CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jan 13, 2015

航天长征化学工程股份有限公司 首次公开发行A 股网上路演公告

保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过8,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会证监许可 [2015] 26号文核准。

本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机 构（主承销商）中国中投证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)将根据网下 投资者报价情况，并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比公司估值 及募集资金额等因素协商确定发行价格及发行数量。本次发行数量不超过8,230 万股，其中，网下初始发行数量为5,800万股，为本次初始发行数量的70.47%。 网上初始发行数量为2,430万股，为本次初始发行数量的29.53%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2015年1月15日（星期四）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员

《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊 登于2015 年1 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券 日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。