Chargeurs — M&A Activity 2017

Aug 31, 2017

CHARGEURS POURSUIT SES ACQUISITIONS CIBLEES AHAUTE VALEUR AJOUTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 août 2017.

Nouvelle acquisition qualitative : achat d'Omma, leader italien des pelliculeuses

« Après l'acquisition début 2017 de Walco - Etats-Unis - et Somerra - France -, Chargeurs intensifie sa stratégie de montée en gamme et de Game Changer dans le métier Chargeurs Protective Films avec l'acquisition d'Omma, le numéro 1 italien des pelliculeuses. Cette opération, qualitative et hautement ciblée, vient renforcer la nouvelle offre de machines d'application de films de protection de surfaces. Cette acquisition relutive fait de l'ensemble combiné Omma - Walco - Somerra un acteur mondial, technique et à très forte capacité de service à l'international. » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Acquisition du leader italien de la production de pelliculeuses

Chargeurs annonce la signature de l'accord d'acquisition de la société italienne Omma, entreprise familiale basée en Lombardie, spécialisée dans la fabrication de pelliculeuses, de machines de lamination, d'encollage et d'enduction à destination de quatre marchés principaux : l'automobile, le métal, le composite, et le bois.

Depuis plus de 50 ans, Omma a développé une expertise dans la construction de machines haut de gamme, innovantes et sur mesure pour ses clients. Reconnue pour son excellence et sa qualité, la société réalise un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros, dont plus de 80 % à l'international.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de création de valeur de Chargeurs Protective Films pour ses clients. Elle vient élargir la gamme de pelliculeuses et étendre l'empreinte géographique du métier dans cette nouvelle activité.

L'acquisition d'Omma vient renforcer la stratégie engagée avec les sociétés déjà acquises en avril 2017, Walco, numéro 1 aux Etats-Unis, et Somerra, numéro 1 en France. Le nouvel ensemble offrira à ses clients ainsi qu'aux clients de Chargeurs Protective Films une solution complète - films de protection et pelliculeuses. Omma bénéficiera de la puissance commerciale mondiale de Chargeurs Protective Films et de sa marque Novacel. Enfin, des synergies seront développées en matière d'innovation et de production entre les trois entités Omma, Walco et Somerra.

Illustrant la capacité du Groupe à identifier des cibles de niche rentables présentant un fort levier de création de valeur, l'acquisition d'Omma, leader italien, matérialise le nouveau leadership mondial de Chargeurs et de son activité Chargeurs Protective Films dans le marché spécialisé des pelliculeuses.

Calendrier financier 2017

Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse) Résultats semestriels 2017

Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse) Information financière 3ème trimestre 2017

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée. CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.

Le chiffre d'affaires 2016 s'est élevé à plus de 500 millions d'euros dont plus de 90 % hors de France.

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