Chargeurs — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 12, 2019

LE GROUPE FAMILIAL FRIBOURG SE RENFORCE AU CAPITAL DE CHARGEURS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 mars 2019

Chargeurs a été informé par son actionnaire Colombus Holding qu'à la suite d'une réorganisation capitalistique de long terme intervenue au niveau de Colombus Holding, fondée en octobre 2015 par Michaël Fribourg et qui est depuis cette date actionnaire de référence du Groupe Chargeurs :

• le Groupe Familial Fribourg est désormais l'actionnaire de contrôle de Colombus Holding ;
• Colombus Holding accueille à son capital le Groupe Groupama, groupe français d'assurance mutualiste ;
• outre leur réinvestissement au capital de Groupe Familial Fribourg, CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement, resteront également actionnaires de Colombus Holding.

Ce renforcement capitalistique s'est traduit par la cession auprès du Groupe Familial Fribourg de titres Colombus Holding jusqu'ici détenus par Effi Invest II et par des apports de titres Colombus Holding jusqu'alors détenus par CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement au Groupe Familial Fribourg.

Ce renforcement du Groupe Familial Fribourg avec le soutien des actionnaires institutionnels historiques et l'accueil d'un nouvel actionnaire de renom et de long terme au sein de Colombus Holding traduit un haut niveau de confiance dans la capacité du Groupe Chargeurs, acteur de référence des activités de niche à forte valeur ajoutée, à créer une forte valeur industrielle et actionnariale de long terme. Il est précisé que Colombus Holding n'entend pas faire évoluer sa participation dans Chargeurs au-delà de son niveau actuel.

Cette opération a été réalisée, conformément aux standards de gestion du Groupe Familial Fribourg, avec un très faible niveau d'endettement, la stratégie du Groupe Familial Fribourg étant d'investir à très long terme sur l'optimisation du levier opérationnel de ses actifs.

« L'engagement encore renforcé de notre groupe familial et de partenaires institutionnels de premier plan au sein de Colombus Holding, actionnaire de référence de Chargeurs, matérialise notre ambition de poursuivre les succès du Groupe dans les activités de niche à forte rentabilité. Depuis 2015, cette stratégie a permis d'accroître de 60,1 % notre résultat opérationnel courant et de multiplier par 3 notre capitalisation boursière. Aujourd'hui présent dans 90 pays, opérateur de tout premier plan dans tous ses métiers, Chargeurs vise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires rentable d'ici à 2021 » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Calendrier financier 2019

Lundi 6 mai 2019 Jeudi 12 septembre 2019 (avant bourse) Jeudi 14 novembre 2019 (après bourse)

Lundi 6 mai 2019 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2019 Assemblée Générale annuelle des actionnaires Résultats semestriels 2019 Information financière 3ème trimestre 2019

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée. CHARGEURS emploie plus de 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.

Le chiffre d'affaires 2018 s'est élevé à 573,3 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.

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