Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 18, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-012

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的

股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董 事会第二十六次会议审议通过了本公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

2018 年 1 月 18 日，公司就本次非公开发行事宜分别与国家集成电路产业投 资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、湖南高新纵横资产经营 有限公司（以下简称“高新纵横”）签订了《附条件生效的股票认购协议》。

二、《附条件生效的股票认购协议》的主要内容

（一）合同主体和签订时间

2018 年 1 月 18 日，本公司与国家集成电路基金、高新纵横分别了签署了《附 条件生效的股票认购协议》。

（二）本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行数量、募集资金总额

公司本次非公开发行的募集资金总金额不超过 13 亿元。公司本次非公开发

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行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本 次发行前公司总股本的 20%，即不超过 54,079,200.00 股（含 54,079,200.00 股）。

（四）定价基准日、发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首 日，本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开 发行价格将进行相应调整。

（五）认购方式、认购金额和认购数量

所有认购对象以人民币现金认购公司本次非公开发行的股票。

其中，国家集成电路基金本次认购金额占公司本次非公开发行募集资金的比 例为 90%，即不超过 11.7 亿元。国家集成电路基金认购的新发行股票数量为国 家集成电路基金认购金额除以新发行股票的实际发行价格，不超过 48,671,280.00 股。

高新纵横本次认购的金额占公司本次非公开发行总金额的比例为 10%，即不 超过 1.3 亿元。高新纵横认购的新发行股票数量为高新纵横认购总金额除以新发 行股票的实际发行价格，不超过 5,407,920.00 股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发行派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，认购对象认购数量将进行相应调整。

（六）限售期

认购对象本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 （七）进一步约定

若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的 要求予以减少的，所有认购对象不得放弃本次认购。所有认购对象认购金额按照 公司募集资金总额减少的比例进行同比例调整。

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• （八）协议的生效

《附条件生效的股票认购协议》经协议双方签署盖章后成立，并在下列条件 全部成就后生效：

（1）本次非公开发行方案获得公司董事会批准；

（2）本次非公开发行方案获得公司股东大会批准；

（3）中国证监会核准本次非公开发行方案。

四、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十六会议决议；

2、公司分别与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖南高新纵横资 产经营有限公司签订的《附条件生效的股票认购协议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

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