Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 2, 2021

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2021-014 号 债券代码:123024 债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 。

特别提示：

• 1、“岱勒转债”转股时间：2019 年9 月27 日至2024 年3 月21 日；转股价

• 格：人民币18.33 元/股；债券代码:123024。

2、2021 年第一季度，共有45 张“岱勒转债”完成转股（票面金额共计4,500 元人民币），合计转成187 股“岱勒新材”股票（股票代码：300700）。

3、截至2021 年第一季度末，公司剩余可转债为2,097,570.00 张，票面总 金额为209,757,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）转 股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱 勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月21 日公开发行 了210.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额21,000.00 万元。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A 股股 东实行优先配售，原A 股股东优先配售后余额部分（含原A 股股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 21,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司21,000.00 万元可转换公 司债券已于2019 年4 月17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债 券代码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2019 年9 月27 日起可转 换为公司股份，初始转股价格为人民币24.90 元/股。

公司于2021 年2 月2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召 开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易 均价和公司股票价格情况下，根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董 事会确定“岱勒转债”的转股价格由24.9 元/股向下修正为18.33 元/股，转股 价格调整实施日期为2021 年2 月3 日。

二、岱勒转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，岱勒转债因转股减少45 张，转股数量为187 股。截至2021 年3 月31 日，岱勒转债尚有2,097,570.00 张，剩余可转债金额为209,757,000.00 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例 %	股份数量（股）	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股	23,370,750.00	28.36	-363,525.00	23,007,225.00	27.92
高管锁定股	23,370,750.00	28.36	-363,525.00	23,007,225.00	27.92
首发前限售股
二、无限售条件流通股	59,038,819.00	71.64	363,712.00	59,402,531.00	72.08
三、总股本	82,409,569.00	100.00	187.00	82,409,756.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于2019 年3 月18 在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话： 0731-89862900。

四、备查文件

• 1、截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“岱勒新材”股本结构表；

• 2、截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“岱勒转债”股本结构表。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年4 月2 日