ChangYuan Technology Group Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 17, 2015

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2015054

长园集团股份有限公司 关于利润分配实施完毕后 调整发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已获中 国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1626 号）核准，核准向吴启权发行 57,071,976 股股份、向曹勇祥发行 25,795,047 股股份、向王建生发行 24,608,214 股股份、向魏仁忠发行 13,920,115 股股份、向李松森发行 1,612,706 股股份、向 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行 19,477,927 股股份、向苏州启 明融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行 6,074,472 股股份、向珠海运泰协力 科技有限公司发行 13,205,374 股股份购买相关资产，与该发行股份数量对应的股 份发行价格为 10.42 元/股，核准公司非公开发行 41,272,570 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金，与该发行股份数量对应的股份发行价格为 11.63 元/ 股，具体情况详见同日公司发布的《长园集团股份有限公司关于公司重大资产重 组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》及《长园集团股份有限公司发 行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》。

2015 年 5 月 7 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了关于《2014 年度利润分配方案》的议案，拟以股权登记日的总股本 884,955,112 股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），总计 派发现金红利 110,619,389 元（含税）。

2015 年 6 月 25 日，公司披露了 2014 年度利润分配实施公告，2014 年度利 润分配方案的股权登记日为 2015 年 6 月 30 日，除权除息日为 2015 年 7 月 1 日。 上述分配方案已于 2015 年 7 月 1 日实施完毕。

根据《发行股份和支付现金购买资产协议》，在本次发行的定价基准日至发

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行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本 次发行价格及发行数量将按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整；依据 《股份认购协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行价格及发行数量将按照 上海证券交易所的相关规则进行相应调整。根据 2014 年度利润分配情况，对股 份发行价格和发行数量进行如下调整：

一、发行价格

派送现金股利后，发行股份购买资产的发行价调整方法如下： P1=P0-D=10.42-0.125=10.30 元

派送现金股利后，募集配套资金的发行价调整方法如下： P2=P0'-D=11.63 -0.125=11.51 元

其中：P0、P0'为调整前有效的发行价格，D 为该次每股派送现金股利，P1、 P2 分别为调整后的发行价。

根据上述调整公式，本次利润分配实施完成后，发行股份购买资产的发行价 格调整为 10.30 元/股；募集配套资金的发行价格调整为 11.51 元/股。

二、发行数量

（一）发行股份购买资产的发行股份数量

发行股份购买资产发行股份数量=标的资产的价格×认购人所持有的标的资 产股权比例÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应 当舍去小数取整数。

根据本次利润分配方案调整后的发行股份购买资产的发行股份数量如下：

			支付方式 （现金对价）
	支付方式（股份对价）
交易对方				标的资产合计占比
	股份数（股）	对应金额（万元）	金额（万元）
吴启权	57,736,893	59,469.00		34.575%
曹勇祥	26,095,572	26,878.44		15.627%
王建生	24,894,912	25,641.76		14.908%
魏仁忠	14,082,291	14,504.76		8.433%
李松森	1,631,495	1,680.44		0.977%

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启明创智	19,704,854	20,296.00	3,440.00	13.800%
启明融合	6,145,242	6,329.60		3.680%
运泰协力	13,359,223	13,760.00		8.000%
合计	163,650,482	168,560.00	3,440.00	100.00%

2 、募集配套资金的发行股份数量

配套融资发行股份数量=募集资金总额÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应 当舍去小数取整数。

根据本次利润分配方案调整后的募集配套资金发行股份数量如下：

认购对象	认购数量（股）
华夏人寿-万能保险产品	8,688,097
藏金壹号	17,376,194
沃尔核材	15,638,575
共 计	41,702,866

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会 二〇一五年七月十七日

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