ChangYuan Technology Group Ltd. — Audit Report / Information 2017

Nov 13, 2017

东方花旗证券有限公司

关于长园集团股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的

临时受托管理事务报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为长园集团 股份有限公司（以下简称“长园集团”或“发行人”）2016 年公司债 券（第一期）（债券简称“16 长园 01 ”，债券代码：136261.SH）、长 园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（债券简称“16 长 园 02 ”，债券代码：136466.SH）的债券受托管理人，持续密切关注 对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管 理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债 券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

截至 2017 年 9 月 30 日，长园集团当年累计新增借款占 2016 年

12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 40% ，具体情况如下： 一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人净资产为 74.69 亿元，借款余 额为 46.85 亿元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司借款余额为 78.20 亿 元，本年度累计新增借款 31.35 亿元，累计新增借款（含债券）占上 年末净资产的 41.97% （本年度相关数据未经审计，不排除与经审计 数据存在差异的可能）。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人银行借款较 2016 年末增加 18.91 亿元，占公司 2016 年末净资产比例为 25.32% 。

（二）公司债券

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人公司债券余额较 2016 年末增加

• 10.00 亿元，占公司 2016 年末净资产比例为 13.39%.

  • （三）融资租赁借款

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人融资租赁借款较 2016 年末增加

• 2.44 亿元，占公司 2016 年末净资产比例的 3.26%

  • 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活 动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述 新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。上述数据均未经审计，敬请投资者 注意。

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东方花旗作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业 行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告， 并提醒投资者注意相关风险。

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