ChangYuan Technology Group Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Jun 21, 2006

证券代码：600525 股票简称：G 长园 编号： 2006020

深圳市长园新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

一、前次募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119 号文批准，深圳市长园新材料股份有 限公司（下称公司）于2002 年11 月18 日以上网定价发行的方式向社会公开发行人民币普 通股2,500 万股，每股面值1.00 元，发行价格为7.60 元人民币 , 扣除发行费用924 万元， 本公司实际募集资金为18,076 万元。上述募集资金于2002 年11 月22 日全部到位，并经南 方民和会计师事务所深南验字(2002)第111 号验资报告验证。

二、前次募集资金使用情况：

公司于2002 年11 月实际募集资金18,076 万元，截止本说明签署日，募集资金18,076

万元使用完毕。

万元使用完毕。
招股说明书承诺投资 项目	实际投资项目	计划以募集 资金投入额 （万元）	实际投资 金额 （万元）	项目完成 情况
年产1 亿米热缩细 管….示范工程	年产1 亿米热缩细 管….示范工程	6,408	5,754	已完成
硅橡胶预制及冷缩型 电缆附件	硅橡胶预制及冷缩型 电缆附件	7,052	6,233	已完成
长园热缩材料工程技 术研究开发中心（热缩 工程中心）	长园热缩材料工程技 术研究开发中心（热 缩工程中心）	2,900	1,612	已完成
烷基糖苷(APG)绿色环 保材料生产线	烷基糖苷(APG)绿色 环保材料生产线	未明确	2,133	未完成
110KV 电力电缆附件及 穿墙套管生产线	110KV 电力电缆附件 及穿墙套管生产线	4,000	2,766	已完成
合计		18,076	18,498

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三、前次募集资金使用安排情况

1. 公司在招股说明书中承诺用募集资金投入年产1 亿米热缩细管与母排保护管高分 子功能材料产业化示范工程扩建项目、硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目、长园热缩工程中 心、8,000 吨烷基糖苷（APG ）绿色环保材料生产线项目和110 KV 电力电缆附件及穿墙套 管生产线技改等项目。在募集资金到位之前，为使募集资金项目顺利地开展和完成，公司以 银行贷款及属于发起人股东的未分配利润先期投入募集资金投资项目。募集资金到位后，公 司以募集资金归还了银行贷款4,700 万元，并派发发起人股东股利6,248 万元，另有920 万元和1,000 万元分别投入8,000 吨烷基糖苷（APG ）绿色环保材料生产线项目和110 KV 电 力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目，其余部分5,208 万元补充流动资金。

2. 由于公司坚持节约资金的原则，采取了合理配置厂房和设备资源、节约拆迁费用等 多项措施，提高了资产使用效率，节约了投入，缩短了建设周期，并保证了项目的顺利进行。 除8,000 吨烷基糖苷（APG ）绿色环保材料生产线项目外，其他四个项目都达到了设计要求。 其中硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目、长园热缩工程中心和110 KV 电力电缆附件及穿墙 套管生产线技改项目分别比承诺投入的募集资金节约1,269 万元，1,289 万元和1,234 万元， 合计3,792 万元。公司根据各项目的实际情况，将以上三个项目的节约余额投入了1 亿米热 缩细管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目，用于补充流动资金。

关于厂房配置的问题：公司一期厂房是为募集资金项目设计建造的，其中E 栋是 专门为“1 亿米热缩细管”项目中关键设备电子加速器设计建造的，由于加速器特殊防护的需 要，E 栋的建设成本比普通厂房高出20%。“1 亿米热缩细管”项目是在原生产线基础上的扩 一 建项目，最初是准备将原有设备全部集中到 期厂房中，但经过再三的论证认为搬迁会带来 几方面的损失：一方面搬迁费用高；第二方面从俄罗斯引进的加速器已经运转十年了，搬迁 有可能造成设备无法再使用了；第三方面我公司热缩细管一直处于供货紧张的状态，一旦搬 家是必影响生产，导致丢失客户和市场，综合以上因素，为最大限度地创造利润，公司决定 通过置换的方式将原集团总部占用的4#厂房四层半的面积让给“1 亿米细管”项目发展，集团 总部搬入一期厂房，既保证了为“1 亿米热缩细管”项目的发展又节约搬迁等方面的成本，从 而达到最大限度的提高股东利益的目的。年产8,000 吨烷基糖苷（APG）绿色环保材料生产 线项目厂房设备投入当中有1,242 万元为2002 年完工的一期厂房分摊面积约计3,600 平方 米。该项目由于环保问题一直未能按计划迁入，实际并未使用一期厂房。

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1. 鉴于市场需求不足，公司暂停了对8,000 吨烷基糖苷（APG ）绿色环保材料生产线 项目的投入。由于招股说明书未明确投入该项目的募集资金金额，因此该项目不存在募集资 金余款。公司根据招股说明书的承诺及实际情况安排募集资金在其他招股说明书承诺的项目 中的使用。

四、前次募集资金使用效果

1. 年产1 亿米热缩细管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目。截止 2003 年12 月31 日实际投入额为5,754.37 万元，项目产能已达到亿米，累计新增利润2,021 万元；包括项目扩建前的效益计算在内，实现税后利润4,087 万元。截止2005 年12 月31 日，该项目累计实现税后利润9,655 万元。

2. 硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目。截止2003 年12 月31 日实际投入额为6,232.54 万元，实现税后利润533 万元。项目产品已达到设计要求，并已通过荷兰KEMA 试验认证。 截止2005 年12 月31 日，该项目累计实现税后利润2,068 万元。

3. 组建长园热缩材料工程技术研究开发中心（热缩工程中心）。截止到2003 年12 月 31 日实际投入额为 1,612 万元。热缩工程中心于2003 年通过验收，取得深圳市市级研发中 心资格，并正式挂牌。2005 年，热缩工程中心被科学技术部认定为国家级企业研究开发中 心。

4. 建设8，000 吨烷基糖苷（APG ）绿色环保材料生产线项目。截止到2003 年12 月 31 日，实际投资额为2,133.23 万元。由于市场等因素的变化，公司研究决定放慢APG 项目 的投资进度，视市场情况决定投入的时间和规模。以目前的生产规模，截止2005 年12 月 31 日累计实现利润426 万元。

5. 110 KV 电力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目。截止2003 年12 月31 日实际投 入额为3,179.48 万元。本项目产品已通过专家鉴定。截止2005 年12 月31 日，该项目累计 实现税后利润2,463 万元。

经董事会审核，截止本说明签署日，前次募集资金已全部使用完毕。董事会认为公司 2002 年度首次公开发行的募集资金使用情况良好。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司 董事会

二OO 六年六月二十日

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深圳市长园新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 二零零五年十二月三十一日

前次募集资金使用情况专项报告

深圳市长园新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，对深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2005 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使用情况进行了专项审阅。 贵公司董事会 的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言 以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是发表专项意见、出具专项报告。本专 项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求出具 的，所发表的专项意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要程序的基础上，根据 审阅过程中所取得的材料做出的专业判断。

经审阅， 贵公司前次募集资金的到位和使用情况如下：

一、前次募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119 号文批准， 贵公司于 2002 年 11 月 18 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.6 元，向社会募集的资金为人 民币 19,000 万元，扣除股票发行费用人民币 924 万元，实际募集资金净额为人民 币 18,076 万元。

截至 2002 年 11 月 22 日，全部募集资金已经到位，并于 2002 年 11 月 22 日经 深圳南方民和会计师事务所以深南验字(2002)第 111 号验资报告验证属实。

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二、前次募集资金的使用情况

一 ( ) 募集资金的实际运用情况与招股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下：（单位：人民币万元）

按招股说明书 投资项目 披露投入金额 1 亿米热缩细管与母排保护套 管高分子功能材料产业化 示范工程扩建项目 5,008 硅橡胶预制及冷缩型电缆附 件项目 3,052 长园热缩材料工程技术研究 开发中心 2,500 8,000吨烷基糖苷（APG）绿 色环保材料生产线项目 未披露 110KV电力电缆附件及穿墙 套管生产线技改项目 2,000 项目流动资金 8,400 小计 自筹资金 不适用 合计	募集资金到位 以前项目支出额 4,125 3,198 817.68 1,362.21 835.66 6,239.27 16,577.82 (16,577.82) -	募集资金实际使用额 2002年12 月 2003年 2004年 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,920 - - 1,920 - - 16,156 - - 18,076 -	2005年 - - - - - - - - -	项目投资 完工程度 备注 合计 4,125 已全部投入使用 (1) 3,198 已全部投入使用 (2) 817.68 已全部投入使用 (3) 1,362.21 放缓投资进度 (4) 835.66 已全部投入使用 (5) 8,159.27 (6) 18,497.82 (421.82) 不适用 (7) 18,076

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备注：

(1) 1亿米热缩管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目是根据国 家发展计划委员会计高技[2000]2030号文批准的投资项目，工程原预算投资总额为 人民币7,008万元，其中固定资产投资总额5,008万元，流动资金为2,000万元，共需 使用募集资金人民币6,408万元。该项目在募集资金到位之前， 贵公司已经通过自 筹资金自行投入建设。募集资金到位时，该项目已经完成。截至2005年12月，该项 目固定资产实际投资额为4,125万元，其中包括设备投入1,849万元, 厂房投入2,276 万元。该项目厂房投入包括1,674万元为2002年完工的一期厂房分摊面积约计6,500 平方米。由于贵集团内部规划调整，除个别专用设备外，该项目实际并未使用一期 厂房。该项目于2003年已开始赢利，目前该项目产能已达到1亿米。

(2) 硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目是根据深圳市计划局深计投资[2000]418号 文批准的投资项目，工程原预算投资总额为人民币7,052万元，其中固定资产投资 总额3,052万元，流动资金为4,000万元，全部由募集资金投入。该项目在募集资金 到位之前，公司已经通过自筹资金自行投入建设。募集资金到位时，该项目已经完 成。截至2005年12月，该项目固定资产实际投资额为3,198万元，其中包括设备投 入949万元, 厂房投入2,249万元。该项目产品已达到设计要求，并已阶段性通过荷 兰KEMA试验认证，项目已投入生产经营，并已于2003年开始赢利。

(3) 长园热缩材料工程技术研究开发中心项目是根据深圳市计划局深计投资 [1999]173号文批准的投资项目, 工程原预算投资总额为人民币2,900万元，其中固定 资产投资总额2,500万元，流动资金为400万元，全部由募集资金投入。该项目在募 集资金到位之前，公司已经通过自筹资金自行投入建设。募集资金到位时，该项目 已经完成。截至2005年12月，该项目实际投资额为817.68万元，全部为厂房设备投 入。该项目于2003年通过验收，取得深圳市市级研发中心资格，并正式运营。

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(4) 年产8,000吨烷基糖苷（APG）绿色环保材料生产线项目是根据深圳市计划局 深计投资[2001]309号文批准的投资项目, 工程原预算投资总额为人民币7,840万元。 该项目在募集资金到位之前，公司已经自筹资金投入建设，共计1,362.21万元。募 集资金到位后，投入920万元，截至2005年12月，实际投入额为2,282.21万元，其中 厂房、设备投入人民币1,362.21万元。该项目厂房设备投入当中有1,242万元为2002 年完工的一期厂房分摊面积约计3,600平方米。该项目由于环保问题一直未能按计 划迁入，实际并未使用一期厂房。由于市场等因素的变化，贵公司决定放慢APG 项目的投资进度，视市场情况决定投入的时间和规模。该项目目前实际产能约为 1,000吨。

(5) 110KV电力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目是根据深圳市经济发展局深 经复[1999]67号文批准的投资项目，工程原预算投资总额为人民币4,000万元，其中 固定资产投资总额2,000万元，流动资金为2,000万元。该项目在募集资金到位之 前，公司已经自筹资金投入建设，共计835.66万元。募集资金到位后，投入1,000万 元，截至2005年12月，实际投入额为1,835.66万元，其中厂房、设备投入人民币 835.66万元。本项目产品已通过专家鉴定，并已于2003年开始赢利。

(6) 该等金额为贵公司根据承担上述项目的下属企业净流动资产所估算的数据， 由于在实际经营过程中，贵公司将流动资金在各项目之间不断进行安排调配, 我们 无法准确核实该笔金额。

(7) 由于募集资金到位之前，贵集团以银行贷款及自有资金投入募集资金项目，募 集资金到位时，原计划投资的募集资金项目已经基本完工；募集资金到位后，贵公 司归还了长期借款人民币4,700万元，派发原发起人股东股利6,248万元。结余 5,208万元用于补充流动资金，由于贵集团没有对该笔资金单独核算，我们无法准 确核实其使用情况。

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(二)前次募集资金的实际运用情况与信息披露的对照

经将上述募集资金实际运用情况与涉及 贵公司各年年度报告的逐项对照，具体情况如下：（单位：人民币万元）

投资项目 1亿米热缩细管与母排套保护 管高分子功能材料产业示 范工程 硅橡胶预制及冷缩型电缆附件 长园热缩材料工程技术研究开 发中心 8000吨烷基糖苷(APG)绿色环 保材料生产线 热缩110KV电力电缆附件及 穿墙套管生产线技改项目 归还银行借款 派发股利 补充流动资金 合计	2002年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 2,225.05 2,225.05 - 3,555.71 3,555.71 - 961.88 961.88 - 433.23 433.23 - 2,720 2,720 - - - - - - - - - - 9,895.87 9,895.87	2002年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 2,225.05 2,225.05 - 3,555.71 3,555.71 - 961.88 961.88 - 433.23 433.23 - 2,720 2,720 - - - - - - - - - - 9,895.87 9,895.87	2003年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208) 18,076 18,912.25 836.25	2003年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208) 18,076 18,912.25 836.25	2004年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208) 18,076 18,912.25 836.25	2004年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208) 18,076 18,912.25 836.25	2005年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208)	2005年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208)	2005年年末累计 实际 年报 使用 披露 差异 - 5,754.37 5,754.37 - 6,233.09 6,233.09 - 1,611.88 1,611.88 920 2,133.23 1,213.23 1,000 3,179.68 2,179.68 4,700 - (4,700) 6,248 - (6,248) 5,208 - (5,208)
	-	9,895.87	18,076	18,912.25	18,076	18,912.25	18,076	18,912.25	836.25

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实际使用募集资金与信息披露情况不一致的原因主要是由于 贵公司将募集资 金的使用分摊在募集资金项目投入中。另外，贵公司 2002 年年度报告披露数据与 实际使用情况出现重大差异，详见中国证券监督管理委员深圳监管局《关于要求深 圳市长园新材料股份有限公司限期整改的通知》及贵公司《关于对中国证监会深圳 监管局巡检问题的整改报告》。

经将上述募集资金实际运用情况与 贵公司董事会于 2006 年 6 月 20 日出具的 《关于募集资金使用情况说明》逐项对照，除本报告第二（一）项备注 (6)及备注 (7) 所载事项无法准确核实外，两者基本相符。

本专项报告仅供 贵公司为本次增加发行 A 股之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司申请增加发行 A 股所必备的文件，随其 他申报材料一起上报。

安永华明会计师事务所 中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二零零六年六月二十日

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