Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 14, 2021

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2021-003 号 债券代码:123024 债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱 勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月21 日公开发行 了210.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额21,000.00 万元。 经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司21,000.00 万元可转换公司债 券已于2019 年4 月17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代 码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价 格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公 司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会 召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日公司A 股股票的交易 均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票 面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。”

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截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的80%（即19.92 元/股）的情形，已满足《募集说 明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2021 年 1 月14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一交 易日公司A 股股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标 高于调整前“岱勒转债”的转股价格（24.9 元/股），则“岱勒转债”转股价格 无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本 次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年1 月15 日

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