Chateau — Annual Report 2015

Apr 12, 2016

報告人：蔡德祥總經理 報告日期：2016年04月08日

公司簡介 市場概況 經營實績 未來展望

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2

公司簡介 市場概況 經營實績 未來展望

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3

公司簡介-基本資料

夏都國際開發股份有限公司

Chateau International Development Co.,Ltd.

				2012年03月14日上市(股票代號：2722)
成	立		日	期1995年09月27日
公	司		地	址屏東縣恆春鎮省北路40巷2弄15號
經	營		內	容一般旅館業住宿、餐廳、休閒設施、海水浴場、旅遊資訊服務。
董		事		長陳溪圳
總		經		理蔡德祥
資		本		額NT$954,460,310元整
員	工		人	數399人(2016年3月)
主	要		股	東官田投資開發股份有限公司(26.50%)
				中欣開發股份有限公司(20.17%)

4

公司簡介-經營理念

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圓夢
全國最好玩
與最受喜愛
的休閒渡假飯店
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「以客為主」
服務理念
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卓越
績效
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創新
用心
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「獨特」與「唯一」
地理條件
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「以人為本」
管理精神
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5

公司簡介-公司紀要

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1995年
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• 12月取得行政院農業 -

• 委員會林務局 墾丁森 林遊樂區海濱區經營 權。

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2009年
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• •08月行政院金融監督管理委 員會證券期貨局核准股票公 開發行。

• •09月財團法人中華民國櫃檯 買賣中心准予股票興櫃買賣， 並於9月17日正式掛牌買賣。

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1998年
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• 10月以墾丁夏都沙灘 酒店對外正式開幕營 運。

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2011年
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• •07月獲得行政院勞工委員會 職業訓練局頒發訓練品質評 核系統(TTQS)銀牌。

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2003年
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• 07月夏都第二館 （ 馬 貝雅館 ） 及戶外休閒 設施區 （ 成人泳池、 水療池、海灣吧台及 BBQ區 ） 完工並正式 營運。

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2012年
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• •03月台灣證券交易所及行政 院金融監督管理委員會核准 申請上市。

• •08月獲得SGS認證Qualicert 服務驗證標章。

• •10月獲得交通部觀光局頒發 五星級旅館標章。

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2007年
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• 02月夏都第三館 （ 波 西塔諾館 ） 完工並正 式營運。

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2014年
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• •08月獲得行政院勞工委員會 職業訓練局頒發訓練品質評 核系統(TTQS)銀牌。

6

公司簡介-產品介紹/住宿服務 全館295間，可容納1,000人

普羅館140間 雙人山景房：50間 雙人海景房：41間 家庭山景房：26間 家庭海景房：23間

馬貝雅館62間 家庭山景房：27間 家庭海景房：35間

波西塔諾館93間

家庭山景房：8間 家庭海景房：66間 蜜月套房：14間 家族套房：2間 城堡套房：2間 皇家套房：1間

7

公司簡介-產品介紹/餐飲服務

愛琴海西餐廳250人

地中海宴會廳300人

熱海餐廳220人

臨海咖啡廳

馬堤斯咖啡酒吧

露天BBQ 250人

8

公司簡介-產品介紹/精品賣店

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精品一店
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香榭咖啡精品
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石頭記
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粉紅貓(Hello Kitty)

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SPA館
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留影館
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9

公司簡介-產品介紹/遊憩服務

帆船體驗、獨木舟體驗、趴板教學、水中有氧、射箭、水中排球、沙灘排球、木球、趣味高爾夫、電 玩室、親子DIY活動…

10

公司簡介-營收分佈(2015年)

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其他收入,
餐飲收入,
2.03%
25.31%
客房收入,
72.65%
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11

公司簡介-來源分析(團散比)

2015年 2014年 差異 67,804 64,672 3,132 FIT 73.07% 72.8% 0.27% 24,983 24,217 766 GIT 27.6% 27.2% 0.4% 合計 92,787 88,889 3,898

12

公司簡介 市場概況 經營實績 未來展望

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- 市場概況 觀光收支統計(觀光收入)

	項	目	2014年	2013年	2012年
		總金額	NT$7,530億元	NT$6,389億元	NT$6,184億元
		占GDP百分比	4.68%	4.20%	4.21%
		觀光外匯收入	NT$4,438億元	NT$3,668億元	NT$3,485億元
觀	來 臺	來臺旅客人次	9,910,204人次	8,016,280人次	7,311,470人次
光 收	旅 客	每人每日消費額	221.76美元	224.07美元	234.31美元
入		每人平均停留夜數	6.65夜	6.86夜	6.87夜
	國	國內旅遊支出總額	NT$3,092億元	NT$2,721億元	NT$2,699億元
	內 旅	國人國內旅客人次	1億5,626萬旅次	1億4,262萬旅次	1億4,207萬旅次
	遊	每人每次消費額	NT$1,979元	NT$1,908元	NT$1,900元

14

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計年報

市場概況-觀光收支統計(觀光支出)

項 目 2014年 2013年 2012年 旅行外匯支出 NT$4,251億元 NT$3,663億元 NT$3,148億元 觀 出 出國旅遊總支出 NT$6,034億元 NT$5,387億元 NT$4,991億元 光 國 支 遊 出 客 出國旅客人次 11,844,635人次 11,052,908人次 10,239,760人次 每人每次消費額 NT$5萬944元 NT$4萬8,741元 NT$4萬8,740元

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計年報

15

市場概況-來臺旅客及國民出國人次變化

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Inbond Oubond 單位:人
14,000,000
13,182,976
12,000,000 11,844,635
11,052,908
10,439,785
10,000,000 10,239,760 9,910,204
9,415,074 [9,583,873 ]
8,671,375 [8,963,712 ]
8,465,172
8,000,000 8,142,946 8,016,280
7,311,470
6,000,000 6,087,484
5,567,277
4,395,004
4,000,000
3,519,827 [3,716,063 3,845,187 ]
2,000,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----

16

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表

市場概況-來臺旅客目的別人次及佔比變化

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----- Start of picture text -----

觀光
觀光
觀光
2015年
2006年 2011年
觀光人數1,510,207人次 觀光人數3,633,856人次 觀光人數7,505,457人次
佔來臺總人數比率43% 佔來臺總人數比率 59.69%
佔來臺總人數比率71.89%
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17

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表

市場概況-來臺主要客源國旅客成長趨勢

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----- Start of picture text -----

單位:人次
Japan 4,184,102
3,987,152
HK, Macau
Kerea
China 2,874 ,7 02
2,586,428
U.S.A
Europe
1,784,185
South-East Asia 1,630,735
972,123
329,204
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----

==> picture [325 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表
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18

市場概況-國人國內旅遊總旅次變化

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----- Start of picture text -----

單位:仟人次
180,000
156,260
160,000 152,268
140,000
142,069 142,615
120,000
110,253
123,937
96,197 [97,990 ]
100,000 92,610 107,541
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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19

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表

市場概況-觀光外匯收入及國內旅遊支出 及總收入變化

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單位:新台幣億元
8,000
7,530
7,000
6,000 6,363 6,389
6,184
5,000
5,140 4,438
4,000 3,485 3,668
4,081
3,894 3,905 3,260
3,713
3,511
3,000 2,759
2,253 3,103 3,092
2,243
2,193
1,926 1,842 2,699 2,721
2,000 2,381
1,651 1,712 1,871 1,828
1,585
1,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
總收入 觀光外匯收入 國內旅遊支出
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資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表

20

市場概況恆春半島遊憩區歷年遊客人次統計

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9,000,000
8,376,708 8,080,298
8,000,000
7,008,107 [7,250,086 ]
7,000,000 6,531,302 6,341,160
6,000,000
4,945,364
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
遊客人次
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----

資料來源：墾丁國家公園管理處→行政服務→統計資料

21

公司簡介 市場概況 經營實績 未來展望

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22

經營實績-住房率

==> picture [506 x 232] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

90.00% 86.99%
85.20% [86.50%]
81.10% 80.00% 79.83%
80.00%
73.06%
68.65%
70.00%
60.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----

住房率

資料來源：夏都公司彙整

23

經營實績-平均房價

==> picture [528 x 235] intentionally omitted <==

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6,200
5,663
5,605
5,700
5,194
5,099
5,200
4,824
4,569 4,592
4,700 4,494
4,200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
平均房價
----- End of picture text -----

資料來源：夏都公司彙整

24

經營實績-營業收入

==> picture [529 x 271] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

750,000
714,025 [738,026]
700,000
663,225
650,000
601,413 [610,539 622,468]
600,000
545,610
550,000
513,403
500,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
營業收入
資料來源：夏都公司彙整
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25

經營實績2015年風景區觀光旅館排行：營收

單位：%，新台幣仟元，人數

排名	旅館名稱	住用率	**平均房價(元) **	房租收入	餐飲收入	總營業收入	FIT類別GROUP類別類別合計	FIT類別GROUP類別類別合計	FIT類別GROUP類別類別合計
1	礁溪老爺 大酒店	77.50%	7,112	388,250	272,933	759,768	104,715	37,372	142,087
2	墾丁夏都 沙灘酒店	86.50%	5,663	536,199	186,815	738,026	179,888	66,298	246,186
3	雲品溫泉 酒店日月潭	71.86%	7,680	425,034	253,075	723,478	67,577	70,981	138,558
4	凱撒大飯店	89.39%	5,560	509,801	167,047	716,505	176,647	56,283	232,930
5	墾丁福華 渡假飯店	74.87%	3,608	451,574	148,149	649,069	163,182	165,267	328,449
6	涵碧樓 大飯店	81.08%	11,555	328,277	128,094	517,110	49,011	8,967	57,978
7	太魯閣 晶英酒店	62.80%	6,613	242,548	89,851	374,625	54,795	24,550	79,345
8	知本老爺 大酒店	66.29%	4,080	179,664	103,576	330,615	74,290	30,508	104,798
9	日月行館	37.12%	10,814	134,552	72,286	223,657	21,075	11,467	32,542
10	阿里山賓館 (新館)	64.82%	5,472	134,654	61,037	205,593	39,630	17,586	57,216

26

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計月報

經營實績2015年風景區觀光旅館排行：住客數

單位：%，新台幣仟元，人數

排名	旅館名稱	住用率平均房價(元)	住用率平均房價(元)	房租收入	餐飲收入總營業收入	餐飲收入總營業收入	FIT類別	GROUP類別類別合計	GROUP類別類別合計
1	墾丁福華 渡假飯店	74.87%	3,608	451,574	148,149	649,069	163,182	165,267	328,449
2	墾丁夏都 沙灘酒店	86.50%	5,663	536,199	186,815	738,026	179,888	66,298	246,186
3	凱撒大飯店	89.39%	5,560	509,801	167,047	716,505	176,647	56,283	232,930
4	礁溪老爺 大酒店	77.50%	7,112	388,250	272,933	759,768	104,715	37,372	142,087
5	雲品溫泉 酒店日月潭	71.86%	7,680	425,034	253,075	723,478	67,577	70,981	138,558
6	知本老爺 大酒店	66.29%	4,080	179,664	103,576	330,615	74,290	30,508	104,798
7	太魯閣 晶英酒店	62.80%	6,613	242,548	89,851	374,625	54,795	24,550	79,345
8	涵碧樓 大飯店	81.08%	11,555	328,277	128,094	517,110	49,011	8,967	57,978
9	阿里山賓館 (新館)	64.82%	5,472	134,654	61,037	205,593	39,630	17,586	57,216
10	龍谷大飯店	36.93%	1,592	40,551	25,433	71,515	17,009	35,867	52,876

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資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計月報

經營實績-簡明損益表

單位：新台幣仟元，%

年度	2015年度	2015年度	2014年度	2014年度
會計項目	金額	%	金額	%
營業收入合計	738,026	100	714,025	100
營業成本合計	315,725	42.78	297,387	41.65
營業毛利（毛損）	422,301	57.22	416,638	58.35
營業費用	222,407	30.14	207,259	29.03
其他收益及費損淨額	(1,397)	(0.19)	(397)	(0.06)
營業利益（損失）	198,497	26.9	208,982	29.27
營業外收入及支出	3,096	0.42	1,600	0.22
稅前淨利（淨損）	201,593	27.32	210,582	29.49
所得稅費用（利益）	39,027	5.29	38,438	5.38
本期淨利（淨損）	162,566	22.03	172,144	24.11
基本每股盈餘（新台幣元）	1.7		1.8

28

註：上開年度財務資料均經會計師核閱

經營實績-簡明資產負債

單位：新台幣仟元，%

會計項目	2015/12/31		2014/12/31
	金額	%	金額	%
流動資產合計	211,839	11.68	148,875	8.78
非流動資產合計	1,602,503	88.32	1,546,587	91.22
資產總計	1,814,342	100	1,695,462	100
流動負債合計	209,091	11.52	203,340	11.99
非流動負債合計	10,420	0.57	11,215	0.66
負債總計	219,511	12.1	214,555	12.65
普通股股本	954,460	52.61	892,019	52.61
資本公積合計	170,663	9.41	170,663	10.07
保留盈餘合計	478,091	26.35	421,566	24.86
其他權益合計	(8,383)	(0.46)	(3,341)	(0.2)
權益總計	1,594,831	87.9	1,480,907	87.35
負債及權益總計	1,814,342	100	1,695,462	100

註：上開年度財務資料均經會計師核閱

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經營實績-自結損益

		單位：間數，新台幣元，仟元，%	單位：間數，新台幣元，仟元，%	單位：間數，新台幣元，仟元，%
項目	2016/01- 2016/02	2015/01- 2015/02	差異	成長率%
可售房間	17,700	17,405	295	1.69%
住房數	14,448	13,301	1,147	8.62%
住房率	81.63%	76.42%	5.21%	-
平均房價(元)	5,205	4,894	310	6.34%
營業收入(仟元)	100,146	87,966	12,180	13.85%
稅前淨利(仟元)	17,782	10,594	7,188	67.85%

註：上開年度財務資料為夏都公司自結數，未經會計師查核簽證

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公司簡介 市場概況 經營實績 未來展望

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未來展望-營業計畫

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1.建立品牌價值
提升競爭力
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2.產業深耕
垂直整合
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夏都
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4.拓展新據點
壯實經營效益
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3.多元化策略
滿足不同客群需求
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未來展望-政策面：觀光政策推動

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持續推動「觀光拔尖領航方案」

推動觀光產業落實「臺灣旅遊倫理守則」，確 立追求品質之核心價值，共同營造優質、安 心、友善的臺灣觀光品牌

深化「Time for Taiwan 旅行臺灣就是現在」 的行銷主軸；落實環境教育，推廣生物多樣性 及環境教育活動

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未來展望-經營面：多元發展提升營業額

國外客源開拓

餐飲收入提升

精品店業績挹注

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未來展望-管理面：精實管理提升利潤率

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節能管理
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強化供應品質
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設備維護效能提升
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服務品質優質化
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未來展望-擴點計畫：台南夏都商務酒店 位於台南市近安平 區，斥資六億元改 造舊有建築物為商 務型酒店。全新飯 店設有104間套房， 平均房價設定於 NT$5,000～ NT$8,000元之間， 另附設150人座自助 餐廳、宴會廳、多 功能會議室，預計 於2016年第四季以 「夏都商務酒店」 為名開幕。

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