Chargeurs — M&A Activity 2018

Apr 5, 2018

CHARGEURS ANNONCE SA PREMIERE INTEGRATION VERTICALE POUR CHARGEURS TECHNICAL SUBSTRATES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 5 avril 2018

Acquisition¹ de Leach au Royaume-Uni,

le leader des solutions de communication visuelle dédiées aux points de vente, musées et institutions

« L'acquisition de Leach au Royaume-Uni matérialise pleinement la mise en œuvre de notre stratégie d'excellence opérationnelle Game Changer au sein de l'activité Chargeurs Technical Substrates, qui bénéficie depuis un an et demi de l'impulsion transformante de Patrick Bonnefond. Le rachat d'un acteur de premier plan, leader de son marché, partageant une vision internationale à long terme semblable à la nôtre, accélère notre montée en gamme dans la chaîne de valeur des substrats techniques. Nous sommes ravis d'allier nos équipes pour accompagner Leach dans ce changement d'échelle » a annoncé Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs.

« Je me réjouis de cette opportunité de développement pour Leach qui bénéficiera de la présence commerciale internationale et du portefeuille de clients prestigieux de Chargeurs. C'est une opportunité unique de générer davantage de croissance rentable et de devenir le leader mondial dans ce secteur de niche en pleine expansion. Leach partage avec Chargeurs les mêmes valeurs d'excellence, ce qui permettra une intégration harmonieuse entre nos collaborateurs et accroîtra la qualité de service pour nos clients » a déclaré Richard Leach, Directeur Général de Leach.

Découvrez Leach et Chargeurs Technical Substrates :

https://leachimpact.com et https://leachinspire.com/ http://www.senfa.fr/

L'acquisition d'un savoir-faire unique dans le secteur de la communication visuelle

Leach possède une expertise transversale unique, allant du design artistique à l'impression et de la production à l'installation. L'entreprise conçoit tous ses caissons lumineux sur mesure, en version droite, courbée ou avec des effets de mouvements, poussant son savoir-faire toujours plus loin pour répondre parfaitement aux besoins de ses clients. Devenu un acteur de référence, elle génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 11 millions d'euro. Leach se démarque par sa fiabilité inégalée lui permettant de pérenniser ses relations avec ses clients, notamment avec des institutions très prestigieuses, telles que le National Army Museum, l'ambassade des États-Unis à Londres, ou le National Charter Monument au Bahreïn, et avec de grandes enseignes de l'habillement comme Gap ou Topshop.

Depuis 127 ans, quatre générations de la famille Leach se sont succédé à la tête de l'entreprise et ont accompagné sa croissance. Leach, qui était à l'origine un laboratoire photographique, a su s'imposer comme l'acteur incontournable de chaque événement marquant de l'Histoire du pays, participant à la réalisation des portraits de la famille royale britannique et des couvertures d'albums de Michael Jackson ou des Beatles. Animé par la satisfaction du client et l'innovation, Leach est reconnu comme un pionnier dans le secteur de la communication visuelle de grand format. En 2008, l'entreprise a remporté un Queen Award qui est venu récompenser plus d'un siècle d'avant-gardisme et d'innovation. Et ce, dans un marché publicitaire toujours plus exigeant.

Chargeurs fait un bond dans le contrôle de la chaîne de valeur des substrats techniques

Chargeurs et Leach partagent une longue histoire industrielle, ainsi qu'une même vision à long terme sur la croissance de l'entreprise. Grâce à l'alliance de la qualité des produits de Chargeurs Technical Substrates et de l'expertise Leach dans l'offre de services sur mesure, cette opération donne une nouvelle dimension aux deux entreprises. Le réseau mondial et la puissance financière de Chargeurs porteront l'innovation technique et le déploiement commercial de Leach, pour conquérir de nouveaux marchés, et seront un catalyseur pour son développement international.

Cette acquisition constitue une étape décisive du processus destiné à faire de Chargeurs Technical Substrates un opérateur de premier plan sur le marché international de la communication visuelle. Elle concrétise la stratégie Game Changer de Chargeurs sur les plans

industriel et marketing, qui vise à rassembler les leaders de l'ensemble de la chaîne de valeur. Chargeurs Technical Substrates continuera de répondre aux besoins de ses clients historiques, avec une polyvalence accrue et une base de clientèle élargie, ce qui consolidera sa position de champion sur ses marchés de niche.

Grâce à l'innovation et à une approche plus offensive des marchés, Chargeurs renforce son modèle d'excellence, au service de ses clients, afin de devenir un acteur incontournable dans l'amélioration de l'expérience consommateurs.

Calendrier financier

Lundi 16 avril 2018 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2018 Lundi 16 avril 2018 Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse) Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse)

Assemblée Générale annuelle des actionnaires 2018 Résultats semestriels 2018 Information financière 3ème trimestre 2018

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.

CHARGEURS emploie près de 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 80 pays.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 533 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.

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