Chargeurs — Capital/Financing Update 2017

Jun 6, 2017

CHARGEURS SE FINANCE A 8 ET 10 ANS DANS LECADRE D'UNNOUVEL EURO PP

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 juin 2017

Chargeurs a procédé avec succès à la signature d'un nouvel Euro PP pour un montant total de 50 millions d'euros et une maturité allant jusqu'à 10 ans

« Après le succès de ses premiers Euro PP à 7 ans émis en 2016, le groupe Chargeurs conclut aujourd'hui l'un des financements généraux les plus longs de son histoire, à 8 et 10 ans, dans un contexte de taux historiquement favorables. Ces nouvelles ressources, qui illustrent la modernisation des outils financiers du Groupe au service des Chargeurs Business Standards, s'inscrivent dans sa stratégie conquérante de long terme. » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Dans le cadre de sa stratégie globale de développement, le groupe Chargeurs poursuit l'optimisation de son bilan et de ses ressources de long terme à travers la signature, pour ses besoins généraux de long terme, d'un Euro PP d'un montant total de 50 millions d'euros, remboursable in fine :

• 40 millions d'euros à 8 ans sous forme de placement privé obligataire souscrit notamment par AG2R La Mondiale et Suravenir, et
• 10 millions d'euros à 10 ans sous forme de prêt bancaire souscrit et arrangé par Bank of China Limited.

Le taux moyen de l'opération ressort à 3,45%, toutes charges financières incluses.

Les maturités, les taux et la très large sursouscription de ce placement illustrent la qualité de la signature Chargeurs sur le long terme.

Les partenaires de ce placement privé retenus par Chargeurs reflètent l'empreinte internationale du Groupe présent, à travers ses différents métiers, dans plus de 34 pays commercialement ou industriellement.

Dans cette opération, Chargeurs a été assisté par Kepler Cheuvreux, qui a agi en tant que conseil financier et arrangeur, et par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en tant que conseil juridique. CMS Bureau Francis Lefebvre a agi en tant que conseil juridique de l'arrangeur.

Calendrier financier 2017

Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse) Résultats semestriels 2017

Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse) Information financière 3ème trimestre 2017

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.

CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.

Le chiffre d'affaires 2016 s'est élevé à plus de 500 millions d'euros dont plus de 90 % hors de France.

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