ChangYuan Technology Group Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 21, 2004

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事安平先生与李南峰先生未能出席董事会，分别委托董事陈红女士及肖水 龙先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司董事长许晓文先生、财务总监杨剑松先生及财务部经理颜色辉先生声 明：保证季度报告中财务报告的真实、准确和完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	长园新材	变更前简称（如有）
股票代码	６００５２５
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	倪昭华		刘 栋
联系地址	深圳市南山区科技园科苑大道长园 新材料港A 栋		深圳市南山区科技园科苑大道长园 新材料港A 栋
电话	0755-26717828		0755-26719476
传真	0755-26630603		0755-26630603
电子信箱	Joyni@changyuan.com		liudong@changyuan.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	536,246,693.31	435,958,045.58	23.00
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	337,220,890.69	309,564,183.01	8.93
每股净资产(元)	3.39	3.11	8.93
调整后的每股净资产 (元)	3.37	3.11	8.36
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		33,935,465.09
每股收益(元)	0.1132	0.3691	-1.62
净资产收益率（%）	3.34	10.89	减少0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	3.36	10.26	减少0.37 个百分点

非经常性损益项目	金额
委托投资收益	1,800,000.00
营业外收支	214,258.58
扣除非经常性损益造成的所得税影响	-378,122.79
政府补贴	506,560.00
合计	2,142,695.79

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	87,137,592.21	5,930,838.14	72,799,668.92	4,650,053.75
减：主营业务成本	2	50,518,415.00	3,824,367.84	37,464,440.71	3,828,169.20
主营业务税金及附加	3	414,105.03	10,577.78	345,056.09	10,168.84
二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列)	4	36,205,072.18	2,095,892.52	34,990,172.12	811,715.71
加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列)	5	1,901,113.12	1,862,237.00	899,139.83	807,190.28
减：营业费用	6	10,700,220.47	447,279.20	9,881,419.11	272,665.32
管理费用	7	10,917,471.50	4,557,960.97	11,797,093.13	3,102,204.35
财务费用	8	861,091.32	579,219.40	484,100.47	-3,881.43
三、营业利润(亏损以 "-"号填列)	10	15,627,402.01	-1,626,330.05	13,726,699.24	-1,752,082.25
加：投资收益(亏损以 "-"号填列)	11	-481,696.97	12,856,765.90	2,959,021.83	15,088,764.06
补贴收入	12
营业外收入	13	27,424.23	4,864.23	103,408.70	93,788.14
减：营业外支出	14	91,768.60	86,580.60	154,981.80
四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列)	15	15,081,360.67	11,148,719.48	16,634,147.97	13,430,469.95
减：所得税	16	480,527.80		1,480,136.67
少数股东损益(合并 报表填列)	17	3,332,847.65		3,700,410.68
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	18
五、净利润(亏损总额 以"-"号填列)	20	11,267,985.22	11,148,719.48	11,453,600.62	13,430,469.95

利润表

利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	232,191,490.83	13,360,528.02	185,424,882.18	15,715,771.88
减：主营业务成本	2	125,253,992.40	8,686,704.68	93,162,432.25	10,490,638.82
主营业务税金及附 加	3	1,034,027.94	25,097.41	976,920.44	46,172.68
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列)	4	105,903,470.49	4,648,725.93	91,285,529.49	5,178,960.38
加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列)	5	4,653,968.83	4,273,546.00	2,750,509.22	2,522,469.84
减：营业费用	6	33,404,621.49	1,228,871.37	26,050,013.21	1,669,265.22
管理费用	7	28,453,673.06	10,545,195.60	26,701,425.75	8,407,519.66
财务费用	8	1,573,944.84	843,683.61	1,236,176.85	-198,790.72
三、营业利润(亏损 以"-"号填列)	10	47,125,199.93	-3,695,478.65	40,048,422.90	-2,176,563.94
加：投资收益(亏损 以"-"号填列)	11	3,217,989.91	39,663,914.72	5,072,178.56	35,832,844.38
补贴收入	12	506,560.00	500,000.00	60,000.00	60,000.00
营业外收入	13	423,529.79	23,737.19	113,679.54	34,387.05
减：营业外支出	14	209,271.21	111,741.56	46,649.87	102,612.31
四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列)	15	51,064,008.42	36,380,431.70	45,247,631.13	33,648,055.18
减：所得税	16	5,291,027.04		4,740,279.68	230,553.78
少数股东损益(合并 报表填列)	17	9,034,752.42		8,585,067.65
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	18
五、净利润(亏损总 额以"-"号填列)	20	36,738,228.96	36,380,431.70	31,922,283.80	33,417,501.40

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	11,534 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
董方明	200,000	Ａ股
深圳市奇贸实业有限公司	180,990	Ａ股
齐锡久	134,980	Ａ股
狄梅芬	123,700	Ａ股
宁波双林集团股份有限公司	107,200	Ａ股
张荣翠	95,389	Ａ股
曹佳	91,493	Ａ股
孙丽华	76,900	Ａ股
宁波市金润资产经营有限公司	76,500	Ａ股
恽玉英	75,000	Ａ股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司属新材料行业，主营业务为专业研制生产销售热缩、冷缩及硅橡胶预 制件等高分子功能材料，主导产品为热缩套管、电力电缆附件等产品。报告期内， 公司所处行业、主营业务及经营范围未发生变化。由于原材料供应紧张且价格上 涨幅度较大给公司生产经营带来压力，公司通过推行 6Sigma，改进工艺，提高 效率，提高成品率，降低了成本，使公司盈利保持稳定，圆满完成了第三季度生 产经营目标。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:万元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力类	4,652.38	2,697.97	42.01
电子类	3,330.45	1,951.01	41.42

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

• 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市长园新材料股份有限公司 许晓文 2004、10、21

4 § 附录： 资产负债表

§4附录： 资产负债表	§4附录： 资产负债表	§4附录： 资产负债表	§4附录： 资产负债表	§4附录： 资产负债表	§4附录： 资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	87,640,404.91	53,703,814.92	55,808,667.47	15,242,310.25
短期投资	2			30,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	3	745,743.23		2,310,141.94
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	113,732,164.13	10,926,814.67	97,473,802.50	11,849,281.80
其他应收款	7	18,024,233.91	82,925,921.39	13,462,803.21	65,524,152.66
预付账款	8	15,749,999.57	2,376,645.39	6,050,485.64	222,942.00
应收补贴款	9
存货	10	44,664,138.04	2,244,452.92	32,423,814.74	2,253,709.24
待摊费用	11	290,707.67	9,684.28	168,934.66
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	280,847,391.46	152,187,333.57	237,698,650.16	125,092,395.95
长期投资：
长期股权投资	31	106,976,185.83	204,954,689.26	71,290,469.99	144,480,403.85
长期债权投资	32
长期投资合计	33	106,976,185.83	204,954,689.26	71,290,469.99	144,480,403.85
其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列)	34
其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列)	35	35,061,151.80	9,371,370.14	12,686,517.90	10,544,495.96
固定资产：
固定资产原值	39	184,052,111.42	89,551,578.53	180,218,803.85	89,436,418.53
减：累计折旧	40	73,950,246.05	21,490,648.75	65,881,576.30	18,170,196.18
固定资产净值	41	110,101,865.37	68,060,929.78	114,337,227.55	71,266,222.35
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	110,101,865.37	68,060,929.78	114,337,227.55	71,266,222.35
工程物资	44
在建工程	45	34,306,111.25	32,946,315.14	7,475,732.25	3,483,162.64
固定资产清理	46
固定资产合计	50	144,407,976.62	101,007,244.92	121,812,959.80	74,749,384.99
无形资产及其他资产：
无形资产	51	4,015,139.40	1,356,589.61	5,155,965.63	2,032,724.33
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	54	4,015,139.40	1,356,589.61	5,155,965.63	2,032,724.33
递延税项：
递延税款借项	55
资产总计	60	536,246,693.31	459,505,857.36	435,958,045.58	346,354,909.12
流动负债：
短期借款	61	89,900,000.00	78,000,000.00	28,700,000.00	7,000,000.00

应付票据	62	410,550.00
应付账款	63	20,192,135.76	2,481,999.41	17,198,265.21	4,221,288.75
预收账款	64	1,344,300.77		1,879,687.89
应付工资	65	2,277,041.03		1,045,269.66
应付福利费	66	2,656,242.21	743,266.95	3,269,545.98	899,485.96
应付股利	67	1,061,399.60		2,110,423.96
应交税金	68	8,546,567.51	535,276.58	9,493,656.84	756,474.52
其他应交款	69
其他应付款	70	29,313,678.26	29,685,622.18	21,031,592.30	11,516,259.10
预提费用	71	11,790,565.77	2,059,760.81	10,637,042.57	2,387,901.06
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	167,492,480.91	113,505,925.93	95,365,484.41	26,781,409.39
长期负债：
长期借款	81
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债	85
长期负债合计	87	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
递延税款：	88
递延税款贷项	89
负债合计	90	170,492,480.91	116,505,925.93	98,365,484.41	29,781,409.39
少数股东权益(合并报表填 列)	91	28,533,321.71		28,028,378.16
股东权益：
股本	92	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
资本公积	93	157,310,781.98	160,594,783.38	156,438,303.26	160,594,783.38
盈余公积	94	38,232,380.19	17,550,499.34	38,232,380.19	17,550,499.34
其中：法定公益金	95	8,435,025.36	4,822,050.89	8,435,025.36	4,822,050.89
减：未确认投资损失(合并报 表填列)	96
未分配利润	97	42,137,728.52	65,314,648.71	15,353,499.56	38,888,217.01
外币报表折算差额(合并报 表填列)	98
股东权益合计	99	337,220,890.69	342,999,931.43	309,564,183.01	316,573,499.73
负债和股东权益总计	100	536,246,693.31	459,505,857.36	435,958,045.58	346,354,909.12

现金流量表

	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	257,996,280.62	18,129,592.86
收到的税费返还	2	350,803.70
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,584,504.59	15,823,202.89
经营活动现金流入小计	5	275,931,588.91	33,952,795.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	128,447,285.64	6,809,558.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7	25,548,418.60	4,631,793.58
支付的各项税费	8	28,679,188.54	2,169,276.36
支付的其他与经营活动有关的现金	9	59,321,231.04	46,946,232.59
经营活动现金流出小计	10	241,996,123.82	60,556,861.00
经营活动现金流量净额	11	33,935,465.09	-26,604,065.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14	6,379,435.82	12,531,111.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17	36,379,435.82	42,531,111.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	18	44,644,448.70	30,650,818.04
投资所支付的现金	19	38,374,230.00	7,875,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	83,018,678.70	38,525,818.04
投资活动产生的现金流量净额	25	-46,639,242.88	4,005,293.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金	27
借款所收到的现金	28	222,100,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	222,100,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	160,900,000.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	32	16,664,484.77	9,939,723.85
其中：支付少数股东的股利	33	5,587,071.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	177,564,484.77	138,939,723.85
筹资活动产生的现金流量净额	40	44,535,515.23	61,060,276.15
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	31,831,737.44	38,461,504.67

补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金 流量：
净利润(亏损以"-"号填列)	43	36,738,228.96	36,380,431.70
加：计提的资产减值准备	46	558,145.71
固定资产折旧	47	8,068,669.75	3,320,452.57
无形资产摊销	48	1,140,826.23	676,134.72
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少(减:增加)	50	-121,773.01	9,684.28
预提费用的增加(减:减少)	51	1,153,523.20	-328,140.25
处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	1,573,944.84	843,683.61
投资损失(减:收益)	55	-3,217,989.91	-39,663,914.72
少数股权损益		9,034,752.42
递延税款贷项(减:借项)	56
存货的减少(减:增加)	57	-12,240,323.30	9,256.32
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-17,034,625.76	-19,555,472.12
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	8,282,085.96	-8,296,181.36
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	33,935,465.09	-26,604,065.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	87,640,404.91	53,703,814.92
减：现金的期初余额	70	55,808,667.47	15,242,310.25
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	31,831,737.44	38,461,504.67