Chargeurs — M&A Activity 2016

Jul 18, 2016

CHARGEURS ACCELERE A L'INTERNATIONAL

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 juillet 2016

Chargeurs renforce le leadership mondial de son activité Chargeurs Protective Films avec l'acquisition de Main Tape Inc aux Etats-Unis

Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Le succès de l'acquisition de Main Tape Inc permet à Chargeurs de consolider sa position de leader mondial dans la protection temporaire de surface. Cet achat, qui consolide ce secteur mondial de niche, met en évidence la capacité du Groupe de développer, avec une sélectivité élevée, ses segments opérationnels, grâce à son fort enracinement industriel, managérial et financier ».

Chargeurs renforce son activité de protection de surface aux Etats-Unis

Chargeurs annonce l'acquisition, avec effet immédiat, de 100% de la société Main Tape Inc (Cranbury, New Jersey, USA), filiale de Nekoosa Holdings Inc, dédiée à la conception et à la fabrication de films plastiques de protection temporaire de surface. Fondée en 1987, Main Tape, qui a réalisé 27 M\$ de chiffre d'affaires en 2015, a développé avec succès une gamme complète de solutions et de produits pour ses clients industriels, essentiellement basés aux Etats-Unis et complémentairement au Mexique. Les activités graphiques (produits adhésifs de transfert), exercées jusqu'alors par Main Tape et non stratégiques pour Chargeurs, restent propriété de Nekoosa.

Le succès de cette acquisition, réalisée dans le cadre d'une offre préemptive d'achat, permet, sur le marché nord-américain et à l'international, de consolider la présence commerciale, l'offre de produits et le leadership de Chargeurs Protective Films, numéro un mondial des films plastiques de protection de surface. Pour mémoire, Chargeurs Protective Films, division métier au sein de laquelle sera intégré Main Tape Inc, a réalisé 227,2 M€ de chiffre d'affaires et 21,8 M€ de résultat opérationnel courant en 2015. Cette acquisition offre à Chargeurs Protective Films une capacité commerciale et industrielle additionnelle avec de solides synergies. Elle permettra au Groupe de mieux tirer parti des cycles macroéconomiques, avec une capacité renforcée en zone dollar, et d'assurer un service optimisé auprès de ses clients.

Une acquisition de niche qui renforce le modèle Chargeurs de création de valeur

Cette acquisition, très ciblée et qualitative, financée grâce aux ressources propres de Chargeurs, matérialise la capacité du Groupe à accélérer le développement de ses métiers dans le respect de critères exigeants et sélectifs de maîtrise industrielle et financière.

Actif sur plusieurs marchés de niche industriels mondiaux et réalisant 93% de son activité hors de France, Chargeurs accroît, par cette acquisition, sa présence internationale.

Le modèle Chargeurs repose sur quatre piliers assurant son succès :

• Des produits et services de niche à valeur ajoutée distribués mondialement,
• Un modèle d'excellence opérationnelle et d'optimisation continue des processus clefs,
• Une culture financière solide et exigeante assurant une rentabilité récurrente des capitaux engagés
• Et un management engagé du capital humain assurant la meilleure mobilisation des talents à l'international.

Prochaine publication : Résultats Semestriels 2016 le vendredi 9 septembre 2016

CONTACT Communication Financière Groupe Tel : 01 47 04 13 40 Mail : comfin@chargeurs.fr Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l'entoilage et de la laine peignée.

CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.

Page 1 sur 1 Le chiffre d'affaires consolidé 2015 s'élève à près de 500 millions d'euros dont près de 93 % réalisés hors de France.