ChangYuan Technology Group Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Dec 29, 2017

长园集团股份有限公司

（住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1 号高科技厂房）

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公开发行 2016 年公司债券 2017 年半年度受托管理人事务报告

债券受托管理人

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（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期： 2017 年 12 月 27 日

声 明

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的内容及信息均 源于发行人对外公布的《长园集团股份有限公司 2017 年半年度报告》等相关公开 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东方花旗对报告中所包含的相关引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方花旗不承 担任何责任。

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目 录

声 明 ............................................................................................................................ I 目 录 ........................................................................................................................... II 第一章 本次公司债券概况 ......................................................................................... 3 第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况 ............................................................... 6 第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 13 第四章 本次债券担保人情况 ................................................................................... 15 第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 16 第六章 本次债券利息偿付情况 ............................................................................... 17 第七章 本次债券的跟踪评级情况 ........................................................................... 18 第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ............................................................... 19 第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况 ........... 20 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................... 21 第十一章 募集说明书约定的其他事项 ................................................................... 22

II

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：长园集团股份有限公司

英文名称：Changyuan Group Ltd.

二、核准文件和核准规模

本次债券经中国证监会“证监许可〔2015〕3020 号”文核准，本公司获准 在中国境内公开发行不超过（含）12 亿元公司债券。本次债券已分为两期发行 完毕。

第一期债券发行规模为人民币 7 亿元，扣除发行费用之后的经募集资金已 于 2016 年 3 月 4 日汇入公司指定银行账户。第一期债券于 2016 年 4 月 14 日在 上交所集中竞价系统和综合协议平台交易。本次债券简称为“16 长园 01”，上市 代码为“136261.SH”。

第二期债券发行规模为人民币 5 亿元，扣除发行费用之后的经募集资金已 于 2016 年 6 月 7 日汇入公司指定银行账户。第二期债券于 2016 年 7 月 14 日在 上交所集中竞价系统和综合协议平台交易。本次债券简称为“16 长园 02”，上市 代码为“136466.SH”。

三、 2016 年债券（第一期）的主要条款

• （一）债券名称：长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

• （二）债券简称及代码：债券简称“16 长园 01”、债券代码“136261” （三）发行主体：长园集团股份有限公司

• （四）债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选

• 择权和投资者回售选择权。

• （五）发行规模：7 亿元

（六）债券利率：票面年利率为 4.50%，本期债券票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 1 年

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票面利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 1 年固定不变。

（七）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

• （八）计息期限：2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 4 日

• （九）起息日：2016 年 3 月 4 日

（十）付息日：自 2017 年至 2019 年每年的 3 月 4 日。（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

（十一）兑付日：2019 年 3 月 4 日。如果投资者行使回售选择权，则其回 售部分债券的兑付日起为 2018 年 3 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

（十二）担保情况：本期债券无担保。

（十三）发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA。

（十四）跟踪评级结果：在跟踪评级期限内，鹏元资信将于本期债券发行 主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。 此外，自本次评级报告出具之日起，鹏元资信将密切关注与发行主体、担保主 体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重 大事件，发行主体应及时通知鹏元资信并提供相关资料，鹏元资信将在认为必 要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评 级结果。

（十五）债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

（十六）募集资金用途：拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包 括但不限于偿还银行贷款）。

四、 2016 年公司债券（第二期）的主要条款

（一）债券名称：长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） （二）债券简称及代码：债券简称“16 长园 02”、债券代码“136466” （三）发行主体：长园集团股份有限公司

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（四）债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。

（五）发行规模：5 亿元

（六）债券利率：票面年利率为 4.45%，本期债券票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 1 年 票面利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 1 年固定不变。

（七）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（八）计息期限：2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日

（九）起息日：2016 年 6 月 6 日

（十）付息日：自 2017 年至 2019 年每年的 6 月 6 日

（十一）兑付日：2019 年 6 月 6 日。如果投资者行使回售选择权，则其回 售部分债券的兑付日起为 2018 年 6 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

（十二）担保情况：本期债券无担保。

（十三）发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA。

（十四）跟踪评级结果：在跟踪评级期限内，鹏元资信将于本期债券发行 主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。 此外，自本次评级报告出具之日起，鹏元资信将密切关注与发行主体、担保主 体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重 大事件，发行主体应及时通知鹏元资信并提供相关资料，鹏远资信将在认为必 要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评 级结果。

（十五）债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

（十六）募集资金用途：拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包 括但不限于偿还银行贷款）。

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第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况

一、公司基本情况

公司法定中文名称： 长园集团股份有限公司 公司法定英文名称： Changyuan Group Ltd. 注册地址： 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科 技厂房 股票简称： 长园集团 股票代码： 600525 股票上市交易所： 上海证券交易所 注册资本： 132,501.14万元 法定代表人： 许晓文 董事会秘书： 倪昭华 证券事务代表： 顾宁 公司首次注册登记日期： 1986年6月27日 办公地址： 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科 技厂房 邮政编码： 518057 联系电话： 0755-26719476 联系传真： 0755-26739900 互联网网址： http://www.cyg.com

二、发行人 2017 年半年度经营状况

报告期内，公司营业收入为 30.91 亿元，比上一年度增长 27.48%。公司各 业务板块经营状况如下：

1、电动汽车相关材料及其他功能材料：

长园华盛业绩稳中有升，年产 6000 吨电解液添加剂的泰兴工厂调试工作全 面展开，预计三季度将进入试产阶段并生产出合格产品，产能将成倍增长；得

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益于三菱化学需求的增长，VC、FEC 海外销售分别增长 66%和 31%。随着特 斯拉 Model3 上市，下半年需求将稳定增长。

长园电子汽车市场销售收入稳步增长，其中海外业务增长明显，积极开拓 欧美及印度市场，继获得北美通用、福特、克莱斯勒、日本三菱等主机厂认可 报告后，又取得了印度塔塔、日产尼桑及雷诺等认可报告，汽车用相关材料增 长达 40%；消费类电子较去年同期有 20%左右的增长，主要来自于家电及电子 元器件客户端的带动；此外，对通讯行业进行梳理，围绕华为等客户的需求进 行了新产品开发。通讯行业用相关材料获韩国三星认可，并批量使用。

长园维安业绩保持稳步增长。其中，一方面传统过流 PPTC 汽车电机用产 品在客户 INTENVA 开始批量试产，并完成 MABUCHI 等电机客户的送样工作； 另一方面，过流过压的新品推广形势喜人，三端 SCF 保险丝完成魅族手机电池 的认定并开始销售；充电头保护用植入式 PTC 在小米、魅族等多家客户推广； 三星手机用 TVS 出货量增加；长虹精密等手机用 TVS/ESD 开始量产；过压 TVS 进入长城、吉利等多家汽车用户。

2、智能工厂装备类：

报告期内，长园运泰利订单情况好于往年，但受产品交付季节性影响，当 期业绩与去年同期持平。其中，高精度光学器件测试线、IMU 测试机等与手机、 VR 等设备检测相关的产品完成推广并开始向客户销售；消费类电子测试系统 产品线成功推出 V2.0 版本，进一步缩小体积，优化成本；电子及指令分配模块 的研发完成为手机、可穿戴电子产品标准化做好准备。重点客户的深入挖掘， 以及新产品的开发和推广，有效的保障了长园运泰利订单的可持续增长。

与去年同期相比，长园和鹰并入该板块，且业绩保持快速增长。其中，国 内市场裁床继续保持稳健增长，后续订单充足，市场深耕有效果。海外市场， 裁床业务充分发挥南美传统裁床市场的固有优势，同时经多年培育的欧洲市场 终于开始爆发；吊挂业务，及时抓住了越南、柬埔寨、孟加拉等吊挂新兴市场 的先发机遇，相关区域业绩创新高。报告期内，为进一步优化资源配置，长园 和鹰对下属各子公司股权架构进行调整，有效提升了该公司整体效率。

3、智能电网设备类：

国家“十二五”以来的智能电网建设的高速发展到一定阶段后，智能化的

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改变导致一次设备需要升级为智能电力设备，二次设备需要升级为智能控制单 元。智能化的转变过程也给整个变配电行业带来彻底的变革，最直接的改变体 现在一二次设备的融合趋势明显。公司顺应这一市场趋势的转变而对旗下各智 能电网设备子公司进行整合，积极推进集团内部的一二次设备的融合，将长园 电力及长园高能并入长园深瑞。

长园深瑞为积极推进光伏产业发展，投资设立东莞全资子公司——东莞市 长园深瑞综合能源有限责任公司，在相关行业开展试点。

三、 2017 年半年度对外投资情况

1、2017 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金的议案》，同意全资子公司运泰利 与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）共同设立湖北九派长园智能制 造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模 25,000 万元，其中运泰利 出资 5,000 万元，为有限合伙人。目前该合伙企业已于 2017 年 4 月 10 日成立。

2、2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于全资子公司长园深瑞与其子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司的议案》，同意 长园深瑞与其全资子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司，注册资本为 500 万印度 卢比（折合人民币 51.78 万元），其中长园深瑞出资 499.95 万印度卢比，持有合 资公司 99.99%股权，鹏瑞软件出资 0.05 万印度卢比，持有合资公司 0.01%股权。 截至报告期末，该公司尚未设立。

审议通过了《关于全资子公司长园深瑞投资设立东莞全资子公司的议案》， 同意长园深瑞出资 3,000 万元人民币投资设立东莞全资子公司。公司名称为东莞 长园深瑞综合能源有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，该公司已于 2017 年 6 月 9 日设立。

审议通过了《关于转让子公司珠高电气检测有限公司 100%股权的议案》，珠 高电气检测有限公司（以下简称“珠高电气”）由公司全资子公司长园电力与控 股子公司长园共创共同出资设立，注册资本 5,000 万元，目前实缴注册资本 1,400 万元，其中子公司长园电力持有珠高电气 60%股权，长园共创持有珠高电气 40% 股权。考虑到珠高电气经营业绩未达到预期目标，处于亏损状态，同意长园电力

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与长园共创以珠高电气 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产值 11,912,150.82 元为 股权转让价将珠高电气 100%股权转让给珠海市量子海纳投资合伙企业（有限合 伙）。前述合伙企业合伙人为珠高电气的核心管理团队。2017 年 5 月 19 日，前 述股权转让手续已完成。

审议通过了《关于控股子公司长园维安参股设立萨瑞微电子（南昌）有限公 司的议案》，同意公司控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司出资 800 万元人民币参股设立江西萨瑞微电子技术有限公司，法定代表人为李运鹏，注册 资本为 6,100 万元人民币，李云鹏等项目投资团队认缴出资 4,100 万元，核心管 理团队认缴出资 1,200 万元。该公司已于 2017 年 4 月 28 日设立。

审议通过了《关于设立长园新能源（湖州）有限公司的议案》，同意公司出 资 3,000 万元，与深圳市益田集团股份有限公司及员工持股平台（暂未设立）共 同出资设立长园新能源（湖州）有限公司。注册资本为 5,000 万元，其中益田集 团出资 1,000 万元，员工持股平台出资 1,000 万元。根据公司 2017 年 8 月 8 日第 六届董事会第三十五次会议决议,公司终止设立长园新能源（湖州）有限公司。

审议通过了《关于调整长园和鹰下属各子公司股权架构的议案》，长园和鹰 以现金收购控股子公司上海欧泰科之全资子公司长园和鹰智能设备有限公司 100%股权，收购价格为 5,525 万元；长园和鹰转让轩尼博格（上海）智能科技有 限公司 100%股权给外籍自然人斯坦芬·轩尼博格或其控股公司，转让价格 26.62 万元。截至报告期末，前述股权转让手续尚未完成。

四、发行人 2017 年半年度财务情况

（一）发行人 2017 年半年度财务数据

根据发行人 2017 年半年度报告，其主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年6 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总计	1,629,933.52	1,561,996.00
负债合计	848,045.93	815,075.04
少数股东权益	43,094.83	41,428.94

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项目	2017 年6 月30 日	2016 年12 月31 日
归属于母公司股东的权益	738,792.76	705,492.02

2、合并利润表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年1-6 月	2016 年1-6 月
营业收入	309,060.71	242,443.62
营业利润	27,525.55	26,456.85
利润总额	34,985.61	34,197.78
净利润	29,362.82	28,003.48
归属于母公司所有者的净利润	26,470.77	27,001.51

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017 年1-6 月	2016 年1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	-31,974.98	-10,608.09
投资活动产生的现金流量净额	-90,013.31	-100,512.59
筹资活动产生的现金流量净额	38,240.68	117,791.01
汇率变动对现金的影响额	-530.83	313.27

（二）资产状况

截至 2017 年 6 月末，公司流动资产为 743,094.33 万元，较 2016 年末增加 39,075.99 万元，增幅为 5.55%，其中货币资金减少 73,879.97 万元，降幅为 42.35%，主要是支付股权投资款所致；应收账款增加 80,730.34 万元，增幅为 25.40%，主要是由于营业收入增长所致；存货增加 26,413.32 万元，增幅为 24.05%，主要是由于智能工厂项目相关存货增加所致。

截至 2017 年 6 月末，公司非流动资产为 886,839.19 万元，较 2016 年末增 加 28,861.53 万元，增幅为 3.36%，其中在建工程增加 17,699.79 万元，增幅为 39.54%，主要是由于本期江苏生产基地建设投入增加所致。

（三）负债状况

截至 2017 年 6 月末，公司流动负债为 603,252.69 万元，较 2016 年末减少 11,523.99 万元，降幅为 1.87%，其中短期借款增加 62,474.65 万元，增幅为 25.57%，主要是由于公司业务扩张较快，银行借款有所增加；应付票据减少

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12,961.88 万元，降幅为 51.26%，主要是由于工程项目相关银行承兑汇票到期支 付所致；应付账款增加 40,454.96 万元，增幅为 36.67%，主要是原材料采购上 升所致；应付职工薪酬减少 13,687.96 万元，降幅为 59.28%，主要是由于支付 年度奖金所致；应付利息减少 2,794.49 万元，降幅为 66.00%，主要是由于报告 期内支付公司债券利息所致；其他应付款减少 70,574.14 万元，降幅为 57.96%， 主要是支付长园和鹰股权价款所致；一年内到期的非流动负债减少 30,825.48 万 元，降幅为 61.27%，主要是由于偿还长期银行借款所致。

截至 2017 年 6 月末，公司非流动负债总额为 244,793.24 万元，较 2016 年 末增加 44,494.88 万元，增幅为 22.21%，其中长期借款增加 45,109.92 万元，增 幅为 84.31%，主要是由于银行借款增加所致。

（四）经营成果分析

2017 年 1-6 月，发行人实现营业收入 309,060.71 万元，较上年同期增加 66,617.09 万元，增幅为 27.48%；实现利润总额 34,985.61 万元，较上年同期增 加 787.83 万元，增幅为 2.30%。

1、收入成本分析

2017 年 1-6 月，公司营业成本为 171,323.46 万元，较上年同期增加 29,878.79 万元，增幅为 21.12%，营业成本上升的主要原因为发行人营业收入实现大幅提 升，使得同期的营业成本相应增加。

2、费用分析

2017 年 1-6 月销售费用为 36,841.33 万元，较上年同期增加 11,795.80 万元， 同比增加 47.10%。主要是由于长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围以及市场 开发投入增加。

2017 年 1-6 月管理费用为 57,856.04 万元，较上年同期增加 14,495.53 万元， 增幅为 33.43%，主要是由于长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围以及研发支 出持续增加。

2017 年 1-6 月财务费用为 11,821.18 万元，较上年同期增加 7,257.25 万元， 增幅为 159.01%，主要原因是银行借款大幅增加以及汇率变动导致汇兑收益下 降所致。

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（五）现金流量分析

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,974.98 万元，较 上年同期减少 21,366.89 万元，降幅为 201.42%，主要原因是智能工厂总包项目 回款周期长。

2017 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-90,013.31 万元，较 上年同期增加 10,499.28 万元，增幅为 10.45%，变动不大。

2017 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 38,240.68 万元，较上 年同期减少 79,550.33 万元，降幅为 67.54%，主要原因是债券融资金额下降。

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

经中国证监会“证监许可〔2015〕3020 号”文件核准，公司获准在中国境 内公开发行发行不超过（含）12 亿元的公司债券。本次债券已分为两期发行完 毕。第一期发行规模为 7 亿元，扣除发行费用之后的经募集资金已于 2016 年 3 月 4 日汇入公司指定银行账户；第二期发行规模为 5 亿元，扣除发行费用之后 的经募集资金已于 2016 年 6 月 7 日汇入公司指定银行账户。

本次债券的募集资金拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包括 但不限于偿还银行贷款），以扩大公司的业务规模，提升公司的市场竞争力和抗 风险能力。

二、本次债券募集资金实际使用状况

（一） 16 长园 01 债券募集资金使用情况：

单位：万元

			单位：万元
日期	金额	用途	贷款主体
2016-3-4	294.00	支付债券发行费用	长园集团股份有限公司
2016-3-7	4,000.00	偿还中国银行长期借款	长园集团股份有限公司
2016-3-7	5,000.00	偿还上海电子往来款	长园集团股份有限公司
2016-3-7	1,000.00	偿还长园共创往来款	长园集团股份有限公司
2016-3-7	700.00	偿还长园电力往来款	长园集团股份有限公司
2016-3-8	5,000.00	偿还交通行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-8	5,000.00	偿还中国银行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-8	5,000.00	偿还华润银行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-8	6,000.00	偿还招商银行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-9	5,000.00	偿还农行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-9	8,000.00	偿还建行借款	长园集团股份有限公司
2016-3-21	10,000.00	偿还进出口银行借款	长园集团股份有限公司
2016-4-6	5,000.00	偿还中国银行借款	长园集团股份有限公司
2016-4-6	5,000.00	偿还长园华盛往来款	长园集团股份有限公司
2016-5-16	5,000.00	偿还建设银行借款	长园集团股份有限公司

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（二） 16 长园 02 债券募集资金使用情况：

单位：万元

			单位：万元
日期	金额	用途	贷款主体
2016-6-7	210.00	支付债券发行费用	长园集团股份有限公司
2016-6-8	5,000.00	偿还中国银行长期借款	长园集团股份有限公司
2016-6-13	15,000.00	偿还进出口行借款款	长园集团股份有限公司
2016-6-24	8,600.00	偿还长园深瑞往来款	长园集团股份有限公司
2016-6-24	15,000.00	偿还进出口行借款款	长园集团股份有限公司
2016-6-27	6,000.00	偿还长园电子往来款	长园集团股份有限公司

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第四章 本次债券担保人情况

本次债券为无担保债券。

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第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开 债券持有人会议。

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第六章 本次债券利息偿付情况

“16 长园 01”计息期限自 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 4 日；“16 长园 02”计息期限自 2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日。

在本次债券的计息期间内，每年 3 月 4 日为“16 长园 01”上一计息年度的 付息日；每年 6 月 6 日为“16 长园 02”上一计息年度的付息日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

截至本报告出具之日，发行人已于 2017 年 3 月 4 日足额支付“16 长园 01” 2016 年度的利息；于 2017 年 6 月 6 日足额支付“16 长园 02”2016 年度的利息， 不存在延迟支付利息的情况。

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第七章 本次债券的跟踪评级情况

评级机构鹏元在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基 础上，于 2017 年 3 月 24 日出具了《长园集团股份有限公司面向合格投资者公 开发行 2016 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》，上述报告结果为：16 长 园 01 和 16 长园 02 债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。

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第八章 发行人报告期内发生的重大事项

截至 2017 年 9 月末，发行人本年累计新增借款超上年末净资产的 40%，发 行人已就该事项于 2017 年 11 月 8 日发布公告，具体情况如下：

一、主要财务数据

（一）2016 年末发行人净资产为 74.69 亿元，借款余额为 46.85 亿元。

（二）截至 2017 年 9 月 30 日，公司借款余额为 78.20 亿元人民币，相比 2016 年末累计新增借款金额为 31.35 亿元人民币，2017 年 1 月-9 月累计新增借 款占公司 2016 年末净资产的比例为 41.97%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2017 年 9 月 31 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：增加 18.91 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 25.32%。

（二）公司债券：增加 10.00 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 13.39%。

（三）融资租赁借款：增加 2.44 亿元，占公司 2016 年末净资产比例为 3.26%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于日常经营周转及补充运营资金，属于公司正常经营 活动范围。截至公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新 增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

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第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事

及高级管理人员变动情况

公司于 2017 年 4 月 16 日接到公司职工代表监事、监事会主席高飞女士的 书面辞职报告，因个人原因高飞女士申请辞去职工代表监事、监事会主席及公 司其他职务。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《职工代 表大会规则》的有关规定，2017 年 4 月 18 日，公司第六届职工代表大会第四 次会议以视频与现场相结合的方式召开，公司董事会秘书列席了会议，会议补 选了史忻先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一 致。

史忻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不 得担任公司监事的其他情形。

史忻先生的简历如下：

史忻，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾 任上海聚阳服装有限公司财务部会计，萨尔瓦多国聚阳服装有限公司财务部经 理，上海聚阳服装有限公司总经理室经理，上海龙宇控股有限公司财务部经理。 自 2008 年 9 月起担任上海和鹰机电科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。 现任长园和鹰智能科技有限公司副总裁兼财务总监。

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第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存 在。

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第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

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（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于《长园集团股份有限公司公开发 行 2016 年公司债券 2017 年半年度受托管理人报告》之盖章页）

东方花旗证券有限公司 年 月 日

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