $ 60,000 272,240 $ 332,240 |
104�12�31� | |
| $ 40,000 272,817 $ 312,817 |
-
����������� 105 �� 104 � 12 � 31 ���� 1.09%-1.71%� 1.26%-5.09%�
-
������������������
(� ) ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| 105�12�31� 104�12�31� ���� ���� $ 7,225,118 $ 9,865,534 ����� 344,665 790,570 � � 7,569,783 10,656,104 ����������� ( 783,409) ( 540,000) ���� $ 6,786,374 $ 10,116,104 ���������� � � � 105�12�31� 104�12�31� ������������100�9�23� ���7������700,000����� ������������������ 24���������1������� �����105�9������ 107.09.23 $ - $ 140,000 ������������103 �11 �28 ����7������������24 �������������10���� �� 110.11.28 1,000,000 1,000,000 ��������������104 �1 � 16����5������������ 18�������������7��� ������105�9������ 109.01.16 - 200,000 |
104�12�31� | ||
| $ | 9,865,534 790,570 10,656,104 540,000) 10,116,104 104�12�31� |
||
| $ | |||
| $ 140,000 1,000,000 200,000 |
�����
-135-
�����
| � � � � � � � � � �������100�11�9����7 ������1,500,000�������� ������������������ 24 ����������������� ��������� ����������������104�3 �2 ����5 ������600,000 � ������������������ �������24���������� ������������������� 105�7�����30,000��� ����������������103 � 12�3����3���������� 24��������������3�� ���� ������������104�9�11� ���5 ��������3 ����� ������������������� �105�7��9�����199,924��� ����������������104 � 12�23����5���������� ��������� ����������������100 � 11�9����7������1,500,000 ������������������ ��������24��������� ����������������� �����������103�7�30�� �106�7�30����3������ ����������������105� 12������ �����������105�12�30 � ��108�12�30 ����3 ���� ��������������� �����������104�10�15 � ��109 �10 �15 ��������5 ������19����������� ������� �����������105�7�22�� �110�7�22��������5�� ����13����48�������� ���������103 �9 �15 ��� 106�6�30������������� �105�7������ |
� � � 107.11.09 109.03.02 106.12.03 109.09.11 109.12.23 107.11.09 106.07.30 108.12.30 109.10.15 110.07.22 106.06.30 |
105�12�31� $ 974,572 569,852 60,000 599,626 920,000 974,571 - 499,825 600,000 200,000 - |
104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 1,124,315 599,804 300,000 799,524 919,760 1,124,314 499,525 - 600,000 - 164,157 |
�����
-136-
�����
| ���������103�11�12 ��� 106�6�30������������� �105�9������ �������������104 �7 �3 ���106 �7 �3 ��������� �����105�9������ ����������������103�6 �2����3������1,400,000� ������������������ �������105�9������ ����������������103 � 11�13����3������1,400,000 ������������������ ��������105�9������ ����������������103�8 �8���106�8�8����3�� ������������105�5��� ��� ����������������105�9 �27 ����3 ������2,205,000 ������������� ����������������105�9 �27����3������595,000� ������������ ����������������105 � 12�12����2������1,028,000 ������������� ����������������105 � 12�12����2������440,000 ������������� ������ ���� |
� � � 106.06.30 106.07.03 106.06.02 106.11.13 106.8.8 108.09.27 108.09.27 107.12.12 107.12.12 |
105�12�31� | 104�12�31� $ 164,157 2,090,712 380,381 379,455 170,000 - - - - $10,656,104 1.54%~2.61% |
|---|---|---|---|
| $ - - - - - 606,214 163,982 280,458 120,683 $ 7,569,783 1.38%~1.71% |
�������������������������
��� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ������ ���� ������ |
105�12�31� $ 3,073 $242,258 |
104�12�31� | |
| $ 36,410 $324,362 |
���������������������������� ���������
-137-
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| � � ����� ������� ����� ���� ������������ ���� ������� ����� � � ���� ���� � � ���� ��� ��� ������ ����� ������� |
105�12�31� $209,929 20,056 36,608 16,587 24,542 12,471 11,303 65,191 $396,687 $ 33,339 4,151 $ 37,490 $ 536 $ 43,511 $185,744 $ - |
104�12�31� | |
| $ 88,837 13,513 13,484 - 10,815 12,429 13,806 29,729 $182,613 $ 11,960 4,475 $ 16,435 $ 439 $ 62,838 $182,851 $ 10,848 |
��� �������
� ( ) ������
��������������������������� �������������������� 6%�������� ���������
��������������������������� �����������������������
(� ) ������
��������������������������� ����������������������������� ������ 6 ���������������������� 15%����������������������������
-138-
����������������������������� ����������������� 3 ������������ ����������������������������� ��������
�����������������������
| 105�12�31� | 105�12�31� | 105�12�31� | 105�12�31� | 105�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | ($ 140,891) | ($ | 163,132) | ||||||||
| �������� | 97,380 | 100,294 | |||||||||
| ���� | ( | 43,511) | ( | 62,838) | |||||||
| ������ | ($ | 43,511) | ($ | 62,838) | |||||||
| ����������� | � | ||||||||||
| � | � | � � |
� | � | � | � | ����� | ||||
| � | � | � � |
� | � | � | � | ������ | ||||
| 104�1�1� | $ | 163,507 | ($ | 74,804 ) | $ | 88,703 | |||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | 3,922 | - | 3,922 | ||||||||
| �������� | 2,714 | ( | 1,039) | 1,675 | |||||||
| ����� | 6,636 | ( | 1,039) | 5,597 | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ������� | |||||||||||
| ��� | - | ( | 625 ) | ( | 625) | ||||||
| ��������� | |||||||||||
| �������� | 1,408 | - | 1,408 | ||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ������ | 5,046 | - | 5,046 | ||||||||
| ��������� | |||||||||||
| ���� | 1,316 | - | 1,316 | ||||||||
| ��������� | 7,770 | ( | 625) | 7,145 | |||||||
| ���� | - | ( | 44,098 ) | ( | 44,098) | ||||||
| ���� | ( | 8,437 ) | 2,877 | ( | 5,560) | ||||||
| �������� | ( | 6,344) | 17,395 | 11,051 | |||||||
| 104�12�31� | 163,132 | ( | 100,294 ) | 62,838 | |||||||
| ���� | |||||||||||
| ������ | 2,409 | - | 2,409 |
�����
-139-
�����
| �������� ����� ���� ��������� ���������� ��������� ������� � ��������� ������ ��������� ���� ��������� ���� ���� 105�12�31� |
� � � � � � � � $ 2,195 4,604 - 525 1,935 ( 20,642) ( 18,182) - ( 8,663) $ 140,891 |
� � |
|---|---|---|
| ( ( ( |
-
��������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������� 2 ���������������
-
��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
��������������������������� �������������������������� ���������������������������
���������
- ������������������
==> picture [411 x 44] intentionally omitted <==
-140-
��������������������������� ������������������������������
105�12�31� 104�12�31�
| ��� ��0.25% ( ��0.25% ������� ��0.25% ��0.25% ( |
$ 3,164) ( $ 3,280 $ 3,204 $ 3,106) ( |
$ 3,330) $ 3,451 $ 3,368 $ 3,267) |
|---|---|---|
��������������������������� �����������������������������
105�12�31� 104�12�31� �� 1 ������ $ 6,071 $ 4,358 ������������ 8.3~10.8 � 7.8~9.5 �
==> picture [116 x 60] intentionally omitted <==
| � � � |
|||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ������������ ���� ����� |
105�12�31� 1,500,000 $ 15,000,000 774,781 $ 7,747,805 |
104�12�31� | |
| 1,500,000 $ 15,000,000 776,829 $ 7,768,285 |
������������ 10 ��������������
���������������� 105 � 1 � 18 ������� ��������
(� ) ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| �������� —������(1) ������������ ��� —����������� �������(2) ���� |
105�12�31� $617,572 7 $617,579 |
104�12�31� | |
| $605,968 7 $605,975 |
-141-
-
(1) ���������������
-
(2) ���������������������������� ��������������������������� ��
105 � 104 ����������������������� ������������ 11,958 ��� 35,872 ��� (� ) ���������
-
104 � 5 ����������������������
-
���������������� 105 � 6 � 27 ������� ����������������������������� ��������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������� (� )�������
-
���������������������������
-
����������������������������� ��������������������������
-
���������������������������
-
������������������������
����� 237 ����������� 10%��������� ����������������������������� ������������������������ 25%��� ����������������
���������� 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ���������������������������
-142-
��������������������������� ���������������������������� ��
���� 105 � 6 � 27 �� 104 � 6 � 18 �������� ������ 104 � 103 ����������
| ������104 | �103 �������� | �� | �� |
|---|---|---|---|
| �������� �������� ���� |
� � � � � 104�� 103�� $ 22,151 $ 1,634 1,162,284 - 77,478 233,049 |
������� | |
| 104�� $ 22,151 1,162,284 77,478 |
104�� $ - - 0.1 |
103�� | |
| $ - - 0.3 |
104 ��������������� 1,162,284 ������ ����� 41 �� 1 ����� 104 ������������� �� 1010047490 ���������������������� �����������
��� 106 � 3 � 29 ������ 105 ����������
==> picture [411 x 60] intentionally omitted <==
�� 105 ������������� 106 � 6 � 19 ���� �������
(� ) ������
| ������ | ||
|---|---|---|
| ���� �������� ���������� ����� ���������� ���� |
105�1�1� �12�31� $ 2,346,051 1,151,227 11,057 |
104�1�1� �12�31� |
| $ 2,418,255 - - |
-143-
105�1�1� 104�1�1� �12�31� �12�31� �������� - �������� ( 72,204 ) ���� $ 3,508,335 $ 2,346,051
���� IFRSs �������������������� ����������������������������� �������������������������
��������� (1)����������������� ����������������������������� ��������������������� (2)������� � 1010012865 ����������������������� ������������������ IFRSs �������� ����������������������������� ��������������(3)�������� 1010047490 � ����������������������������� ���������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������
| ��104 �12 �31 ���� | ������ | ||
|---|---|---|---|
| ��������41��� ����� ����IFRSs������ �����1010012865 � ��� ����������� ������������ ������ �������41 ���� �1010012865 ����� � �������� 1010047490 ������ ����������� ��������� |
105�12�31� $ 295,756 1,881,505 168,790 1,151,227 11,057 $ 3,508,335 |
104�12�31� | |
| $ 295,756 1,881,505 168,790 - - $ 2,346,051 |
-144-
(� ) ������
- �����������������
| 1. ����������������� |
|
|---|---|
| 105�� ���� $407,356 ����������� �������� ( 260,639 ) ����������� ���������� � 55,534 ���� $202,251 2. ������������� 105�� ���� ($ 3,608,878) ����������� �� 1,961,321 ����� 40 ����������� ���������� ����� ( 2,334) ���� ($ 1,649,851) ����� 105�� ���� $ 1,670,522 ����������� ������� ( 15,083) ���������� ������� ( 9,079) ���������� ��������� ��� 928 ���������� ��� 76,606 �������� ( 141) ��������� 21 ������ ( 14,297) ���������� �������� - $ 1,709,477 |
104�� |
| $416,175 ( 8,914 ) 95 $407,356 104�� |
|
| $ 1,358,408 ( 4,970,793) 17,186 ( 13,679) ($ 3,608,878) 104�� |
|
| $ 1,928,095 ( 8,197) 399 20 ( 186,842) ( 457) 74 ( 34,121) ( 28,449) $ 1,670,522 |
(� ) �����
-145-
- (� ) ����������������������������� ���������
(� ) ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � � 104�1�1��� ���� ���� 104�12�31��� 105�1�1��� ���� ���� 105�12�31��� |
������ - 2,048 - 2,048 2,048 - ( 2,048) - |
����� ����� � � � � 131,226 - - 131,226 131,226 - - 131,226 |
������ | |
| ( | ( | 131,226 2,048 - 133,274 133,274 - 2,048) 131,226 |
-
���� 104 � 8 �������������������
-
���������������������� 20,834 ���� �����������
��������������������������� ����������������� 105 � 1 � 18 ������ ���������
���� 90 ���������������������� ����������������������������� ����������������
| � � � � � 105�12�31� ������ ���� ���� 104�12�31� ������ ���� ���� |
���� ���� 3,855 127,371 3,855 127,371 |
���� $ 30,849 1,118,577 $1,149,426 $ 30,849 1,118,577 $1,149,426 |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|
| $ 16,786 1,027,118 $1,043,904 $ 18,305 1,120,064 $1,138,369 |
-146-
��������������������������� ������������������������ ��� ��������
����������������
� ( ) ���������
| (�) | ��������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105�� | 104�� | ||||||
| ���������� | $ | - | $980,475 | ||||
| (�) | ���� | ||||||
| 105�� | 104�� | ||||||
| ���� | $ | 27,537 | $ 32,908 | ||||
| ���� | 58,937 | 95,223 | |||||
| ���� | 185,596 | 559,107 | |||||
| ������������ | 395,816 | - | |||||
| �������� | 54,238 | 33,423 | |||||
| $722,124 | $720,661 | ||||||
| (�) | ������� | ||||||
| 105�� | 104�� | ||||||
| ������������� | $ | 426 | $ 27,306 | ||||
| ������������ | |||||||
| ���� | ( | 23,566 | ) | 173,243 | |||
| ������������� | - | ( | 9,565 ) | ||||
| ������������ | |||||||
| ��� | - | 4,993 | |||||
| �����������(�) | ( | 55,285 | ) | 5,065 | |||
| ������������ | |||||||
| ���������� | 152,273 | ( | 293,885 ) | ||||
| ������������� | |||||||
| ������(�) | ( | 23,883 | ) | ( | 483,502 ) | ||
| � � |
( | 6,383 | ) | ( | 14,936) | ||
| $ | 43,582 | ($591,281) | |||||
| (�) | ���� | ||||||
| 105�� | 104�� | ||||||
| ���� | $191,630 | $226,225 |
-147-
������������
| ������������ | ||
|---|---|---|
| 105�� ������� $ 531 ������� 1.26%-1.69% (�) �������������� 105�� ����������� $ - ������������� �������� ����� - $ - ������������� �� $ - (�) �������������� 105�� ������������� ������������ �� $ 23,883 ������������� ���� ������������ 37,757 ����� 52,493 $114,133 (�) ����� 105�� ��������� $308,810 ������ 20,261 $329,071 ���������� ���� $317,737 ���� 11,334 $329,071 |
104�� | |
| $ 523 1.32%-1.68% 104�� |
||
| ( | $ 510 17,131 $ 17,641 $ 177) 104�� |
|
| $465,861 10,235 - $476,096 104�� |
||
| $322,320 21,100 $343,420 $330,177 13,243 $343,420 |
-148-
(� ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����������� ������ ������ ������ �������� ������ ���� ���� |
105�� $ 21,965 3,245 424,402 $449,612 $126,859 322,753 $449,612 |
104�� | ||
| $ 25,329 5,597 366,467 $397,393 $139,669 257,724 $397,393 |
-
105 � 104 ������������
-
104 � 5 �������� 105 � 6 ��������
-
��������������������������� ��������� 0.01%� 3%��� 3%�������� �����
105 � 104 ��������������� 106 � 3 � 29 �� 105 � 3 � 30 ����������
����
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���� ����� |
105�� 3.00% 3.00% |
104�� |
| 2.85% - |
� �
| � � |
|||
|---|---|---|---|
| ���� ����� |
105 �� � � � � $ 1,398 $ - 1,398 - |
104 �� | |
| � � $ 1,398 1,398 |
� � $ 2,709 - |
� � |
|
| $ - - |
������������������������� ������������������
104 ��������������������� 104 ������������������
-149-
����� 106 � 105 ��������������� ��������������������������
- 103 ������������
������������������������� ���� 0.01%� 3%��� 3%�������������� �� 103 ����������������������� �����������
����� 104 ������������������ �����������������������
(� ) ������
==> picture [411 x 61] intentionally omitted <==
��� ���������
����� 92 � 2 � 12 ����� 910458039 ������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ 12 ����������������������������� ���
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���
-150-
� ( ) ���������
�������������������
| ������������������� | ||
|---|---|---|
| 105�� 104�� ����� ����� $ 81,257 $ 65,357 ������� 33,363 3,413 ������� ( 4,837) 714 109,783 69,484 ����� ����� ( 40,428) ( 87,905) ������������� �� $ 69,355 ($ 18,421) ����������������������� 105�� 104�� ���������� $ 79,161 $ 194,900 ������������ ������17%� $ 13,458 $ 33,133 ��������� 10,627 8,828 ���� ( 25,341) ( 407,746) ������� 33,363 3,413 �������� 85,705 248,781 ������������ ����� ( 4,471) ( 6,043) ������������ 199,317 172,989 ������������ ��������� ( 63) ( 2,384) ������������ ������� ( 238,403) ( 70,106) ������������ ������ ( 4,837) 714 ������������� �� $ 69,355 ($ 18,421) |
104�� | |
| $ 194,900 $ 33,133 8,828 ( 407,746) 3,413 248,781 ( 6,043) 172,989 ( 2,384) ( 70,106) 714 ($ 18,421) |
������������������������ 17%� �������������� 25%������������� �������������
�� 106 ������������������� 105 �� ������� 10%�������������������
-151-
(� ) �������������
105��
104��
| 105�� | 104�� | 104�� | |
|---|---|---|---|
| ����� ��������� ��������� ���������� ���� ���������� ���������� ������� ����� ������� ����� |
$ 56,462 40 ( 2,979) $ 53,523 105�12�31� $ 1,225 $107,646 |
$ 115 17,186 1,214 $ 18,515 104�12�31� |
|
| $ 9,801 $ 19,267 |
(� ) ����������
(� ) ����������
����������������
105 ��
| 105 �� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����� ������� �������� �������� ��� �������� ���� ����� �������� ��� �������� ������ �� �������� �������� ���� ���� ������ ������ �������� |
���� $ 1,700 6,481 4,735 21,503 2,929 513 - 17,186 23 7,020 53,362 789 13,214 |
����� ($ 20) ( 452) ( 4,550) ( 21,379) ( 2,845) 5,963 537 - 20 ( 1,549) ( 191) ( 229) - |
����� ���� $ - - - - - - - 40 - - - - ( 3,057) |
���� $ - - ( 185) - - - - - - - - - - |
���� |
| $ 1,680 6,029 - 124 84 6,476 537 17,226 43 5,471 53,171 560 10,157 |
�����
-152-
�����
| ���� ����� ����� ���� ���� � � $ 177 $ 2,523 $ - $ - $ 129,632 ($ 22,172) ($ 3,017) ($ 185) ������� ����� �������� ���� $ 75,542 ($ 57,134) $ - $ - �������� ��� 6,578 ( 5,329) - - �������� �� 142,197 - ( 56,462) - ������ 1,209,785 - - - �������� 3,295 - ( 78) - � � 287 ( 137) - - $1,437,684 ($ 62,600) ($ 56,540) $ - 104 �� � � � � ����� ����� � � � � � � � � ����� ������� ����� ������� $ 2,142 ( $ 442 ) $ - $ - $ - ������� � - 6,481 - - - ������� ���� - 4,735 - - - ������� ����� 128,958 ( 107,455 ) - - - ����� 3,230 ( 301 ) - - - ������� ���� 39 474 - - - ������� � - - 17,186 - - ������� ����� 239 ( 216 ) - - - ���� 8,569 ( 1,549 ) - - - ������� ��� 292 - ( 292 ) - - ������ 58,143 ( 4,781 ) - - - ������ 772 17 - - - ������� 1,690 ( 1,614 ) - - ( 76 ) ������� � 12,774 2 1,135 - ( 697 ) � � 2,353 ( 2,176) - - - $ 219,201 ($ 106,825) $ 18,029 $ - ($ 773) ������� ����� ������� � $ 2,383 ( $ 2,383 ) $ - $ - $ - ������� ����� 225,118 ( 149,576 ) - - - ������� ���� 3,656 3,185 - ( 263 ) ������� ��� 143,961 ( 1,357 ) ( 407 ) - - ������ 1,254,699 ( 44,914 ) - - - ������� � 3,346 28 ( 79 ) - - � � - 287 - - - $ 1,633,163 ($ 194,730) ($ 486) $ - ($ 263) |
���� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|
| $ 2,700 $ 104,258 $ 18,408 1,249 85,735 1,209,785 3,217 150 $1,318,544 � � � � |
|||
| $ 1,700 6,481 4,735 21,503 2,929 513 17,186 23 7,020 - 53,362 789 - 13,214 177 $ 129,632 $ - 75,542 6,578 142,197 1,209,785 3,295 287 $ 1,437,684 |
-153-
������������������������� (� ) �������������
| ������������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� 105���� 106���� 107���� 108���� 109���� 110���� 112���� 113���� 114���� 115���� �������� ���������� ���� ��������� ���������� ��������� ����������� �� ������� ���� ����� � � �������� ����� 86��������� 87��������� ����������� |
105�12�31� $ - 237,768 135,917 157,044 445,343 384,898 386 200 90,781 16,510 $ 1,468,847 $ 162,722 110,504 1,013,300 968,974 6,241 302,683 275,020 192 $ 2,839,636 105�12�31� $ 152,876 2,692,585 $ 2,845,461 $ 711,824 |
104�12�31� | |
| $ 53,974 260,354 145,981 170,747 466,533 - 288 3,285 204,150 - $ 1,305,312 $ 175,676 115,820 480,681 1,079,492 14,206 16,299 27,759 - $ 1,909,933 104�12�31� |
|||
| $ 152,876 3,914,943 $ 4,067,819 $ 976,195 |
(� ) ��������
105 � 104 ������������������ 24.86%�� ��� 25.03%�����
-154-
-
104 � 1 � 1 ��������������������
-
�������������������������
-
(� ) �������
-
��������������������������� ������� 103 ������� 99 ���������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
-
������������������������
��� ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ������ |
105�� $ 0.04 $ 0.04 |
������ 104�� |
||
| $ 0.34 $ 0.34 |
������������������������ ����
| ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����������� � � ������������� ������� �������������� ���� ������������� ������� |
105�� $ 24,889 105�� 643,555 241 643,796 |
104�� | |||
| $ 221,518 ����� 104�� |
|||||
| 645,039 285 645,324 |
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������
-155-
������������������������������ ����������
���������������������������� ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ������ ������ |
105�� $ 36,847 $ 0.06 $ 0.06 |
104�� | ||
| $ 257,390 $ 0.40 $ 0.40 |
��� ����
����� 105 � 104 ������������������ ������������ 2,429 ��� 5,500 ���������� ��������
��� �����
����� 104 � 9 �������������������� �������������������� � ( ) �����
�����
�� � ��� $ 13,430
(� ) ��������������������
| �������������������� | |
|---|---|
| ���� ������� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ���������� ���� ������� ������� |
� � � � |
| $ 9,196 415 6,218 16,748 6,891 6,402 4,149 773 761 |
�����
-156-
�����
� � � � ���� ���� ($ 2,757 ) ����� ( 17,346 ) ������ ( 8,192 ) ����� ������� ( 263 ) ������ 22,995 ���� 100% $ 22,995 �������� 104�� ����� $ 13,430 ������ ( 22,995 ) ( $ 9,565 )
(� ) ��������
(� ) �����������
������������� ��������������
104�� $ 13,430 ( 9,196 ) $ 4,234
��� �����������
-
( ) ��������������������� 104 ������ ���������� 1,112 ���
-
(� ) ����� 104 � 3 � 25 ��� 200 ������������� ���� 0.07%��������� 99.93%��� 100%�
-
(� ) ����� 104 � 8 � 14 ������������������ ����������������������������� ���� 27,130 ���
-157-
- (� ) ����������������������������� ����������������������
| ���� ������������ ����������� ������� ������ ���������� ����� ���������� |
105�� $ - -) $ -) $ - $ - |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| ( ( |
( ( |
$ 28,442 28,449) $ 7) $ - $ 7 |
��� �����
����� 105 � 104 ������������������
��
-
(� ) �� 105 �� 104 � 12 � 31 ���������������� ���� 19,955 ��� 13,513 ���������������� �� 101 ��� 0 ��
-
(� ) ���������������������������� ���������������� 143,564 ���������� �������������
-
(� ) 105 ���������������� 734,066 �������� ����
��� ������
-
( ) ��������
-
����������������������� 1 � 28 ��
-
��������������������������
- ����������������������
105�12�31� 104�12�31�
| 1 �� ��1�����5� ��5� |
$ 178,697 401,273 1,552,911 $ 2,132,881 |
$ 179,911 512,972 1,409,079 |
|---|---|---|
| $ 2,101,962 |
-158-
(� ) ��������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� �����������
����������������������
| 1�� ��1�����5� ��5� |
105�12�31� $ 448,878 605,489 85,154 $ 1,139,521 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 432,685 801,830 146,074 $ 1,380,589 |
��� ������
-
����������������������������
-
������������������������������ ����������������
-
����������������������������
-
���������������������������
���������������������������� ������������������������������ �������������������������������
��� ����
� ( ) ��������������������
��������������������������� ��������������������������
-159-
(� ) �������������������������
������
==> picture [109 x 13] intentionally omitted <==
| 105 �12 �31 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� ������������� �������� ����������� ����� ����������� ����� � � 104 �12 �31 � ���������������� ������������� �������� ����������� ����� ����������� ����� � � |
� 1 � � $ 361,430 $ 2,187,037 3,850,616 $ 6,037,653 � 1 � � $ 488,242 $ 1,772,100 4,748,524 $ 6,520,624 |
� 2 � � $ - $ - - $ - � 2 � � $ - $ - - $ - |
� 3 � � $ - $ - - $ - � 3 � � $ - $ - - $ - |
� � |
|
| $ 361,430 $ 2,187,037 3,850,616 $ 6,037,653 � � |
|||||
| $ 488,242 $ 1,772,100 4,748,524 $ 6,520,624 |
105 � 104 ���� 1 ���� 2 ������������� ��
(� ) �������
| ������� | ||
|---|---|---|
| ���� ����������� ����� ��������1� ����������3� ���� ����������2� |
105�12�31� $ 361,430 5,992,660 6,381,368 8,561,395 |
104�12�31� |
| $ 488,242 5,592,974 6,844,925 11,686,864 |
- 1���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-160-
-
2��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������
-
3��������������������������� ����
(� ) �����������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������
-
���������������������������
-
������������������
-
����
-
�������������������������
-
������������ (1)������������� (2)� ������������� (3)��
-
(1) ����
-
�����������������������
-
������������������������� ������������������������� �������������
-
�����������������������
-
����������
-
�����������������������
-
������������������������� �������������������������
-
-161-
�����
����������������������� �������� 5% ������������� 5%� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������� 5%����������� ���������������������� 5% ������������������������� ��������� 5%��������������� ��������
| � � � � |
� � � � � � � 105�� 104�� $ 86,447 $ 61,943 � � � � � � � 105�� 104�� $ 8,899 $ 47 |
� � � � � � � |
� � � � � � � |
|---|---|---|---|
| 105�� ( $ 62 ) � � � � |
104�� | ||
| ( $ 98,415 ) � � � � |
|||
| 105�� $ 8,899 |
105�� $ 575 |
104�� | |
| $ 12,495 |
����������������������� ������������������������� ����������
(2) ����
���������������������� ������������������������� ���������������
����������������������� ����������
-162-
105�12�31�
104�12�31�
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� | $ | 3,665,798 | $ | 3,787,222 |
| ����� | 182,000 | 431,006 | ||
| ��������� | ||||
| ����� | 799,829 | 1,227,939 | ||
| ����� | 7,720,023 | 10,537,915 |
�����
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������� 25 ��������������� ������������
�������� 25 �������������� ��������� 105 � 104 ����������� ���� 17,300 ��� 23,275 ���
����������������������� ����� (3) ������
������������������ TCC International Holdings Limited ����������� ������������������������� ������ �����
����������������������� ��
���������� 1%� 105 � 104 ������ ������������������������� �������� 3,614 ��� 4,882 ���������
-163-
������������������������� � 60,377 ��� 65,206 ���
����������������������� ����������
- ����
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������
������������������������� �� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ����������� 56%� 62%�
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������
������������������������� ���������������������� 3. �����
������������������������� ��������������������������� �������������������������
-164-
������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������������� ��� (2)��������
- (1) �����������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �����������
����������������������� ��������������������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 � | �31 | � | � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ������ ����� ��1 �� ������� ����� - $ 262,127 ���� 1.5% 24,806 $ 286,933 104 �12 �31 � ����� ������ ����� ��1 �� ������� ����� - $ 155,893 ���� 1.62 11,600 $ 167,493 |
����� ������ |
����� ��1 �� |
1 | �3 �� | 3 | ���1 � | 1 | � 5 � |
5 | ��� | |
| 1 | $ 133,750 172,196 $ 305,946 �3 �� |
3 | $ 91,556 1,030,371 $ 1,121,927 ���1 � |
1 | $ 102,040 6,961,240 $ 7,063,280 � 5 � |
5 | $ 69,899 - $ 69,899 ��� |
||||
| ������� ����� ���� |
����� ������ |
||||||||||
| - 1.62 |
$ 155,893 11,600 $ 167,493 |
$ 317,818 96,792 $ 414,610 |
$ 77,021 890,691 $ 967,712 |
$ 102,135 10,157,351 $10,259,486 |
$ 65,076 213,175 $ 278,251 |
����������������������� ���������������������
(2) ����
105�12�31� 104�12�31�
���������� ��������� �� ������ $ 617,486 $ 1,063,387 ������ 6,027,120 5,750,000 $ 6,644,606 $ 6,813,387
�����
-165-
�����
==> picture [353 x 74] intentionally omitted <==
(� ) �����
����� 97 � 7 � 1 ����������������� �����
������������ ���������� ��������
==> picture [228 x 74] intentionally omitted <==
97 �� 3 ����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
���������������������������
��������
==> picture [279 x 34] intentionally omitted <==
������������������������� 105 � 104 �������������������������� ��������������
105�� 104�� ������� ������� � � � � ������� � � � � ������� �� � � � � �� �� � � �� � � � � �� �� � � �������� $ - ( $ 26,100 ) $ - ( $ 40,474 )
-166-
��� �����
���������������������������� ��������������������������
� ( ) ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � �� � � � � ���� ����������� ����� ���� ���� ����������� ����� ���������� |
105�� $ 22,990 $ 1,117 3,297 1,165 $ 5,579 |
104�� | ||
| $ 122,526 $ 1,118 7,952 1,132 $ 10,202 |
�������� 105 � 6 � 27 ����
��������������������������� � 30� 45 �������������
��������������������������� ���������������������
(� ) � �
==> picture [411 x 45] intentionally omitted <==
��������������������������� ����������������� 60 ��
(� ) �����������������
==> picture [412 x 76] intentionally omitted <==
�����
-167-
�����
==> picture [412 x 121] intentionally omitted <==
�������� 105 � 6 � 27 ����
������������������105 � 104 ����� �������������
(� ) �����������������
==> picture [412 x 29] intentionally omitted <==
��������������������� (� ) ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| � � � �� � � � � ����� ���� ���������� � � � �� � � � � ������� ��� ���� ���������� |
105�12�31� $ 176,280 - $ 176,280 105�12�31� $ 1,522 - $ 1,522 |
104�12�31� | |
| $ 114,816 42,975 $ 157,791 104�12�31� |
|||
| $ 904 544 $ 1,448 |
��������������������������� �������������105 � 104 ������������ ������������� 4,239 ��� 6,580 ���
-168-
(� ) �������
-
������� Chia Hsin Pacific Limited � 105 � 9 ��� ��� TCC International Holdings Limited ������� ������������������
-
���������������������� 105 � 10 � ����������� 29,320 ���
-
�������������������������� ���������
==> picture [384 x 75] intentionally omitted <==
�������� 105 � 6 � 27 ����
- ���� 104 � 3 ������������������� ���������������� 105 �������
==> picture [384 x 37] intentionally omitted <==
�������� 105 � 6 � 27 ����
(� ) � �
| � � |
|||
|---|---|---|---|
| ����� ������������ ���� ����� ������������ ���� ���������� ���� |
105�12�31� $ - $ - 168 372 $ 540 |
104�12�31� | |
| $ 20,000 $ 2,158 168 372 $ 2,698 |
�������� 105 � 6 � 27 ����
-169-
(� ) �������
������������������
105�12�31� 104�12�31� ���� � �� � � � ���� � �� � � � ���� $ 406,800 $ 447,600 $ 430,560 $ 447,600
(� ) ���������
��������������������
| ������ ����� �������� ���� |
105�� $ 24,250 5,755 - - $ 30,005 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 23,693 - - - $ 23,693 |
��������������������������� ��������
��� ������
�����������������������
| ��������� ���������� ���� ����������� ������������ ��������� ����������� �������� ����������� �������� �������� ����������� ����� |
105�12�31� $ - 9,747 14,818 - - 45,400 - - - 5,145,891 4,912,457 233,434 400,074 $ 5,615,930 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 656 9,389 31,745 521,146 2,930,848 46,535 638 424 214 4,823,468 4,494,386 329,082 1,151,037 $ 9,515,462 |
-170-
��� ���������������
���������������������������� ���
-
(� ) �� 105 �� 104 � 12 � 31 ���������������� ��������� 206,979 ��� 184,248 ���
-
(� ) ���������������
==> picture [411 x 29] intentionally omitted <==
�� 105 � 12 � 31 ������������������ ����������� 87,813 ���
��� ��������������
���������������������������� ������������������������������ ����������
������������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 | � | ||
|---|---|---|---|
| � � � � ����� � � � � � � ��� ��� � � ������ �������� ���� � � ��� �������� ������� � � � �������� � � � � |
� � $ 51,330 1,524 756 566 1,907 5,250 13,242 44,535 37,373 57,046 868,527 |
� � 32.25�������� 1.4483��������� 117.0174������� 4.6497��������� 0.2088���������� 33.9�������� 33.9�������� 0.2088���������� 4.1603�������� 4.1603�������� 0.129������� |
� � � |
| $ 1,655,386 49,164 24,388 2,630 8,867 177,984 448,902 207,080 155,480 237,326 3,613,290 |
-171-
104 � 12 � 31 �
| 104 �12 �31 | � | ||
|---|---|---|---|
| � � � � ����� � � � � � � ��� ��� � � � � � � ������ �������� ���� � � ��� �������� ������� � � � � � � � �������� � � � � � � � � ����� � � � � |
� � $ 43,166 3,627 950 47,520 1,907 26,282 2,627 26 13,824 44,791 832 11,566 54,168 56,104 1,065,306 10,000 496,000 |
� � 32.825�������� 1.4167��������� 120.3704������� 5.0559��������� 0.2182���������� 4.2344�������� 0.129������� 35.88�������� 35.88�������� 0.2182���������� 32.825�������� 4.2344�������� 0.129������� 4.2344�������� 0.129������� 6.4936�������� 0.129������� |
� � � |
| $ 1,416,920 119,078 31,184 240,255 9,642 111,286 11,124 943 495,997 226,459 27,320 48,973 229,372 237,566 4,510,958 328,313 2,090,712 |
����� 105 � 104 ������������������ ������ (55,285)��� 5,065 ��������������� ������������������������� ��� � �
� ( ) ����
��������������������������� ���� 13.14.15 ����������� 16 ��������� �������������������������� 65,000 ����������������������������� ������������������������� 98 � 12 � 10 ���� 35 � 5 �������������������
-172-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
��������������������������� ���������������������� 103 � 2 ��� ���� 102 ��������������������� 103 � 12 � 22 ������������ 105 � 12 � 27 ����� ����������������������������� 30 ������������� 412,403 ����������� 395,816 ���������� 16,587 ���
-
(� ) � �
-
��������������������������� 3566 �������������� 114 � 8 � 30 ��
-
��������������������������� ������������������� 5454 ������ ����� 114 � 4 � 1 ��
-
��������������������������� ���������� 5550 �������������� 114 � 7 � 1 ��
-
(� ) ����������������������������� �������������������������� 5,900.35 �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� 89 � 10 � 7 ��� 23 � 9 ��������������������� ����������������������������� ������������������� 5%����������
-173-
-
105 � 104 �������� 3,319 ��� 3,540 �������� ����������������������������� ����������������������������� �����������
-
(� ) ���� 103 � 12 � 1 ������������������� ������������������������������ ������������ 134 � 5 � 10 ������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������
-
(� ) ����������������������������� ���������������������������� ����� 27 ����������������������� ���������������� 103 � 12 � 1 ��� 113 � 12 � 30 ��������������������������� ������������������������������ ��������� 30.62 ������������������ ����������������������
��� ������
-
(� ) ������� (� )����������
-
������������
-
�������������
-
��������������������������� �����������
-
�������������������� 3 ������ �� 20%��������
-
������������ 3 �������� 20%����� ���
-
������������ 3 �������� 20%������
-174-
-
��������������� 1 �������� 20%� �������
-
����������� 1 �������� 20%������ ��
-
������������
-
��������������������������� ����������
-
�������������
-
(� ) �������
-
���������������������������� ��������������������������� �����������������������
-
���������������������������
-
������������������������ 5���� (1) �������������������������
-
(2) ������������������������� (3) �����������������
-
(4) ����������������������
-
(5) ������������������������� �������
-
(6) ������������������������� ���������
-
-175-
(� ) ������������
- ����������������������
| ��� | ������������������� | |
|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
| 1 | ���������������������� ������������������ |
��� ���� |
| 2 | ���������������������� ���� |
��� ���� |
| 3 | ��������������������� �������������������� |
� |
| 4 | ���������������������� ������� |
� |
| 5 | ���������������������� ���������������������� �� |
� |
| 6 | ��������������������� | ��� ���� |
| 7 | ��������������������� | ��� ���� |
| 8 | ���������������� | � |
| 9 | ���������������������� �������� |
� |
2. ��������������
| ��� | ����������� | |
|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
| 1 | ���������������������� �������� |
��� |
| 2 | ����������������� | ����� |
| 3 | ��������������� | � |
| 4 | ������� | � |
| 5 | ������� | � |
| 6 | ����������������������� ����������������������� �������������� |
������ � |
| 7 | ���������������������� �������� |
� |
- (� ) ����������������������������� ����
��������
-176-
��� ����
���������������������������� ������������������������������ ��
� ( ) ����������
���������������������������
��
| �� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ����� ���� �������� ���� ������� ���� �������������� �� ����������� ���������� |
� � |
� � 104�� $ 1,715,251 438,940 - 617,573 54,755 $ 2,826,519 |
� � |
� � |
||||
| 105�� $ 1,789,061 450,675 15,838 852,328 32,288 $ 3,140,190 |
105�� $ 606,668 ) 177,249 45,370 ) 212,284 164,968 ) 722,124 43,582 191,630 ) 37,437 ) 30,005 ) $ 79,161 |
104�� | ||||||
| ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( |
$ 515,136 ) 1,106,947 - 3,197 162,351 ) 720,661 591,281 ) 226,225 ) 117,219 ) 23,693 ) $ 194,900 |
-
�������������������105 � 104 ����
-
��������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ��������������������������
(� ) �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ����� ���� |
105�12�31� $ 1,153,796 9,946,560 1,240,387 1,574,944 2,535,223 $ 16,450,910 |
104�12�31� | |
| $ 2,074,584 10,170,566 1,281,367 1,166,822 1,014,384 $ 15,707,723 |
�����
-177-
�����
| ���� ���� ���� ���� ����� ���� |
105�12�31� $ 419,869 189,547 44,002 110,173 223,855 $ 987,446 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 323,738 246,285 2,337 67,741 270,723 $ 910,824 |
- ���������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������
-
��������������������������� ��������������������������� �������������������
-
(� ) ����������
��������������������������
| ���� ���� ���� ������ � � |
105�� $ 1,789,061 450,675 15,838 852,328 32,288 $ 3,140,190 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 1,715,251 438,940 - 617,573 54,755 $ 2,826,519 |
(� ) �����
�����������������������
-178-
��������������������������� ���������������������
| � � � � � � |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 2,327,517 $ 2,222,305 $ 9,161,792 $ 9,532,563 789,923 583,199 682,233 1,317,237 22,750 21,015 1,506,503 1,025,798 $ 3,140,190 $ 2,826,519 $11,350,528 $11,875,598 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105�� $ 2,327,517 789,923 22,750 $ 3,140,190 |
105�12�31� $ 9,161,792 682,233 1,506,503 $11,350,528 |
104�12�31� | ||||
| $ 9,532,563 1,317,237 1,025,798 $11,875,598 |
������������������������ (� ) ������
���� 105 � 104 �������� 3,140,190 ��� 2,826,519 ������� 325,055 ��� 250,660 ������� ��������105 � 104 ����������������� ������� 10%����
-179-
| � � � � � � � � ���x40%� |
� � � � � � � � ���x40%� |
$ 5,641,512 ���x40%� 168,058 ���x40%� 168,058 ���x40%� 246,488 ���x40%� 99,165 ���x40%� 1,924,373 ���x40%� 36,955 ���x40%� |
�1����������������������������������������������������������������� �2�������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �3��������������������������������������������������������������� �4�����������������������������������������������������������������32. 25 �������4.6 49 7 � ������� � 5�����������������������������������������������(��)����������������������������� ����1 00 %��� �6��������2,78 7 ��� �7��������3,16 9 ��� �8��������1,45 2 ��� �9��������6,31 4 ��� �1 0��������2,1 46 ��� �1 1��������3,5 70 ��� �1 2��������3 18 ��� �1 3������������ |
|---|---|---|---|
| ����� ������ |
$ 2,115,567 ���x15%� 168,058 ���x40%� 168,058 ���x40%� 246,488 ���x40%� 99,165 ���x40%� 721,640 ���x15%� 36,955 ���x40%� |
||
| � � � |
� � |
$ - - - - - - - |
|
| � � |
- - - - - - - |
||
| � � � � |
� � � � � � 5 � |
$ - 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
|
| ������ ������ |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
||
| � � � � � � |
$ - - - - - - - |
||
| � � ���� |
������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
||
| ���� | 1.5% ��6� 4.35% ��7� 4.6% ��8� 4.35% ��9� 4.35% ��10� 1.5% ��11� 4.35% ��12� |
||
| � � � � � � |
$ 176,280 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
||
| � � � � |
$ 176,280 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
||
| � � � � � � |
$ 205,968 146,034 43,214 243,390 102,224 284,325 36,301 |
||
| ���� | ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� |
||
| � � � � |
LDC ROME HOTELS S.R.L. �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� Chia Hsin Pacific Ltd. �������� �� |
||
| ������� � � � � |
�������� ����1� �������� ������ ��2�13� �������� ������ ��2� �������� ������� ���2�13� �������� �����2 � 13� �������� ����3�13� �������� ����2�13� |
||
| �� | 0 1 1 2 3 4 5 |
-180-
| ���� ���� � � |
���� ���� � � |
� � � � � � |
�1����������������������������������������������������� �2������������������������������������ �3������������������������������ (1)��������� (2)��������������������� (3)�������������������������������� (4)������������������������������� (5)����������������������� (6)����������������������������� �4������������ |
|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� |
� � � � � � |
||
| ���� ���� ���� |
� � � � � � |
||
| � � � � � � � � |
$ 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 |
||
| ������ | ������ ������ � � � |
0.98% 15.81% - 3.17% 3.19% 57.74% |
|
| ������ ������ |
$ - - - - - 8,140,000 |
||
| ������ | $ 137,550 900,000 - 406,800 395,486 5,044,000 |
||
| ������ � � |
$ 137,550 2,230,000 - 447,600 450,606 8,144,000 |
||
| ������ � � � � |
$ 391,650 2,280,000 556,140 447,600 734,447 8,144,000 |
||
| ������� ����� |
$ 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 14,103,781 |
||
| � � � � � � � |
� � ��4� |
(2) (2) (2) (6) (3) (4) |
|
| � � � � |
���������� ���������� ���� Chia Hsin Pacific Limited LDC ROME HOTELS S.R.L. ���������� ���������� |
||
| ��������� | ��������� ���1�4� ��������� ���1�4� ��������� ���1�4� ��������� ���1� ��������� ���1�4� ��������� �����(�2� 4� |
||
| � � |
0 0 0 0 0 1 |
-181-
| � � |
� � |
|
|---|---|---|
| � � � � � � � � |
$ 694,857 8,088,000 3,896,086 269,214 71 23,105,000 2,640,000 741,262 3,383,466 2,718,217 12,718,440 2,000,000 21,090 6,600,000 |
|
| � � |
� � |
$ 6,038 60,903 206,103 2,339 2 812,141 231,744 5,582 249,531 36,396 401,339 21,118 1,449 - |
| ���� | 0.21% 0.16% 1.72% 0.08% 0.00% 0.63% 0.05% 0.01% 0.50% 2.38% 13.71% 2.22% 0.03% 1.17% |
|
| � � � � |
$ 6,038 60,903 206,103 2,339 2 812,141 231,744 5,582 600 2,986 94,147 17,827 - - |
|
| ����� | 694,857 8,088,000 3,896,086 269,214 71 23,105,000 2,640,000 741,262 3,383,466 2,718,217 12,718,440 2,000,000 21,090 6,600,000 |
|
| � � � � |
������������ ������� ������������ ������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� |
|
| ����� | ���� � � |
|
| ��������� | � � ���������� ���� TCC International Holdings Limited � � ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ������������ TCC International Holdings Limited � � ������������� ������������ ���������� ������������ ����������� ���������� |
|
| � � � � � |
�������� �� |
-182-
| � � |
� � |
���������� ��1,598�� ���������� |
|---|---|---|
| � � � � � � � � |
$ 9,350 100,000 2,081,800 3,855,696 2,256,583 200,000 3,601,000 1,889,800 3,271,639 800,000 3,919,849 33,184,975 127,370,320 559,199 1,892,160 315,000 |
|
| � � |
� � |
$ - 1,041 94,577 33,660 166,423 9,000 88,038 42,185 26,533 24,538 199,912 1,166,452 1,111,943 41,241 11,366 - |
| ���� | 1.87% 5.00% - 0.50% 0.33% 4.00% 14.52% 19.56% 10.91% 9.76% 0.04% 0.90% 16.44% 0.08% 4.17% 10.50% |
|
| � � � � |
$ - 1,000 94,577 33,660 64,111 1,570 62,212 27,062 9,871 25,206 199,912 1,166,452 1,111,943 18,347 9,230 - |
|
| ����� | 9,350 100,000 2,081,800 3,855,696 2,256,583 200,000 3,601,000 1,889,800 3,271,639 800,000 3,919,849 33,184,975 127,370,320 559,199 1,312,993 315,000 |
|
| � � � � |
������������ �� ������������ �� ������������ ������� ����������� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ ������� ����������� ������������ ������������ �� ������������ �� ������������ �� |
|
| ����� | ���� � � |
��� ��� |
| ��������� | �������������� � ������������ ���� ������A50 � � ���������� ������������� ������������ ���������� ���������� ���������� CSVI Capital Advisors, LTD. � � ������������ � � ���������� ���������� ������������� �������������� � ���������� |
|
| � � � � � |
�������� ���� �������� �� |
-183-
| � � |
� � |
|
|---|---|---|
| � � � � � � � � |
$ 350,000 452,400 744,969,250 |
|
| � � |
� � |
$ 4,499 4,396 TWD 3,613,290 USD112,040,001 |
| ���� | 1.75% 19.50% 9.71% |
|
| � � � � |
$ 4,243 5,303 TWD 3,613,290 USD112,040,001 |
|
| ����� | 350,000 452,400 479,849,250 |
|
| � � � � |
������������ �� ������������ �� ������������ |
|
| ����� | ���� � � |
|
| ��������� | ������������ ���������� � � TCC International Holdings Limited |
|
| � � � � � |
Chia Hsin Pacific Limited |
-184-
| �������������� ��������������������3 ��������2 0 %�� ��1 0 5 �1 �1 ��1 2 �3 1 � ��� ��������������������������� |
� � |
� � |
USD112,040,001 | ��������������������������������� |
|---|---|---|---|---|
| ��/ ��� | 479,849,250 | |||
| � � � � � � � � � |
� � |
USD 54,035,714 | ||
| ��/ ��� | - | |||
| � � |
������ | ( USD 730,444 ) |
||
| � � � � |
USD 86,407,914 | |||
| � � |
USD 85,677,470 | |||
| ��/ ��� | 303,000,000 | |||
| � � |
� � |
- | ||
| ��/ ��� | - | |||
| � � |
� � |
USD144,412,201 | ||
| ��/ ��� | 782,849,250 | |||
| �� | � | |||
| � � � � |
TCC International Limited |
|||
| � � � � |
��������� �������� �������� |
|||
| ������ � � � |
TCC International Holdings Limited |
|||
| ������ | Chia Hsin Pacific Limited |
-185-
| ���� � � |
���� � � |
� | ������������������������������������������������������������� |
|---|---|---|---|
| ����� ���� |
� � |
||
| ���� ����� |
���� | ||
| ����������������� | � � |
- | |
| ���� | � | ||
| ���� ��� |
� | ||
| ��� | � | ||
| � � |
���� | ||
| � � � � |
�������� ��� |
||
| ������ | � � |
||
| � � � � |
JPY1,468,940,100 | ||
| ����� � � � |
105.11.09 | ||
| ���� | � � |
||
| �������� | ���������� |
-186-
| � � |
� � � � |
|
|---|---|---|
| ���������� | ���� ������ ����� |
( 43% ) - - - - |
| � � |
( $ 78,147 ) - - - - |
|
| ������������ � � � � � |
���� | NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� |
| � � |
NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� |
|
| � � � � |
� � � � |
���60��� ������� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� |
| ������ ���� |
44% ( 17% ) 33% ( 98% ) 43% |
|
| � � |
$ 448,795 ( 221,175 ) 221,175 ( 185,267 ) 185,267 |
|
| ����� | � � ���� ���� ���� � � |
|
| � � |
������� ��� ��� ��� ������ ������ |
|
| � � � � |
�������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� ���� |
|
| �������� | �������� �� �������� �� �������� �� �������� ���� �������� �� |
-187-
| � � � � |
� � � � |
$ - - |
�1�������������� �2���������� |
|---|---|---|---|
| ������� | ������ | $ - - |
|
| ��������� | � � � � |
- - |
|
| � � |
$ - - |
||
| � � � |
- - |
||
| ������ � � � |
$ 177,802 ��1� 188,240 ��2� |
||
| � � |
�������� ��� |
||
| � � � � |
LDC ROME HOTELS S.R.L. ���������� |
||
| ��������� | ���������� ���������� |
-188-
| � � |
� � |
�����3� �����3� �����3� �����3� �����3� �����3� �����3� �����3� ��4� �����3� �����3� �����3� �����3� �����3� �����3� |
|---|---|---|
| � � � � � ������ |
$ 5,050 ( 283,461) 33,169 266,109 1,024 ( 549,356) ( 3,440) ( 16,284) ( 20,771) ( 8,503) ( 3,386) ( 33,848) ( 188) ( 2,143) (TWD 565,413) (USD 17,525,126) (TWD 264,636) (USD 8,202,455) (TWD 32,876) (USD 1,018,988) |
|
| � � � � � ������ |
$ 10,088 ( 325,146) 33,169 266,109 1,024 ( 740,823) ( 3,440) ( 16,284) ( 51,926) ( 41,095) ( 17,517) ( 325,146) ( 188) ( 2,143) (TWD 565,413) (USD 17,525,126) (TWD 264,636) (USD 8,202,455) (TWD 32,876) (USD 1,018,988) |
|
| � � � � |
� � � � |
$ 1,605,119 4,280,398 3,665,309 363,294 84,083 4,454,840 300,957 83,716 448,902 135,061 102,814 500,872 249,280 266,101 TWD 475,246 USD 14,736,295 TWD 1,031,264 USD 31,977,193 TWD 59,067 USD 1,831,524 |
| � � |
49.87% 87.18% 100.00% 100.00% 100.00% 74.16% 100.00% 100.00% 40.00% 20.69% 19.33% 10.41% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% |
|
| � � |
35,758,920 257,073,050 100,000,000 19,560,000 8,300,000 19,186,070 29,800,000 10,000,000 - 22,542,300 5,800,000 30,687,643 25,000,000 - 104,908,690 53,274,892 3,763,350 |
|
| � � � � � � |
� � � � |
$ 698,183 1,600,159 1,000,000 120,000 81,561 6,274,670 298,000 100 TWD 542,536 EUR 16,004,000 225,421 69,341 31,004 250,000 TWD 275,597 JPY 999,990,000 TWD 2,146,278 USD 66,551,243 TWD 1,002,287 USD 31,078,656 TWD 157,133 USD 4,872,328 |
| � � � � |
$ 698,183 1,600,159 1,000,000 120,000 81,561 6,274,670 298,000 100,000 TWD 542,536 EUR 16,004,000 225,421 69,341 31,004 250,000 TWD 275,597 JPY 999,990,000 TWD 2,146,278 USD 66,551,243 TWD 1,002,287 USD 31,078,656 TWD 92,633 USD 2,872,328 |
|
| � � � � � � |
������������� ���������� ������������� ���� �������������� ����������� ���������� ������������� ������������ ������������ ���� ������������ �������� ���� ������������� ����� ��� ���������� ����������� ������������� ���� ������������ ������������ ������������ �� ������������� ��������� ������� ������� ������� |
|
| � � � � |
����������2� 96�11� �������2�96� �������2�96� �������2�96� �������2�96� Cayman Islands �������2�96� 11� �������2�96� Rome, Italy ����������21 �5��1 �������2�96� �������2�96� �������2�96� 26 Tokashiki, Aza, Tomigusuku-shi, Okinawa, Japan ��� ��� ��� |
|
| ������� | ���������� �� ���������� ���������� ���� ���������� �������� Chia Hsin Pacific Limited ���������� ���������� �� LDC ROME HOTELS S.R.L. ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� Yonica Pte Ltd Effervesce Investment Pte. Ltd. Sparksview Pte. Ltd. |
|
| � � � � � � |
���������� ���������� �� ���������� ���� ���������� Chia Hsin Pacific Limited |
-189-
| � � |
� � |
�����2 ��3� �����3� �����3� |
�1����������������� �2������������104 �6 �1 ����������105 �12 �3 1 ��������� �3���������� �4���������� �5������������������������������������������������������� |
|---|---|---|---|
| � � � � � ������ |
($ 3,535) - ( 256,598) ( 179,162) |
||
| � � � � � ������ |
($ 17,517) - ( 256,598) ( 740,823) |
||
| � � � � |
� � � � |
$ 83,751 - 208,272 1,452,863 |
|
| � � |
20.18% - 100.00% 24.18% |
||
| � � |
6,052,636 - 2,700 6,257,179 |
||
| � � � � � � |
� � � � |
$ 36,642 23,970 TWD 87,075 USD 2,700,000 2,356,430 |
|
| � � � � |
$ 36,642 23,970 TWD 87,075 USD 2,700,000 2,356,430 |
||
| � � � � � � |
����������� ������ ���� ���� |
||
| � � � � |
�������2�96� ����������2� 77�21� ��� Cayman Islands |
||
| ������� | ���������� ���������� Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. Chia Hsin Pacific Limited |
||
| � � � � � � |
���������� |
-190-
| � � � � � � |
������� ���������� |
7.04% 0.53% 8.53% 0.12% 1.72% 0.38% 4.28% 0.12% 1.71% 31.17% 0.11% 0.10% 5.90% 0.44% 0.25% 0.72% 0.75% 0.37% 0.14% |
����������10,000 ����� ���������������������������������������� 1. ����0� 2. �������������1 ������� ���������������� 1. �������� 2. �������� 3. �������� |
|---|---|---|---|
| � � � � |
���������� ��5��������� ���� ��� ��� ���������������� ��������� ��������� �������35��� ����4.35% ����4.35% ����4.35% ����4.35% |
||
| � � � � � � |
$ 221,175 137,550 2,230,000 30,721 450,606 99,900 1,118,577 30,849 53,592 8,144,000 27,823 26,498 185,267 116,242 64,500 188,240 195,286 97,643 36,267 |
||
| � � |
���� ���� ���� ����� ���� �������� �������� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ����� |
||
| ������� � � � � |
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 |
||
| � � � � � � |
���������� ���������� ������������ �� ������������ �� ���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� Sparksview Pte. Ltd. ���������� ���������� ���������� ���������� |
||
| � � � � � |
105�1�1��12�31� ���������� ���������� �������������� �������������� Chia Hsin Pacific Limited ���������� �������������� ����������� ���������� |
||
| � � ���� |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
-191-
-192-
| ������������� | � � |
� � |
����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� �� |
|---|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
||
| � � � � � � � � � � � � |
USD 4,656 NTD 150,144 USD 14,206 NTD 458,154 (USD 8,431) (NTD 271,897) USD 948 NTD 30,588 USD 13,029 NTD 420,191 USD 5,472 NTD 176,492 USD 6,307 NTD 203,385 USD 1,740 NTD 56,119 |
||
| � � � � � � � � � � � � |
(USD 3,123) (NTD 100,750) USD 154 NTD 4,955 (USD 35,412) (NTD 1,142,504) (USD 209) (NTD 6,756) (USD 6,038) (NTD 194,819) USD 171 NTD 5,513 (USD 7,996) (NTD 257,966) (USD 1,149) (NTD 37,086) |
||
| ����� ����� ����� |
96.49% 96.49% 96.49% 38.60% 96.49% 48.25% 92.37% 92.37% |
||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 12,722 NTD 410,285 USD 16,066 NTD 518,129 USD 69,023 NTD 2,225,992 USD 3,065 NTD 98,846 USD 26,497 NTD 854,528 USD 4,970 NTD 160,283 USD 13,847 NTD 446,566 USD - NTD - |
|
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 12,722 NTD 410,285 USD 16,066 NTD 518,129 USD 69,023 NTD 2,225,992 USD 3,065 NTD 98,846 USD 26,497 NTD 854,528 USD 4,970 NTD 160,283 USD 13,847 NTD 446,566 USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � |
(2) (2) (3) (2) (2) (3) (4) �������� ������� ��(6) |
||
| ����� � � � � |
USD 8,460 NTD 272,835 USD 10,500 NTD 338,625 USD 58,000 NTD 1,870,500 USD 5,000 NTD 161,250 USD 17,310 NTD 558,248 RMB 79,900 NTD 371,511 USD 13,200 NTD 425,700 RMB 20,000 NTD 92,994 |
||
| ������ | �������� ������� ���� ��������� ������� ������� �������� ��� ������ ��������� ������� �� �������� ������� ������� � �������� ������� ������ ������� ��� ��������� ���� |
||
| ����� � � � � |
�������� ��� �������� �� �������� �� �������� �� �������� ������� � �������� �� �������� ������ �������� �� |
-193-
| � � |
� � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� |
|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| ����� ����� ����� |
9.37% 9.37% 5.62% 9.37% 9.37% 3.93% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 2.34% 3.75% 9.37% 9.37% 9.37% 2.81% |
|
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 40,161 NTD 1,295,192 USD - NTD - USD 1,699 NTD 54,793 USD 3,068 NTD 98,943 USD 944 NTD 30,444 USD 1,071 NTD 34,540 USD 40,637 NTD 1,310,543 USD 377 NTD 12,158 USD 39,805 NTD 1,283,711 USD 1,672 NTD 53,922 USD 30,543 NTD 985,012 USD 10,824 NTD 349,074 USD 4,375 NTD 141,094 USD 12,735 NTD 410,704 USD 16,787 NTD 541,381 USD 18,122 NTD 584,435 USD 9,226 NTD 297,539 |
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 40,161 NTD 1,295,192 USD - NTD - USD 1,699 NTD 54,793 USD 3,068 NTD 98,943 USD 944 NTD 30,444 USD 1,071 NTD 34,540 USD 40,637 NTD 1,310,543 USD 377 NTD 12,158 USD 39,805 NTD 1,283,711 USD 1,672 NTD 53,922 USD 30,543 NTD 985,012 USD 10,824 NTD 349,074 USD 4,375 NTD 141,094 USD 12,735 NTD 410,704 USD 16,787 NTD 541,381 USD 18,122 NTD 584,435 USD 9,226 NTD 297,539 |
| � � � � � � � � |
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) |
|
| ����� � � � � |
USD 223,000 NTD 7,191,750 USD 50,000 NTD 1,612,500 USD 15,000 NTD 483,750 USD 16,250 NTD 524,063 USD 5,000 NTD 161,250 USD 13,500 NTD 435,375 USD 219,400 NTD 7,075,650 USD 2,000 NTD 64,500 USD 217,876 NTD 7,026,501 USD 20,000 NTD 645,000 RMB 428,110 NTD 1,990,583 RMB 580,000 NTD 2,696,826 RMB 100,000 NTD 464,970 USD 55,392 NTD 1,786,392 USD 101,490 NTD 3,273,053 USD 100,000 NTD 3,225,000 RMB 825,000 NTD 3,836,003 |
|
| ������ | ������� ������ ������� ������� �������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ |
|
| ����� � � � � |
�������� �� �������� �� �������� ��� �������� �� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ����� �������� ������� ������� �� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ��� �������� ������ |
-194-
| � � |
� � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
��������������� | � � |
� � |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 1,432 NTD 46,182 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
������ ������ |
USD - NTD - |
|||
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 7,186 NTD 231,744 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| ����� ����� ����� |
2.81% 9.37% 9.37% 9.37% 6.09% 9.37% 0.05% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% |
����� ����� ����� |
- | |||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 5,040 NTD 162,540 USD 9,459 NTD 305,053 USD 1,558 NTD 50,246 USD 1,274 NTD 41,087 USD 2,472 NTD 79,722 USD 25,954 NTD 837,016 ���� USD 10,923 NTD 352,267 USD 3,449 NTD 111,230 USD 2,496 NTD 80,496 USD 1,191 NTD 38,410 USD 9,132 NTD 294,507 USD 1,391 NTD 44,860 USD 2,385 NTD 76,916 |
����� | ������ � � � � � � � � |
USD 1,401 NTD 45,182 |
|
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
����������� | � � � � � � |
USD - NTD - |
|
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 221 NTD 7,127 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 5,040 NTD 162,540 USD 9,459 NTD 305,053 USD 1,558 NTD 50,246 USD 1,274 NTD 41,087 USD 2,472 NTD 79,722 USD 25,733 NTD 829,889 USD 10,923 NTD 352,267 USD 3,449 NTD 111,230 USD 2,496 NTD 80,496 USD 1,191 NTD 38,410 USD 9,132 NTD 294,507 USD 1,391 NTD 44,860 USD 2,385 NTD 76,916 |
����� | ������ � � � � � � � � |
USD 1,401 NTD 45,182 |
|
| � � � � � � � � |
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (5) (5) (5) (5) (5) (5) |
� � � � � � � � |
(2) | |||
| ����� � � � � |
RMB 412,580 NTD 1,918,373 USD 56,990 NTD 1,837,928 USD 10,000 NTD 322,500 USD 8,000 NTD 258,000 USD 20,300 NTD 654,675 RMB 93,000 NTD 432,422 RMB 5,299,303 NTD 24,640,169 USD 4,000 NTD 129,000 USD 11,500 NTD 370,875 USD 5,000 NTD 161,250 RMB 389,661 NTD 1,811,807 RMB 146,510 NTD 681,228 RMB 395,000 NTD 1,836,632 |
����� � � � � |
USD 18,000 NTD 580,500 |
|||
| ������ | ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� |
������ | �������� ������� ������� �� |
|||
| ����� � � � � |
�������� ������ �������� ������� ������� ��� �������� ���� �������� ������� �� �������� �� �������� ������� ������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� �� |
����� � � � � |
�������� |
-195-
| ���������� | ������������� | ��������������������� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � |
USD 456,361 NTD 14,717,646 USD 465,773 NTD 15,021,179 ���� |
���������������������������������������� | �����1 05 �1 2 �31 ����U S$1 = $3 2.2 5�RM B$1 = $4.6 49 7������1 05 �Q 4 ����U S$ 1= $3 2.2 63� | ����������������������� | (1 )������������ | (2 )����������������C hi a Hs in Pac ific Li mi te d ��� Effe rvesc e Inve stm ent Pte. Lt d.������ |
(3 )����������������C hi a Hs in Pac ific Li mi te d��� Yoni ca Pte. Lt d.������ |
(4 )����������������Ton g Y an g C hi a Hs i n Ma rine Co rp.������ | (5 )����������������C hi a Hs in Pac ifi c Li mi te d ���T C C Int ern ati on al Hol di ng s Li mite d ������ | (6 )����� | ��������1 05 �3 �������������������������1 05 20 40 45 9 0 �������������������������� | ����1 03 �1 �1 3 ����������� | ����1 03 �1 �1 4 ������������� | ���������1 05 00 04 37 10 ������� | �������T CC In ter na tion al Holdin gs Li mi te d ���������������T CC In te rna tion al Hol din gs Li mi te d ������������������ | �������������� | ������������������ | ��������� | �����������������������������������������������������������1 00 %������������������� | �����������������NTD 10 2,1 55 �� | ����������������������NTD 20 4,8 20 �� | ��������������������NTD 22 6,4 82 �� | ����������������NTD 37, 944 �� | �������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. |
-196-
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
==> picture [474 x 124] intentionally omitted <==
�������
���������� ���
����
������������ 105 �� 104 � 12 � 31 �������� ����� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
������������������������������� ������������������������������ 105 � � 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���
������
������������������������������� � 105 ������������������������������ ��������������������������������� ������
-197-
�������������� 105 ��������������� �����
� ��� �����������
��������
-
�������������������������������
-
1,421,643 ������������������ 36 ����������� ���������������������������������
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-
������������������������� 105 ������ ���� 473,752 ���
-
������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������
�������
-
��������������������������
-
������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������
-
�������������
��������
-
���������� 105 � 12 � 31 ��������������
-
14,375,067 ���������� Chia Hsin Pacific Limited �� Yonica Pte
-198-
-
Ltd �������������������������������� ����� 105 ��������������������� 1,142,504 �
-
���� 105 � 12 � 30 �� Yonica Pte Ltd ������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������� �������
-
�������������������������������
-
��
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������
-
������������������� �������������������������������
-
��������������������������������� ����������������������� �������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-199-
-
�������������������������������
-
������
-
��������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-200-
-
������������������������������� ������������������������������� �������������������������� �������������������������������
-
����������������������������� �������������������������������
-
��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������
-
� 105 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
������������
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � �
----- End of picture text -----
==> picture [102 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
� � � � � �
==> picture [116 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
- �������������� �������������� ������ 0930128050 � ������ 0920123784 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-201-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| 105�12�31� 104�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 814,222 4 $ 142,120 1 1110 �������������������������� 66,941 1 82,477 - 1125 ��������������������� 1,257,911 7 1,103,716 6 1150 ����������� 185,677 1 152,903 1 1160 ������������������ - - 89,569 1 1170 ����������� 33,458 - 56,187 - 1180 ���������������� 4,512 - 1,633 - 1200 ����������� 415,504 2 5,284 - 1210 ��������������� 214,081 1 133,507 1 130X ���������� 58,564 - 79,147 - 1410 ���������� 36,531 - 51,180 - 1476 ��������������� 454,995 2 1,224,596 6 11XX ������ 3,542,396 18 3,122,319 16 ����� 1544 ��������������������� 116,560 1 116,560 1 1550 ������������������ 14,375,067 72 14,302,535 75 1600 ������������������� 1,421,643 7 1,102,891 6 1760 �������������� 272,600 1 273,836 1 1840 ��������������� 91,970 1 91,309 1 1920 ����������� 7,321 - 8,211 - 1980 ������������������� 2,426 - 2,688 - 1990 ������������� 71,550 - 71,115 - 15XX ������� 16,359,137 82 15,969,145 84 1XXX � � � � $19,901,533 100 $19,091,464 100 � � � � � � � ���� 2150 ���������� $ 2,868 - $ 3,552 - 2170 ���������� 96,680 1 97,250 - 2180 �������������� 84,293 1 100,658 1 2219 ����������� 54,984 - 40,147 - 2220 ���������������� 216,091 1 27,248 - 2230 ��������������� 67,359 - 2,198 - 2310 ���������� 24,448 - 3,707 - 2320 ������������������� 651,200 3 540,000 3 21XX ������ 1,197,923 6 814,760 4 ����� 2540 ������������� 4,447,421 22 5,667,717 30 2570 ��������������� 76,146 1 135,557 1 2640 ��������������������� 48,079 - 67,381 - 2645 ����������� 28,183 - 30,225 - 25XX ������� 4,599,829 23 5,900,880 31 2XXX ���� 5,797,752 29 6,715,640 35 �������� � � 3110 ��� 7,747,805 39 7,768,285 41 3200 ���� 617,579 3 605,975 3 ���� 3310 ������ 1,981,627 10 1,959,476 10 3320 ������ 3,508,335 18 2,346,051 12 3350 ����������� 2,845,461 14 4,067,819 22 3300 ������ 8,335,423 42 8,373,346 44 3400 ���� ( 1,447,600) ( 7) ( 3,201,522) ( 17) 3500 ���� ( 1,149,426) ( 6) ( 1,170,260) ( 6) 31XX ��������� 14,103,781 71 12,375,824 65 3XXX ���� 14,103,781 71 12,375,824 65 � � � � � � � $19,901,533 100 $19,091,464 100 ������������������ ������� ������� �������� |
104�12�31� | 104�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 1 - 6 1 1 - - - 1 - - 6 16 1 75 6 1 1 - - - 84 100 - - 1 - - - - 3 4 30 1 - - 31 35 41 3 10 12 22 44 ( 17) ( 6) 65 65 100 |
-202-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������ ��� 4100 ���� 4300 ���� 4600 ���� 4800 ������ 4000 ������ ������������ ���� 5110 ���� 5300 ���� 5600 ���� 5800 ������ 5000 ������ 5900 ���� ���������� 6100 ���� 6200 ���� 6000 ������ 6900 ���� �������� 7010 ���������� ����� |
105�� | |
|---|---|---|
| � � $ 1,002,389 4,423 20,977 255,489 1,283,278 ( 993,455) ( 1,755) ( 18,936) ( 150,580) ( 1,164,726) 118,552 ( 9,953) ( 123,952) ( 133,905) ( 15,353) 323,291 |
�����
-203-
�����
| � � 7020 ���������� ��������� 7050 ���������� �� 7070 ���������� ��������� �� 7000 �������� �� 7900 ���������� 7950 ������������ ����� 8000 ���������� ������������ ����������� ���������� 8311 �������� ��� 8320 �������� ������� ������� ������� 8349 �������� ������� �� 8310 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� ����� |
105�� | � 32 ( 7) ( 46) 4 3 ( 1) 2 1 - - 1 ( 19) |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 416,637 ( 88,976) ( 591,807) 59,145 43,792 ( 18,903) 24,889 18,198 ( 438) ( 3,094) 14,666 ( 247,115) |
� � $ 109,767 ( 132,772) ( 74,152) 106,107 92,352 129,166 221,518 ( 5,832) ( 707) 991 ( 5,548) ( 10,625) |
� | ||
| 8 ( 9) ( 5) 8 7 9 16 ( 1) - - ( 1) ( 1) |
-204-
�����
| � � 8362 �������� ������� 8380 �������� ������� ������� ������� 8399 �������� ������� ��� 8360 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� �������� 9710 � � 9810 � � |
105�� | � 12 141 3 137 138 140 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 154,195 1,804,792 42,050 1,753,922 1,768,588 $ 1,793,477 $ 0.04 $ 0.04 |
� � ($ 660,149) ( 4,324,323) 18,992 ( 4,976,105) ( 4,981,653) ($ 4,760,135) $ 0.34 $ 0.34 |
� | |||
| ( 46) ( 305) 1 ( 351) ( 352) ( 336) |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-205-
| �������� | � � � � |
$ 17,353,963 | - | ( 233,049 ) |
221,518 | ( 4,981,653 ) |
35,872 | - | 7 | ( 20,834 ) |
( 20,834 ) |
12,375,824 | - | - | ( 77,478 ) |
24,889 | 1,768,588 | 11,958 | - | $ 14,103,781 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
1,149,426 ) | - | - | - | - | - | - | - | 20,834 ) | 1,170,260 ) | - | - | - | - | - | - | 20,834 | 1,149,426 ) | ||||||||||||||||
| � | ( $ | ( | ( | ($ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| � � � |
� � � � |
� � � � |
� � � � � |
$ 1,358,408 | - | - | - | ( 4,967,286 ) |
- | - | - | - | ( 3,608,878 ) |
- | - | - | - | 1,959,027 | - | - | ($ 1,649,851 ) | |||||||||||||
| ���������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � |
������ | � � � � ������ |
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
$ 570,096 $ 1,957,842 $ 2,418,255 $ 4,014,328 $ 416,175 |
- 1,634 - ( 1,634 ) - |
- - - ( 233,049 ) - |
- - - 221,518 - |
- - - ( 5,548 ) ( 8,819 ) |
35,872 - - - - |
- - ( 72,204 ) 72,204 - |
7 - - - - |
- - - - - |
605,975 1,959,476 2,346,051 4,067,819 407,356 |
- 22,151 - ( 22,151 ) - |
- - 1,162,284 ( 1,162,284 ) - |
- - - ( 77,478 ) - |
- - - 24,889 - |
- - - 14,666 ( 205,105 ) |
11,958 - - - - |
( 354 ) - - - - |
$ 617,579 $ 1,981,627 $ 3,508,335 $ 2,845,461 $ 202,251 |
������������������ | ������� �������� |
||||||||
| � | 7,768,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,768,285 | - | - | - | - | - | - | 20,480 ) | 7,747,805 | ||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
������������� | B1 �������� |
B5 ���� |
D1 104���� |
D3 104�������������� |
M1 �������������������� |
��� | M7 ����������������� |
O1 ������������� |
L1 ����� |
Z1 104�12�31��� |
������������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
D1 105���� |
D3 105�������������� |
M1 �������������������� |
��� | L3 ����������� |
Z1 105�12�31��� |
������� |
-206-
���������� �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20400 ��������������� �������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ��������������� ������ A22500 ��������������� � A23100 ������ A23500 �������� A29900 ������������� A24100 ������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31140 �������� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 � � A31230 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ������ A32190 ��������� A32210 ���� A32240 ������� A33000 ��������� A33300 ����� A33500 ���������� AAAA ���������� |
105�� $ 43,792 157,751 ( 11,784 ) 88,976 ( 11,139 ) ( 58,576 ) 591,807 ( 629 ) - - ( 473,752 ) 35,832 27,320 ( 32,229 ) 89,569 22,184 ( 2,879 ) ( 412,068 ) ( 92 ) 20,583 14,649 ( 684 ) ( 570 ) ( 16,365 ) 17,991 188,843 20,741 ( 1,104) 298,167 ( 90,775 ) 7,008 214,400 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 92,352 157,909 33,959 132,772 ( 13,042 ) ( 166,847 ) 74,152 ( 8,692 ) ( 180,287 ) 17,131 - ( 22,073 ) 799,398 23,281 ( 82,538 ) ( 10,988 ) 7,180 2,515 ( 12,587 ) 1,468 16,056 ( 374 ) ( 3,351 ) ( 4,161 ) ( 34,537 ) 27,222 ( 1,103 ) ( 27,808) 817,007 ( 133,852 ) ( 17,828) 665,327 |
�����
-207-
�����
| � � ��������� B00400 ���������� B01800 ���������� B02400 ����������������� B02700 ����������� B02800 ����������� B03800 ������� B04300 ����������� B04400 ����������� B06500 �������� B06600 �������� B06700 ��������� B06800 ��������� B07100 ������� B07500 ����� B07600 ��������������� B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C00600 �������� C01700 ������ C04500 ������ C04900 �������� C03100 ������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� $ - ( 99,900 ) - ( 2,870 ) 629 890 ( 72,368 ) - - 769,863 ( 435 ) - - 12,987 1,004,758 58,576 1,672,130 - - ( 1,109,096 ) ( 77,478 ) - ( 2,042) ( 1,188,616) ( 25,812) 672,102 142,120 $ 814,222 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 604,574 ( 300 ) 25 ( 95 ) 8,692 24,710 - 609 ( 740,415 ) - - 785 3,197 13,098 546,319 166,847 628,046 ( 575,000 ) ( 236,000 ) ( 821,095 ) ( 233,049 ) ( 20,834 ) ( 6,572) ( 1,892,550) 29,973 ( 569,204 ) 711,324 $ 142,120 |
������������������
������� �������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-208-
����������
��������
-
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
-
�������������������
�� ����
-
���������������������� 43 � 12 ��
-
������� 24,000 �������������������� ����������������� 15,000,000 �������� �� 7,747,805 ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������
-
������ 58 � 11 ���������������
-
������������������������
�� ������������
- �������� 106 � 3 � 29 �����������
�� ��������������
-
( ) ��������������������������� 106 ������������� IFRS ��������� IAS ���� � IFRIC������� SIC�
-
���������������������������
-
��� 1050050021 �������� 1050026834 ������� � 106 ������������������ IASB������ ���� 106 ���� IFRS�IAS�IFRIC � SIC����� IFRSs�� ���������������������
����� � ����� � �� IASB �������� 1�
- �2010-2012 �������� 2014 � 7 � 1 ��� 2� �2011-2013 �������� 2014 � 7 � 1 �
�����
-209-
�����
����� � ����� � �� IASB �������� 1�
�2012-2014 �������� 2016 � 1 � 1 ��� 3� IFRS 10�IFRS 12 � IAS 28 ��������� 2016 � 1 � 1 � ������������ IFRS 11 �������������� 2016 � 1 � 1 � IFRS 14�������� 2016 � 1 � 1 � IAS 1 ��������� 2016 � 1 � 1 � IAS 16 � IAS 38 �������������� 2016 � 1 � 1 � ����� IAS 16 � IAS 41 ������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 19 ����������������� 2014 � 7 � 1 � IAS 27 ���������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 36 ������������������ 2014 � 1 � 1 � IAS 39 ������������������ 2014 � 1 � 1 � ������ IFRIC 21���� 2014 � 1 � 1 �
-
1��������������������������� ��������������
-
2����� 2014 � 7 � 1 ���������������� IFRS 2 �������� 2014 � 7 � 1 ��������� ��� IFRS 3 ���� IFRS 13 ������������ ���� 2014 � 7 � 1 �����������
-
3�� IFRS 5 �������� 2016 � 1 � 1 ������� ��������������� 2016 � 1 � 1 ����� ������
-
����������������
-
������ 106 ���� IFRSs ����������
-
������������������� IFRSs ����� �������������������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ���������������������������
-210-
��������������������������� ��������������������� 10%���� ������������
������������������������� ����������������������
106 ������������������������ ����
������������������������� ����������������� 106 ���� IFRSs � ��������������������������� ��������
(� ) ���������� IASB�������������� IFRSs
���������� IASB ����������� IFRSs� ����������������� IFRS 9 � IFRS 15 �� 107 �����������������������
����� � ����� � �� IASB �������� 1� �2014-2016 �������� � 2 IFRS 2 ������������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 9������ 2018 � 1 � 1 � IFRS 9 � IFRS 7 ��������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 10 � IAS 28 �������������� �� ������������ IFRS 15��������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 15 ����IFRS 15 ���� 2018 � 1 � 1 � IFRS 16���� 2019 � 1 � 1 � IAS 7 ��������� 2017 � 1 � 1 � IAS 12 ������������������ 2017 � 1 � 1 � ��� IAS 40 �������������� 2018 � 1 � 1 � IFRIC 22������������ 2018 � 1 � 1 �
- 1��������������������������� ��������������
-211-
-
2� IFRS 12 ��������� 2017 � 1 � 1 ������� ����IAS 28 ��������� 2018 � 1 � 1 ���� �������
-
IFRS 9������
����������
-
������������� IAS 39���������
-
��������������������������� ������ IFRS 9 �������������
-
�������������������������
-
����������������������
-
(1) ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������
-
(2) ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �����������������
-
������������������������
-
���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������� �������
IFRS 9 ����������������������� ���������������������������
-212-
����������������IFRS 15��������� ��������������������������� �������������������������� �������������� 12 ������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������
������������������������� ��������������������������� �������������������������
����
IFRS 9 ���������������������� ��������������������������� �������������������������
- IFRS 15 ��������������
IFRS 15 ����������������������
-
IAS 18����� IAS 11������������ ������ IFRS 15 �������������
-
(1) �������
-
(2) �����������
-
(3) �������
-
(4) ������������������
-
(5) �������������
��������� IFRS 15 �������������
���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������
-213-
IFRS 15 ���������������������� �����������������������
- IFRS 16 ���� IFRS 16 ����������������� IAS 17��
��������
-
��� IFRS 16 ������������������
-
���������� IAS 17 �������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
- ����������������������
-
IFRS 16 ����������������������
-
������������������
-
IAS 12 ��������������������� IAS 12 ����������������������
��������������������������� ��������������������������� �������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
IFRIC 22 ������������
-
IAS 21 ����������������������
-
�������������������������IFRIC 22 ��������������������������
-214-
- ��������������������������� ��������������������������
���������� IFRIC 22����������� �� IFRIC 22 ���������������� IFRIC 22� ��������������������������� ����������������������������� ��������������
- �� �����������
� ( ) ����
- ��������������������������
(� ) ����
-
���������������������������
-
������
-
�������������������������� 1
-
���� 3 ���
-
� 1 ������������������������� �������������
-
� 2 ���������� 1 �������������� ����������������������������
-
� 3 ����������������������� ���������������������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������
-
(� ) ����������������
- �������
-
��������������
-215-
-
���������� 12 ����������
-
��������������������� 12 ����� ��������������
- �������
-
��������������
-
�������� 12 ������������������ ��������������������������� ����������������
-
���������������������� 12 ���� ��������������������������� ��������������
- ���������������������������
-
����
-
(� ) � �
-
���������������������������
-
������������������������� ���������������������������
-
����������������������������� ���
-
���������������������������
-
����������������������������� ��������������������������� ���������������������������
-
�������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
-216-
-
���������������������������
-
����������������������� ���������������������������
-
����������������������������� �������������������������
-
(� ) � �
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
(� ) �����
-
������������������ ����������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������
-
����������������������������� �������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ������������������������������ ���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������
��������������������������� ����������������������������� �����������������������������
-217-
- ����������������������������� ��������������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������
��������������������������� ����������������������������� ������������������������ (� ) ������
��������������������������� ��
�����������������
��������������������������� ����������������������������� ���������������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
-218-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
(� ) ���������
-
���������������������������
-
��������������
-
���������������������������
-
���������������������������� ����������������������������� ���������������������������
-
����������
(� ) ������
-
���������������������������
-
�����������������������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����
-219-
��������������������������� �������
(� ) �������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������� (�� ) ����
��������������������������� ����������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������� 1. ����
���������������������� (1) ����
����������������������� ������������������������
-220-
-
A.���������������� ����������������������
-
������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������� B. ��������
���������������������� ������������������������ ������������������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������
���������������������� ����
���������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ ���������
C. ������
���������������������� ������������������������
-221-
������������������������ ������������������ ����������� 3 ���������� ����������������������� ��������������
- (2) �������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������
����������������������� ������������������������� �����������
����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������
����������������������� �����������������
����������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������
-222-
-
�����������������������
-
�������������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ��
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
- (3) �������
���������������������� ������������������������� ���������������������
����������������������� ������������������������� �����������
- ����
(1) ����
����������������������
- (2) �������
����������������������� ������������������������� ��
-223-
(�� ) ����
-
���������������������������
-
����������������������������� �����������������
-
�����
- ��������������������-
(1) ������������������������
-
(2) ������������������������� �����
-
(3) ����������
-
(4) ���������������������
-
(5) ����������������������
-
-
�����
- ���������������� -
���������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������
-
�������������������������
-
��������������������������� ����������������������
-
-
(�� ) � �
-
���������������������������
-
������������������������������ 1. �������
-
�������������������������
-
����
-
-
�������
- ������������������������
-224-
(�� ) ����
��������������������������� ����������������������������� ���������������
��������������������������� ������������������������
�������������������������
(�� ) ����
- ������
������������������������� �������
-
�����
-
�������������������������
-
�������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������
������������������������� ���������������������������� ����������
(�� ) � � �
���������������������
-
�����
-
����������������� 10%������
-
�������������
- ���������������������
-225-
2. �����
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������
-
�����������
-
�������������������������
-
��������������������������� ���������������
-
����
-
�������������������������
-
��������������������������� ���������������������������
-226-
��������������������������� ��������������
�� ������ � ��������������
��������������������������� ������������������������������ ���������������������
��������������������������� ������������������������������ ��������������������� � ( ) �������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������
(� ) ��������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��
�� �������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ��������� ���� ���� ������3����� ������ |
105�12�31� $ 775 45,561 18,997 748,889 $ 814,222 |
104�12�31� | |
| $ 677 68,763 50,043 22,637 $ 142,120 |
-227-
�������������������
105�12�31� 104�12�31� ���� 0.34% 0.43% ���� 0.001%~1.50% 0.001%~2.21%
- �� ����������������
105�12�31�
104�12�31�
������������� � ��� �� ���������� ������� ���������� $ 6,038 $ 6,184 ������� 60,903 48,973 - ��������� 27,320 $ 66,941 $ 82,477
� �� �������� ��
105�12�31� 104�12�31�
� � ���� �������� $ 1,020,585 $ 866,150 ���� ����� 237,326 237,566 $ 1,257,911 $ 1,103,716
����������������������
- �� ����������
==> picture [425 x 43] intentionally omitted <==
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �����
����������������������� 105 � 104 ���������� 0 ��� 17,131 ���
-228-
� 104 � 12 � 31 �������������������� ������������������������� 143,564 �� ����������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������������� ������� 100,517 ���
�� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ������ ������ ���� ���� ������ |
105�12�31� $ 186,676 ( 999) $ 185,677 $ 34,236 ( 778) $ 33,458 |
104�12�31� | |
| ( ( |
( ( |
$ 154,447 1,544) $ 152,903 $ 56,420 233) $ 56,187 |
� ( ) ����
���������������� 30 � 90 ������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
��������������������������� ���
(� ) ����
���������������� 60 � 90 ������� ����������������������������� ����������������������������� ������� 360 �������������������� 360 ��������������� 100%���������� 90 �� 360 ������������������������ ����������������������������� �����������������������������
-229-
����������������������������� ��������������������� 105 � 12 � 31 � � 104 � 12 � 31 ��������������������� �����������������������
������������
| ����������� | � | ||
|---|---|---|---|
| ��� 0�90� 90��� � � |
105�12�31� $ 220,912 - - $ 220,912 |
104�12�31� | |
| $ 210,190 677 - $ 210,867 |
�������������������
(� ) �����������
| 104�1�1��� �������� ������ ����� 104�12�31��� 105�1�1��� �������� ����� 105�12�31��� |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � � |
� � � |
� � � |
� | � | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | |||||||
| $ - - - - $ - $ - - - $ - |
$ 1,777 - - ( 233) $ 1,544 $ 1,544 - ( 545) $ 999 |
$ - - - - $ - $ - - - $ - |
$ - - - 233 $ 233 $ 233 - 545 $ 778 |
$ 10,793 - ( 10,793) - $ - $ - - - $ - |
$ - - - - $ - $ - - - $ - |
$ 10,793 - ( 10,793) - $ - $ - - - $ - |
$ 1,777 - - - $ 1,777 $ 1,777 - - $ 1,777 |
��� �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ������������ � � |
105�12�31� $ 2,089 412,403 1,012 $ 415,504 |
104�12�31� | |
| $ 3,937 - 1,347 $ 5,284 |
���������������������������� ������������������������������ ��������������������������
��� � �
| � � |
|||
|---|---|---|---|
| � � � � |
105�12�31� $ 57,125 1,439 $ 58,564 |
104�12�31� | |
| $ 78,202 945 $ 79,147 |
-230-
105 � 104 ��������������� 993,455 ��� 1,115,387 ���
��� ������
105�12�31� 104�12�31� � � ������� 3 ������ � $ 454,995 $ 1,224,596 ��� ������� $ 2,426 $ 2,688
���������������������������� �����������
105�12�31� 104�12�31� ���� ������� 3 ������ � 0.70%�1.23% 0.57%�3.1% ������� 1.045%�1.205% 1.345%
��� ��������
| �������� | ||
|---|---|---|
| ����� ������ ) ����� �������� ���������� �� ���������� ���������� ���� ���������� �� ���������� |
105�12�31� $ 13,688,290 686,777 $ 14,375,067 105�12�31� $ 1,605,119 4,280,398 3,665,309 83,716 363,294 |
104�12�31� |
| $ 13,556,774 745,761 $ 14,302,535 104�12�31� |
||
| $ 1,576,444 4,312,562 4,372,140 100 97,185 |
� ( ) �����
�����
-231-
�����
| ���������� �������� Chia Hsin Pacific Limited ������������� ������������ ���������� ������������ �� ������������ ���������� ���������� �������� Chia Hsin Pacific Limited |
105�12�31� $ 300,957 84,083 4,454,840 14,837,716 ( 1,149,426) $ 13,688,290 � � � � |
104�12�31� |
|---|---|---|
| ( � |
$ 301,927 83,592 3,962,250 14,706,200 ( 1,149,426) $ 13,556,774 � � � |
|
| 105�12�31� 49.87% 87.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.16% |
104�12�31� | |
| 49.87% 87.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.16% |
-
���� 104 � 3 � 25 ��������������� 0.07%��������� 99.93%��� 100%������� ������ 7 ���
-
����� 104 � 11 � 23 ��������������� 105 � 2 � 5 ���������������������� �� 99,900 ���
-
105 � 104 ����������������������� 1,004,758 ��� 546,319 ���
-
105 � 104 ���������������������� ��������������������������� ����������� 11,958 ��� 35,872 ���
-
105 � 104 ���������������������� ��������������������������
-232-
(� ) ������
105�12�31�
104�12�31�
| ��������� LDC ROME HOTELS S.R.L. ����������� |
$ 448,902 237,875 $ 686,777 |
$ 495,997 249,764 |
|---|---|---|
| $ 745,761 |
- ���������
� � � � � � � � � � 105�12�31� 104�12�31� LDC ROME HOTELS S.R.L. 40.00% 40.00%
������������������������� ��������������������������� ���������
- �����������������
LDC ROME HOTELS S.R.L.
| ���� ����� ���� ����� � � ������� �������� ������ ���� ���������� ������ ���� ������ ������ |
105�12�31� $ 670,410 2,045,061 ( 576,216) ( 1,017,000) $ 1,122,255 40.00% $ 448,902 $ 448,902 105�� $ 538,733 ( 51,926) - ( 51,926) - ($ 51,926) |
104�12�31� |
|---|---|---|
| $ 616,799 2,356,898 ( 657,306) ( 1,076,400) $ 1,239,991 40.00% $ 495,997 $ 495,997 104�� |
||
| $ 183,925 ( 175,280) - ( 175,280) - ($ 175,280) |
-233-
- ��������������
| �������� ���������� ������ ������ |
105�� ($ 11,889) - ($ 11,889) |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 3,602) - ($ 3,602) |
105 � 104 �������������������� ��������������������������� ���
����������������� 104 ������ ��������������������������� ������
� ��� ��� �����
| � � 104�1�1��� � � � � 104�12�31��� ���� 104�1�1��� � � 104�12�31��� ������� 104�1�1��� ���� � � 104�12�31��� 104�12�31��� |
� � $ 4,669 - - $ 4,669 $ - - $ - $ - - - $ - $ 4,669 |
���� $ 672,080 - ( 89,981) $ 582,099 $ 22,562 - $ 22,562 $ 580,010 36,880 ( 89,981) $ 526,909 $ 77,752 |
���� $ 22,650 - ( 1,012) $ 21,638 $ 487 - $ 487 $ 22,962 175 ( 1,012) $ 22,125 $ - |
����� $ 2,674,364 - - $ 2,674,364 $ - - $ - $ 1,534,276 119,618 - $ 1,653,894 $ 1,020,470 |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( ( |
( ( |
( ( |
$ 3,373,763 - 90,993) $ 3,282,770 $ 23,049 - $ 23,049 $ 2,137,248 156,673 90,993) $ 2,202,928 $ 1,102,891 |
�����
-234-
�����
| � � 105�1�1��� � � � � 105�12�31��� ���� 105�1�1��� � � 105�12�31��� ������� 105�1�1��� ���� ������ � � 105�12�31��� 105�12�31��� |
� � $ 4,669 - - $ 4,669 $ - - $ - $ - - - - $ - $ 4,669 |
���� $ 582,099 - - $ 582,099 $ 22,562 - $ 22,562 $ 526,909 36,880 - - $ 563,789 $ 40,872 |
���� $ 21,638 480 ( 8,034) $ 14,084 $ 487 - $ 487 $ 22,125 6 - ( 8,034) $ 14,097 $ 474 |
����� $ 2,674,364 1,035 - $ 2,675,399 $ - - $ - $ 1,653,894 119,629 ( 473,752) - $ 1,299,771 $ 1,375,628 |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| ( ( |
$ 3,282,770 1,515 ( 8,034) $ 3,276,251 $ 23,049 - $ 23,049 $ 2,202,928 156,515 ( 473,752) ( 8,034) $ 1,877,657 $ 1,421,643 |
����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������ 105 � 12 � 27 ������������ ��������������� 105 ���������� 473,752 ������������������������������ ������ 9.05%���������������������� �������
��������������������
==> picture [311 x 90] intentionally omitted <==
-235-
��� ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ���� � � ���� ������� ���� ���� ���� � � ���� ���� |
105�� $ 277,135 - $ 277,135 $ 3,299 1,236 $ 4,535 $ 273,836 $ 272,600 |
104�� | ||
| $ 277,135 - $ 277,135 $ 2,063 1,236 $ 3,299 $ 275,072 $ 273,836 |
���������������������������� ������� ��� 14 � 15 �
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������
| ��� | ���� ���� � � ���� ���� � � ��� ����� ������� ����� � � |
105�12�31� $ 279,904 105�12�31� $ 31,260 5,271 $ 36,531 $ 7,321 $ 70,293 1,257 $ 71,550 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|---|
| $ 275,883 104�12�31� |
||||
| $ 49,923 1,257 $ 51,180 $ 8,211 $ 70,293 822 $ 71,115 |
-236-
��� ����
| ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105�12�31� | 104�12�31� | |||||
| ���� | ||||||
| ���� | $ 5,038,621 | $ 5,907,717 | ||||
| ����� | 60,000 | 300,000 | ||||
| � � |
5,098,621 | 6,207,717 | ||||
| ����1������ | ( | 651,200) | ( | 540,000) | ||
| ���� | $ 4,447,421 | $ 5,667,717 | ||||
| ��������� | ||||||
| ��� | 105�12�31� | 104�12�31� | ||||
| ������������100� | 107.09.23 | $ | - | $ | 140,000 | |
| 9�23����7������ | ||||||
| 700,000����������� | ||||||
| ������������24� | ||||||
| �������������� | ||||||
| �������105�9���� | ||||||
| �� | ||||||
| ������������103� | 110.11.28 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 11�28����7����� | ||||||
| �������24����� | ||||||
| ��������10���� | ||||||
| �� | ||||||
| �������������� | 109.01.16 | - | 200,000 | |||
| 104�1�16����5��� | ||||||
| ���������18��� | ||||||
| ����������7��� | ||||||
| ������105�9������ | ||||||
| ��������������� | 107.11.09 | 974,572 | 1,124,315 | |||
| �100�11�9����7�� | ||||||
| ����1,500,000������ | ||||||
| �������������� | ||||||
| ������24����� | ||||||
| �������������� | ||||||
| ������� |
�����
-237-
�����
| ��������������� �104�3�2����5�� ����600,000������ �������������� ������24����� �������������� ����������105�7� ����30,000��� ��������������� �103�12�3����3�� ��������24���� ����������3��� ��� �����������104�9 �11����5������� �3����������� �������������� 105�7��9����� 199,924��� ��������������� 104�12�23����5�� �������������� ��� ��������������� �100�11�9����7�� ����1,500,000������ �������������� ������24����� �������������� ������� ������ ���� |
��� 109.03.02 106.12.03 109.09.11 109.12.23 107.11.09 |
105�12�31� $ 569,852 60,000 599,626 920,000 974,571 $ 5,098,621 1.38%~1.68% |
104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 599,804 300,000 799,524 919,760 1,124,314 $ 6,207,717 1.54%~2.00% |
���������������������������� ���
-238-
��� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����������� ���� ����������� |
105�12�31� $ 2,868 $ 96,680 |
104�12�31� | |
| $ 3,552 $ 97,250 |
���������������������������� ��������
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| � � ����� ������� ���� ����� ����� ���� ������ � � ���� ���� ��� ������ ����� |
105�12�31� $ 13,818 3,367 3,370 8,748 470 16,587 8,624 $ 54,984 $ 24,448 $ 48,079 $ 28,183 |
104�12�31� | |
| $ 15,193 5,166 3,977 10,103 1,705 - 4,003 $ 40,147 $ 3,707 $ 67,381 $ 30,225 |
��� �������
� ( ) ������
��������������������������� ������������������ 6%���������� �������
(� ) ������
��������������������������� �������������������������� 6 �� ������������������� 15%��������
-239-
���������������������������� ����������������������������� ���������� 3 ������������������ ������������������������������
�����������������������
| 105�12�31� | 105�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | ($ 102,968) | ($ 124,697) | ||||||
| �������� | 54,889 | 57,316 | ||||||
| ���� | ( 48,079) |
( | 67,381) | |||||
| ������ | ($ 48,079) | ($ | 67,381) | |||||
| ����������� | � | |||||||
| � | ��� | ���� | ����� | |||||
| ���� | ���� | � | � | |||||
| 104�1�1��� | $ 113,050 | ($ | 23,693) | $ | 89,357 | |||
| ���� | ||||||||
| ������ | 1,957 | - | 1,957 | |||||
| �������� | 10,014 | - | 10,014 | |||||
| �������� | 1,979 | ( | 447) | 1,532 | ||||
| ����� | 13,950 | ( | 447) | 13,503 | ||||
| ���� | ||||||||
| ����������� | ||||||||
| �������� | - | ( | 302) | ( | 302) | |||
| ���������� | ||||||||
| ��� | 940 | - | 940 | |||||
| ���������� | ||||||||
| � | 3,825 | - | 3,825 | |||||
| ��������� | 1,369 | - | 1,369 | |||||
| ��������� | 6,134 | ( | 302) | 5,832 | ||||
| ���� | ( | 8,437) | 2,877 | ( | 5,560) | |||
| ���� | - | ( | 35,751) | ( | 35,751) | |||
| ���� | - | - | - | |||||
| 104�12�31� | 124,697 | ( | 57,316) | 67,381 | ||||
| ���� | ||||||||
| ������ | 1,947 | - | 1,947 | |||||
| �������� | 1,715 | ( | 813) | 902 | ||||
| ����� | 3,662 | ( | 813) | 2,849 |
�����
-240-
�����
| ���� ����������� �������� ���������� ��� ���������� � ��������� ��������� ���� ���� 105�12�31� |
���� ���� $ - 522 1,242 ( 20,376) ( 18,612) ( 6,779) - $ 102,968 |
���� ���� $ 414 - - - 414 6,779 ( 3,953) ($ 54,889) |
����� � � |
����� � � |
|---|---|---|---|---|
| ( ( |
( ( ( |
$ 414 522 1,242 20,376) 18,198) - 3,953) $ 48,079 |
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������ 2 ���������������
-
��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
��������������������������� ��������������������������
-
���������������������������
-
��������
| �������� | ||
|---|---|---|
| ��� ������� |
105�12�31� 1.25% 2.00% |
104�12�31� |
| 1.375% 2.00% |
-241-
��������������������������� ������������������������������
105�12�31� 104�12�31�
| ��� ��0.25% ( ��0.25% ������� ��0.25% ��0.25% ( |
$ 2,471) ( $ 2,564 $ 2,507 $ 2,428) ( |
$ 2,582) $ 2,678 $ 2,614 $ 2,533) |
|---|---|---|
��������������������������� �����������������������������
| ��1������ ������������ |
105�12�31� $ 4,989 10.8� |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 2,877 9.5� |
==> picture [116 x 59] intentionally omitted <==
| � � � |
|||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ������������ ���� ����� |
105�12�31� 1,500,000 $ 15,000,000 774,781 $ 7,747,805 |
104�12�31� | |
| 1,500,000 $ 15,000,000 776,829 $ 7,768,285 |
������������ 10 �������������� ���������������� 105 � 1 � 18 ������� ��������
(� ) ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ��������(1) ������ ������������ ��� ������������ ������(2) |
105�12�31� $ 617,572 7 $ 617,579 |
104�12�31� | |
| $ 605,968 7 $ 605,975 |
-242-
-
(1) ���������������
-
(2) ��������������������������� ��������������������������� ���
-
(� ) ���������
-
104 � 5 ����������������������
-
���������������� 105 � 6 � 27 ������� ����������������������������� ��������
-
���������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������
-
������������������������������ ���������������������������
-
����������������������������� ��������������������������
-
���������������������������
-
������������������������
-
����� 237 ����������� 10%��������
-
����������������������������� ������������������������� 25%�� �����������������
���������� 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ���������������������������
-243-
��������������������������� ���������������������������� ��
���� 105 � 6 � 27 �� 104 � 6 � 18 �������� ���� 104 � 103 ����������
| ������ �������� ���� |
� � � � �������� 104�� 103�� 104�� 103�� $ 22,151 $ 1,634 $ - $ - 1,162,284 - - - 77,478 233,049 0.1 0.3 |
� � � � �������� 104�� 103�� 104�� 103�� $ 22,151 $ 1,634 $ - $ - 1,162,284 - - - 77,478 233,049 0.1 0.3 |
� � � � �������� 104�� 103�� 104�� 103�� $ 22,151 $ 1,634 $ - $ - 1,162,284 - - - 77,478 233,049 0.1 0.3 |
|---|---|---|---|
| 104�� $ 22,151 1,162,284 77,478 |
104�� $ - - 0.1 |
103�� | |
| $ - - 0.3 |
104 ��������������� 1,162,284 ������ ����� 41 �� 1 ����� 104 ������������� �� 1010047490 ���������������������� �����������
��� 106 � 3 � 29 ������ 105 ����������
| ���106 �3 �29 � | ����105 ��� | ������� |
|---|---|---|
| �������� �������� ���� |
����� $ 2,489 1,056,763 77,478 |
������� |
| $ - - 0.1 |
�� 105 ������������� 106 � 6 � 19 ���� �������
(� ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� �������� ���������� ����� ���������� ���� �������� �������� ���� |
105�� $ 2,346,051 1,151,227 11,057 - $ 3,508,335 |
104�� | ||
| ( | $ 2,418,255 - - 72,204) $ 2,346,051 |
-244-
���� IFRSs �������������������� ����������������������������� �������������������������
��������� (1)����������������� ����������������������������� ��������������������� (2)������� � 1010012865 ����������������������� ������������������ IFRSs �������� ����������������������������� ��������������(3)�������� 1010047490 � ����������������������������� ���������������������������� 105 � 12 � 31 �� 104 � 12 � 31 ����������
| ��������41��� ����� ����IFRSs������ �����1010012865 � ����� ����������� ������������ ������ �������41 ���� �1010012865 ����� � �������� 1010047490 ������ ����������� ��������� |
105�12�31� $ 295,756 1,881,505 168,790 1,151,227 11,057 $ 3,508,335 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 295,756 1,881,505 168,790 - - $ 2,346,051 |
-245-
(� ) ������
1. �����������������
| 1. ����������������� |
|||
|---|---|---|---|
| 105�� ���� $ 407,356 ����������� �������� ( 247,115) ����������� ����� 42,010 ���� $ 202,251 2. ������������� 105�� ���� ($ 3,608,878) ����������� �� 154,195 ����� 40 ����������� ���������� ���������� ��� 1,804,792 ���� ($ 1,649,851) ���� � � � � ������ ����� ����� � � � � 104�1�1��� - 131,226 ���� 2,048 - ���� - - 104�12�31��� 2,048 131,226 105�1�1��� 2,048 131,226 ���� - - ���� ( 2,048) - 105�12�31��� - 131,226 |
104�� | ||
| $ 416,175 ( 10,625) 1,806 $ 407,356 104�� |
|||
| $ 1,358,408 ( 660,149) 17,186 ( 4,324,323) ($ 3,608,878) ������ |
|||
| ( | 131,226 2,048 - 133,274 133,274 - 2,048) 131,226 |
(� ) ����
���� 104 � 8 ������������������� ������������������� 20,834 ������� ��������
-246-
��������������������������� ����������������� 105 � 1 � 18 ������ ���������
���� 90 ���������������������� ����������������������������� ����������������
| � � � � � 105�12�31� ������ ���� ���� 104�12�31� ������ ���� ���� |
���� ���� 3,855 127,371 3,855 127,371 |
���� $ 30,849 1,118,577 $1,149,426 $ 30,849 1,118,577 $1,149,426 |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|
| $ 16,786 1,027,118 $1,043,904 $ 18,305 1,120,064 $1,138,369 |
��������������������������� ������������������������
��� � �
| � � |
||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ���� ������ ������ ���� |
105�� $ 1,002,389 4,423 20,977 255,489 $ 1,283,278 |
104�� | ||
| $ 1,136,054 4,299 22,291 255,095 $ 1,417,739 |
-247-
��� ��������
����������������
� ( ) ����
| ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105�� | 104�� | |||||
| ���� | $ | 11,139 | $ | 13,042 | ||
| ���� | 58,576 | 166,847 | ||||
| ������������ | 207,576 | - | ||||
| �������� | 46,000 | 23,375 | ||||
| $ | 323,291 | $ | 203,264 | |||
| ������� | ||||||
| 105�� | 104�� | |||||
| ������������� | $ | 629 | $ | 8,692 | ||
| ������������ | - | 180,287 | ||||
| �������(�) | ( | 36,772) | ( | 320) | ||
| ������������ | ||||||
| ���������� | 11,784 | ( | 33,959) | |||
| ������������� | ||||||
| �� | ( | 26,498) | ( | 27,222) | ||
| ��������� | - | ( | 17,131) | |||
| ������������� | ||||||
| �������� | 473,752 | - | ||||
| � � |
( | 6,258) | ( | 580) | ||
| $ | 416,637 | $ | 109,767 | |||
| ���� | ||||||
| 105�� | 104�� | |||||
| ������ | $ | 87,946 | $ | 130,130 | ||
| ���� | 1,030 | 2,642 | ||||
| $ | 88,976 | $ | 132,772 | |||
| �������� | ||||||
| 105�� | 104�� | |||||
| ����������� | $ | - | $ | 17,131 |
(� ) �������
(� ) ����
(� ) ��������
��������������������
-248-
(� ) �����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��������� ������ ���������� ���� ���� ������ ����������� ������ ������ ������ �������� ������ ���� ���� |
105�� $ 156,515 1,236 $ 157,751 $ 157,751 - $ 157,751 105�� $ 2,361 2,849 88,457 $ 93,667 $ 15,471 78,196 $ 93,667 |
104�� | ||
| $ 156,673 1,236 $ 157,909 $ 157,694 215 $ 157,909 104�� |
||||
| $ 2,319 13,503 96,489 $ 112,311 $ 11,813 100,498 $ 112,311 |
(� ) ������
-
105 � 104 ������������
-
104 � 5 �������� 105 � 6 ��������
-
��������������������������� ��������� 0.01%� 3%��� 3%�������� ����
105 � 104 ��������������� 106 � 3 � 29 �� 105 � 3 � 30 ����������
����
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���� ����� |
105�� 3.00% 3.00% |
104�� |
| 2.85% - |
-249-
� �
==> picture [382 x 60] intentionally omitted <==
������������������������� ������������������
104 ��������������������� 104 ������������������
����� 106 � 105 ��������������� �������������������������� 2. 103 ������������
������������������������� ���� 0.01%� 3%��� 3%�������������� �� 103 ����������������������� �����������
����� 104 ������������������ �����������������������
(� ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| �������� �������� ��� |
105�� $ 75,719 112,491) $ 36,772) |
104�� | ||
| ( ( |
( ( |
$ 111,310 111,630) $ 320) |
��� ���������
����� 92 � 2 � 12 ����� 910458039 ������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ 12 ����������������������������� ���
-250-
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���
� ( ) ���������������������
| 105�� | 104�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||||
| ����� | $ | 24,418 | ($ | 10,080) | ||
| ������� | 12,849 | - | ||||
| ������� | 2,752 | 703 | ||||
| 40,019 | ( | 9,377) | ||||
| ����� | ||||||
| ����� | ( | 21,116) | ( | 119,789) | ||
| ������������� | ||||||
| �� | $ | 18,903 | ($ | 129,166) | ||
| ���������� | �� | �������������� | ||||
| �� | ||||||
| 105�� | 104�� | |||||
| ���������� | $ | 43,792 | $ | 92,352 | ||
| ������������ | ||||||
| ����� | 7,445 | 15,700 | ||||
| ��������� | 45,934 | 1,672 | ||||
| ���� | ( | 8,975) | ( | 199,265) | ||
| ������� | 12,849 | - | ||||
| ������������ | ( | 41,102) | 52,024 | |||
| ������������ | ||||||
| ������� | 2,752 | 703 | ||||
| ������������� | ||||||
| �� | $ | 18,903 | ($ | 129,166) |
���������� 17%�
�� 106 ������������������� 105 �� ������� 10%�������������������
-251-
(� ) �������������
104��
105��
����� ��������� ��������� ($ 42,010 ) ($ 1,806 ) ���������� ������ ( 40 ) ( 17,186 ) ��������� ��� 3,094 ( 991 ) ( $ 38,956 ) ( $ 19,983 )
(� ) �������
105�12�31� 104�12�31� ������� ����� $ 67,359 $ 2,198
(� ) ����������
����������������
105 ��
| 105 �� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����� �������� ������� �������� ������ ���� ���� �������� �������� ��� � � ������� ����� �������� ��� �������� ��� �������� �� � � |
� � � � $ 6,481 48,654 12,019 580 23 6,193 17,186 - 173 $ 91,309 $ 3,752 13,512 118,006 287 $ 135,557 |
����� ( $ 452 ) ( 188 ) - ( 194 ) 20 ( 1,549 ) - 6,091 ( 13) $ 3,715 ( $ 3,752 ) ( 13,512 ) - ( 137) ($ 17,401) |
����� � � � � $ - - ( 3,094 ) - - - 40 - - ($ 3,054) $ - - ( 42,010 ) - ($ 42,010) |
� � � � |
|
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
$ 6,029 48,466 8,925 386 43 4,644 17,226 6,091 160 $ 91,970 $ - - 75,996 150 $ 76,146 |
-252-
104 ��
| 104 �� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������� ����� �������� ������� �������� ������ ���� ���� ���� �������� � � ������� ����� ��������� �� �������� ��������� �� ��������� � � � |
��������� $ - $ 6,481 53,381 ( 4,727 ) 11,028 - 545 35 1,553 ( 1,553 ) 239 ( 216 ) 7,742 ( 1,549 ) - - 205 ( 32) $ 74,693 ($ 1,561) $ 1,915 $ 1,837 2,383 ( 2,383 ) 134,603 ( 121,091 ) 119,812 - - 287 $ 258,713 ($ 121,350) |
����� �������� $ - $ 6,481 - 48,654 991 12,019 - 580 - - - 23 - 6,193 17,186 17,186 - 173 $ 18,177 $ 91,309 $ - $ 3,752 - - - 13,512 ( 1,806 ) 118,006 - 287 ($ 1,806) $ 135,557 |
||
| $ 6,481 48,654 12,019 580 - 23 6,193 17,186 173 $ 91,309 $ 3,752 - 13,512 118,006 287 $ 135,557 |
(� ) �������������
| ������������� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ���������� ���� ������ ���������� ��������� ����������� �� |
105�12�31� $ 132,217 4,532 662,052 - $ 798,801 |
104�12�31� | |
| $ 132,217 4,532 480,305 519,811 $ 1,136,865 |
-253-
(� ) ��������
105�12�31�
104�12�31�
| ����� 86��������� 87��������� ����������� |
$ 152,876 2,692,585 $ 2,845,461 $ 711,824 |
$ 152,876 3,914,943 |
|---|---|---|
| $ 4,067,819 | ||
$ 975,183 |
105 � 104 ������������������ 24.86%�� ��� 25.03%�����
��������������� 87 ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� 105 �������� ����������������������������� ����
� 104 � 1 � 1 �������������������� ������������������������� (� ) �������
��������������������������� 103 ���������������������������� �� 99 �������������������������� ��������������������
��� ����
������
| ������ ������ |
105�� $ 0.04 $ 0.04 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 0.34 $ 0.34 |
-254-
������������������������
����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� �������������� ���� ������������� � � ������������� ������������ �� �������������� ���� ������������� ������� |
105�� $ 24,889 - $ 24,889 105�� 643,555 241 643,796 |
104�� | ||
| $ 221,518 - $ 221,518 ����� 104�� |
||||
| 645,039 285 645,324 |
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������
���������������������������� ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ������ ������ |
105�� $ 36,847 $ 0.06 $ 0.06 |
104�� | ||
| $ 257,390 $ 0.40 $ 0.40 |
��� �����
���� 105 � 104 �����������������
(� ) �� 105 � 12 � 31 �� 104 � 12 � 31 ��������� 8,748 ��� 10,103 ���
-255-
-
(� ) 104 ��������������������������� ������������������� 143,564 ������� �����
-
��� ������
-
( ) �������
-
��������������� 23 � 9 ���������
-
�������������������
- ����������������������
-
| 1�� ��1�����5� ��5� |
105�12�31� $ 63,969 252,029 1,398,927 $ 1,714,925 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 61,494 243,848 1,414,731 $ 1,720,073 |
(� ) �������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������
- ����������������������
| 1�� ��1�����5� ��5� |
105�12�31� $ 276,085 697,411 1,720,386 $ 2,693,882 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 283,020 792,869 1,842,407 $ 2,918,296 |
��� ������
-
����������������������������
-
������������������������������ ��������������
���������������������������� ��������������������������
-256-
���������������������������� ������������������������������ ��������������������������
- ��� ����
� ( ) �������
- ������������� ������������������������� ��������������������������� 2. ������������������ ������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���������� ������ �������� ����� �������� ��������� �� ����� ��������� �� ����� � � 104 �12 �31 � ���������� ������ �������� ����� �������� ��������� �� ����� ��������� �� ����� � � |
� 1 �� $ 66,941 $ 1,020,585 237,326 $ 1,257,911 � 1 �� $ 82,477 $ 866,150 237,566 $ 1,103,716 |
� 2 �� $ - $ - - $ - � 2 �� $ - $ - - $ - |
� 3 �� $ - $ - - $ - � 3 �� $ - $ - - $ - |
� � |
|
| $ 66,941 $ 1,020,585 237,326 $ 1,257,911 � � |
|||||
| $ 82,477 $ 866,150 237,566 $ 1,103,716 |
-257-
105 � 104 ���� 1 ���� 2 ����������� ����
(� ) �������
105�12�31� 104�12�31� ���� ����������� ����� $ 66,941 $ 82,477 �������� 1� 2,132,196 1,816,698 ���������� 3� 1,374,471 1,220,276 ���� ���������� 2� 5,567,432 6,489,899
-
1���������������������������� �������������������������� �������������������������� �������
-
2��������������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������
-
3��������������������������
-
(� ) �����������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������
��������������������������� ������������������
-258-
- ����
������������������������� ���������� (1) ������������� (2)�� ������������ (3)�
(1) ������
����������������������� ������������������������� ������������������������� �����������
����������������������� ���������
����������������������� �������������������� �����
����������������������� ������� 5%������������ 5%��� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������� 5%������������� ������������������ 5%������ ������������������������� � 5%�����������������������
==> picture [354 x 106] intentionally omitted <==
-259-
����������������������� �������������������
(2) ����
����������������������� ������������������������� ������������
����������������������� ���������
| ��������� | ||
|---|---|---|
| ��������� ����� ����� ��������� ����� ����� |
105�12�31� $ 1,401,317 60,000 9,894 5,038,621 |
104�12�31� |
| $ 1,414,510 300,000 19,495 5,907,717 |
�����
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������� 25 �������������� �������������
-
�������� 25 ��������������
-
�������� 105 � 104 ������������ ��� 12,572 ��� 14,721 ������������� ��������
-
�����������������������
-
����
-260-
(3) ������
����������������� TCC International Holdings Limited ����������� ������������������������� �����
�����
����������������������� ��
���������� 1%� 105 � 104 ������ ������������������������� ������� 669 ��� 825 ����������� ������������������������ 12,579 ��� 11,037 ���
����������������������� ��������
2. ����
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������������� �������� 87%� 81%�
������������������������� ���������������������������
-261-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��
������������������������� ����������������������� 3. �����
������������������������� ��������������������������� ���������������������
������������������������ 105 �� 104 � 12 � 31 ������������������ � (2)��������
(1) �����������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������
����������������������� ��������������������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 � | �31 | � | � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ������ ����� ��1 �� ������� ����� - $ 137,547 ���� 1.45% 6,163 $ 143,710 104 �12 �31 � ����� ������ ����� ��1 �� ������� ����� - $ 64,166 ���� 1.66% 8,567 $ 72,733 |
����� ������ |
����� ��1 �� |
1 | �3 �� | 3 | ���1 � | 1 | � 5 � |
5 | � � � |
|
| 1 | $ 279,295 57,926 $ 337,221 �3 �� |
3 | $ 24,546 657,746 $ 682,292 ���1 � |
1 | $ 2,224 4,560,990 $ 4,563,214 � 5 � |
5 | $ 25,199 - $ 25,199 � � � |
||||
| ������� ����� ���� |
����� ������ |
||||||||||
| - 1.66% |
$ 64,166 8,567 $ 72,733 |
$ 168,149 87,100 $ 255,249 |
$ 20,575 543,622 $ 564,197 |
$ 3,272 5,663,563 $ 5,666,835 |
$ 26,020 213,175 $ 239,195 |
-262-
����������������������� ���������������������
(2) ����
105�12�31� 104�12�31�
==> picture [332 x 181] intentionally omitted <==
(� ) �����
���� 97 � 7 � 1 ������������������ ����
==> picture [411 x 75] intentionally omitted <==
97 �� 3 ����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
���������������������������
105�12�31� 104�12�31� � �� � �� �� � �� � �� �� �������� $ 200,100 $ 200,100 $ 226,200 $ 226,200
-263-
������������������������� 105 � 104 �������������������������� ��������������
105�� 104�� ������ ������ ����� ����� ���� ����� ���� ����� ������ �� � � ������ �� � � - - �������� $ ( $ 26,100 ) $ ( $ 40,474 )
��� �����
��������������
� ( ) ����
==> picture [412 x 105] intentionally omitted <==
������� 105 � 6 � 27 ����
-
���������������������������
-
30� 45 �������������
���������������������������
-
����������������������������� �����������������
-
���������������������������
-
����������������������������� ���������������������
-
(� ) � �
==> picture [412 x 59] intentionally omitted <==
-264-
��������������������������� ���������������� 60 ��
��������������������������� ����������������������������� ��������� 92 ������������������� ������ 27 ��������������������� �������������������
(� ) �����������������
| � � � �� � � � � ���� ��� ���������� ������ ���� ��� ����� ��� ����������� �������� ������� ������� ��� |
105�12�31� $ - - $ - $ 4,512 $ 5,559 1,521 $ 7,080 $ 30,721 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 77,411 12,158 $ 89,569 $ 1,633 $ 5,467 637 $ 6,104 $ 12,587 |
�������� 105 � 6 � 27 ����
������������������105 � 104 ����� �������������
(� ) �����������������
| � � � �� � � � � ���� ��� ���������� ������ �������� �� ��� ������ ��� |
105�12�31� $ 6,146 78,147 $ 84,293 $ 188,240 $ 27,851 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 6,630 94,028 $ 100,658 $ - $ 27,248 |
-265-
���������������������
(� ) ������
==> picture [412 x 29] intentionally omitted <==
������������������������� 105 � 104 �������������������������� 2,787 ��� 1,196 ���
(� ) �������
������������������
105�12�31� 104�12�31� ���� ��� � � ����� ��� � � � ��� $ 1,433,036 $ 2,818,156 $ 1,198,167 $ 2,944,665 ���� 406,800 447,600 430,560 447,600 $ 1,839,836 $ 3,265,756 $ 1,628,727 $ 3,392,265
������������������
==> picture [410 x 42] intentionally omitted <==
105 � 104 ����������������������
����������� ����������� ���� ��� � ���� ���� �� � 105 �� 104 �� 105 �� 104 �� ��� $ 5,293 $ 5,467 $ 26,498 $ 27,222
��������������������������� ����������������������������� �����������������
-266-
(� ) ����������
105 � 104 ����������������������
| 105 �104 ������ | �� | ������� | �� | ����� |
|---|---|---|---|---|
| ������ ����� �������� ���� |
105�� $ 20,966 5,755 - - $ 26,721 |
104�� | ||
| $ 20,265 - - - $ 20,265 |
��������������������������� ��������
��� ������
���������������������������� �����������
| ����������� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� ����������� |
105�12�31� $ 2,426 - $ 2,426 |
104�12�31� | |
| $ 2,688 273,000 $ 275,688 |
��� ���������������
���������������������������� ��
����
�� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������������� ��������� 201,659 ��� 177,548 ���
��� ��������������
���������������������������� ������������������������������ ������
-267-
������������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 � | 105 �12 �31 � |
|---|---|
| � �� �� � � � � � � ����� � � $ 37,575 32.25�������� $ 1,211,778 � � 5,250 33.9�������� 177,984 ������ �������� ���� � � 13,242 33.9�������� 448,902 � � 138,135 32.25�������� 4,454,840 �������� ������� � � � 14,639 4.1603�������� 60,903 �������� � � 57,406 4.1603�������� 237,326 104 �12 �31 � � �� �� � � � � � � ����� � � $ 29,742 32.825�������� $ 976,294 ��� 44,383 5.056��������� 224,395 � � 14,782 4.2344�������� 62,591 � � 3,226 35.88�������� 115,759 ������ �������� ���� � � 13,824 35.88�������� 495,997 � � 120,708 32.825�������� 3,962,250 �������� ������� � � � 832 32.825�������� 27,320 � � 11,566 4.2344�������� 48,973 �������� � � 56,104 4.2344�������� 237,566 |
|
| � � � � ����� � � ��� � � � � ������ �������� ���� � � � � �������� ������� � � � � � �������� � � |
|
| $ 976,294 224,395 62,591 115,759 495,997 3,962,250 27,320 48,973 237,566 |
-268-
��������������������������
| � � � � ��� � � � � � � |
105�� | ����� ( $ 34,773 ) ( 2,687 ) ( 3,034 ) ( 11,044 ) 14,766 ($ 36,772) |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � 32.25 �������� 4.65 ��������� 4.1603 �������� 33.9 �������� 0.2756 �������� |
� � 32.825 �������� 5.056 ��������� 4.2344 �������� 35.88 �������� 0.2727 �������� |
����� | |||
| ( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
$ 25,680 6,816 ) 9,873 28,998 ) 1) $ 262) |
��� � � � ( ) ����
��������������������������� ���� 13.14.15 ����������� 16 ��������� �������������������������� 65,000 ���������������������������� ����������������������������� ���������������� 98 � 12 � 10 ���� 35 � 5 �������������� 122 ������ 595 ����� ���������������������������� ����������������������������� �����������
��������������������������� ��������������������� 103 � 2 ���� ��� 102 ��������������������� 103 � 12 � 22 ������������ 105 � 12 � 27 ������� ��������������������������� 30 � �������������� 412,403 ������������ 207,576 ����������������� 188,240 ����� ����� 16,587 ���
(� ) � �
- ��������������������������� 3566 �������������� 114 � 8 � 30 ��
-269-
-
��������������������������� ������������������� 5454 ������ ����� 114 � 4 � 1 ��
-
��������������������������� ���������� 5550 �������������� 114 � 7 � 1 ��
-
(� ) ����������������������������� �������������������������� 5,900.35 �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� 89 � 10 � 7 ��� 23 � 9 ��������������������� ����������������������������� ������������������� 5%���������� 105 � 104 �������� 3,319 ��� 3,540 �������� ����������������������������� ����������������������������� �����������
-
(� ) ���� 103 � 12 � 1 ������������������� ������������������������������ ������������ 134 � 5 � 10 ������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������
-
(� ) �������������� 100%������������� ����������������������������� ������������������������������
-270-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����
- (� ) ����������������������������� ���������������������������� ����� 27 ����������������������� ���������������� 103 � 12 � 1 ��� 113 � 12 � 31 ��������������������������� ������������������������� 30.62 �� ������������������������������ ��������
��� ������
-
(� ) ������� (� )����������
-
������������
-
�������������
-
����������������
-
�������������������� 3 ������ �� 20%��������
-271-
-
������������ 3 �������� 20%����� ���
-
������������ 3 �������� 20%������
-
��������������� 1 �������� 20%� �������
-
����������� 1 �������� 20%������ ��
-
������������
-
�������������
-
(� ) �������
-
���������������������������� ���������������������������
- �����������������������
-
���������������������������
-
������������������������
-
(1) �������������������������
-
(2) ������������������������� (3) �����������������
-
(4) ����������������������
-
(5) ������������������������� ��
-
(6) ������������������������� ���������
-
-272-
| � � � � � � � � ���x40%� |
� � � � � � � � ���x40%� |
$ 5,641,512 ���x40%� 168,058 ���x40%� 168,058 ���x40%� 246,488 ���x40%� 99,165 ���x40%� 1,924,373 ���x40%� 36,955 ���x40%� |
�1����������������������������������������������������������������� �2�������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �3��������������������������������������������������������������� �4�����������������������������������������������������������������32. 25 �������4.6 49 7 � ������� � 5�����������������������������������������������(��)����������������������������� ����1 00 %��� �6��������2,78 7 ��� �7��������3,16 9 ��� �8��������1,45 2 ��� �9��������6,31 4 ��� �1 0��������2,1 46 ��� �1 1��������3,5 70 ��� �1 2��������3 18 ��� |
|---|---|---|---|
| ����� ������ |
$ 2,115,567 ���x15%� 168,058 ���x40%� 168,058 ���x40%� 246,488 ���x40%� 99,165 ���x40%� 721,640 ���x15%� 36,955 ���x40%� |
||
| � � � |
� � |
$ - - - - - - - |
|
| � � |
- - - - - - - |
||
| � � � � |
� � � � � � 5 � |
$ - 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
|
| ������ ������ |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
||
| � � � � � � |
$ - - - - - - - |
||
| � � ���� |
������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
||
| ���� | 1.5% ��6� 4.35% ��7� 4.6% ��8� 4.35% ��9� 4.35% ��10� 1.5% ��11� 4.35% ��12� |
||
| � � � � � � |
$ 176,280 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
||
| � � � � |
$ 176,280 116,242 - 195,286 97,643 - 36,267 |
||
| � � � � � � |
$ 205,968 146,034 43,214 243,390 102,224 284,325 36,301 |
||
| ���� | ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� |
||
| � � � � |
LDC ROME HOTELS S.R.L. �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� Chia Hsin Pacific Ltd. �������� �� |
||
| ������� � � � � |
�������� ����1� �������� ������ ��2� �������� ������ ��2� �������� ������� ���2� �������� �����2� �������� ����3� �������� ����2� |
||
| �� | 0 1 1 2 3 4 5 |
-273-
| ���� ���� � � |
���� ���� � � |
� � � � � � |
�1����������������������������������������������������� �2������������������������������������ �3������������������������������ (1)��������� (2)��������������������� (3)�������������������������������� (4)������������������������������� (5)����������������������� (6)����������������������������� |
|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� |
� � � � � � |
||
| ���� ���� ���� |
� � � � � � |
||
| � � � � � � � � |
$ 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 14,103,781 |
||
| ������ | ������ ������ � � � |
0.98% 15.81% - 3.17% 3.19% 57.74% |
|
| ������ ������ |
$ - - - - - 8,140,000 |
||
| ������ | $ 137,550 900,000 - 406,800 395,486 5,044,000 |
||
| ������ � � |
$ 137,550 2,230,000 - 447,600 450,606 8,144,000 |
||
| ������ � � � � |
$ 391,650 2,280,000 556,140 447,600 734,447 8,144,000 |
||
| ������� ����� |
$ 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 7,747,805 ������� 14,103,781 |
||
| � � � � � � � |
� � ��4� |
(2) (2) (2) (6) (3) (4) |
|
| � � � � |
���������� ���������� ���� Chia Hsin Pacific Limited LDC ROME HOTELS S.R.L. ���������� ���������� |
||
| ��������� | ��������� ���1� ��������� ���1� ��������� ���1� ��������� ���1� ��������� ���1� ��������� �����(�2� |
||
| � � |
0 0 0 0 0 1 |
-274-
| � � |
� � |
��1,598�� |
|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 6,038 60,903 206,103 2,339 2 812,141 231,744 5,582 249,531 36,396 401,339 21,118 1,449 - - 1,041 94,577 33,660 166,423 9,000 88,038 42,185 |
| ���� | 0.21% 0.16% 1.72% 0.08% 0.00% 0.63% 0.05% 0.01% 0.50% 2.38% 13.71% 2.22% 0.03% 1.17% 1.87% 5.00% - 0.50% 0.33% 4.00% 14.52% 19.56% |
|
| � � � � |
$ 6,038 60,903 206,103 2,339 2 812,141 231,744 5,582 600 2,986 94,147 17,827 - - - 1,000 94,577 33,660 64,111 1,570 62,212 27,062 |
|
| � � � � � |
694,857 8,088,000 3,896,086 269,214 71 23,105,000 2,640,000 741,262 3,383,466 2,718,217 12,718,440 2,000,000 21,090 6,600,000 9,350 100,000 2,081,800 3,855,696 2,256,583 200,000 3,601,000 1,889,800 |
|
| � � � � |
�������������� ����� �������������� ����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ����� ����������� �������������� �������������� �������������� �������������� |
|
| ����� ������ |
��� | |
| � � � � � � � � � |
� � ���������� ���� TCC International Holdings Limited � � ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ������������ TCC International Holdings Limited � � ������������� ������������ ���������� ������������ ����������� ���������� ��������������� ������������ ���� ������A50 � � ���������� ������������� ������������ ���������� ���������� |
|
| � � � � � |
���������� ���������� �� |
-275-
| � � |
� � |
|
|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 26,533 24,538 199,912 1,166,452 1,111,943 41,241 11,366 - 4,499 4,396 TWD 3,613,290 USD112,040,002 |
| ���� | 10.91% 9.76% 0.04% 0.90% 16.44% 0.08% 4.17% 10.50% 1.75% 19.50% 9.71% |
|
| � � � � |
$ 9,871 25,206 199,912 1,166,452 1,111,943 18,347 9,230 - 4,243 5,303 TWD 3,613,290 USD112,040,002 |
|
| � � � � � |
3,271,639 800,000 3,919,849 33,184,975 127,370,320 559,199 1,312,993 315,000 350,000 452,400 479,849,250 |
|
| � � � � |
�������������� �������������� �������������� ����� ����������� ������������ �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������ |
|
| ����� ������ |
��� | |
| � � � � � � � � � |
���������� CSVI Capital Advisors, LTD. � � ������������ � � ���������� ���������� ������������� ��������������� ���������� ������������ ���������� � � TCC International Holdings Limited |
|
| � � � � � |
���������� Chia Hsin Pacific Limited |
-276-
| ���������� ��������������������3 ��������2 0 %�� ��1 0 5 �1 �1 ��1 2 �3 1 � ��� ��������������������������� |
� � |
� � |
USD112,040,001 | ��������������������������������� |
|---|---|---|---|---|
| ��/ ��� | 479,849,250 | |||
| � � � � � � � � � |
� � |
USD 54,035,714 | ||
| ��/ ��� | - | |||
| � � |
������ | ( USD 730,444 ) |
||
| � � � � |
USD 86,407,914 | |||
| � � |
USD 85,677,470 | |||
| ��/ ��� | 303,000,000 | |||
| � � |
� � |
- | ||
| ��/ ��� | - | |||
| � � |
� � |
USD144,412,201 | ||
| ��/ ��� | 782,849,250 | |||
| �� | � | |||
| � � � � |
TCC International Limited |
|||
| � � � � |
��������� �������� �������� |
|||
| ������ � � � |
TCC International Holdings Limited |
|||
| ������ | Chia Hsin Pacific Limited |
-277-
| ���� � � |
���� � � |
� | ������������������������������������������������������������� |
|---|---|---|---|
| ����� ���� |
� � |
||
| ���� ����� |
���� | ||
| ����������������� | � � |
- | |
| ���� | � | ||
| ���� ��� |
� | ||
| ��� | � | ||
| � � |
���� | ||
| � � � � |
�������� ��� |
||
| ������ | � � |
||
| � � � � |
JPY1,468,940,100 | ||
| ����� � � � |
105.11.09 | ||
| ���� | � � |
||
| �������� | ���������� |
-278-
| � � |
||
|---|---|---|
| ���������� | ���� ������ ����� |
( 43% ) - - - - |
| � � |
( $ 78,147 ) - - - - |
|
| ������������ � � � � � |
���� | NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� |
| � � |
NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� NA����� ���� |
|
| � � � � |
� � � � |
���60��� ������� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� |
| ������ ���� |
44% ( 17% ) 33% ( 98% ) 43% |
|
| � � |
$ 448,795 ( 221,175 ) 221,175 ( 185,267 ) 185,267 |
|
| ����� | � � ���� ���� ���� � � |
|
| � � |
������� ��� ��� ��� ������ ������ |
|
| � � � � |
�������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� ���� |
|
| �������� | �������� �� �������� �� �������� �� �������� ���� �������� �� |
-279-
| ��105 �12 �31 � ��� �������� |
� � � � |
� � � � |
$ - - |
��������������� |
|---|---|---|---|---|
| ������� | ������ | $ - - |
||
| ��������� | � � � � |
- - |
||
| � � |
$ - - |
|||
| � � � |
- - |
|||
| ������ � � � |
$ 177,802 ��1� 188,240 |
|||
| � � |
�������� ��� |
|||
| � � � � |
LDC ROME HOTELS S.R.L. ���������� |
|||
| ��������� | ���������� ���������� |
-280-
| � � |
� � |
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
|---|---|---|
| � � � � � ������ |
$ 5,050 ( 283,461) 33,169 266,109 1,024 ( 549,356) ( 3,440) ( 16,284) ( 20,771) ( 8,503) ( 3,386) ( 33,848) ( 188) ( 2,143) (TWD 565,413) (USD 17,525,126) (TWD 264,636) (USD 8,202,455) (TWD 32,876) (USD 1,018,988) |
|
| � � � � � ������ |
$ 10,088 ( 325,146) 33,169 266,109 1,024 ( 740,823) ( 3,440) ( 16,284) ( 51,926) ( 41,095) ( 17,517) ( 325,146) ( 188) ( 2,143) (TWD 565,413) (USD 17,525,126) (TWD 264,636) (USD 8,202,455) (TWD 32,876) (USD 1,018,988) |
|
| � � � � |
� � � � |
$ 1,605,119 4,280,398 3,665,309 363,294 84,083 4,454,840 300,957 83,716 448,902 135,061 102,814 500,872 249,280 266,101 TWD 475,246 USD 14,736,295 TWD 1,031,264 USD 31,977,193 TWD 59,067 USD 1,831,524 |
| � � |
49.87% 87.18% 100.00% 100.00% 100.00% 74.16% 100.00% 100.00% 40.00% 20.69% 19.33% 10.41% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% |
|
| � � |
35,758,920 257,073,050 100,000,000 19,560,000 8,300,000 19,186,070 29,800,000 10,000,000 - 22,542,300 5,800,000 30,687,643 25,000,000 - 104,908,690 53,274,892 3,763,350 |
|
| � � � � � � |
� � � � |
$ 698,183 1,600,159 1,000,000 120,000 81,561 6,274,670 298,000 100 TWD 542,536 EUR 16,004,000 225,421 69,341 31,004 250,000 TWD 275,597 JPY 999,990,000 TWD 2,146,278 USD 66,551,243 TWD 1,002,287 USD 31,078,656 TWD 157,133 USD 4,872,328 |
| � � � � |
$ 698,183 1,600,159 1,000,000 120,000 81,561 6,274,670 298,000 100,000 TWD 542,536 EUR 16,004,000 225,421 69,341 31,004 250,000 TWD 275,597 JPY 999,990,000 TWD 2,146,278 USD 66,551,243 TWD 1,002,287 USD 31,078,656 TWD 92,633 USD 2,872,328 |
|
| � � � � � � |
������������� ���������� ������������� ���� �������������� ����������� ���������� ������������� ������������ ������������ ���� ������������ �������� ���� ������������� ������ ��� ���������� ����������� ������������� ���� ������������ ������������ ���� ������������� ��������� ������� ������� ������� |
|
| � � � � |
����������2� 96�11� �������2�96� �������2�96� �������2�96� �������2�96� Cayman Islands �������2�96� 11� �������2�96� Rome, Italy ����������21 �5��1 �������2�96� �������2�96� �������2�96� 26 Tokashiki, Aza, Tomigusuku-shi, Okinawa, Japan ��� ��� ��� |
|
| ������� | ���������� �� ���������� ���������� ���� ���������� �������� Chia Hsin Pacific Limited ���������� ���������� �� LDC ROME HOTELS S.R.L ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� Yonica Pte Ltd Effervesce Investment Pte.Ltd. Sparksview Pte. Ltd. |
|
| � � � � � � |
���������� ���������� �� ���������� ���� ���������� Chia Hsin Pacific Limited |
-281-
| � � |
� � |
�����2� ��� ��� |
�1����������������� �2������������104 �6 �1 ����������105 �12 �3 1 ��������� |
|---|---|---|---|
| � � � � � ������ |
($ 3,535) - ( 256,598) ( 179,162) |
||
| � � � � � ������ |
($ 17,517) - ( 256,598) ( 740,823) |
||
| � � � � |
� � � � |
$ 83,751 - 208,272 1,452,863 |
|
| � � |
20.18% - 100.00% 24.18% |
||
| � � |
6,052,636 - 2,700 6,257,179 |
||
| � � � � � � |
� � � � |
$ 36,642 23,970 TWD 87,075 USD 2,700,000 2,356,430 |
|
| � � � � |
$ 36,642 23,970 TWD 87,075 USD 2,700,000 2,356,430 |
||
| � � � � � � |
����������� ������ ���� ���� |
||
| � � � � |
�������2�96� ����������2� 77�21� ��� Cayman Islands |
||
| ������� | ���������� ���������� Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. Chia Hsin Pacific Limited |
||
| � � � � � � |
���������� |
-282-
| ������������� | � � |
� � |
����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� �� |
|---|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
||
| � � � � � � � � � � � � |
USD 4,656 NTD 150,144 USD 14,206 NTD 458,154 (USD 8,431) (NTD 271,897) USD 948 NTD 30,588 USD 13,029 NTD 420,191 USD 5,472 NTD 176,492 USD 6,307 NTD 203,385 USD 1,740 NTD 56,119 |
||
| � � � � � � � � � � � � |
(USD 3,123) (NTD 100,750) USD 154 NTD 4,955 (USD 35,412) (NTD 1,142,504) (USD 209) (NTD 6,756) (USD 6,038) (NTD 194,819) USD 171 NTD 5,513 (USD 7,996) (NTD 257,966) (USD 1,149) (NTD 37,086) |
||
| ����� ����� ����� |
96.49% 96.49% 96.49% 38.60% 96.49% 48.25% 92.37% 92.37% |
||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 12,722 NTD 410,285 USD 16,066 NTD 518,129 USD 69,023 NTD 2,225,992 USD 3,065 NTD 98,846 USD 26,497 NTD 854,528 USD 4,970 NTD 160,283 USD 13,847 NTD 446,566 USD - NTD - |
|
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 12,722 NTD 410,285 USD 16,066 NTD 518,129 USD 69,023 NTD 2,225,992 USD 3,065 NTD 98,846 USD 26,497 NTD 854,528 USD 4,970 NTD 160,283 USD 13,847 NTD 446,566 USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � |
(2) (2) (3) (2) (2) (3) (4) �������� ������� ��(6) |
||
| ����� � � � � |
USD 8,460 NTD 272,835 USD 10,500 NTD 338,625 USD 58,000 NTD 1,870,500 USD 5,000 NTD 161,250 USD 17,310 NTD 558,248 RMB 79,900 NTD 371,511 USD 13,200 NTD 425,700 RMB 20,000 NTD 92,994 |
||
| ������ | �������� ������� ���� ��������� ������� ������� �������� ��� ������ ��������� ������� �� �������� ������� ������� � �������� ������� ������ ������� ��� ��������� ���� |
||
| ����� � � � � |
�������� ��� �������� �� �������� �� �������� �� �������� ������� � �������� �� �������� ������ �������� �� |
-283-
| � � |
� � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� |
|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| ����� ����� ����� |
9.37% 9.37% 5.62% 9.37% 9.37% 3.93% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 2.34% 3.75% 9.37% 9.37% 9.37% 2.81% |
|
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 40,161 NTD 1,295,192 USD - NTD - USD 1,699 NTD 54,793 USD 3,068 NTD 98,943 USD 944 NTD 30,444 USD 1,071 NTD 34,540 USD 40,637 NTD 1,310,543 USD 377 NTD 12,158 USD 39,805 NTD 1,283,711 USD 1,672 NTD 53,922 USD 30,543 NTD 985,012 USD 10,824 NTD 349,074 USD 4,375 NTD 141,094 USD 12,735 NTD 410,704 USD 16,787 NTD 541,381 USD 18,122 NTD 584,435 USD 9,226 NTD 297,539 |
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
|
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 40,161 NTD 1,295,192 USD - NTD - USD 1,699 NTD 54,793 USD 3,068 NTD 98,943 USD 944 NTD 30,444 USD 1,071 NTD 34,540 USD 40,637 NTD 1,310,543 USD 377 NTD 12,158 USD 39,805 NTD 1,283,711 USD 1,672 NTD 53,922 USD 30,543 NTD 985,012 USD 10,824 NTD 349,074 USD 4,375 NTD 141,094 USD 12,735 NTD 410,704 USD 16,787 NTD 541,381 USD 18,122 NTD 584,435 USD 9,226 NTD 297,539 |
| � � � � � � � � |
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) |
|
| ����� � � � � |
USD 223,000 NTD 7,191,750 USD 50,000 NTD 1,612,500 USD 15,000 NTD 483,750 USD 16,250 NTD 524,063 USD 5,000 NTD 161,250 USD 13,500 NTD 435,375 USD 219,400 NTD 7,075,650 USD 2,000 NTD 64,500 USD 217,876 NTD 7,026,501 USD 20,000 NTD 645,000 RMB 428,110 NTD 1,990,583 RMB 580,000 NTD 2,696,826 RMB 100,000 NTD 464,970 USD 55,392 NTD 1,786,392 USD 101,490 NTD 3,273,053 USD 100,000 NTD 3,225,000 RMB 825,000 NTD 3,836,003 |
|
| ������ | ������� ������ ������� ������� �������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ |
|
| ����� � � � � |
�������� �� �������� �� �������� ��� �������� �� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ����� �������� ������� ������� �� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ��� �������� ������ |
-284-
| � � |
� � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
��������������� | � � |
� � |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ������ |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 1,432 NTD 46,182 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
������ ������ |
USD - NTD - |
|||
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 7,186 NTD 231,744 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| � � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � � � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| ����� ����� ����� |
2.81% 9.37% 9.37% 9.37% 6.09% 9.37% 0.05% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% 9.37% |
����� ����� ����� |
- | |||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 5,040 NTD 162,540 USD 9,459 NTD 305,053 USD 1,558 NTD 50,246 USD 1,274 NTD 41,087 USD 2,472 NTD 79,722 USD 25,954 NTD 837,016 ���� USD 10,923 NTD 352,267 USD 3,449 NTD 111,230 USD 2,496 NTD 80,496 USD 1,191 NTD 38,410 USD 9,132 NTD 294,507 USD 1,391 NTD 44,860 USD 2,385 NTD 76,916 |
����� | ������ � � � � � � � � |
USD 1,401 NTD 45,182 |
|
| ����������� | � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
����������� | � � � � � � |
USD - NTD - |
|
| � � � � � � |
USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD 221 NTD 7,127 USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - USD - NTD - |
� � � � � � |
USD - NTD - |
|||
| ����� | ������ � � � � � � � � |
USD 5,040 NTD 162,540 USD 9,459 NTD 305,053 USD 1,558 NTD 50,246 USD 1,274 NTD 41,087 USD 2,472 NTD 79,722 USD 25,733 NTD 829,889 USD 10,923 NTD 352,267 USD 3,449 NTD 111,230 USD 2,496 NTD 80,496 USD 1,191 NTD 38,410 USD 9,132 NTD 294,507 USD 1,391 NTD 44,860 USD 2,385 NTD 76,916 |
����� | ������ � � � � � � � � |
USD 1,401 NTD 45,182 |
|
| � � � � � � � � |
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (5) (5) (5) (5) (5) (5) |
� � � � � � � � |
(2) | |||
| ����� � � � � |
RMB 412,580 NTD 1,918,373 USD 56,990 NTD 1,837,928 USD 10,000 NTD 322,500 USD 8,000 NTD 258,000 USD 20,300 NTD 654,675 RMB 93,000 NTD 432,422 RMB 5,299,303 NTD 24,640,169 USD 4,000 NTD 129,000 USD 11,500 NTD 370,875 USD 5,000 NTD 161,250 RMB 389,661 NTD 1,811,807 RMB 146,510 NTD 681,228 RMB 395,000 NTD 1,836,632 |
����� � � � � |
USD 18,000 NTD 580,500 |
|||
| ������ | ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� |
������ | �������� ������� ������� �� |
|||
| ����� � � � � |
�������� ������ �������� ������� ������� ��� �������� ���� �������� ������� �� �������� �� �������� ������� ������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� �� |
����� � � � � |
�������� |
-285-
| ��������������������� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � |
USD 456,361 NTD 14,717,646 USD 465,773 NTD 15,021,179 ���� |
���������������������������������������� | �����1 05 �1 2 �31 ����U S$1 = $3 2.2 5�RM B$1 = $4.6 49 7������1 05 �Q 4 ����U S$ 1= $3 2.2 63� | ����������������������� | (1 )������������ | (2 )����������������C hi a Hs in Pac ific Li mi te d ��� Effe rvesc e Inve stment Pte. Lt d.������ |
(3 )����������������C hi a Hs in Pac ific Li mi te d ��� Yoni ca Pte. Lt d.������ |
(4 )����������������Ton g Y an g C hi a Hs i n Ma rine Co rp.������ | (5 )����������������C hi a Hs in Pac ific Li mi te d ��T C C Int ern ati ona l Hol din gs Li mit ed ������ | (6 )����� | ��������1 05 �3 �������������������������1 05 20 40 45 9 0 �������������������������� | ����1 03 �1 �1 3 ����������� | ����1 03 �1 �1 4 ������������� | ���������1 05 00 04 37 10 ������� | �������T CC In ter na tion al H oldi n gs Li mi te d ���������������T CC In te rna tion al Hol din gs Li mi te d ������������������ | �������������� | ������������������ | ��������� | �����������������������������������������������������������1 00 %������������������� | �����������������NTD 10 2,1 55 �� | ����������������������NTD 20 4,8 20 �� | ��������������������NTD 22 6,4 82 �� | ����������������NTD 37, 944 �� | �������������������������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
-286-
�������������
� � � � / � � ������������� ���������� ���� ������������������� ���� ��� �������������� ���� ������� ���� ������� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���� ������������ ���� ������������� ���� ������������������� ���� �������������� ���� ����������� ���� ���������� ���� �������� ���� ������������� ����� ������� ���� ������� ����� ������� ����� �������� ����� ������� ����� ������� ����� ������������� ����� �������� ����� ���������� ���� ���������� ���� ������� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ���������� ���� ������� ���� ������������������� ����� �������
-287-
����������
����������
�� 105 � 12 � 31 �
����
������������
| � � � � ��� ���� ���� ���� ��� � � � � � � � � ��� ���� ���� ������3�� �������� � � � |
� � 180,129�������32.25 968�������0.2756 5,385�������33.9 102,372�������4.16 4,258��������4.65 106�1�3���������0.34% 23,221,374 �������32.25�106 �3 �28 �������0.92%� 1.50% |
� | � |
|---|---|---|---|
| $ 775 35,937 3,186 5,809 - 183 426 20 18,997 748,889 $ 814,222 |
-288-
| ������������� | ��������� | � | � � � |
8.69 $ 6,038 |
7.53 60,903 |
$ 66,941 | $ 66,941 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | |||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||
| � � |
10,697 | 96,365 | 107,062 | 40,121) | 66,941 | |||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||
| ( | ||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||
| ���������� | ���������������������� | ��105 �12 �31 � | � � ����� � � � |
���������� 694,857 10 $ 6,949 |
TCC International Holdings Limited 8,088,000 HKD0.1 96,365 |
|||||||||||
| ���� | � � � � |
��������� | � � |
������������ |
-289-
==> picture [213 x 733] intentionally omitted <==
-290-
����������
���������
�� 105 � 12 � 31 �
����
��������
| � � � � ���� �������� ������������ �������� ���������� � � ������ |
� � ���� ���� ���� ���� |
� | � |
|---|---|---|---|
| ( | $ 65,171 45,266 20,202 9,540 46,497 186,676 999) $ 185,677 |
���������������������������
-291-
����������
���������
�� 105 � 12 � 31 �
����
��������
| � � � � ���� ������������ ���������� � � ������ ��� ���������� ���������� ������������ �������������� ���������� |
� � ���� � � ����� ����� ����� ����� ����� |
� | � |
|---|---|---|---|
| ( | $ 22,391 8,840 3,005 34,236 778) $ 33,458 $ 228 248 413 597 3,026 $ 4,512 |
���������������������������
-292-
���������� �����
�� 105 � 12 � 31 � ��������
���� �������� � � � � � � �� � �� ����� � � $ 57,125 $ 60,220 ����� ����� 1,439 1,439 $ 58,564 $ 61,659
�������������������
-293-
����������
| ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|
| ������������ ��105 �12 �31 � ���� ����������� � � � � � � �������3��� ������ � � 14,108,387 ������� 32.25�106 �2 �20 � ��������0.70% �1.23% $ 454,995 |
||
| $ 454,995 |
-294-
| �������������������������� | � � � � � � � � � ���� |
����� � � � � � � ���� |
19.33 $ 102,814 17.73 $ 102,814 � |
49.87 1,605,119 44.91 1,605,119 � |
87.18 4,280,398 16.65 4,280,398 � |
100.00 3,665,309 36.65 3,665,309 � |
20.69 135,061 5.97 135,061 � |
100.00 363,294 18.57 363,294 � |
74.16 4,454,840 232.19 4,454,840 � |
100.00 84,083 10.13 84,083 � |
100.00 300,957 10.10 300,957 � |
40.00 448,902 28.05 448,902 � |
100.00 83,716 8.37 83,716 |
15,524,493 $ 15,524,493 |
( 1,149,426 ) |
( 1,149,426 ) |
$ 14,375,067 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | 5,800,000 | 35,758,920 | 257,073,050 | 100,000,000 | 22,542,300 | 19,560,000 | 19,186,070 | 8,300,000 | 29,800,000 | - | 10,000,000 | |||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||
| � � |
����2� | $ - | 26,521 | 309,907 | ( 740,000 ) |
- | - | 1,203,701 | ( 533 ) |
- | - | - | $ 799,596 | ||||||||||
| � � |
����� | $ - | ( 2,896 ) |
( 58,610 ) |
- | - | - | ( 161,755 ) |
- | 2,470 | ( 26,324 ) |
- | ( $ 247,115 ) | ||||||||||
| � � |
������ | � � 1 � |
( $ 3,386 ) | 5,050 | ( 283,461 ) |
33,169 | ( 8,503 ) |
266,109 | ( 549,356 ) |
1,024 | ( 3,440 ) |
( 20,771 ) |
( 16,284 ) |
( $ 579,849 ) | |||||||||
| ���� | � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � |
������ | ���������� 5,800,000 $ 106,200 - $ - - $ - |
������������ 35,758,920 1,576,444 - - - - |
���������� 257,073,050 4,312,562 - - - - |
�������������� 100,000,000 4,372,140 - - - - |
���������� 22,542,300 143,564 - - - - |
���������� 19,560,000 97,185 - - - - |
Chia Hsin Pacific Limited 19,186,070 3,962,250 - - - - |
�������� 8,300,000 83,592 - - - - |
���������� 29,800,000 301,927 - - - - |
LDC ROME - 495,997 - - - - |
������������ 10,000 100 9,990,000 99,900 - - |
15,451,961 $ 99,900 $ - |
������� ( 1,149,426 ) |
$ 14,302,535 | �1����������������������������������������11,958 ��� | �2��������(1,004,758)����������������1,804,792 ��������������(438)��� |
-295-
-296-
| ���������� �������� ��105 �12 �31 � ���� �������� � � � � � � ����� �������� $ 6,482 � � ���������� 839 $ 7,321 |
���������� �������� ��105 �12 �31 � ���� �������� � � � � � � ����� �������� $ 6,482 � � ���������� 839 $ 7,321 |
���������� �������� ��105 �12 �31 � ���� �������� � � � � � � ����� �������� $ 6,482 � � ���������� 839 $ 7,321 |
|---|---|---|
| $ 6,482 839 $ 7,321 |
-297-
| ���������� ������������� ��105 �12 �31 � ����� �������� � � � � � � ���� ���������� 1.045%�1.205%� $ 2,426 |
���������� ������������� ��105 �12 �31 � ����� �������� � � � � � � ���� ���������� 1.045%�1.205%� $ 2,426 |
���������� ������������� ��105 �12 �31 � ����� �������� � � � � � � ���� ���������� 1.045%�1.205%� $ 2,426 |
|---|---|---|
| $ 2,426 |
-298-
����������
�������
�� 105 � 12 � 31 �
�����
��������
� � � � � � � � ���� ���������� ����� $ 1,138 ���������� � 833 ���������� � 687 �������� � 189 � � 21 $ 2,868
���������������������������
-299-
����������
�������
�� 105 � 12 � 31 �
| �� | 105 �12 �31 � | 105 �12 �31 � | 105 �12 �31 � |
|---|---|---|---|
| ����� � � � � ���� ���������� �������� � � ��� ���������� ���������� |
�������� � � � � ���� $ 83,580 ����� 10,421 2,679 $ 96,680 ���� $ 78,147 ����� 6,146 $ 84,293 |
||
| $ 83,580 10,421 2,679 $ 96,680 $ 78,147 6,146 $ 84,293 |
���������������������������
-300-
����������
���������
�� 105 � 12 � 31 �
�����
��������
| � � ���� ������� ����� ���� ������ ����� � � ��� ���������� ���� ���������� |
� � 105�12������ ��������� ���������� ��������� |
� | � |
|---|---|---|---|
| $ 13,818 8,748 3,367 16,587 3,370 9,094 $ 54,984 $ 27,851 188,240 $ 216,091 |
���������������������������
-301-
����������
������� �� 105 � 12 � 31 � ����� �������� � � � � � � ���� ��������� $ 24,448
-302-
==> picture [201 x 733] intentionally omitted <==
-303-
����������
- �������������
�� 105 � 12 � 31 �
�����
��������
| � � � ���� ������ �������� �������� �������� ���� |
� � ���� ���� ���� ���� ���� |
���� $ 200,000 150,000 91,200 150,000 60,000 $ 651,200 |
� � � � 103.11.28-110.11.28 100.11.09-107.11.09 104.03.02-109.03.02 100.11.09-107.11.09 103.12.03-106.12.03 |
��� 1.43% 1.38% 1.49% 1.49% 1.68% |
����� |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������ ������� ������ ������� ���� ������� ������ � |
- �����������������������
-304-
����������
| ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|
| �������� ��105 �12 �31 � ����� �������� � � � � � � ����� ���������� $ 25,199 �������� 2,820 � � 164 $ 28,183 |
||
| $ 25,199 2,820 164 $ 28,183 |
-305-
����������
�������
| ������� | ������� | ������� |
|---|---|---|
| ��105 �1 �1 ��12 �31 � ����� ������������� ���������� � � � � ������ � � ���� ������ 442,495��� 2,265.31 $ 1,002,389 ���� ������ 4,423 ������ 20,977 ������ ���� 255,489 $ 1,283,278 |
||
| $ 1,002,389 4,423 20,977 255,489 $ 1,283,278 |
-306-
����������
�������
�� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
�����
��������
| � � ���� ���� ������ ��� ���� ���� ���� � � ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������� ���� ��������� ��������� ���� ������������ ��������� ������ ������� ������� ������ |
� | � |
|---|---|---|
| ( ( |
$ 78,202 912,013 945 17,238 1,439) 16,744 219 19,781 14,931 3,319 2,440 2,931 57,125) 993,455 1,236 519 12,565 6,371 136,734 13,846 $ 1,164,726 |
-307-
����������
�������
�� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
������
��������
| � � � � ��������������� ������������� ��� � � � � ��� ��� ��� ��� ����� |
� | � � � $ 5,048 - - 680 589 - 1,500 - 2,136 $ 9,953 |
������� | ������� |
|---|---|---|---|---|
| $ 60,645 4,298 9,450 9,518 - 14,243 - - 25,798 $ 123,952 |
�����������������
-308-
����������
��������������������������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
������
��������
| ������ ���� ����� ����� �������� ���� ���� ���� |
105�� | � � $ 78,261 5,696 5,210 4,500 $ 93,667 $ 157,751 $ - $ - |
104�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� � � � $ 12,568 1,083 912 908 $ 15,471 $ 157,751 $ - $ - |
���� � � � $ 65,693 4,613 4,298 3,592 $ 78,196 $ - $ - $ - |
���� � � � $ 9,922 743 592 556 $ 11,813 $ 157,694 $ - $ - |
���� � � � $ 76,314 5,270 15,230 3,684 $ 100,498 $ 215 $ - $ - |
� � |
|||
| $ 86,236 6,013 15,822 4,240 $ 112,311 $ 157,909 $ - $ - |
����� 105 �� 104 � 12 � 31 �������� 75 �� 82 ��
-309-
- 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務 週轉困難情事對本公司財務狀況之影響:
子公司江蘇聯合水泥有限公司的存續問題上,經本公司窮盡一切努力仍無 法取得自有礦源,以致生產成本無法下降,不具有競爭力和發展性,又在 股權求售未果情形下,經董事會決議在105 年底停產解散。本年度雖需認 列相當之損失,但日後公司營運及獲利將不再遭到拖累。
-310-
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
| 一、財務狀況 | 一、財務狀況 | 一、財務狀況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年度 項目 |
105年度 | 104年度 | 差 異 |
|
| 金 額 |
% | |||
| 流動資產 | 9,443,483 | 10,683,575 | (1,240,092) | (12) |
| 不動產、廠房及設備 | 2,026,241 |
2,336,208 | (309,967) | (13) |
| 其他資產 | 14,659,193 | 14,363,259 | 295,934 | 2 |
| 資產總計 | 26,128,917 | 27,383,042 | (1,254,125) | (5) |
| 流動負債 | 1,981,486 | 1,526,371 | 455,115 | 30 |
| 非流動負債 | 8,334,173 | 11,810,325 | (3,476,152) | (29) |
| 負債總計 | 10,315,659 | 13,336,696 | (3,021,037) | (23) |
| 股 本 | 7,747,805 | 7,768,285 | (20,480) | - |
| 資本公積 | 617,579 | 605,975 | 11,604 | 2 |
| 保留盈餘 | 8,335,423 | 8,373,346 | (37,923) | (1) |
| 股東權益其他調整 項目 |
(2,597,026) | (4,371,782) | 1,774,756 | 41 |
| 歸屬於母公司業主 之權益 |
14,103,781 | 12,375,824 | 1,727,957 | 14 |
| 非控制權益 | 1,709,477 | 1,670,522 | 38,955 | 2 |
| 股東權益總計 | 15,813,258 | 14,046,346 | 1,766,912 | 13 |
| 增減比例變動達20%分析說明: 1.流動負債增加:主係一年內到期長期借款增加及估列當期所得稅增加所致。 2.非流動負債及負債總額減少:105年營運資金充足,提前期償還部分長期借款所致 3.股東權益其他調整項目及歸屬於母公司業主之權益增加:主係105年度認列備供出 售金融商品未實現評價利益所致。 |
-311-
單位:新台幣仟元
二、財務績效
| 年度 項目 |
105年度 | 104年度 | 增(減)金額 | 變動比例% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,140,190 | 2,826,519 | 313,671 | 11 |
| 營業成本 | 3,044,769 | 2,934,267 | 110,502 | 4 |
| 營業毛利 | 95,421 | (107,748) | 203,169 | 189 |
| 營業費用 | 552,899 | 463,763 |
89,136 | 19 |
| 其他收益及費損淨額 | - | 980,475 | (980,475) | (100) |
| 營業利益(損失) | (457,478) | 408,964 | (866,442) | (212) |
| 營業外收入及支出 | 536,639 | (214,064) | 750,703 | 351 |
| 繼續營業部門稅前 淨利(淨損) |
79,161 | 194,900 | (115,739) | (59) |
| 所得稅(利益)費用 | (69,355) | (18,421) | (50,934) | (277) |
| 停業部門利益(損失) | - | - | - | - |
| 稅後淨利(淨損) | 9,806 | 213,321 | (203,515) | (95) |
| 增減比例變動達20%分析說明: 1.營業毛利增加:主係台北港和解營業成本減少所致。 2.營業利益及其他收益及費損減少:主係104 年度處分投資性不動產致其他收益及 費損淨額及以及營業利益較本期增加所致。 3.營業外收入及支出增加:主要係105 年度台北港和解退款及台北港固定資產減 損損失迴轉所致。 4.繼續營業部門稅前淨利減少:主係104 年度處分投資性不動產其他收益較本期 增加所致。 5.所得稅費用增加:主要係105 年認列台北港和解退款收入及未分配盈餘加增稅 增加所致。 6.稅後淨利減少:主係104 年度處分投資性不動產其他收益較本期增加所致。 |
-312-
三、現金流量
一 ( ). 最近年度現金流量變動分析
單位: 新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活 動淨現金流量 |
全年來自投資活 動及融資活動淨 現金流入(出)量 |
現金剩餘(不足) 數額 |
現金不足額之補救措施 | |
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 1,829,306 | 414,899 | 96,839 | 2,341,044 | - | - |
| 1.本年度現金流量變動情形分析: (1).營業活動:主要是存貨去化順利,現金流入3.29億(原料)及處分持有供交易之金融資產現 金流入2.75億元,及支付利息與所得稅共2.0億。 (2).投資活動及融資活動:主要是處份備供出售金融資產及其他金融資產產生現金流入41.3 億,及償還借款淨29.9億元產生現金流出。 2.現金不足額之補救措施:不適用。 |
(二)最近兩年度現金流量變動之分析說明:
| 年 度 項目 |
一0五年度 | 一0四年度 | 增(減)比例(%) |
|---|---|---|---|
| 現金流量比率 | 20.94% | 19.88% | 5.33% |
| 現金流量允當比率 | 34.03% | 59.60% | (42.90%) |
| 現金再投資比率 | 1.15% | 0.24% | 379.17% |
| 增減比例變動分析說明: 本年度淨現金流量為511,738仟元,主要係配合營運策略出售備供出售金融資產。 |
(三)未來一年現金流動性分析:
單位: 新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 | 全年來自營業活 動淨現金流量 |
全年來自投資活 動及融資活動淨 現金流入(出)量 |
現金剩餘(不足) 數額 |
現金不足額之補救措施 | |
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 2,341,044 | 969,511 | (504,970) | 2,805,585 | - | - |
| 未來一年現金流動性分析: 依106年度內部預算,預估未來一年度營運狀況穩定,無資金短絀之情形。 |
-313-
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 :
本公司於 105 年度透過子公司嘉新琉球開發合同會社購買日本沖繩豐見城市豐 崎土地 11,173 坪,取得價款約 14.69 億日圓。
五、最近年度轉投資政策,其獲利或虧損之主要原因、改善計畫 及未來一年投資計畫:
(一)最近年度轉投資政策:
本公司管理階層基於公司營運或策略目標等因素進行轉投資,由相關單位提 供專業資訊、彙總向權責主管提出評估建議,待投資議案產生後,再針對被 投資公司過去及未來之展望、市場狀況及經營體質進行評估,以做為管理階 層進行投資決策之依據。
(二)投資獲利或虧損之主要原因、改善計劃:
受到中國大陸經濟結構轉型及經濟成長率趨緩的影響,水泥產銷失衡效應顯 現,使得中國大陸水泥售價近年大幅下滑,加上大陸子公司聯合水泥受限於 石灰石外購的成本偏高,以及水泥磨103 年初遭淘汰後,產品僅有毛利較低 的熟料,這些因素肇致105 年持續虧損。就此,嘉新水泥於105 年12 月30 日董事會上經過審慎考量及討論後,已決議解散清算聯合水泥,並估資產減 損及解散清算相關費用。另外,台北港東砂保證運量訴訟案在105 年底與台 灣港務(股)公司達成和解,因此本年度台北港一散中心在營業外收支認列了 港務公司退還歷年溢繳管理費收入,以及原提列設備減損之迴轉利益。
(三)未來一年投資計畫:
-
持續進行資產活化與開發,並積極尋求具開發潛力的投資案,包括大台 北及高雄地區的土地資產,透過都更、合建等方式開發,多數(包括嘉 新大樓、岡山廠、大崗山土地等)均已委請建築師或專業機構進行規劃, 部分已向主管機關提出申請。
-
海外資產開發持續,對於日本沖繩國際通案預計在 106 年動土開工;日本 豐崎案預計將在 106 年委請建築師進行規劃設計。
-
為支應以上各項工程及投資,預估至 106 年,需備資金(換算後)約新台 幣 9 億元。
-314-
六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項
-
一
-
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措 施 :
本企業團主要的融資借款是長期借款,為了審慎處理利率風險的管理工作, 本企業團不時檢討市場、企業團經營業務的需要及財務狀況,研判掌握利率 走勢,以決定最有效的利率風險管理工具。依據目前經濟情勢,預期國內利 率持平或微幅波動,對公司影響有限。
就國外資金需求,雖近期歐美各國已陸續採取調升利率或縮減資產負債表措 施(減持債券等),惟為防範借款利率繼續上揚及匯率變化之風險,本企業團 因應措施如下:
-
為規避匯率風險,對外投資項目所需資金以在當地銀行借款支應為原則, 另對於資本支出,規劃以長期借款及增資為主以規避利率風險;
-
海外之外幣存款,除了密切關注並持續追蹤相關資訊,於適當時機及條件 下,作合適的避險外,同步配合投資項目資金需求,做最有效之配置。 為防範中國大陸潛存的通貨膨脹壓力,子公司聯合水泥公司對石灰石等原 物料之採購,以適度搭配閉口合約的方式進行。惟該公司於105 年底遭母 公司決議解散,目前已進入清算程序,未來將不受相關因素影響。 為掌握經濟與金融情勢變化,本公司透過派員參與金融機構所舉辦之全球 景氣展望、外匯避險工具、外匯交易和分析等課程,希望透過訓練,提昇 同仁對利率、匯率變動時之風險敏感度與評估能力,俾進而提出風險回應 措施,有效管理利率、匯率變動風險。
-
( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商 品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 :
-
本公司並未從事過高風險、過高槓桿投資。至於資金貸與他人、背書保證及 衍生性商品交易,皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與及 背書保證作業程序」所訂定之政策,評估其風險,進而採取必要之風險回應 措施。
-
( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 : 子公司聯合水泥公司對水泥之品種、燃煤之效率、製程之改善等,均持續探 討研究,以期提高生產效率與品質,惟子公司聯合水泥公司因未具備自有礦 源,生產成本高漲,無法因應市場競爭,已連續三年產生嚴重虧損,且遍尋 買家但無人接手,遂於105 年12 月30 日第400 次董事會決議通過聯合水泥 解散清算案,目前已進入清算程序,因此未來將無相關的研發計畫及費用。
-
( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 : 政府政策的變化是水泥行業面臨難以控制的系統風險,從93 年後期以來因受 中國大陸政府宏觀調控及產業政策等影響(104 年12 月中國大陸召開之中央 經濟工作會議訂出105 年經濟工作五大任務-去產能、去庫存、去槓桿、降 成本、補短版),令水泥行情不定,然而企集團還是採取了一系列措施,減少
-315-
該風險對企集團產生的影響。
另外憑著豐富的行業經驗及責任履行方面的卓著聲譽,與相關部門保持著良 好關係,及時全面地瞭解政策波動情況,有效正確地分析判斷出可能產生的 影響,便於及時採取應對措施。
再則公司遇有國內外重要政策及法律變動時,諮詢律師、會計師事務所等相 關專業單位的意見,請其提供建議或協助評估並規劃因應措施,以達守法及 降低公司之財務與業務之影響。
-
( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 :
-
子公司聯合水泥公司積極配合大陸節能減排政策之推行,陸續推動餘熱發電 工程已完工並投用及淘汰舊型水泥磨機等,以提昇能源效率。惟該公司已於 105 年12 月30 日第400 次董事會決議通過聯合水泥解散清算案,目前已進入 清算程序,因此未來將無相關影響。
-
( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 : 本公司一向秉持專業和誠信的經營原則,重視企業形象和風險控管,目前並 無可預見的危機事項。
-
( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 :
-
本公司目前尚無併購計劃;如遇有合適之併購方案,將對其投資效益與成本、 相關之可能風險與報酬進行分析,並設想相關風險之因應措施,由此對於併 購計畫做出綜合性的評估。
-
( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 :
-
本公司投資台北港第一散雜貨中心,興建環保之煤倉與砂石倉,於98 年12 月正式營運後,已與台塑集團、台灣電力公司簽訂裝卸與服務契約,業務逐 步上軌道,且與台灣港務公司有35 年5 個月之長期合約,前與台灣港務公司 有關東砂北運保證運量爭議事,雙方於105 年12 月27 日經台灣高等法院調 解庭二審調解成立,風險較為可控制,預期將可逐步回收投資效益。 另與中聯資源公司簽訂台北港第一散雜貨中心合作儲運業務合約,第一階段 工程已於 103 年5 月竣工啟用,104 年及105 年中聯資源公司中轉爐石 粉量分別為17.3 萬公噸及21.6 萬公噸,年增率約25%;本合約有效期 限同於與台灣港務公司簽訂之長期合約。
-
( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 :
-
本公司主要之進貨及銷貨對象均為長期合作關係,且本公司一直在分散風 險,不使其過度集中,故風險尚在管控當中。
-
( 十 ) 董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公 司之影響、風險及因應措施 :
尚無。
- ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 : 尚無。
-316-
( 十二 ) 訴訟或非訟事件 :
-
本公司與台灣港務公司間關於「台北港第一散雜貨中心東 13 至 16 碼頭出 租契約 」 之東砂北運保證運量爭議事,本公司於 103 年 2 月 12 日向 台灣基隆地方法院民事庭提起請求返還不當得利等訴訟,臺灣基隆地 方法院於 103 年 12 月 22 日判決本公司勝訴,台灣港務公司不服 該第一審判決於 104 年 4 月 2 日就本案向台灣高等法院提出上訴; 105 年 12 月 27 日雙方於台灣高等法院調解庭二審調解成立,追溯自 99 年 12 月 11 日啟動東砂北運砂石保證運量轉換機制,台灣港務公 司並自 99 年 12 月 11 日起針對東砂保證運量溢領之款項加計利 息退還於本公司。
-
前於 101 年因東砂北運運量大幅萎縮,本公司每年仍需依約支付東砂北運 保證運量 595 萬噸之管理費,因而依據財務會計準則公報,以未來現金流 量折現法,提列臺北港第一散雜貨中心資產減損 673,340,494 元。今雙方就 東砂北運保證運量爭議事達成和解,本公司依據國際會計準則 IAS36 ,以未來現金流量折現法,重新評估臺北港第一散雜貨中 心減損測試,評估使用價值已超過臺北港第一散雜貨中心之帳面 價值,以不超過未考慮減損前之帳面價值範圍內,認列減損回升 利益 473,751,702 元。
-
子公司江蘇聯合水泥有限公司於 105 年 12 月 30 日,經母公司董事會決議 解散清算,並已於 106 年初成立清算組及向鎮江市工商行政管理局完成備 案,目前已進入清算程序。
-
本公司於 105 年 6 月 3 日接獲臺灣臺北地方法院,股東黃俊榮等人聲請選 派檢查人之民事裁定選派吳進成會計師為檢查人,本公司基於法令規定與 公司治理要求,主動指派專人與檢查人聯繫,請檢查人就本件檢查之檢查 範圍、作業期間、檢查方式、檢查報酬 … 等,提出具體書面敘明,以供陳 報人提呈董事會審酌,及進行相關準備作業,本公司亦向法院陳報說明進 度;後經吳進成會計師向法院聲請無法勝任檢查人工作為由,表明不願繼 續擔任檢查人,嗣獲臺灣臺北地方法院 106 年 1 月 20 日裁定,吳進成會計 師派任本公司之檢查人職務應予解任。
-
106 年 4 月 11 日再度接獲臺灣臺北地方法院通知,聲請人黃俊榮等人向法 院聲請選派檢查人,並於 5 月 5 日開庭調查,目前尚未獲法院後續決定。
( 十三 ) 其他重要風險及因應措施 : 尚無。
“ ” 、 七、其他重要事項: 請參考本年報 陸 四.最近年度財務報告 之附表。
-317-
==> picture [339 x 730] intentionally omitted <==
-318-
| 105 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣元 |
||
|---|---|---|
| 主 要 營 業 或 生 產 項 目 |
水泥之運銷;水泥原料礦石之開採加工及運 銷;委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出 租出售;水泥紙袋、工商紙袋,以及其他包 裝容器之製造加工及買賣業務;建築材料及 裝璜材料之製造加工及買賣業務;整廠設備 輸出之業務;前各項有關產品、設備之進出 口貿易業務;代理國內外廠商有關前各項產 品經銷報價及投標業務;有關水泥製造工程 之技術顧問及其工程管理之諮詢診斷分析顧 問業務(建築師業務除外);工業廠房開發 租售業;倉儲業。 住宅、大樓及工業廠房開發租售;不動產買 賣租賃業;機械批發零售業;倉儲業。 煤礦業;非金屬礦業;土石採取業;建材批 發業;煤及煤製品批發業;煤零售業;機械 批發業;建材零售業;機械器具零售業;國 際貿易業;倉儲業;租賃業。 國際貿易業;不動產買賣租賃業。 委任營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租 及出售業務。 一般進出口貿易業務(許可業務除外);有 關水泥、石灰、煤及其製品之買賣;事務性 機器、污染防治設備之批發;住宅、大樓及 工業廠房之開發租售;投資興建公共建設; 倉儲業;廠房、倉庫及辦公大樓出租業;不 動產租賃業。 |
|
| 實 收 資 本 額 |
7,747,805 1,000,000 195,600 83,000 717,104 2,948,606 |
|
| 地 址 |
台北市中山北路二段96號 台北市中山區中山北路二段96號 台北市中山北路二段96號 台北市中山北路二段96號 台北市中山北路二段96號11樓1101 室 台北市中山北路二段96號1樓 |
|
| 設立日期 | 1954.12.13 2003.12.18 2006.08.24 2012.07.11 1978.06.28 1973.12.15 |
|
| 企 業 名 稱 |
嘉新水泥股份有限公司 嘉新資產管理開發股份有限 公司 嘉北國際股份有限公司 藍鈞股份有限公司 嘉泥建設開發股份有限公司 嘉新國際股份有限公司 |
-319-
| 105 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣元 |
||
|---|---|---|
| 主 要 營 業 或 生 產 項 目 |
控股公司。 不動產租賃業;管理顧問業;一般旅館業; 停車場經營業。 管理顧問業;不動產租賃業;食品雜貨批發 及零售業。 機械批發業;機械器具零售業;倉儲業;住 宅及大樓開發租售業;工業廠房開發租售 業;特定專業區開發業;投資興建公共建設 業;新市鎮、新社區開發業;不動產買賣業; 不動產租賃業;租賃業;遊樂園業 不動產持有、租賃、管理、仲介及販賣等相 關事業。 航運業。 控股公司。 控股公司。 控股公司。 開發生產高標號水泥產品,並從事水泥新產 品及深加工產品的研製、生產;從事公司產 品的銷售及配套運輸和售後服務。 |
|
| 實 收 資 本 額 |
USD 268,876,992 298,000 100,000 250,000 JPY 999,990,000 USD 2,700,000 SGD 104,908,690 SGD 53,274,892 SGD 3,763,350 RMB 467,285,978 |
|
| 地 址 |
Ugland House, P.O. Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies 台北市中山北路二段96號 台北市中山北路二段96號 台北市中山北路二段96號 26 Tokashiki, Aza, Tomigusuku-shi, Okinawa, Japan Salduba Building, 3rd Floor, 53rd East Street, Urbanizacion Marbella, P.O. Box 0816-02884 Panama, Rep. of Panama 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 江蘇省鎮江市韋崗鎮 |
|
| 設立日期 | 1995.09.20 2014.03.24 2015.11.13 2013.05.06 2013.12.19 1993.12.22 1996.04.03 1993.07.15 1994.06.04 1996.11.20 |
|
| 企 業 名 稱 |
Chia Hsin Pacific Ltd. 雲嘉國際股份有限公司 嘉和健康生活股份有限公司 (原嘉鐿股份有限公司) 嘉昇建設股份有限公司 嘉新琉球開發合同會社 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. Yonica Pte Ltd Effervesce Investment Pte Ltd Sparksview Pte Ltd 江蘇聯合水泥有限公司 |
-320-
| 105 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣元 |
||
|---|---|---|
| 主 要 營 業 或 生 產 項 目 |
散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包,高強度水泥 配製和銷售、配套運輸。 商務諮詢、財務諮詢、IT技術開發及諮詢服 務;國際貿易(涉及許可經營者憑許可證經 營)。 生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管樁 業務。 普通貨物陸路專用運輸;水泥等建材的加 工、配置、包裝、倉儲與銷售;水泥、石灰 石、熟料、石膏、粉煤灰、礦渣微粉、煤炭、 石子、黃沙、木材、陶瓷製品、裝潢材料、 化工原料(危險化學品除外)的國內批發及 其進出口貿易業務;相關建材的儲槽、汽車、 船舶及水泥生產設備租賃,並提供技術管理 服務。 房地產開發(待取得資質後方可經營)、銷 售、物業管理。 |
|
| 實 收 資 本 額 |
RMB 86,949,230 RMB 144,525,600 RMB 70,212,577 RMB 103,570,860 RMB 20,000,000 |
|
| 地 址 |
上海市龍吳路4100號 上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1 室 上海市徐匯區龍吳路2200號 鎮江新區高新技術園區 鎮江市黃山南路2號天和星城S1幢第1 至2層0004室 |
|
| 設立日期 | 1997.06.12 1997.12.29 1995.07.11 2004.02.18 2007.07.25 |
|
| 企 業 名 稱 |
上海嘉新港輝有限公司 嘉新企業管理諮詢(上海)有 限公司 上海嘉環混凝土有限公司 江蘇嘉國建材加工倉儲有限 公司 江蘇嘉新置業有限公司 |
-321-
-
(三)推定為有控制與從屬關係者其股東資料:無
-
(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業與分工情形:
-
整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括:
-
(1)水泥業、技術服務及租賃業等。
-
(2)房地產、貿易及倉儲等。
-
(3)一般投資業。
各關係企業主要營業或生產項目,其明細請詳如前揭(二)各關係企 業基本資料一覽表所示。
-322-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
1.15 0.09 16.40 16.40 - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 0.52 0.22 0.12 87.18 87.18 0.16 - |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | 8,955,396 680,813 127,370,320 127,370,320 - - - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1,508,398 659,949 341,999 257,073,050 257,073,050 462,490 1,349 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
張剛綸 陳啟德 嘉新國際股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao 嘉新國際股份有限公司代表人:王勳煇 蘇瓜藤 陳家聲 陳冠名 祁士鉅 嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新水泥股份有限公司代表人:陳啟德 嘉新水泥股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao 嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心 張剛綸 張剛綸 張永平 張安平 嘉新水泥股份有限公司代表人:祁士鉅 嘉新水泥股份有限公司代表人:傅清權 佐佑投資股份有限公司代表人:王立心 張仙平 |
||
| 職 稱 |
董 事 長 董 事 董 事 董 事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 |
||
| 企 業 名 稱 |
嘉新水泥股份有限公司 嘉新資產管理開發股份有限公司 嘉新國際股份有限公司 |
-323-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
10.41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.42 9.07 16.43 49.87 49.87 10.06 10.06 100.00 100.00 100.00 100.00 |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | 30,687,643 19,560,000 19,560,000 19,560,000 19,560,000 19,560,000 19,560,000 19,560,000 6,035,728 6,507,217 11,785,251 35,758,920 35,758,920 7,212,886 7,212,886 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
嘉泥建設開發股份有限公司代表人:胡克難 祁士鉅 嘉新水泥股份有限公司代表人:傅清權 嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新水泥股份有限公司代表人:祁士鉅 嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心 嘉新水泥股份有限公司代表人:張曙明 嘉新水泥股份有限公司代表人:胡克難 嘉新水泥股份有限公司代表人:周月珍 李聖文 松佐投資股份有限公司代表人:黃永志 王建國 張永平 嘉新水泥股份有限公司代表人:傅清權 嘉新水泥股份有限公司代表人:陳炳煌 佐佑投資股份有限公司代表人:魏雲孫 佐佑投資股份有限公司代表人:陳曉凌 黃永志 嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新水泥股份有限公司代表人:祁士鉅 嘉新水泥股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao 嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心 |
||
| 職 稱 |
監 察 人 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 |
||
| 企 業 名 稱 |
嘉北國際股份有限公司 嘉泥建設開發股份有限公司 藍鈞股份有限公司 |
-324-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
- - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | - - - 29,800,000 29,800,000 29,800,000 29,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 JPY 999,990,000 JPY 999,990,000 USD 2,700,000 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
王立心 張剛綸 Pan Howard Wei-Hao 嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心 嘉新水泥股份有限公司代表人:林伯謙 嘉新水泥股份有限公司代表人:周月珍 嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心 嘉新水泥股份有限公司代表人:王貞勻 嘉新水泥股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao 嘉新水泥股份有限公司代表人:陳嫚真 嘉新資產管理開發股份有限公司代表人:張剛綸 嘉新資產管理開發股份有限公司代表人:祁士鉅 嘉新資產管理開發股份有限公司代表人:Pan Howard Wei-Hao 嘉新資產管理開發股份有限公司代表人:王立心 雲嘉國際股份有限公司代表社員:王立心 雲嘉國際股份有限公司代表社員:林伯謙 嘉新國際股份有限公司代表人:張剛綸 |
||
| 職 稱 |
董 事 長 董 事 董 事 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 職務執行者 職務執行者 董 事 |
||
| 企 業 名 稱 |
Chia Hsin Pacific Ltd. 雲嘉國際股份有限公司 嘉和健康生活股份有限公司 (原嘉鐿股份有限公司) 嘉昇建設股份有限公司 嘉新琉球開發合同會社 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. |
-325-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
100.00 100.00 - - - - - - - - - - - - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | USD 2,700,000 USD 2,700,000 - - - - - - - - - - - - RMB 86,949,230 - RMB 86,949,230 RMB 86,949,230 RMB 86,949,230 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
嘉新國際股份有限公司代表人:王立心 嘉新國際股份有限公司代表人:祁士鉅 嘉新國際股份有限公司代表人:張剛綸 張剛綸 王立心 Pan Howard Wei-Hao Kenneth Chiam Siang Roung 張剛綸 王立心 Pan Howard Wei-Hao Kenneth Chiam Siang Roung 張剛綸 王立心 Pan Howard Wei-Hao Kenneth Chiam Siang Roung Effervesce Investment Pte Ltd代表人:傅清權 上海國際港務(集團)股份有限公司龍吳分公司代表人: 陳雪兵 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:張剛綸 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:章一平 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:王立心 |
||
| 職 稱 |
董 事 董 事 總 經 理 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 |
||
| 企 業 名 稱 |
Yonica Pte Ltd Effervesce Investment Pte Ltd Sparksview Pte Ltd 上海嘉新港輝有限公司 |
-326-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 68.00 68.00 32.00 32.00 100.00 100.00 |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | RMB 86,949,230 RMB 144,525,600 RMB 144,525,600 RMB 144,525,600 RMB 144,525,600 RMB 467,285,978 RMB 467,285,978 RMB 467,285,978 RMB 467,285,978 RMB 467,285,978 RMB 467,285,978 RMB 47,744,552 RMB 47,744,552 RMB 22,468,025 RMB 22,468,025 RMB 103,570,860 RMB 103,570,860 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
Effervesce Investment Pte Ltd代表人:陳英瑛 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:朱育紅 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:章一平 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:王立心 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:張剛綸 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:陳英瑛 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:章一平 Yonica Pte Ltd代表人:楊富全 Yonica Pte Ltd代表人:章一平 Yonica Pte Ltd代表人:黃華宙 Yonica Pte Ltd代表人:孫書逸 Yonica Pte Ltd代表人:張武田 Yonica Pte Ltd代表人:陳英瑛 Yonica Pte Ltd代表人:章一平 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:張剛綸 Effervesce Investment Pte Ltd代表人:祁士鉅 Sparksview Pte Ltd代表人代表人:章一平 Sparksview Pte Ltd代表人代表人:陳英瑛 Sparksview Pte Ltd代表人代表人:章一平 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp代表人:解憲榮 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp代表人:章一平 |
||
| 職 稱 |
監 事 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 監 事 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 監 事 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 監 事 總 經 理 董 事 長 董 事 |
||
| 企 業 名 稱 |
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司 江蘇聯合水泥有限公司 上海嘉環混凝土有限公司 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司 |
-327-
| 106 年4 月30 日 單位:新台幣仟元;外幣元;股;% |
持 有 股 份 |
持股/ 出 資比例 |
100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 |
|---|---|---|---|
| 股數/出資額 | RMB 103,570,860 RMB 103,570,860 - RMB 20,000,000 RMB 20,000,000 RMB 20,000,000 RMB 20,000,000 RMB 20,000,000 |
||
| 姓 名 或 代 表 人 |
Tong Yang Chia Hsin Marine Corp代表人:張曙明 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp代表人:陳英瑛 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp代表人:章一平 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:楊富全 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:黃永志 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:解憲榮 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:祁士鉅 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:陳英瑛 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司代表人:章一平 |
||
| 職 稱 |
董 事 監 事 總 經 理 董 事 長 董 事 董 事 董 事 監 事 總 經 理 |
||
| 企 業 名 稱 |
江蘇嘉新置業有限公司 |
-328-
| 105 年12 月31 日 單位:新台幣仟元;每股盈餘(虧損)元 |
每 股 盈 餘 |
0.04 0.33 13.60 0.12 0.14 ( 1.10 ) ( 28.63 ) ( 0.12 ) ( 1.63 ) ( 0.00 ) 不適用 ( 5.39 ) ( 4.97 ) ( 8.74 ) ( 95.04 ) 清算中,不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 |
註1:外幣兌換匯率如下: 資產負債表:(1)美元/新台幣=32.25,(2)新加坡幣/新台幣=22.2686,(3)人民幣/新台幣=4.6497,(4)日幣/新台幣=0.2756 損益表:(1)美元/新台幣=32.263,(2)新加坡幣/新台幣=23.3681,(3)人民幣/新台幣=4.8582,(4)日幣/新台幣=0.2972 註2:江蘇聯合水泥有限公司經董事會決議進入清算程序,由於清算時程及回收金額具不確定性,下列集團子公司對其應收款項提列100%備抵呆帳, 呆帳損失已包含在本期損益中。 上海嘉環混凝土有限公司提列呆帳損失NTD102,155 仟元 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司提列呆帳損失NTD204,820 仟元 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司提列呆帳損失NTD226,482 仟元 江蘇嘉新置業有限公司提列呆帳損失NTD37,944 仟元 上述呆帳損失於合併報表業已沖銷,對合併損益並無影響。 |
|---|---|---|---|
| 本 期 損 益 |
24,889 33,169 266,109 1,024 10,088 ( 325,146) ( 740,823 ) ( 3,440 ) ( 16,284 ) ( 188 ) ( 2,143 ) ( 565,413 ) ( 264,636 ) ( 32,876 ) ( 256,598 ) ( 1,142,498 ) 4,955 ( 194,818 ) ( 100,749 ) ( 257,964 ) ( 37,086 ) |
||
| 營 業 損 益 |
( 15,353 ) 57,004 104,493 1,227 40,183 996 ( 8,476 ) ( 140 ) ( 16,341 ) ( 280 ) 12,257 ( 476 ) ( 599 ) ( 618 ) ( 19 ) ( 588,206 ) ( 23,534 ) ( 212,001 ) ( 112,575 ) ( 229,962 ) ( 39,732) |
||
| 營 業 收 入 |
1,283,278 233,561 818,139 2,291 215,655 85,508 - - 0 0 22,750 - - - - 783,447 3,221 3,377 - 188,144 - |
||
| 淨 值 |
14,103,781 3,612,076 363,294 84,083 3,182,264 4,810,933 6,007,488 300,958 83,716 249,280 266,101 475,245 1,031,264 59,067 208,272 ( 271,897) 458,155 420,192 150,144 203,386 56,119 |
||
| 負 債 總 額 |
5,797,752 2,801,725 135,892 1,695 182,112 54,381 2,739 2,686 14,205 171 1,291,315 273 353 230 0 850,311 14,616 1,835 9,447 1,047 2 |
||
| 資 產 總 值 |
19,901,533 6,413,801 499,186 85,778 3,364,376 4,865,314 6,010,227 303,644 97,921 249,451 1,557,416 475,518 1,031,617 59,297 208,272 578,414 472,771 422,027 159,591 204,433 56,121 |
||
| 資 本 額 |
7,747,805 1,000,000 195,600 83,000 717,104 2,948,606 8,671,283 298,000 100,000 250,000 275,597 2,336,170 1,186,357 83,805 87,075 2,172,740 404,288 672,001 326,467 481,573 92,994 |
||
| 企 業 名 稱 |
嘉新水泥股份有限公司 嘉新資產管理開發股份有限公司 嘉北國際股份有限公司 藍鈞股份有限公司 嘉泥建設開發股份有限公司 嘉新國際股份有限公司 Chia Hsin Pacific Ltd. 雲嘉國際股份有限公司 嘉和健康生活股份有限公司 嘉昇建設股份有限公司 嘉新琉球開發合同會社 Yonica Pte Ltd Effervesce Investment Pte Ltd Sparksview Pte Ltd Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 江蘇聯合水泥有限公司 上海嘉新港輝有限公司 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司 上海嘉環混凝土有限公司 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司 江蘇嘉新置業有限公司 |
-329-
| 最近年度及截至年報刊印日(106.5.10)止子公司持有或處分本公司股票情形 單位:新台幣仟元;股;% |
嘉新國際(股)公司 2,948,606自有資金 87.18%本年度截至年報 刊印日止 0 0 0 127,370,320股 1,318,283 無(註1) 0 0 嘉泥建設開發(股)公司 717,104自有資金 49.87%本年度截至年報 刊印日止 0 0 0 3,855,696股 39,906 無(註1) 0 0 註1:無設定質權情形,故對公司財務績效及財務狀況無影響。 四、其他必要補充說明事項:無 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證 券價格有重大影響之事項:無。 |
嘉新國際(股)公司 2,948,606自有資金 87.18%本年度截至年報 刊印日止 0 0 0 127,370,320股 1,318,283 無(註1) 0 0 嘉泥建設開發(股)公司 717,104自有資金 49.87%本年度截至年報 刊印日止 0 0 0 3,855,696股 39,906 無(註1) 0 0 註1:無設定質權情形,故對公司財務績效及財務狀況無影響。 四、其他必要補充說明事項:無 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證 券價格有重大影響之事項:無。 |
|
|---|---|---|---|
| 本公司貸 與子公司 金額 |
0 | 0 | |
| 本公司為子 公司背書保 證金額 |
0 | 0 | |
| 設定質 權情形 |
無(註1) | 無(註1) | |
| 截至年報刊印日止 持有股數及金額 |
127,370,320股 1,318,283 |
3,855,696股 39,906 |
|
| 投資 損益 |
0 | 0 | |
| 處分股數及 金額 |
0 | 0 | |
| 取得股數 及金額 |
0 | 0 | |
| 取得或 處分日期 |
本年度截至年報 刊印日止 |
本年度截至年報 刊印日止 |
|
| 本公司 持股比例 |
87.18% | 49.87% | |
| 資金 來源 |
自有資金 | 自有資金 | |
| 實 收 資本額 |
2,948,606 | 717,104 | |
| 子公司名稱 | 嘉新國際(股)公司 | 嘉泥建設開發(股)公司 |
-330-
==> picture [235 x 141] intentionally omitted <==
嘉新水泥企業團 CHIA HSIN CEMENT GROUP
嘉新水泥股份有限公司 董事長 張剛綸
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==