CHASYS Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 주식회사체시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 1월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 체시스
대 표 이 사 :&cr	이 명 곤
본 점 소 재 지 :	경북 경산시 진량읍 일연로 528
	(전 화) 053) 851 - 8511
	(홈페이지) http://www.chasys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태
	(전 화) 053) 851-8511
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타12,640,000,000 주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주 청약2021년 01월 13일2021년 01월 13일2021년 01월 21일구주주 청약2021년 01월 13일2021년 01월 14일2021년 01월 21일일반공모 청약2021년 01월 18일2021년 01월 19일2021년 01월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)---대표주관회사케이비증권(주)---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,600,000201369,820584,315,6000.271369,820584,315,6004.62구주주 청약6,400,000804,8405,592,8518,836,704,5804.054,8405,592,8518,836,704,58069.91초과청약--4,115596,878943,067,2400.434,115596,878943,067,2407.46일반--1,193131,615,000207,951,700,00095.251,1931,440,4512,275,912,58018.018,000,00010,149138,174,549218,315,787,42010,1498,000,00012,640,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr가. 최대주주 및 특수관계인

			(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)MSHC	본인	보통주	5,264,922	21.94	6,668,901	20.84%	-
이명곤	임원	보통주	3,600,000	15	4,560,000	14.25%	-
계		보통주	8,864,922	36.94	11,228,901	35.09%	-

주)	증자 전은 총 발행주식수 24,000,000주 기준이며, 증자 후는 32,000,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 완료 예정일: 2021년 1월 26일&cr- 상장 예정일: 2021년 2월 2일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 11월 3일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.chasys.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 1월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.chasys.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 1월 18일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.chasys.com)또는 매일경제신문
유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)&cr케이비증권(주) 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2020년 1월 21일	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)&cr케이비증권(주) 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)

주)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr 2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: ㈜체시스 → 경북 경산시 진량읍 일연로 528&cr 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24&cr 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,640,000,0001,5808,000,00012,640,000,000-12,640,000,0001,5808,000,00012,640,000,000------------12,640,000,0001,5808,000,00012,640,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,667,574,8009,753,000,000-219,425,20012,640,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기차입금 상환 자금(약 98억원), 기타 운영자금(약 27억원), 발행제비용(약 2억원)로 사용할 예정입니다.&cr

[공모자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기차입금 상환	2021년 1월 ~ 3월	9,753	1순위
운영자금	당사 운전자금	2021년 1월 ~ 2월	2,668	2순위
소 계			12,421	-
발행제 비용			219	-
합 계			12,640	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 차입금 상환자금 및 운영자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. &cr&cr이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환 자금 - 단기차입금 상환&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 단기차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다.&cr

[당사 차입금 현황 및 단기성 차입금 상환 계획]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

차입처	조 건(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	증권신고서&cr제출전일	우선순위	비 고
[단기차입금]
(주)대구은행	담보	무역금융	2021-04-02	2.66%	5,000	1순위	-
(주)대구은행	담보	무역금융	2021-06-26	2.75%	720	1순위	-
(주)대구은행	담보	일반자금	2021-08-28	3.05%	2,500	-	-
(주)대구은행	담보	일반자금	2021-06-01	3.12%	1,000	-	-
(주)대구은행	담보	일반자금	2021-01-29	2.95%	385	2순위	-
(주)대구은행	담보	일반자금	2021-10-04	3.05%	498	2순위	-
(주)국민은행	무담보	무역금융	2021-04-10	3.02%	1,350	3순위	-
한국수출입은행	담보	수출성장자금	2021-03-16	2.54%	1,800	4순위	-
(주)신한은행	무담보	일반자금	2021-01-15	3.92%	970	-	-
(주)에이엠에스	무담보	기타	2020-11-15&cr~2021-06-15	3.20%~3.85%	7,000	-	-
(주)알텍	무담보	기타	2020-11-15&cr~2021-10-20	3.28%~3.31%	1,000	-	-
(주)엠에스에이치씨	무담보	기타	2021-06-15&cr~2020-6-23	3.65%~3.99%	3,300	-	-
소 계					25,523	-	-
[유동성 장기차입금 및 장기차입금]
(주)대구은행	담보	일반자금	2021-04-30	4.23%	500	-	-
(주)대구은행	담보	일반자금	2022-02-05	4.23%	720	-	분할
(주)대구은행	담보	일반자금	2023-03-30	3.69%	1,250	-	분할
(주)대구은행	담보	일반자금	2025-01-27	4.32%	2,914	-	분할
(주)대구은행	담보	일반자금	2023-06-15	4.00%	2,750	-	분할
(주)대구은행	담보	일반자금	2026-08-28	3.66%	5,000	-	분할
(주)신한은행	무담보	일반자금	2023-06-15	4.66%	3,650	-	-
소 계					16,784	-	-
합 계					42,307	-	-
금번 공모 자금을 통한 차입금 상환금액					9,753	-	-

주)	상환기일(분할상환 포함)과 이자율이 높은 차입금을 고려하여 지정하였습니다.

&cr차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 자금이 부족할경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. &cr

(2) 기타 운영자금&cr

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 27억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 27억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. &cr&cr당사의 2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2020년 5월	2020년 6월	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월	2020년 10월	합 계	월평균
원재료 및 제/상품 매입,&cr제조비용	1,869	2,172	1,170	1,106	1,126	1,304	8,747	1,458
인건비	578	552	549	612	663	593	3,547	591
일반경비	598	616	614	698	601	628	3,755	626
합계	3,045	3,340	2,333	2,416	2,390	2,525	16,049	2,675

출처:	당사 제시

&cr금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다. &cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운영자금	인건비, 일반경비	2021년 1월 ~ 2월	2,668
합 계			2,668

출처:	당사 제시

&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 12월 17일한국예탁결재원명의개서대리인6,394,1516,394,151

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 01월 14일한국예탁결재원&cr(신주인수권증서 청약)명의개서대리인5,592,8512021년 01월 14일한국예탁결재원&cr(신주인수권증서 청약)명의개서대리인596,8786,189,729

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
2,037,329	-	2,037,329

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
2,037,329	596,878	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,440,451	131,615,000	91.37 : 1