ChangYuan Technology Group Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 10, 2015

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2015076

长园集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动 化设备有限公司提供委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托贷款对象：公司全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司（以下简称 “运泰利”）

• 委托贷款额度：向运泰利提供不超过 12,700 万元的额度

• 委托贷款期限：自委托贷款合同签订之日起 2 年

• 贷款利率：委托贷款合同签订之时银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626 号文）核准，长 园集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 3 名特定对象非公开发行股份 41,702,866 股，发行价格 11.51 元/股，募集配套资金人民币 479,999,987.66 元， 扣除与发行有关的费用人民币 16,772,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民 币 463,227,987.66 元。本次募集资金于 2015 年 8 月 10 日到达公司募集资金专用 账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了大华验字 [2015]000781 号验资报告。

2015 年 8 月 21 日，公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行 股份有限公司深圳分行华侨城支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行科苑支 行以及中国银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放 于上述三家银行。

根据《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订版）》中披露的募集资金用途，公司本次募集资金项目为：

单位：万元

		单位：万元
序号	募集配套资金用途	金额
1	向启明创智支付现金对价	3,440.00
2	支付交易费用	2,100.00
3	运泰利智能装备科技园项目	18,760.00
4	补充运泰利营运资金	23,700.00
合计		48,000.00

本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付、相关交易费用、向运泰 利增资 30,000 万元后，剩余资金将以委托贷款方式提供给运泰利补充营运资金。

二、委托贷款对象基本情况

• 1、公司名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

• 2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

• 3、法定代表人：吴启权

• 4、注册资本：4,610 万元

• 5、成立时间：2004 年 9 月 18 日

• 6、经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子 技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、 电子产品、建材、包装材料的批发

• 7、股权结构：公司持有运泰利 100%股权

• 8、财务情况：截至 2014 年 12 月 31 日，运泰利总资产为 45,151.02 万元， 净资产为 19,223.84 万元，2014 年度实现营业收入 51,422.41 万元，净利润 8,062.1 万元。

三、委托贷款的主要内容

• 1、委托贷款额度：公司向全资子公司运泰利提供不超过 12,700 万元的额度

• 2、委托贷款资金用途：补充运泰利营运资金

• 3、期限：自委托贷款合同签订之日起 2 年

• 4、贷款利率：委托贷款合同签订之时的银行同期贷款利率

• 5、贷款银行： 中国银行深圳分行

四、委托贷款的风险分析

公司全资子公司运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生 产和销售。经营状况良好。公司在对运泰利提供委托贷款期间对其生产经营管理 活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性 极小。

五、董事会意见

本次对运泰利的委托贷款，有助于募投项目的顺利实施，可以有效的保障公 司生产经营计划的实现，符合公司发展的需要。此委托贷款符合《发行股份和支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》所披露的情况， 没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，不属于关联交易。

六、其他说明

截至公告日，公司无委托贷款事项（不含本次）。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一五年九月十日